【文章內(nèi)容簡介】 話呼出、直接直訪的所有客戶信息須在當(dāng)日輸入到 XSW系統(tǒng)中； （ 2）、如電話呼入、直接直訪的客戶沒有留下聯(lián)系電話也須錄入； （ 3）、客戶信息必須完整，如學(xué)生姓名不詳，可以借鑒父母信息錄入，如 ―張同學(xué) ‖、 ―王先生兒子 ‖、 ―李女士女兒 ‖； （ 4）、學(xué)生目前學(xué)習(xí)情況應(yīng)盡可能詳細(xì)記載； 21 （ 5）、跟進計劃必須認(rèn)真填寫，并合理設(shè)定跟進計劃（跟進日期必須大于信息錄入日期）。如簽約可能性小，則可以將跟進日期設(shè)定在一個月左右；如簽約可能性 無，則可以將跟進日期設(shè)定在一年以后。 客戶信息追蹤 （ 1）、客戶跟進計劃制定一定要合理，如果是 ―下次到訪 ‖，必須在 ―教育顧問預(yù)約管理 ‖中體現(xiàn)； （ 2）、如跟進計劃有變動，應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行修改； （ 3）、跟進計劃制定后一定要按時進行相關(guān)跟進工作，并做好記錄； （ 4）、直訪接待客戶和已上門咨詢客戶必須將客戶屬性更改為 ―已上門咨詢 ‖，并詳細(xì)填寫現(xiàn)場咨詢情況，包括學(xué)科分析、家庭情況，未簽約原因，解決方法等，不能簡單的填寫 ―一般、可以、繼續(xù) ‖等詞。 （ 5）、直訪接待客戶和已上門咨詢客戶如未簽約，則須 繼續(xù)選擇并填寫下次計劃。 學(xué)員合同添加 （ 1）、學(xué)員合同添加須在合同簽定的當(dāng)天準(zhǔn)確錄入； （ 2）、學(xué)員合同添加中須準(zhǔn)確填寫合同號、課時數(shù)、學(xué)員出生年月日、學(xué)員住址、電話等基本信息。 XSW 系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)與周報表一致，如因教育顧問使用不當(dāng)引起系統(tǒng)數(shù)據(jù)與周報表數(shù)據(jù)不一致，且根據(jù)《新三維教育學(xué)習(xí)中心咨詢部工作要求及考核辦法》處理。 新三維教育學(xué)習(xí)中心 教育顧問 XSW系統(tǒng)操作指南 22 **注意：學(xué)員簽約后，教育顧問必須及時添加合同，并提醒中心出納確認(rèn)合同， 否則班主任無法為學(xué)員在系統(tǒng)上登記排課！?。? 關(guān)于合同簽訂、執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定 為規(guī)范合同簽訂流程，根據(jù)公司要求，特將合同執(zhí)行過程中的注意事項整理如下： 一、 定金 合同簽訂后，須支付款項方可生效。定金統(tǒng)一規(guī)定為合同總金額的 10%（不低于 500 元），首次付款不得低于 500 元。原則上，除中心校長特批外定金不予退還。 二、 合同、收款、收據(jù)、發(fā)票 23 簽訂好的合同，中心和家長各持一份，勿兩份全部留在教育顧問處。 簽訂后，中心聯(lián)立即交中心出納整理歸檔，教育顧問留存復(fù)印 件。合同課程不得低于公司統(tǒng)一下發(fā)的銷售手冊的規(guī)定，合同總課時不少于 90 課時（不含贈送課時）。 合同簽訂后的 7 個工作日內(nèi)須交齊合同款項，最遲付款日不得遲于正式開課前。 中心出納根據(jù)簽訂的合同進行登記、收款。收取款項開具收據(jù)，需提醒家長保存好收據(jù)，更換發(fā)票、申請退款均須交回原收據(jù)。 