【文章內(nèi)容簡介】 ） 識別業(yè)主需求 對總承包項目而言 ,投標(biāo)階段的設(shè)計要求是投標(biāo)小組需要認(rèn)真研究的首要問題。 業(yè)主的設(shè)計要求一般都寫在招標(biāo)文件的“投標(biāo)者須知”、“業(yè)主要求”和‘‘圖紙”信息中 。 ① 首先明確業(yè)主已經(jīng)完成的設(shè)計深度 ,招標(biāo)文件中的圖紙與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否完整 。 ② 其 次明確投標(biāo)階段的設(shè)計深度和需要提供的文件清單。 ③ 考慮到報價的準(zhǔn)確性 ,在資源允 許的 情 況下適當(dāng)加深設(shè)計深度 ,這樣報價所需的工程量和設(shè)備詢價所需的技術(shù)參數(shù)就 更加準(zhǔn)確。 2）評價準(zhǔn)則 識別業(yè)主設(shè)計方案的評價準(zhǔn)則時 ,尋找招標(biāo)文件中是否有以下特殊要求 : ① 設(shè)計方 案的完整性是否符合業(yè)主的要求以及存在的偏差程度 。 ② 設(shè)計方案的創(chuàng)新性以及可建造 性 。 ③ 整體工程設(shè)施布置與現(xiàn)場地區(qū)氣候和環(huán)境條件的總體適宜性 。 ④ 工藝設(shè)計中擬使用 的設(shè)備和儀器的功能、質(zhì)量、操作的便利性等技術(shù)優(yōu)點(diǎn) 。 ⑤ 整體工程設(shè)施是否達(dá)到了規(guī) 定的性能標(biāo)準(zhǔn) 。 ⑥ 工程運(yùn)行期間所需的備件的類型、數(shù)量、易購性 、相應(yīng)的維修服務(wù)等。 2） 優(yōu)選設(shè)計方案 設(shè)計開始后 ,根據(jù)資源要求可以進(jìn)行多種方案設(shè)計。尤其對于工藝設(shè)計而言 ,施 工技術(shù)和構(gòu)件來源的選擇余地較大 ,因此設(shè)計方案會多種多 樣 。 完 成主要設(shè)計任務(wù)之 后 ,投標(biāo)小組最緊迫的工作是設(shè)計方案的優(yōu)選問題。不一定要選擇唯一的方案 ,可以 以主要方案和替代方案的形式提供給業(yè)主。這時方案決策的核心是制定優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn) ,對 入 選方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行全面分析。 優(yōu)選的標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)主的評價準(zhǔn)則為基礎(chǔ)進(jìn)行歸納和挑選 ,影響方案排序的最主要的 因素是 :方案的可建造性、方案的價值、方案對投資的影響。 ① 方案的可建造性分析要評價設(shè)計方案的可行性、合理性。 EPC 總承包模式下的設(shè) 計與施工、采購工作銜接非常緊密 ,如果方案設(shè)計得不切實(shí)際 ,技術(shù)實(shí)現(xiàn)困難 ,工期 和投資目標(biāo)不能保證 ,則這一方案是失 敗的。因此在可建造性分析時需要有施工技術(shù) 工程師和采購工程師的參與 ,并創(chuàng)造設(shè)計人員與他們和諧溝通的氛圍。 ② 方案的價值要用價值工程原理分析比較每一方案的“單位功能成本” 。 價值工程的核心公式為 :價值 =成本 /功能。一個方案的 “ 價值 ” 越高說明其不僅滿足了業(yè)主的最 優(yōu)功能需求 ,同時也滿足了業(yè)主投資最小化的目標(biāo)。進(jìn)行方案的價值分析時可以按 照 特定的價值分析步驟 ,對方案設(shè)計對象的功能具體化 ,計算不同類型的單位功能成本 并加以綜合評價。