【文章內(nèi)容簡介】 8206797/58205702郵箱：　在頁面上放置了【新增】、【修改 】、【查看】、【確認(rèn)刪除】按鈕，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。在新增、修改的頁面進(jìn)行編輯后，點(diǎn)擊【提交】 將信息保存至數(shù)據(jù)庫。 查看后點(diǎn) 擊【返回】以保存查看時(shí)間。用戶可以從潛在客戶列表頁面中多次選擇記錄進(jìn)行【修改】和【查看】操作?？赏ㄟ^下拉選擇框選擇條件，按照最近查看、最近修改或最近創(chuàng)建 對(duì)列表進(jìn)行排序。 編輯頁面如下 圖 轉(zhuǎn)換功能在確認(rèn)潛在客戶有價(jià)值后，可將潛在客 戶轉(zhuǎn)換為客戶、 聯(lián)系人、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。這個(gè)潛在客戶發(fā)生轉(zhuǎn)換之后，無法再作為潛在客戶進(jìn) 行查看或編輯，但可以在潛在客戶報(bào)表查看。在潛在客戶列表頁面，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，進(jìn)入轉(zhuǎn)換頁 面， 進(jìn)行編輯后，點(diǎn)擊【提交】按鈕，即可將該潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶，并且相應(yīng)的信息自動(dòng)增加到聯(lián)系人和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)模塊。如下 圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第12頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　其中，所有人和客戶名稱信息不可修改。若在“是否在轉(zhuǎn)換時(shí)創(chuàng) 建新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)”的下拉框選擇“是”，則可以在“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)名稱” 的文本框中輸入名稱，否則，清空“業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)名稱”文本框的內(nèi)容，并且該文本框不可輸入內(nèi)容。 客戶信息管理 基本信息管理 客戶信息有兩方面來源，一方面，可由潛在客戶轉(zhuǎn)換而來；另一方面，可在客戶信息模塊中新增客戶。 【新增】、【修改】、【查看 】、【確認(rèn)刪除】均為通用操作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶基本信息的管理與維護(hù)。點(diǎn)擊【新增】、【修改】、【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫，并且返回到客戶列表頁面，用戶 可以從該頁面中再次選擇本條客 戶記錄進(jìn)行【修改】、 【查看】和刪除操作?？赏ㄟ^右上角的下拉選擇 框選擇條件，按照最近 查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。編輯頁面如下圖：CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第13頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　 聯(lián)系人信息管理 基本信息管理聯(lián)系人信息有兩方面來源，一方面，可由潛在客戶轉(zhuǎn)換而來；另一方面，可在聯(lián)系人信息模塊中新增聯(lián)系人?！拘略觥?、【修改】、 【查看】、 【確認(rèn)刪除】均為通用操作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)聯(lián)系人基本信息的管理與維護(hù)。點(diǎn)擊【新增】、【修改】、 【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫，并且返回到聯(lián)系人列表 頁面，用 戶可以從該頁面中再次 選擇本條聯(lián)系人記錄進(jìn)行【修改】、 【查看】和刪除操作?？赏ㄟ^右上角的下拉選擇框選擇 條件，按照最近查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。聯(lián)系人列表如下 圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第14頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　 文檔管理文檔管理分為兩部分，一部分是文件 夾管理，另一部分是文件管理，每一部分都有相 應(yīng)的【新增】、 【修改】、【查看】、【刪除】 或【確認(rèn)刪除】操作按鈕。點(diǎn)擊左側(cè)的文件夾中的文件名稱，右側(cè)會(huì)顯示相應(yīng)的文檔的詳細(xì)信息。如下 圖 文件夾管理CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第15頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　點(diǎn)擊左側(cè)文件夾管理中的【新增】按鈕，新增一個(gè)文件 夾。如下圖若要修改、查看、刪除文件夾只須點(diǎn)擊文件夾管理下的相應(yīng) 操作按鈕，并且只有點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕時(shí)才能將相應(yīng)信息保存到數(shù)據(jù)庫。如下 圖 文件管理點(diǎn)擊右側(cè)文件管理中的【新增】按鈕，可新建一個(gè)文檔。如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第16頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　其中文檔所屬的文件夾是從已建的文件夾中選擇的。文檔名稱不需填寫，點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，從本地選擇需要上傳的文檔，該文檔名稱 為默認(rèn)的顯示文檔名稱。文件上傳的格式只能包括txt、jpg、gif、rar、doc，其他格式請(qǐng)先壓縮再進(jìn)行上傳。編輯 好本頁內(nèi)容后，點(diǎn) 擊【提交】按鈕，即可新建一個(gè)文檔，該文檔會(huì)顯示在左 側(cè)相應(yīng)的文件夾下。如下 圖點(diǎn)擊每一行文檔列表中的【下載】按鈕，可以 查看下載該文檔內(nèi)容。點(diǎn)擊右邊的刪除圖標(biāo)，再點(diǎn)擊【確認(rèn)刪除】按鈕，數(shù)據(jù)庫才能保存 刪除信息。如下 圖 刪除CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第17頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　對(duì)文檔的修改、查看只須點(diǎn)擊 右側(cè)文件管理的【修改】、 【查 看】按鈕，打開編輯頁面后，只有點(diǎn)擊【提交】才能將相應(yīng)信息保存至數(shù)據(jù)庫。 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理 基本信息管理業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)信息有兩方面來源，一方面，可由潛在客戶轉(zhuǎn)換而來；另一方面，可在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)信息模塊中新增業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)?！拘略觥?、【修改】、【查看】、 【確認(rèn)刪除】均為通用操作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)基本信息的管理與維護(hù)。點(diǎn)擊【新增】 、【修改】、【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫，并且返回到 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)列表頁面，用 戶可以從 該頁面中再次選擇本條業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)記錄進(jìn)行【修改】、【查看】和刪除操作。可通過右上角的下拉選擇 框選擇條件，按照最近查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。編輯頁 面如下圖 產(chǎn)品管理 基本信息管理CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第18頁 共33頁 地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場A3座1208－1209