學(xué)生開課 2 周后（或 6 個課時后），中心出納及時整理相關(guān)合同、收款等資料，交總部財務(wù)部開具正式發(fā)票，發(fā)票及時轉(zhuǎn)交學(xué)生家長。中心出納須做好發(fā)票簽字登記工作，須提醒家長保存好發(fā)票。更換發(fā)票、申請退款均須交回原收據(jù)、發(fā)票。 三、 排課、上課規(guī)定 合同簽訂，未付清全款不能開課。已交合同款項超過 1 萬元，經(jīng)校長特批后可先排課但不開課。 開課前請家長交齊合同款項，我們不接受分期付款方式。 四、 退費批準(zhǔn) 所有退款均須家長填寫退費申請表。 A、 未開課、退款額低于 1 萬合同退款 未開課且退款金額在 1 萬元以下，由中心校長批準(zhǔn)，總部教務(wù)管理部備案。 B、 已開課或退款額超過（等于） 1 萬元合同退款 已開課或退款金額超過（等于） 1 萬元的退費申請，由中心申請，中心校長審核，最后經(jīng)CEO 批準(zhǔn)后方可退款（交總部教務(wù) 管理部備案）。 五、 退費計算 合同簽訂，開課超過 2 周（或以上課時超過 6 個課時），申請退費的計算方法如下： 已上課時 36 課時以上（含 36 課時）： 退款金額 =已交款項 – 已上課時 x 合同單價 x150% 已上課時 36 課時以下： 退款金額 =已交款項 – 已上課時 x 合同單價 x200% 贈送課時須在購買課時全部上完后方可使用。未履行完合同課時，所贈送課時（包 括陪讀課時）作廢。 六、 退費規(guī)定 A、 退款方式：現(xiàn)金收款現(xiàn)金退款， POS 機收款退原銀行卡。 B、 支付部門：原則上退款均由總部財務(wù)部支付。 C、 退費審批時間： 中心：自收到家長退費申請，中心挽單時間段 10 天。 總部教務(wù)管理部門：中心未能挽單，需在下一工作日前交總部教務(wù)管理部審批，審批時間段為 3 個工作日。 24 財務(wù)部：總部教務(wù)管理部審批后下一工作日前交財務(wù)部，財務(wù)部收到退款申請，下一工作日準(zhǔn)備現(xiàn)金（ POS 機退款提交銀聯(lián)）。 退款： 現(xiàn)金部分 ——財務(wù)部在 3 個工作日準(zhǔn)備退款現(xiàn)金，交中心轉(zhuǎn)交家長或聯(lián)系家長取款。（總計 19 個工作日） 銀行卡 ——銀行收到退款申請后的 10~15 個工作日 長：校 長（劉仁杰） 25 副 組 長：教務(wù)長（于 寧） 組 員： 第一組：教育顧問、班主任、學(xué)科教師 第二組：教務(wù)長、咨詢部主管、客服部主管 二、挽單流程 家長提出退費要求后，按以下流程進行挽單： 教育顧問及班主任及時上報給第二小組，所有成員集體分析研究、出謀劃策，制定挽單策略和具體挽單措施，由教育顧問或班主任與家長溝通、協(xié)調(diào)，必要時可以請學(xué)科教師參與。 如未成功，則將挽單具體情節(jié)和結(jié)果上報第二小組，所 有成員再次集體分析研究，制定應(yīng)對措施，并約家長面談，由咨詢部主管或客服部主管與家長溝通，并提出解決方案。 如未成功，則根據(jù)第二輪挽單結(jié)果，制定最終挽單方案，由教務(wù)長親自與家長溝通解決。 如未成功，上報中心校長審批，按規(guī)定進入退費流程。 備注：如暫無咨詢部主管、客服部主管，則由校長或教務(wù)長指定溝通、應(yīng)變能力更強的教育顧問或班主任以咨詢部主管或客服部主管的身份代為開展相關(guān)挽單工作。 