【正文】 比2006年同期增加 %，增速較上年同期水平（％）增加了22個百分點(diǎn)，提升速度居各市場之首。據(jù)經(jīng)濟(jì)預(yù)測公司Global Insight測算，在美國原油價格每上漲10美元/桶。具體到紡織品服裝，歐盟對紡織服裝產(chǎn)品的進(jìn)口需求繼續(xù)上升。 歐盟市場 —— 成長瓶頸中也有亮點(diǎn)在主要市場中，歐盟是唯一一個輸出額呈負(fù)增長的地區(qū)。由于2008年我國羊毛等動物毛、馬毛紗線及其機(jī)織物進(jìn)口仍將實(shí)行配額制，因此在我國棉花供給大幅增加和化纖進(jìn)口下降的情況下，我們認(rèn)為2008年我國紡織行業(yè)進(jìn)口將進(jìn)一步下降。蠶絲的進(jìn)口量較2006年由較大幅度的減少，%。竹纖維是我國開發(fā)的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的纖維品種，目前竹纖維產(chǎn)品品種已擴(kuò)展到梭織、針織服裝及家用紡織品領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。加大對新型纖維原料的研發(fā)投入，推動和促進(jìn)對非棉天然纖維的研發(fā)與應(yīng)用，緩解當(dāng)前的原料緊缺問題，已成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和提升競爭力的當(dāng)務(wù)之急。這些高性能纖維包括上文提到的碳纖維，以及對位芳綸等，當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)量幾乎為零，需求量年均超過幾千噸，市場空間大?！笆晃濉卑l(fā)展的重點(diǎn)農(nóng)業(yè)、醫(yī)用、交通、建筑都是“十一五”發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。2008年北京奧運(yùn)會將是一場空前的體育盛會，中國體育用品市場增長可能超出預(yù)期女性服飾目前中國的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)形勢已為女性服飾的高增長提供了必要條件。2002年，我國紡織品內(nèi)銷比重大約66%，2003年基本與2002年持平，從2004年開始，內(nèi)銷比重不斷擴(kuò)大，2007年內(nèi)銷比重高達(dá)75%。華東高檔棉紗項(xiàng)目2007年2009年112500。華中5萬錠精梳擴(kuò)建項(xiàng)目2007年2008年8000年產(chǎn)純棉精梳紗7000噸。華中2007年2008年14851。受2002006年繭絲價格一漲一跌的劇烈波動影響，以印度和日本為代表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹(jǐn)慎，大多采取按照實(shí)際需求下定單采購的方式采購，大批量定單大幅減少，導(dǎo)致很多企業(yè)出口受挫，并且絲綢產(chǎn)品受到仿真或者合成產(chǎn)品的沖擊正越來越強(qiáng)烈，所以絲和絲織品的產(chǎn)量增長緩慢。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析目前紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍呈上升趨勢。此外，美國經(jīng)濟(jì)在2008年可能呈現(xiàn)的衰退趨勢或影響到歐洲和日本等國家，對我國紡織品出口不利。由于2006年非理性的秋繭價格比正常價高出50%以上，而生絲價格在2006年秋繭收購結(jié)束后就已經(jīng)回落到正常水平，甚至在2007年3~4月還遠(yuǎn)低于正常水平，繅絲企業(yè)每繅一噸秋繭絲就要虧損2萬元以上。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20042007年三費(fèi)增速變化（二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不斷提升紡織行業(yè)的銷售毛利率，銷售利潤率和資產(chǎn)報(bào)酬率都在不斷上升，這主要是由于行業(yè)發(fā)展日益成熟，規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)行效率提高，而且財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用不斷降低，使得紡織行業(yè)2007年盈利能力得到了增強(qiáng)。受到2006年暖冬的影響和國際羊毛價格的上漲，毛紡織行業(yè)2007年111月需求有所下降。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織品內(nèi)銷比重穩(wěn)步提升但另一方面紡織品服裝零售價格指數(shù)的下降，說明當(dāng)前批發(fā)零售總額的增長更多得益于銷售數(shù)量的增加而非價格提升，也從側(cè)面反映出我國紡織品內(nèi)銷市場的競爭在加劇。由于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國民收入的增加使得居民在衣著方面的支出增加，進(jìn)而帶動了紡織行業(yè)的發(fā)展。