【文章內(nèi)容簡介】 ％、K2O21％，白色易溶于水，一般用于黃瓜無土育苗及無土栽培生產(chǎn)。因價格較高，在大面積生產(chǎn)中多用于根外追肥。第三節(jié) 行業(yè)地位：國家重要農(nóng)資生產(chǎn)資料我國是農(nóng)業(yè)大國，化肥對糧食增產(chǎn)的貢獻率在40%以上；我國也是化肥生產(chǎn)和消費大國，化肥的總產(chǎn)量和消費量均占世界1/3。隨著世界人口膨脹，食物需求的上升，為提高土壤生產(chǎn)力和補償土壤流失的養(yǎng)分，對化肥的需求也必然會增加。今后一個時期，化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟發(fā)展的作用仍然不可替代?；市袠I(yè)對農(nóng)業(yè)、石油化工、國民經(jīng)濟等的支撐作用仍將不斷增強，是國民經(jīng)濟發(fā)展必不可缺的支撐力量，整個行業(yè)在國民經(jīng)濟中的支柱地位還將存續(xù)相當長時間。2011年，%，化肥行業(yè)的產(chǎn)值及占經(jīng)濟總量的比重一直較低；化肥工業(yè)在整個石化工業(yè)中的比重逐年下降，但在農(nóng)業(yè)大國中的地位依然不可動搖，化肥行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關聯(lián)，關系到國家的糧食安全問題，化肥安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，化肥行業(yè)也顯得非常重要。表3 20072011年化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值與GDP情況單位：億元，%化肥行業(yè)總產(chǎn)值全國GDP所占比重2007%2008%2009%2010%2011%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注1：20072010年石化行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時年化為12個月的產(chǎn)值進行計算。注2：國內(nèi)生產(chǎn)總值按現(xiàn)價計算，其增長速度按不變價計算。第二章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響一、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析表4 2011年宏觀經(jīng)濟主要指標情況指標112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712第二產(chǎn)業(yè)220592第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）311022其中：第一產(chǎn)業(yè)6792第二產(chǎn)業(yè)132263第三產(chǎn)業(yè)162877房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）61740其中：住宅44308社會消費品零售總額（億元）183919居民消費價格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格工業(yè)生產(chǎn)者購進價格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)（元）19118數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（一）季度GDP增速持續(xù)放緩全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。從環(huán)比看，%。2011年，在化肥價格總體上漲的推動下，行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值7294億元，%。四季度，受市場需求低迷和能源供應緊張等因素影響，化肥生產(chǎn)水平下降，產(chǎn)值增速明顯放緩，由9月的49%逐步下滑至12月的18%。（二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，重工業(yè)增速快于輕工業(yè)%。全年工業(yè)增速呈現(xiàn)穩(wěn)中見緩的運行態(tài)勢，其中1%、%%，總體仍處在較快增長區(qū)間。其中，重工業(yè)增速快于輕工業(yè)。全年輕、重工業(yè)增加值同比分別增長13%%。（三）固定資產(chǎn)投資保持較快增長，投資結構繼續(xù)改善全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。其中，國有及國有控股投資107486億元，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。2011年，化肥行業(yè)完成投資1253億元，%，；施工項目1833個，%；新開工項目1284個，%。