新三維教育學(xué)習(xí)中心 2020年 9月 新三維教育退款說明及表格 各位學(xué)員家長： 26 為便于您在申請退款時了解相關(guān)退款具體事項，特將相關(guān)幾點說明如下： 退款方式： 現(xiàn)金繳款退現(xiàn)金，銀行卡（含借記卡、信用卡等）繳款退原卡。 票據(jù)： 交款后中心會給您開具相應(yīng)收據(jù)。學(xué)員上課兩周（或已上課 6 課時）后，我們在 7個工作日 報告人： ________________ 報告時間： _____________ 27 說明： 第一責(zé)任人一欄必須填寫，同時責(zé)任人必須簽名確認(rèn)； 如為其他責(zé)任人則必須注明； 財務(wù)部執(zhí)行，人力資源部備案。 28 （ 中心教務(wù)長： 中心總監(jiān)： 29 ______同學(xué)與新三維教育《學(xué)員就讀協(xié)議》終止確認(rèn)書 經(jīng) 同學(xué)及其家長與新三維教育咨詢中心協(xié)商 確認(rèn)： 該同學(xué)的預(yù)付教育咨詢費用已結(jié)清，該同學(xué)與上海新三維教育信息咨詢有限公司簽定的《學(xué)員就讀協(xié)議》已履行終結(jié)。 學(xué)生（監(jiān)護人）： 新三維教育代表： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 * 本協(xié)議一式兩份，一份交給客戶，一份中心留底 * 本協(xié)議最終解釋權(quán)歸新三維教育 . 30 新三維教育學(xué)習(xí)中心續(xù)費規(guī)定 ★ 學(xué)員開課后若在 30 天內(nèi)提出續(xù)費或新增輔導(dǎo)科目，該合同由負(fù)責(zé)的教育顧問重新簽署 , 銷售業(yè)績歸入該教育顧問； ★ 學(xué)員開課后在 30天以后提出續(xù)費或新增科目，該合同由負(fù)責(zé)的班主任重新簽署 , 銷售業(yè)績歸入班主任及培訓(xùn)師 （如續(xù)費）； ★ 學(xué)員如在合同結(jié)束之后兩個月之內(nèi)提出輔導(dǎo)申請，該合同由負(fù)責(zé)的班主任重新簽署 , 銷售業(yè)績歸入班主任及培訓(xùn)師； ★ 學(xué)員如在合同結(jié)束之后兩個月以外提出輔導(dǎo)申請，該合同由教育顧問重新簽署 , 銷售業(yè)績歸入該教育顧問。 ★ 學(xué)員或中心其他員工推薦的新學(xué)員由教育顧問簽署。 注：教育顧問主要工作是前期銷售，后期續(xù)費主要是通過班主任和培訓(xùn)師的教學(xué)及溝通服務(wù)。 咨詢管 理部 2020/1/18 31 新三維教育學(xué)員轉(zhuǎn)校規(guī)定 涉及崗位：教育顧問、班主任、教務(wù)長、中心校長、 IT總監(jiān) 轉(zhuǎn)校流程： 一、 6課時以內(nèi)轉(zhuǎn)校 由轉(zhuǎn)出校區(qū)學(xué)員提出申請； 教育 顧問 /班主任填寫《學(xué)員轉(zhuǎn)校表格 001》提交《新三維學(xué)員檔案》與教務(wù)長； 教務(wù)長核實是否在 6課時以內(nèi)轉(zhuǎn)校，并扣除已經(jīng)發(fā)生課； 教務(wù)長匯報給本校區(qū)中心校長； 中心校長提交《學(xué)員轉(zhuǎn)校表格 001》、《新三維學(xué)員檔案》與轉(zhuǎn)入校區(qū)中心校長， 新校區(qū)中心校長接受《學(xué)員轉(zhuǎn)校表格 001》、《學(xué)員簽約檔案》；并重新