行業(yè)與市場(chǎng)分析(編輯修改稿)
2025-07-14 14:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 列，80多種車(chē)型。東風(fēng)也有約30種車(chē)型。各種車(chē)型之間的配件有差異，也有部分車(chē)型之間可通用的配件，整個(gè)配件系統(tǒng)比較復(fù)雜。（見(jiàn)附錄）iii. 客車(chē)：分為大型客車(chē)、中型客車(chē)、微型客車(chē)、輕型客車(chē)，約有近100家制造企業(yè)，100多種品牌，其中以金杯、依維柯、昌河、松花江、解放面包、東南得利卡、金龍、五菱和長(zhǎng)安居多。其中大型客車(chē)很少有超過(guò)1000臺(tái)的年產(chǎn)量。 從目前的流通市場(chǎng)看，有流通服務(wù)商同時(shí)經(jīng)營(yíng)幾個(gè)車(chē)品牌的同一類(lèi)車(chē)型的配件，但很少有經(jīng)營(yíng)不同車(chē)型的流通服務(wù)商，這是由管理的復(fù)雜性和下游客戶(hù)的差異性決定的。D） 以車(chē)用相關(guān)品為基礎(chǔ)組織產(chǎn)品線(xiàn)的市場(chǎng)：主要是汽車(chē)用品市場(chǎng)和汽車(chē)隨車(chē)保修工具市場(chǎng)。目前在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模并不大，約只占汽車(chē)零部件市場(chǎng)的5%以下。在汽車(chē)用品市場(chǎng)上，還需要流通服務(wù)商有安裝的技能（如CD或中央門(mén)鎖），因?yàn)榘惭b的原因而導(dǎo)致客戶(hù)不滿(mǎn)意的情況在目前比較多。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我們將通過(guò)五種力量模型（見(jiàn)圖）這個(gè)工具來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的分析。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、購(gòu)買(mǎi)者、供應(yīng)商、潛在進(jìn)入者和替代品這五種力量構(gòu)成了一個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析過(guò)程如下：潛在進(jìn)入者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手購(gòu)買(mǎi)者替代者供應(yīng)商新進(jìn)入者的威脅供方議價(jià)能力買(mǎi)方議價(jià)能力替代品的威脅現(xiàn)有公司間的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：國(guó)內(nèi)的各種汽車(chē)零部件流通商約60萬(wàn)家，大多數(shù)都是單個(gè)的汽配商店，近似于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。雖然整個(gè)零部件流通業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)非常多，同一細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)一般也都有大、中、小三種不同規(guī)模層次的流通商，但是即使在一個(gè)小區(qū)域，只要有一定汽車(chē)保有量，就有大量的流通商進(jìn)來(lái)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)白熱化。又由于不同的細(xì)分市場(chǎng)或不同規(guī)模流通商之間有交叉競(jìng)爭(zhēng)（各種流通商都有可能向同一個(gè)最終客戶(hù)銷(xiāo)售），使得競(jìng)爭(zhēng)的局面更加的復(fù)雜。在競(jìng)爭(zhēng)方式上，除了銷(xiāo)售外，還會(huì)提供如送貨、鋪貨、維修咨詢(xún)等服務(wù)，甚至有回扣等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段。購(gòu)買(mǎi)者：買(mǎi)方在國(guó)內(nèi)主要是維修商，DIY用戶(hù)很少。國(guó)內(nèi)約有22萬(wàn)家的維修商，競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，因此，維修商將競(jìng)爭(zhēng)的成本壓力轉(zhuǎn)移到上游，因此，從整體上說(shuō)，買(mǎi)方的議價(jià)能力較強(qiáng)。