【文章內容簡介】 008年2月紐約棉花首月期貨價格走勢 31圖30 2007年我國粘膠纖維價格變化 32圖31 2007年2月2008年2月國毛條 66S價格走勢 32圖32 20042007年紡織行業(yè)資產變化 33圖33 20042007年紡織行業(yè)收入與利潤變化 33圖34 20042007年三費增速變化 34圖35 20042007年三費占銷售收入比重變化 34圖36 20042007年紡織行業(yè)平均生產率水平變化 36圖37 20032007年我國紡織行業(yè)累計資產和累計銷售收入變化 37圖38 20042007紡織子行業(yè)資產比重變化 43圖39 20042007紡織子行業(yè)銷售收入和利潤比重變化 44圖40 20042007紡織子行業(yè)銷售利潤率 45圖41 20042007年紡織各子行業(yè)資產增速變化 45圖42 20042007年紡織各子行業(yè)銷售收入增速變化 46圖43 20042007年紡織各子行業(yè)利潤增速變化 46圖44 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)總資產變化 48圖45 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)收入和利潤變化 48圖46 20032007年我國紗和布產量變化 50圖47 2007年11月全國布產量和增速 50圖48 20032007年毛紡織行業(yè)產品產量及變化 54圖49 毛紡織和染整精加工行業(yè)總資產變化 55圖50 毛紡織和染整精加工行業(yè)收入和利潤變化 55圖51 麻紡織行業(yè)總資產變化 60圖52 麻紡織行業(yè)收入和利潤變化 61圖53 全國紡織產業(yè)基地示意圖 66圖54 江蘇省紡織行業(yè)在全國地位變化 69圖55 浙江省紡織行業(yè)在全國地位變化 76圖56 山東省紡織行業(yè)在全國地位變化 81圖57 紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布 88圖58 紡織行業(yè)企業(yè)所有制分布 90圖59 2005年7月2007年12月人民幣對美元匯率和歐元對美元匯率走勢圖 127圖60 2003年2007年服裝產量變化 130圖61 服裝行業(yè)投資總額累計增速 130圖62 2005 年2007 年紡織品和服裝出口累計同比增速比較 144 第一章 紡織行業(yè)市場供需分析及預測第一節(jié) 行業(yè)在國民經濟中的地位變化一、行業(yè)產業(yè)鏈分析紡織行業(yè)上下游產業(yè)流程長，具有纖維、紡紗、織造、染整以及其它最終制成品的門類齊全的產業(yè)體系，并且上、中、下游應具備結合配套的生產能力，對經濟影響大。廣義的紡織行業(yè)包括化纖制造業(yè)、棉紡織業(yè)、毛紡織業(yè)、絲綢制造業(yè)、麻紡織業(yè)、印染業(yè)、針織業(yè)、服裝制造業(yè)、家用紡織業(yè)和產業(yè)用紡織業(yè)等子行業(yè)。從狹義來看，紡織行業(yè)僅包括紡織品的生產環(huán)節(jié)，它的上游產業(yè)包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工、化纖、紡織機械等，下游行業(yè)主要是紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)。本報告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計局分類標準定義的紡織行業(yè)，是一個狹義的范圍，行業(yè)代碼為17，下面包含6個子行業(yè)，具體見下表：表1 紡織行業(yè)分類及代碼17紡織業(yè)1710 棉、化纖紡織及印染精加工1720 毛紡織和染整精加工1730 麻紡織1740 絲絹紡織及精加工1750 紡織制成品制造1760 針織品、編織品及其制品制造我國目前已經形成了十分完善的產業(yè)鏈，涵蓋纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等任何一個環(huán)節(jié)，與此同時，向紡織強國轉變的必要要素——品牌運營（涵蓋設計、策劃推廣等環(huán)節(jié)）、新型纖維以及面料開發(fā)也在不斷地發(fā)展過程中。由于紡織行業(yè)產業(yè)鏈比較長，并且與百姓生活密切相關的一個行業(yè)，因此產業(yè)的發(fā)展不僅帶動了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響，同時，由于我國是世界上主要的紡織品出口國，所以國家外貿政策對紡織行業(yè)影響很大。二、行業(yè)工業(yè)總產值所占GDP比重變化隨著國民經濟的持續(xù)快速增長，國內居民對紡織服裝的需求日益增加，紡織行業(yè)在全國中地位不斷提升。從下圖看出，紡織業(yè)的工業(yè)總產值占GDP的比重不斷上升，%左右，%，%。