設(shè)計方案的價值分析不僅可以得出不同方案的價值排序 ,還可以為 下一步的報價分析 奠 定基礎(chǔ)。 ③ 方案的 投資影響主要分析業(yè)主的“投資滿意程度”。 首先 ,要分析方案的成本 ,這也是為投標(biāo)報價做準(zhǔn)備 。 投標(biāo)小組要明確 ,如果不 同方案帶來的成本節(jié)約程度是不顯著的 ,則不應(yīng)該花費(fèi)過多的資源和時間 來 “ 多設(shè)計 一個方案”。投標(biāo)小組需要做出一個簡明扼要的方案成本比較因素 ,如工作量的大小與 規(guī)模、工藝實(shí)施 順 序、資源消耗、成本估算和風(fēng)險估計 ,以此為依據(jù)分析各方案的成 本差異。 其次 ,需要對方案的全壽命期的運(yùn)營成本進(jìn)行分析 。因為不同的設(shè)計方案所導(dǎo)致 的工程未 來 的運(yùn)營費(fèi)是不同的 ,運(yùn)營費(fèi)越高說明該方案越不經(jīng)濟(jì) ,可能降低業(yè)主對投 標(biāo)者的投資滿意 度。 下 表 是編制設(shè)計投標(biāo)方案時的關(guān)鍵決策點(diǎn)。 設(shè)計投標(biāo)方案編 制 的關(guān) 鍵 決 策 點(diǎn) 分類 分析內(nèi)容 關(guān)鍵決策 設(shè)計資源配置 人員 根據(jù)業(yè)主的投標(biāo)設(shè)計要求安排合適的設(shè)計人員 設(shè)計資料 收集業(yè)主設(shè)計資料和公司內(nèi)部的設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期限 怎樣在投標(biāo)期限內(nèi)安排設(shè)計時限 需求識別 設(shè)計深度 業(yè)主已完成的設(shè)計深度 投標(biāo)階段的設(shè)計深度 是否需要根據(jù)競爭環(huán)境加深設(shè)計 評價準(zhǔn)則 設(shè)計方案評價 對方案設(shè)計的其他因素的評價 方案優(yōu)選 方案的可建造性 設(shè)計方案的適用性 是否需要施工和采購人員介入 方案設(shè)計 價值工程 比較不同方案的單位功能成本 投資影響 比較不同方案的全壽命期成本差異 總承包項目的施工方案內(nèi)容與傳統(tǒng)模式下的技術(shù)標(biāo)書內(nèi)容很相似 ,這 里 所論述的 施工方案更偏重于技術(shù)角度 ,而施工的各種組織計劃以及與設(shè)計、采購 的 協(xié)調(diào)管理等 內(nèi)容 則 在下面“管理方案”的策略分析中討論。 總承包項目投標(biāo)階段編寫的施工方案要說明使用何種施工技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)設(shè)計方案中的種種構(gòu)想。同設(shè)計方案一樣 ,首先要識別業(yè)主的需求 ,其次要分 析 施工方案的 可行性。 （ 1） 識別業(yè)主需求 如果業(yè)主需要投標(biāo)人在施工方案中 采用業(yè)主規(guī)定的施工技術(shù) ,一定會在招標(biāo)文件 的“ 業(yè)主要求”中說明 ,如果該技術(shù)難度超過了公司現(xiàn)有的技術(shù)水平 ,公司可以考慮 與其他專業(yè)技術(shù)公司合作來滿足業(yè)主要求 ,最好提前與專業(yè)技術(shù)公司簽訂分包合作意 向書。 （ 2）可行性 分 析 完成施工方案的編制后需要進(jìn)行方案的可行性論證 ,保證施工方案在技術(shù)上可行 ,在經(jīng)濟(jì)上合理。 施工方案是設(shè)計方案的延伸 ,也是投標(biāo)報價的基礎(chǔ) ,因此其論證要根 據(jù)項目特點(diǎn)和施工難度盡量細(xì)化。 論證的過程中要有各方專家在場 ,設(shè)計師、采購師 和估算師都應(yīng)參與其中。