其中，%的情況下，%，大型化、集約化發(fā)展趨勢明顯；，%，%%。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，糧食連續(xù)八年增產(chǎn)全年全國糧食總產(chǎn)量達到57121萬噸，比上年增產(chǎn)2473萬噸，%，連續(xù)八年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12627萬噸，%；早稻產(chǎn)量3276萬噸，%；秋糧產(chǎn)量41218萬噸，%。全年棉花產(chǎn)量660萬噸，%；油料產(chǎn)量3279萬噸，%；糖料產(chǎn)量12520萬噸，%。（五）農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均純收入6977元，%，扣除價格因素，%。其中，%，%，%，%。：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，：1）。（六）本幣升值挫傷出口，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進出口總額36421億美元，%；出口18986億美元，%；進口17435億美元，%。進出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。11月初。本幣升值降低了國內(nèi)商品的出口競爭力，以勞動密集型、低附加值為特征的中國出口企業(yè)受到嚴重影響。2011年我國海關當月出口額同比增速較2010年明顯回落，順差大幅萎縮，外匯占款出現(xiàn)了46個月以來的負增長。（七）市場物價同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落2011年，我國CPI同比增速一直在高位運行，%。其中，%的年內(nèi)峰值，至8月份在翹尾因素減弱下逐步回落。為對抗通脹，央行上半年連續(xù)6次提高存款準備金率，%的歷史峰值，%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，%，%。%，%，%。%，%，%。（八）貨幣供應量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少截止12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。，比上年少增3901億元。二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷2012年，中國經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)外環(huán)境趨于復雜，不確定性因素增加。從2011年12月14日總結的中央經(jīng)濟工作會議精神和“穩(wěn)中求進”，妥善處理速度、結構、物價三者關系的要求看，2012年中國經(jīng)濟發(fā)展將呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長適度回落、物價總水平基本穩(wěn)定、經(jīng)濟結構調(diào)整取得積極進展的格局。（一）經(jīng)濟預測：增速回落的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增速方面，綜合短期因素和中長期因素疊加的影響，我們認為2012年中國經(jīng)濟增長適度回落，預計出口增速在10％左右，固定資產(chǎn)投資增長預計達到20％左右，在不爆發(fā)全球金融危機的情況下，％左右。經(jīng)濟結構方面，我們認為2012年中國經(jīng)濟結構調(diào)整有望取得積極進展：預計貿(mào)易順差占GDP比重將進一步下降到2％以下；預計社會消費品零售總額增長17％左右，增長略高于2011年；中西部地區(qū)將保持較快速度增長；農(nóng)民收入增速有望繼續(xù)高于城市居民，地區(qū)和城鄉(xiāng)差距將有所縮小。物價總水平方面，2012年中國經(jīng)濟增速平穩(wěn)回調(diào)，物價上漲的需求壓力將有所減輕；M1和M2增速不斷回落，控物價的貨幣條件將得到持續(xù)改善，由此，我們認為短期內(nèi)即2012年國內(nèi)物價水平基本穩(wěn)定CPI漲幅有望回落至4％以下。但受刺激政策消退、歐債危機惡化、主要經(jīng)濟體改革乏力等因素影響，物價上漲的中長期因素沒有根本消除，我們認為長期內(nèi)國內(nèi)通貨膨脹隱患依然存在。（二）政策取向：貨幣政策定調(diào)穩(wěn)健沿襲此前中共中央政治局的定調(diào)，中央經(jīng)濟工作會議提出，要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。2012年，在繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策的同時，將更加注重宏觀政策的前瞻性及中期效果，視條件變化而相機決策，努力化解各種風險。加快完善貨幣政策的微觀機制，更加重視價格工具的運用，發(fā)揮財政政策在結構調(diào)整中的優(yōu)勢，積極推進結構性減稅。