針織品、%，需求也有所提高。2005 年取消關(guān)稅配額制曾導(dǎo)致我國對美國和歐洲市場的出口增速大幅提高，但隨之而來的更加嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘使得2006 年我國對美國和歐盟市場的出口增速大幅回落，大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)口到東南亞、中東地區(qū)、非洲和拉丁美洲，有效的分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。棉、化纖紡織及印染精加工引領(lǐng)著紡織行業(yè)的發(fā)展，棉、化纖紡織及印染精加工資產(chǎn)比重在50%以上，其銷售收入和利潤也在50%左右，整個棉紡織行業(yè)的利潤占比呈現(xiàn)上升趨勢；毛紡織和染整精加工和絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)占比均在10%左右，其銷售收入和利潤也在10%左右，毛紡織行業(yè)的銷售利潤率呈現(xiàn)下降趨勢的主要原因是2006年以來的羊毛價格持續(xù)上漲，加大了毛紡織企業(yè)的成本。行業(yè)最主要的的風(fēng)險(xiǎn)仍來自于原材料價格上漲及勞動力成本的上升。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國內(nèi)居民對紡織服裝的需求日益增加，紡織行業(yè)在全國中地位不斷提升。2007年111月，%，增速較2006年有所放緩。西南 年產(chǎn)1000噸芳綸1414纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年29982 年產(chǎn)芳綸1414纖維1000噸。華中功能化、差別化纖維生產(chǎn)項(xiàng)目2007年5月2008年50000年產(chǎn)各類長絲8萬噸。華中多功能腈綸改性纖維系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2008年2009年21000年產(chǎn)1萬噸多功能腈綸改性纖維系列產(chǎn)品。表4 20042007年11月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化單位：%名稱2004年2005年2006年200711171 棉、化纖紡織及印染精加工172 毛紡織和染整精加工173 麻紡織2174 絲絹紡織及精加工175 紡織制成品制造176 針織品、編織品及其制品制造資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局絲絹紡織品的銷售收入占比均呈現(xiàn)出下降趨勢，需求下降。這種消費(fèi)特點(diǎn)給眾多中高檔品牌服裝和紡織企業(yè)提供了生存空間。此外，在能源總量不增加的情況下，加大能源利用率，也是節(jié)能降耗的一種手段。交通上，火車篷布正取得發(fā)展，因?yàn)榛疖囁俣容^快，尤其是兩列車錯車時，對篷布強(qiáng)力結(jié)構(gòu)要求很高，還需要積極研發(fā)。由于化纖原料對石油有很高的依存度，因此油價攀升對行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生直接的影響。 竹纖維：高性能差別化纖維的新銳 河北吉藁化纖有限責(zé)任公司的天竹纖維、圣麻纖維、絲維爾等新型纖維格外引人注目。2007年，在紡織原料進(jìn)口價格提高、國內(nèi)棉花豐收，以及紡織品服裝出口增速減緩等影響下，我國紡織原料和紡織制品的進(jìn)口總量減少，%。從棉花的角度來講，我國是棉花生產(chǎn)大國，2007年我國棉花產(chǎn)量超過700萬噸，%。盡管行業(yè)遭遇了貿(mào)易限制、人民幣升值、勞動力和生產(chǎn)資料成本提升等諸多坎坷，但20%以上的出口增速無疑證明了MADE IN CHINA的實(shí)力。其一，歐盟市場需求增長。次級住房抵押貸款市場危機(jī)全面爆發(fā)，并引起信貸緊縮。日本政府預(yù)測2008財(cái)年（2008年4月至2009年3月）日本經(jīng)濟(jì)增長率為2%，但如果美國經(jīng)濟(jì)增長放緩、油價居高不下，這一目標(biāo)可能難以實(shí)現(xiàn)。其一，2001年，我國與東盟達(dá)成協(xié)議，在2010年建成中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)。 日本市場 —— 針織與梭織服的兩重境遇受日本經(jīng)濟(jì)景氣度的影響，我對日輸出紡織品服裝緩慢增長。為期一年的“許可證”計(jì)劃在歐盟市場開始執(zhí)行。 究其原因，首先，數(shù)量限制的影響勿庸置疑。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖20 20012007年我國紡織原料及紡織制品出口金額及其同比增長速度五、出口特點(diǎn)分析（一）出口增速下降但出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化紡織原料及紡織制品出口絕對值繼續(xù)保持增長，但增速較2005年和2006年有所下降；紡織原料及紡織制品出口占全國總商品出口額的比重繼續(xù)降低。