關(guān)鍵施工技術(shù)的描述不能過于詳細(xì) ,以免投標(biāo)失敗后該技術(shù) 成 為中標(biāo)者的“免費(fèi)果實(shí)” 。技術(shù)描述要緊密結(jié)合招標(biāo)文件 ,不宜細(xì)化和引申 ,更不應(yīng) 作過多的承諾。 同設(shè)計方案類似 ,施工方案也可以提出替代方案。替代方案必須具備 “ 替代優(yōu) 勢” ,如可以節(jié)約成本或提高工效 ,這些內(nèi)容可單獨(dú)描述 ,并說明是供業(yè)主參考 ,不作 為報價的基礎(chǔ)。 制定采購方案是總承包投標(biāo)的一項重要工作 ,尤其對于工藝設(shè)計較多的總承包項 目 ,如大型石化或電力工程 ,在投標(biāo)時需要確定材料、設(shè)備的采購范圍。由于這類項 目的報價中材料、設(shè)備的報價占到總報價的 50%以 上 ,因此制定完善的采購方案、提 供具有競爭力的價格信息 無疑對中標(biāo)與否非常重要。 對初次參加投標(biāo)的總承包公司而言 ,關(guān)鍵設(shè)備采購計劃能否通過業(yè)主的技術(shù)評標(biāo)是不可忽視的重要條件 ,只要存在任 何一個關(guān)鍵設(shè)備未通過技術(shù)評標(biāo) ,則將視為不合格的投標(biāo)人。 （ 1） 投標(biāo)小組制定采購方案時最好由擬任的采購經(jīng)理主持。 對于業(yè)主特別要求的特殊材料設(shè)備或指定制造廠商 ,投標(biāo)小組要在制定采購方案之前就應(yīng)提早進(jìn)行相關(guān)的市場 調(diào)查 ,尤其對采購的價格信息要盡早掌握 ,同時還要考慮項目建設(shè)周期中的價格波動因素 ,對于先前未采用過的設(shè)備和材料或新型材 料不能采用經(jīng)驗推論 ,避免因盲目估 價而造成的失誤。 （ 2） 對于 可以由總承包商自由決定的采購范圍 ,應(yīng)在采購方案中提供以 下信息 : 供貨范圍 主要設(shè)備材料的規(guī)格 技術(shù)資料 性能保證等 （ 3） 制定采購計劃時 ,不必要為業(yè)主提供過細(xì)的信息 ,列明重要材料設(shè)備的質(zhì)量要求 和擬采用的主要質(zhì)檢措施即可 ,必要時可提供主供貨商的基礎(chǔ)資料 ,包括資質(zhì)、與總 承包商的合作經(jīng)驗和價格信息。對采購與設(shè)計和施工的銜接措施 ,采購的內(nèi)部進(jìn)度計 劃可以在這里寫明 ,也可以作為管理方案的一部分單獨(dú)編制。 二、 管理方案分析 （技術(shù)標(biāo)） 從業(yè)主評標(biāo)的角度看 ,在技術(shù)方案可行的條件下 ,總承包商能否按期、 保質(zhì)、安 全并以環(huán)保的方式順利完成整個工程 ,主要取決于總承包商的管理水平。 管理水平體 現(xiàn)在總承包商制定的各種項目管理的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制的程序與方法上 ,包括選派的項目管理團(tuán)隊組成、整個工程的設(shè)計、采購、施工計劃的周密性、質(zhì)量管理體系與 HSE[健康(Health)、安全 ( Safety )和環(huán)境 ( Environment )]體系的完善性 (公司 與項目兩個級別 )、分包計劃和對分包的管理經(jīng)驗等。 制定周密的管理方案主要為業(yè)主提供各種管理計劃和協(xié)調(diào)方案 ,尤其對 EPC 總承 包模式而言 ,優(yōu)秀的設(shè)計管理和設(shè)計、采購與施工 的緊密銜接是獲取業(yè)主信任的重要 砝碼。 在投標(biāo)階段不必在方案的具體措施上過細(xì)深 入 ,一是投標(biāo)期限不允許 ,二是不應(yīng)將涉及商業(yè)秘密的詳細(xì)內(nèi)容呈現(xiàn)給業(yè)主 ,只需點(diǎn)到為止 ,突出結(jié)構(gòu)化語言。 