政策導向上，政府在抑制資產(chǎn)泡沫的同時，會著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展；在深化壟斷行業(yè)改革的同時，著力改善中小企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境；在調(diào)整和優(yōu)化結構的過程中，著力推進各種類型的創(chuàng)新活動；在促進內(nèi)外平衡的過程中，著力利用外部資源提升中國產(chǎn)業(yè)的長期競爭力，將經(jīng)濟工作的重點放到調(diào)結構、促改革、轉(zhuǎn)方式上來，向“十二五”預定目標穩(wěn)步邁進。（三）對化肥行業(yè)的影響：受宏觀經(jīng)濟波動影響較小2011年我國糧食種植、加工、養(yǎng)殖業(yè)、生物能源、農(nóng)副產(chǎn)品的出口等均表現(xiàn)較好，行業(yè)運行穩(wěn)定，化肥施用量穩(wěn)定增長。化肥行業(yè)上游石油、煤炭行業(yè)運行受宏觀環(huán)境因素影響相對較大。同時，化肥行業(yè)主要用于農(nóng)業(yè)，而農(nóng)業(yè)受國內(nèi)外經(jīng)濟周期較小，受宏觀環(huán)境沖擊不大，但是外部宏觀環(huán)境會影響化肥行業(yè)的生產(chǎn)成本與采購、銷售價格等。國內(nèi)多數(shù)化肥行業(yè)子行業(yè)都面臨產(chǎn)能過剩的問題，包括產(chǎn)能較低，需求較高的鉀肥在2011年也面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)?；市袠I(yè)的上下游，直接涉及石油、化工等行業(yè)，間接涉及房地產(chǎn)、紡織等行業(yè)，下游主要涉及農(nóng)產(chǎn)品種植面積、農(nóng)民收入及消費水平等，上下游受宏觀經(jīng)濟因素影響較大。就化肥行業(yè)而言，由于其資源品價格處于高位，行業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力較強，市場化肥價格仍然強勁走高。下游需求旺盛，使得化肥行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺并且在局部地區(qū)出現(xiàn)供給偏緊的局勢，這些都為化肥企業(yè)提價創(chuàng)造了條件。行業(yè)效益提升明顯，現(xiàn)金流較為充沛，緊縮的貨幣政策對行業(yè)影響較小。預計2012年，國民經(jīng)濟發(fā)展速度會放慢，經(jīng)濟結構將不斷得到調(diào)整，化肥行業(yè)也面臨著結構調(diào)整的問題，部分行業(yè)產(chǎn)能會被淘汰。第二節(jié) 國際經(jīng)濟形勢對行業(yè)的影響一、國際經(jīng)濟環(huán)境回顧2011年，全球經(jīng)濟復蘇步伐明顯放緩。，%，%。2012年世界經(jīng)濟將面臨更多的不穩(wěn)定和不確定性，全球繼續(xù)維持低速增長的可能性很大。2011年世界經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，主要呈現(xiàn)以下幾個特征：（一）發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇乏力根據(jù)國際貨幣基金組織預測，%。%，失業(yè)率徘徊在9%左右。%，%。發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇乏力的主要原因在于總需求不足和與之密切相關的市場信心不足。手中有大量現(xiàn)金的美國企業(yè)不愿投資，存款超過貸款上萬億美元的美國商業(yè)銀行謹慎行事，既是市場信心不足的結果也是總需求不足的原因。歐洲的銀行因持有大量“問題國家”的債券而造成資產(chǎn)質(zhì)量下降，迫使它們?yōu)槌鋵嵸Y本金和去杠桿化而收縮業(yè)務，進而使得債務危機更為嚴峻。地震、海嘯和核泄漏沉重打擊了日本經(jīng)濟，其債務與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率高達220%，經(jīng)濟發(fā)展顯然受到拖累。（二）新興經(jīng)濟體增長態(tài)勢總體良好，但也有隱憂新興經(jīng)濟體在世界經(jīng)濟中的地位進一步提升，但經(jīng)濟增速有所減緩。%，但仍遠高于發(fā)達經(jīng)濟體。從經(jīng)濟總量來看，%%。新興與發(fā)展中經(jīng)濟體2011年增速放慢的主要原因是受發(fā)達經(jīng)濟體狀況不佳拖累，同時也與控制通貨膨脹政策的實施有關。2008年國際金融危機爆發(fā)后，主要新興經(jīng)濟體大都采取了積極的應對措施，這些措施又或多或少地引發(fā)了后來的物價上漲。俄羅斯的情況相對特殊，因為其經(jīng)濟增長表現(xiàn)和大宗商品價格波動高度相關。二、國際經(jīng)濟趨勢判斷（一）經(jīng)濟預測：經(jīng)濟形勢不確定性增加從全球形勢來看，歐洲主權債務危機和美國財政政策是左右2012年全球經(jīng)濟運行態(tài)勢的兩個重大不確定性因素。