2007年我國各類紡織原料的進(jìn)口價格較2006年有所上漲，漲幅最大的是蠶絲的進(jìn)口價格，%；而進(jìn)口量額增幅最大的聚酯切片07年的進(jìn)口價格基本與06年持平。但利用可再生資源開發(fā)的紡織纖維資源，遠(yuǎn)不止大麻纖維和竹纖維這兩種。而在紡織工業(yè)“十一五”規(guī)劃中，“十一五”末期棉紗產(chǎn)量的目標(biāo)為1850萬噸。將這些技術(shù)向民用推廣也是一項(xiàng)重要工作。此類產(chǎn)品的國產(chǎn)化，既有前途，也是必須的，今后應(yīng)和醫(yī)療部門配合，開展臨床試驗(yàn)。非自有品牌專業(yè)零售商產(chǎn)品目前中國服裝銷售自有的傳統(tǒng)批發(fā)市場正在解體，大型分銷流通企業(yè)正在形成，非自有品牌專業(yè)零售商獲得了寶貴的發(fā)展機(jī)遇。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)圖12 紡織品服裝零售價格指數(shù)同比增長情況三、2008～2010年需求預(yù)測（一）內(nèi)銷市場仍以城鎮(zhèn)為主，對中高檔品消費(fèi)增多未來幾年國內(nèi)內(nèi)銷市場的中心仍將以城鎮(zhèn)為主。預(yù)計(jì)2007年全年將接近18000億元。西北棉紡生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年39500年產(chǎn)綿紗9570噸。華東差別化粘膠短纖維項(xiàng)目2007年9月2008年9月40000。2007年全國棉花種植面積8300萬畝，%，總產(chǎn)量超過700萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。%左右，紡織行業(yè)雖然發(fā)展比較迅速，但是行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩，企業(yè)完全可以通過提高產(chǎn)能利用率來增加供給，因此，行業(yè)在未來一段時間內(nèi)將依然保持較為平緩穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資速度。但需要注意的是，由于很多企業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)大，導(dǎo)致目前紡織行業(yè)依然存在著一定的產(chǎn)能過剩問題。麻紡織和針織品、編織品及其制品制造的銷售利潤率低于大行業(yè)。行業(yè)的營運(yùn)能力略有減弱，%，與2006年持平；%，%；%，%。（四）供給平穩(wěn)增長 紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速都保持在20%以上，%。2007年以來雖然農(nóng)村居民現(xiàn)金收入增速加快，但消費(fèi)環(huán)境并沒有很大程度改善，農(nóng)村居民大多選擇到城鎮(zhèn)進(jìn)行消費(fèi)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）行業(yè)穩(wěn)定增長，內(nèi)銷比重加大近四年來，我國紡織行業(yè)消費(fèi)保持了高速增長，銷售收入增速保持在20%以上，%。他們具有消費(fèi)能力強(qiáng)、消費(fèi)彈性大、品牌接受能力強(qiáng)的特征，同時對品牌的認(rèn)知度又相對混雜。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2001年2007年我國紡織原料及紡織制品進(jìn)口金額2007年我國紡織原料及紡織制品出口保持了較高的增長速度。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20042007年紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化四、子行業(yè)對比分析及預(yù)測（一）規(guī)模指標(biāo)比重變化棉、化纖紡織及印染精加工是紡織行業(yè)的主要子行業(yè)，資產(chǎn)比重在50%以上，并且保持了上升的態(tài)勢。但是人民幣升值也對企業(yè)利潤會有較大沖擊，直接影響行業(yè)整體的盈利水平。從狹義來看，紡織行業(yè)僅包括紡織品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它的上游產(chǎn)業(yè)包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工、化纖、紡織機(jī)械等，下游行業(yè)主要是紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)。 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）主要紡織品產(chǎn)量穩(wěn)定增長2003年2007年，我國紗產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。