但維修商之間的差距較大，包括特約維修站在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)的維修商中占較小的比例，約不到30%，它們的議價(jià)能力非常高，常常要求零部件流通商提供增值服務(wù)，如及時(shí)送貨、三個(gè)月以上的鋪貨、異議時(shí)無(wú)理退貨等；而一些實(shí)力、資質(zhì)較差的維修商（路邊店）的議價(jià)能力就小的多。供應(yīng)商：將供應(yīng)商按進(jìn)口產(chǎn)品供應(yīng)商、國(guó)產(chǎn)OEM產(chǎn)品供應(yīng)商、國(guó)產(chǎn)品牌非OEM產(chǎn)品供應(yīng)商和國(guó)產(chǎn)雜牌非OEM產(chǎn)品供應(yīng)商來(lái)分類(lèi)，不同類(lèi)型的供應(yīng)商的議價(jià)能力有所不同。一般而言，進(jìn)口產(chǎn)品的議價(jià)能力最強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)OEM產(chǎn)品的供應(yīng)商議價(jià)能力其次，品牌非OEM產(chǎn)品的議價(jià)能力一般，而雜牌的非OEM產(chǎn)品的議價(jià)能力最弱。即使同一類(lèi)型的供應(yīng)，議價(jià)能力也有差異，一般地，品牌影響力越強(qiáng)的供應(yīng)的議價(jià)能力越強(qiáng)。這也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)零部件的流通和消費(fèi)市場(chǎng)上非OEM產(chǎn)品盛行的一個(gè)原因。新進(jìn)入者：汽車(chē)零部件流通行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻很低，每天都有新的進(jìn)入者。但由于現(xiàn)在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的平均利潤(rùn)已經(jīng)很低，進(jìn)入門(mén)檻有所提高，新進(jìn)入者的增加速度在下降。替代者：在此處指，有新的流通業(yè)態(tài)出現(xiàn)，與現(xiàn)在流通業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出替代的關(guān)系。目前已經(jīng)出現(xiàn)了小范圍內(nèi)的萌芽狀態(tài)的連鎖經(jīng)營(yíng)的業(yè)態(tài)，并且有不錯(cuò)的很好的發(fā)展（如天津民政）。品牌連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的出現(xiàn)將對(duì)現(xiàn)有的流通商產(chǎn)生較大的沖擊。通過(guò)上述分析，可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的零部件流通市場(chǎng)上，正在產(chǎn)生一股內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力，決定著這個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向：以大規(guī)模采購(gòu)、更加靠近終端及打構(gòu)建服務(wù)品牌為特征的業(yè)態(tài)將出現(xiàn)，并逐漸成為行業(yè)的力量主導(dǎo)。萬(wàn)向市場(chǎng)渠道在這個(gè)時(shí)機(jī)切入，是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。 產(chǎn)品渠道利潤(rùn)率及萬(wàn)向市場(chǎng)渠道起步階段的細(xì)分市場(chǎng)選擇 產(chǎn)品的渠道利潤(rùn)率渠道利潤(rùn)是指產(chǎn)品從生產(chǎn)廠(chǎng)家賣(mài)出到最終的用戶(hù)之間存在于流通渠道的利潤(rùn)率，一般也可以分成批發(fā)利潤(rùn)率和零售利潤(rùn)率（本報(bào)告不再在批發(fā)利潤(rùn)率中分成多個(gè)層級(jí)，也不考慮維修環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率）。本報(bào)告先從四大細(xì)分市場(chǎng)來(lái)對(duì)比分析，再在不同車(chē)型之間進(jìn)行對(duì)比分析。表 ：按細(xì)分市場(chǎng)的渠道利潤(rùn)率細(xì)分市場(chǎng)類(lèi) 別批發(fā)利潤(rùn)率零售利潤(rùn)率產(chǎn)品為基礎(chǔ)的市場(chǎng)輪胎例：油品例：軸承例：汽車(chē)玻璃例：通用件（喇叭）例：以制造商為基礎(chǔ)的市場(chǎng)制造商自營(yíng)/代理商/按車(chē)型的市場(chǎng)
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