以下將對上述內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)描述 ,包括 : 總承包經(jīng)驗策略 總承包項目管理計劃 總承包項目協(xié)調(diào)與控制 分包策略 總承包項目管理方案的解決思路 ,投標(biāo)小組在進(jìn)行內(nèi)容討論和問題決策時 可以按照以設(shè)計、采購、施工為主體進(jìn)行管理基本要素的分析 ,也可以按照管理要素 分類統(tǒng)一權(quán)衡總承包項目的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制 ,本文將采用后者的論述 方式。 經(jīng)驗策略是減少風(fēng)險、爭取投標(biāo)時間的最佳手段之一。 如果公司在過去曾經(jīng)以總承包商或主要分包商的角色參與過類似項目 ,這將增加中標(biāo)的幾率 。 由于已經(jīng)有過實(shí) 施的經(jīng)驗和教訓(xùn) ,在風(fēng)險識別上會比一般投標(biāo)人更具敏銳的洞察力 ,可以對項目的宏 觀環(huán)境進(jìn)行客觀的評價。 豐富的經(jīng)驗不僅為投標(biāo)小組指明決策方向 ,還大大節(jié) 約了投標(biāo)的時間成本 。 ① 節(jié)約了大量未知信息的調(diào)研時間 。 ② 公司積累的項目投標(biāo)文 件以及竣工文件可以直接修改后作為新項目的投標(biāo)資料 ,從而免去資料從無到有的復(fù) 雜編寫過程 。 ③ 參與過以前項目投標(biāo)的人 員這次將是輕車熟路 ,工作的溝通會比較 順 暢 ,同時節(jié)約時間以集中決策項目的難點(diǎn)問題。 在投標(biāo)階段 ,總承包項目管理計劃可以從設(shè)計計劃、采購計劃和 施工計劃來準(zhǔn)備 ,提綱挈領(lǐng)地描述總承包商在項目管理計劃上做出的周密安排 ,爭取給業(yè)主留下 “ 已經(jīng) 為未來的工程做好充分的準(zhǔn)備”的印象。由于各種管理計劃是項目實(shí)施的基礎(chǔ) ,好的 管理計劃可以使項目實(shí)施效率事半功倍 ,因此計劃水平的高低在很大程度上可以判斷 一個總承包商的實(shí)力。 投標(biāo)小組首先應(yīng)做出一個類似于項目總體計劃表的文件 ,包括進(jìn)度計劃、資源安 排和管理程序等 內(nèi)容 ,然后分述設(shè)計、施工和采購計劃。 （ 1） 設(shè)計管理計劃 對于投標(biāo)小組而言 ,設(shè)計計劃的重點(diǎn)是制定設(shè)計進(jìn)度計劃和設(shè)計與采購、施工的 “接口”計劃。特別是對設(shè)計決定造價的概念要貫穿于整個設(shè)計工作過程中。 設(shè)計進(jìn)度直接影響總承包項目的采購和施工進(jìn)度 ,此計劃的合理性關(guān)系到業(yè)主的 投資目標(biāo)能否如期實(shí)現(xiàn) ,是業(yè)主評標(biāo)的重要因素之一。 設(shè)計進(jìn)度與設(shè)計方案要緊密結(jié) 合 ,使用進(jìn)度計劃工具如網(wǎng)絡(luò)計劃等 ,將工程設(shè)計的關(guān)鍵里程碑和下一級子任務(wù)的進(jìn) 度安排提供給業(yè)主即可。 設(shè)計與采購、施工的“接口”計劃是解決總承包項目協(xié)調(diào)運(yùn)作過程中設(shè)計工 作如何與采購和施工銜接的問題 ,這一計劃非常重要 ,是業(yè)主衡量總承包商能否實(shí)現(xiàn)項目 實(shí)施的連貫性的重要標(biāo)準(zhǔn)。 “接口計劃”會涉及的內(nèi)容可能有 :設(shè)計 對采購分工的要求 ,需要早期訂購的設(shè)備計劃 ,施工委托 ,開車服務(wù)委托 ,設(shè)計對施工進(jìn)度、費(fèi)用、 質(zhì)量、安全和環(huán)境的要求計劃 ,設(shè)計對需要分包的要求計劃 ,設(shè)計對標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 計劃等 。 （ 2） 施工管理計劃 施工管理計劃最主要的內(nèi)容是給業(yè)主提供施工組織計劃、施工進(jìn)度計劃、施工分包計劃和各項施工程序文件的概述 ,施工計劃中要含有與采購工作接口的計劃內(nèi)容。 施工組織計劃中首先要向業(yè)主提供 擬建的項目施工部組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵人員 (如項目 經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理等 )的情況、關(guān)鍵技術(shù)方案的實(shí)施要點(diǎn)、資源 部署計劃等內(nèi)容。 施工進(jìn)度計劃是在總承包項目計劃中施工計劃的細(xì)化 ,同設(shè)計進(jìn)度 計劃一祥 ,施工進(jìn)度計劃要把關(guān)鍵里程碑和下一級子任務(wù)的進(jìn)度安排提供給業(yè)主。 施 工分包計劃 ,寫明業(yè)主指定分包商的分包內(nèi)容 ,總承包商主要分包工程計劃和擬用分 包商名單。 涉及施工管理的各項程序文件的概述是證明總承包商項目管理能力的文件 ,投標(biāo) 小組可以在該文件中簡單羅列以下內(nèi)容 :項目施工的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和程序 ,分包合同管理 辦法 ,施 工材料控制程序 ,質(zhì)量保證體系、施工安全保證體系和環(huán)境保護(hù)程序 ,以及 事故處理預(yù)案等。 （ 3） 采購管理計劃 含有大量采購任務(wù)的總承包項目 ,采購管理的水平直接影響工程的造價和進(jìn)度 ,并將決定項目建成后能否連續(xù)、穩(wěn)定和安全地運(yùn)轉(zhuǎn)。投標(biāo)小組要將采購管理計劃與設(shè)計、施工管理計劃結(jié)合 ,同步進(jìn)行。 在投標(biāo)文件中主要寫 入 的采購管理計劃包括 :采 購管理的組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵設(shè)備和大批量材料的進(jìn)場計劃、設(shè)備安裝及調(diào)試接口計劃、管理程序文件等。 采購管理最重要的原則是能及時、準(zhǔn)確地將設(shè)計方案中的材料、設(shè)備采買到位 ,保證施工進(jìn)度的正常運(yùn)轉(zhuǎn) 。因此采購的進(jìn)度計劃很關(guān)鍵 ,在投標(biāo)文件中描述時能夠突 出總承包商為采購工作所作的緊湊安排即可 ,不需要將過細(xì)的采買過程呈現(xiàn)給業(yè)主。 采購的接口計劃是保證總承包項目設(shè)計、采購和施工的重要文件。為業(yè)主提供采購部門與設(shè)計部門、施工部門的協(xié)同工作計劃 ,以及專業(yè)間的搭結(jié) ,資源共享與配置 計劃 ,是接口計劃的重要編制內(nèi)容。 采購管理程序文件可以向業(yè)主羅列公司已有的采購管理程序文件和相關(guān)的采購程序流程圖 ,規(guī)范的項目管理程序是一個公司管理水平的有力證明。 總承包投標(biāo)的管理計劃方案是這一階段進(jìn)行策略分析時重點(diǎn)討論的內(nèi)容 ,必要時 投標(biāo)小組需要與公司決策層共同商討如何準(zhǔn)備周密的管理計劃 ,在未來的非價格因素 評分時最大化地增加分值。 總承包項目組織各種管理計劃需要經(jīng)過合理設(shè)計的項目組織來完成。為了能讓業(yè)主相信總承包商有能力執(zhí)行各種管理計劃 ,投標(biāo)小組需在 投標(biāo)文件中提供總承包項目組織結(jié)構(gòu)和人力資源管理的各項措施