西北差別化粘膠纖維生產(chǎn)項(xiàng)目2007年10月2008年49000年產(chǎn)差別化粘膠纖維10萬噸。華中高檔家紡服裝面料及高檔緊密紡紗配套項(xiàng)目2007年2008年25000年產(chǎn)各類高檔功能性紡織面料1620萬米的生產(chǎn)線。華中年產(chǎn)10萬錠紡紗項(xiàng)目2007年2月2008年2月9000年產(chǎn)紡紗10萬錠。收入的增加使得居民在衣著方面的支出增加，進(jìn)而帶動了紡織行業(yè)的發(fā)展。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站圖14 不同收入水平居民衣著消費(fèi)支出比重比較另外新興收入階層的誕生讓我們看到了新的市場：準(zhǔn)中產(chǎn)階級和中產(chǎn)階級逐漸形成規(guī)模，由此帶動了中高檔品牌服裝和紡織品的消費(fèi)需求?！笆晃濉逼陂g，除了要鞏固原來的市場外，更要開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。2008年奧運(yùn)會、2010年世博會場館建設(shè)，都要使用膜結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)品，它有諸多優(yōu)點(diǎn)，如建筑上比磚瓦簡單，利于采光，能降低能耗，這是今后要大力發(fā)展的一種產(chǎn)品。 高支高密面料在現(xiàn)階段還是屬于高檔產(chǎn)品，以目前的生產(chǎn)技術(shù)來說，質(zhì)量問題已經(jīng)能夠很好的解決。山西綠洲紡織有限責(zé)任公司近年來通過研究和運(yùn)用新型紡紗、新型織造技術(shù)，在大麻高檔紡織面料及服裝的開發(fā)生產(chǎn)方面取得了可喜的成果。預(yù)計(jì)2008年，紡織行業(yè)總產(chǎn)量仍將保持10%左右的增長速度，紡織行業(yè)銷售收入仍將保持增長，增速將在20%左右，收入增速將放緩。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖19 2007年我國紡織業(yè)主要進(jìn)口來源地美國和澳大利亞是2007年我國紡織原料進(jìn)口的主要國家，但較上年有較大幅度的減少，%，這與我國進(jìn)口美棉比例的減少有關(guān)。資料來源：：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖23 中國紡織原料及紡織制品主要出口國占比變化情況資料來源：：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖24 紡織原料及紡織制品出口市場增速變化情況2007年中國紡織原料及紡織制品出口到東南亞、中東地區(qū)和非洲的增速明顯，其中出口到東南亞的紡織品同比增長了近40%，出口到中東地區(qū)同比增長了45%，出口到非洲地區(qū)同比增長了38%，此外，出口到北美洲和拉丁美洲紡織原料及紡織制品增速也很大。紡織用人造纖維——市場需求過千萬產(chǎn)品中的代表，2007年1－11月對歐盟出口3174萬美元，%，％。根據(jù)美國紡織品服裝辦公室公布的數(shù)據(jù)顯示，目前美國紡織品服裝進(jìn)口產(chǎn)品中三成多都印有中國的標(biāo)簽，牛津布等產(chǎn)品在美國國內(nèi)的生產(chǎn)已經(jīng)逐步減少。2008年，日本經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性有所增加。這份藍(lán)圖計(jì)劃2015年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。%；，%。歷經(jīng)2005年對歐出口暴增之后的種種坎坷，中國的紡織服裝企業(yè)變得更為成熟，在產(chǎn)品品質(zhì)、競爭力、發(fā)展方向等方面都取得了極大的提升，面對愈加開放的市場，能夠以更為理性的姿態(tài)面對新的契機(jī)。以歐洲大陸的非歐盟地區(qū)為例，2006年對其出口增速為60％，而2007年1－%；％，目前呈負(fù)增長。在出口負(fù)面因素增加出口壓力增大的情況下，眾多紡織企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，通過結(jié)構(gòu)升級鋪設(shè)內(nèi)銷渠道等形式轉(zhuǎn)移出口壓力。這與近年來山東和江蘇地區(qū)棉紡織行業(yè)發(fā)展迅猛，對進(jìn)口棉花需求量較大有關(guān)。（六）出口和內(nèi)銷仍是驅(qū)動行業(yè)渡過結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段的“雙輪”出口的地位依然重要，貿(mào)易順差局面暫不會發(fā)生大的扭轉(zhuǎn)，但受制于升值加速和國際貿(mào)易壓力，會伴隨著出口增速、外銷比重和紡織品服裝占全國總商品出口比重的三重回落。加大紡織纖維資源的開發(fā)力度，加大麻纖維、竹纖維等天然纖維的應(yīng)用，已在《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》中被明確提出，這標(biāo)志著加快非棉天然纖維