（2007年紡織行業(yè)的工業(yè)總產值為估計值）從未來看，我國紡織出口仍將保持穩(wěn)定的增長，國內對紡織服裝的需求也將繼續(xù)增加，這將使得紡織行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國民經濟中的地位進一步得到加強。資料來源：國家統(tǒng)計局圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析目前紡織行業(yè)的固定資產投資仍呈上升趨勢。比之其他行業(yè)，紡織行業(yè)具有投資相對較小、科技含量相對較低、投資見效相對較快等特點，因此紡織行業(yè)仍然是一些地方尤其是中西部地區(qū)積極鼓勵投資的對象。 資料來源：國家統(tǒng)計局圖2 紡織行業(yè)固定資產投資占全社會固定資產投資比重2007年前11個月，同比增長了27%。%左右，紡織行業(yè)雖然發(fā)展比較迅速，但是行業(yè)存在一定的產能過剩，企業(yè)完全可以通過提高產能利用率來增加供給，因此，行業(yè)在未來一段時間內將依然保持較為平緩穩(wěn)定的固定資產投資速度。2007年以來紡織行業(yè)整體固定資產投資保持了25%左右的增速，較2005年和2006年均有所降低。與此同時主要紡織品產量增速也在下降，這是產業(yè)結構優(yōu)化升級的特征之一，表明部分企業(yè)的固定資產投資主要集中于技術改造和設備更新，而不是簡單的產能擴張。 資料來源：中經網圖3 紡織行業(yè)投資總額累計增速總體而言，整個紡織的固定資產投資增速略有放緩，主要是和宏觀調控資金面相對緊張有關，而化學纖維投資增速大幅回落和環(huán)保治污等因素有一定關系。從國家產業(yè)政策看，提高紡織服裝行業(yè)的產品附加值、加快淘汰落后產能以及節(jié)能減排都將是行業(yè)發(fā)展的趨勢，因此預計2008年固定資產投資仍會保持上升態(tài)勢，但產業(yè)結構優(yōu)化會更加明顯。第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預測一、供給總量及速率分析紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，從下圖中可以看出，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產值增速都保持在20%以上，%。2006年底，紡織行業(yè)工業(yè)總產值突破了15000億元，2007年111月時達到16900億元。 資料來源：國家統(tǒng)計局圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產值二、供給結構變化分析（一）主要紡織品產量穩(wěn)定增長2003年2007年，我國紗產量保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。2007年111月，全國紗產量為18049010噸，%，增速較2006年有所放緩。資料來源：國家統(tǒng)計局圖5 2003年2007年全國紗產量變化近四年來，我國布產量也保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。2007年111月，%，增速較2006年有所放緩。圖6 2003年2007年全國布產量變化2007年111月，%。近幾來，雖然全國絲產量保持了平均10%左右的增速，但是增速逐年下降，%，%，%%。受2002006年繭絲價格一漲一跌的劇烈波動影響，以印度和日本為代表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹慎，大多采取按照實際需求下定單采購的方式采購，大批量定單大幅減少，導致很多企業(yè)出口受挫，并且絲綢產品受到仿真或者合成產品的沖擊正越來越強烈，所以絲和絲織品的產量增長緩慢。資料來源：國家統(tǒng)計局圖7 2003年2007年絲和絲織品產量變化（二）子行業(yè)供給發(fā)展不同從下表中看出，棉、化纖紡織及印染精加工、紡織制成品制造和針織品、編織品及其制品制造三個子行業(yè)工業(yè)總產值所占比重上升，其中棉、化纖紡織及印染精加工發(fā)展最快，工業(yè)總產值占比自2004年以來提升了兩個百分點，%。我國本身就是棉花生產大國，所以棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)在我國紡織行業(yè)占據著極其重要的地位。2007年全國棉花種植面積8300萬畝，%，總產量超過700萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。有著龐大的棉花供給作為基礎，我國棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)發(fā)展較快，其銷售收入所占比重也逐漸增加。