2012年1季度為歐洲重債國的債務集中清償期，若沒有得力的政策措施出臺，巨大的債務清償壓力可能給資本市場帶來新的沖擊；美債問題是市場面臨的潛在風險。國際三大信用評級機構對美國的主權信用評級展望全部為負面，一旦美國財政政策出現(xiàn)超預期收緊，必將會拖累美國經(jīng)濟增長并構成2012年全球經(jīng)濟運行的重大不確定性因素。（二）對化肥行業(yè)的影響：進口原料價格影響較大化肥是石油和煤化工行業(yè)的中間或中斷產(chǎn)品，國際煤炭、石油、天然氣、硫磺等原材料價格的波動直接影響化肥行業(yè)的價格，進而影響化肥生產(chǎn)和流通企業(yè)庫存商品。國際上化肥所需原材料價格不斷上漲會影響國內(nèi)肥料價格，影響消費者需求積極性，但是因農(nóng)業(yè)的特殊性，消費需求受價格影響較小，只是對企業(yè)影響較大會引起更大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，進而企業(yè)間競爭激烈。同時，受國家保護資源影響，我國化肥出口關稅政策，我國化肥肥種對外出口資源受國家宏觀調(diào)控指導，與2011年化肥出口政策對比來看，2012年國家對于化肥出口的政策限制進一步提高，化肥受國際經(jīng)濟影響更多在于上游原材料資源影響。第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響一、重點政策匯總化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟發(fā)展的作用仍然不可替代。我國既是農(nóng)業(yè)大國，也是化肥生產(chǎn)和消費大國，國家不斷出臺支持化肥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策指示，下表列出了2009年以來國家出臺的化肥行業(yè)相關政策。表5 2009年以來化肥行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策序號出臺日期政策名稱政策內(nèi)容1化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃重點是提高產(chǎn)業(yè)集中度，提出到2015年，氮肥、磷肥和復混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重將達到80%以上。在提高總量、產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)結構的同時，使企業(yè)技術進步達到提高產(chǎn)量并能夠節(jié)能減排也是化肥工業(yè)“十二五”期間的一項重要目標。2國務院關稅稅則委員會關于2012年關稅實施方案的通知對尿素、復合肥、磷酸氫二銨三種化肥的配額稅率執(zhí)行1%的稅率。3商務部公告2011年第63號公布2012年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序2012年化肥進口關稅配額總量為1365萬噸。其中，尿素330萬噸；磷酸二銨690萬噸；復合肥345萬噸。2012年化肥國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素297萬噸，磷酸二銨352萬噸，復合肥176萬噸。非國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復合肥169萬噸。企業(yè)申領化肥進口關稅配額實行先來先領。4磷銨行業(yè)準入條件主要內(nèi)容有：，原則上不再新建或擴建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置（按照區(qū)域規(guī)劃搬遷項目除外）；、磷酸二銨裝置時，必須有磷、硫資源，保障鼓勵利用冶煉副產(chǎn)硫酸資源，鼓勵磷酸梯級利用等等。5財政部認定尿素淡季出口基準價不含稅今年執(zhí)行的基準價2100元應為不含稅的價格，今年淡季尿素到港價控制在2030元以下，報關價不高于2100元即可享受7%的稅率，折尿素出廠價約在19002000元/噸左右。6農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)《2011年全國測土配方施肥工作方案》的通知深化“示范縣”創(chuàng)建；狠抓“配方肥”下地；強化“示范片”到村；強化“培訓班”進田；強化“建議卡”上墻等。7關于做好2011年春耕化肥供應工作的通知（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2011]150號）保障化肥生產(chǎn)原料供應：保障化肥企業(yè)正常生產(chǎn)用電、用氣供應，不得對化肥企業(yè)拉閘限電；指導和協(xié)調(diào)地方煤炭企業(yè)向化肥企業(yè)供應所需無煙塊煤等。8國務院關稅稅則委員會關于調(diào)整化肥等部分產(chǎn)品出口關稅的通知取消部分化肥及化肥原料的特別出口關稅，主要包括黃磷、磷礦石、合成氨、磷酸、氯化銨、重過磷酸鈣、二元復合肥等，共計27項產(chǎn)品等。9國務院