表2 紡織行業(yè)子行業(yè)工業(yè)總產值比重變化單位：%2004200520062007111710 棉、化纖紡織及印染精加工1720 毛紡織和染整精加工1730 麻紡織1740 絲絹紡織及精加工1750 紡織制成品制造1760 針織品、編織品及其制品制造資料來源：國家統(tǒng)計局，世經未來整理三、2008～2010年供給預測（一）在建及擬建項目分析2007年，紡織行業(yè)在建以及擬建項目40多項，從區(qū)域來看，主要集中在華東和華中，二者占了70%以上；從品種來看，主要是化纖紡織、棉紡織和絲紡織；從投資規(guī)模來看，大部門都在10000萬元以上，最高達112500萬元?？傮w來看，在需求的帶動下，紡織行業(yè)在建和擬建項目保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。表3 2007紡織行業(yè)主要在建和擬建項目地點項目名稱建設周期投資額（萬元）項目內容華中10萬紗錠生產線項目2009年2010年30000建設年產10萬紗錠生產線。華南絲綢、繅絲加工項目2008年2010年6000年加工白廠絲300噸，綢緞80萬米。華東紡織面料產業(yè)基地（二期）項目2008年2009年62000形成10萬紗錠、1000萬米紡織面料的生產能力。西北差別化粘膠纖維生產項目2007年10月2008年49000年產差別化粘膠纖維10萬噸。華中10萬錠精梳紡織項目2008年2009年50000 新增10萬錠棉紡紗錠。華中年產6萬錠特種紗及300臺噴氣織機項目2007年2009年19000年產棉坯布3000萬米，年耗高支棉紗5000噸。西南 年產1000噸芳綸1414纖維生產線項目2007年2008年29982 年產芳綸1414纖維1000噸。華中蛋白質合成纖維項目2008年2009年60000 年產4萬噸蛋白質合成纖維。 華中家紡面料（二期）工程2008年1月2008年6月4900年新增415萬米坯布的生產能力。華中2007年2008年14851。華中棉紗項目2007年2008年15000年產面紗3800噸。華中特高支純棉精梳紗生產線技改項目2008年2009年10000 建設一條10萬錠特高支純棉精梳紗生產線。華東差別化粘膠短纖維項目2007年9月2008年9月40000。華中緊密紡紗項目2008年2009年17000年產6萬錠緊密紡紗。華東服飾、家紡高檔面料項目2007年6月2009年100000建設年產高支高密緊密紡防羽布1000萬米、高級錦棉交織防羽布2000萬米、高檔緊密紡棉氨彈力布2000萬米、。華東萬噸碳纖維生產基地（一期）工程2007年10月2008年65000年產3000噸碳纖維。華中高檔天然彩棉環(huán)保面料項目2008年2008年5330年產高檔天然彩棉環(huán)保面料888萬米。華中年產10萬錠緊密紡生產線項目2007年2008年33845建設年產10萬頂緊密紡生產線。華中精梳高檔棉紗生產線項目2007年9月2008年21000建設一條年產10萬錠精梳高檔棉紗生產線。華中高檔家紡服裝面料及高檔緊密紡紗配套項目2007年2008年25000年產各類高檔功能性紡織面料1620萬米的生產線。華東環(huán)保型氨綸纖維建設項目2008年2010年18000年產7000噸環(huán)保型氨綸纖維。東北 2007年8月2009年30000。華中功能化、差別化纖維生產項目2007年5月2008年50000年產各類長絲8萬噸。華東高技術功能性差別化氨綸項目2007年2008年60000年產1萬噸高技術功能性氨綸。華中新型紡紗項目2007年7月2008年15000。華中5萬錠精梳擴建項目2007年2008年8000年產純棉精梳紗7000噸。華中粘膠短纖維項目2007年10月2008年32000。華中彩棉紡紗項目2007年5月2007年12月9000年產彩棉紡紗2萬錠。西北棉紡生產線項目2007年2008年39500年產綿紗9570噸。華中天然彩棉精梳紗擴建項目2007年4月2007年12月15000年產特種天然彩棉精梳紗3萬錠。華中印染整理紡織品生產線項目2007年2008年12000年產6720萬米印染整理紡織品。華中高檔精梳緊密紡紗項目2007年5月2009年6月40000。西北纖維高檔無梭織物技改項目2007年2008年年產布488萬米。華中精梳紗及混紡紗生產線項目2007年2009年49783年生產高檔純棉精梳紗、。華北 新型纖維紗及高檔精梳家紡面料生產線項目2007年2009年23281年產10萬紗錠。華中年產10萬錠紡紗項目2007年2月2008年2月9000年產紡紗10萬錠。華中2007年5月2008年12月68089。華北 高檔服裝面料生產線項目2007年2008年12365年產高檔服裝面料1288萬米。華中多功能腈綸改性纖維系列產品研發(fā)及產業(yè)化項目2008年2009年21000年產1萬噸多功能腈綸改性纖維系列產品。華中年產6萬錠精梳項目2006年12月2007年12月15000年產精梳6萬錠。華中年產3萬錠精梳棉紡項目2007年2008年6000年產3萬錠精梳棉紡。華東高檔棉紗項目2007年2009年112500