【正文】 起信貸緊縮。 這從一個(gè)側(cè)面折射出，盡管美國政府和紡織業(yè)界并不愿意看到如此大量中國產(chǎn)紡織品服裝的涌入，但是市場的選擇偏偏還是看好中國制造，消費(fèi)者并沒有被非理性的限制措施所左右。其三，中國企業(yè)已經(jīng)走向成熟。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2007年1~8月歐盟已從全球累計(jì)進(jìn)口紡織品服裝538億歐元，%。其一，歐盟市場需求增長。連褲襪——市場需求過億產(chǎn)品中的代表，2007年1－，是上年同期的近20倍，％。其三，出口途徑的轉(zhuǎn)移。%。盡管行業(yè)遭遇了貿(mào)易限制、人民幣升值、勞動(dòng)力和生產(chǎn)資料成本提升等諸多坎坷，但20%以上的出口增速無疑證明了MADE IN CHINA的實(shí)力。（二）出口區(qū)域更加廣闊，市場更加多元化2005 年取消關(guān)稅配額制曾導(dǎo)致我國對(duì)美國和歐洲市場的出口增速大幅提高，但隨之而來的更加嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘使得2006 年我國對(duì)美國和歐盟市場的出口增速大幅回落，大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)口到東南亞、中東地區(qū)、非洲和拉丁美洲，有效的分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖21 2005年2007年紡織原料及紡織制品累計(jì)出口增速變化情況從圖上可以看出，2007年3月以后紡織原料及紡織制品累計(jì)出口增速低于2005年和2006年，紡織行業(yè)出口增速回落主要也是受到貿(mào)易壁壘的影響，另外，內(nèi)需的增長也分流了紡織品的出口。四、出口總體分析2007年我國紡織原料及紡織制品出口保持了較高的增長速度。從棉花的角度來講，我國是棉花生產(chǎn)大國，2007年我國棉花產(chǎn)量超過700萬噸，%。我國紡織行業(yè)進(jìn)口來源地主要集中于這兩個(gè)地區(qū)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖18 2007年我國紡織業(yè)主要省份進(jìn)口額占全國進(jìn)口額比例在2007年度，各主要省份進(jìn)口量增減不一，廣東、上海和浙江近年來進(jìn)口量均呈穩(wěn)步下降趨勢(shì)，而山東和江蘇省則有所反彈。而聚酯切片的進(jìn)口量卻較上年有較大幅度的增加，%，為各類原料進(jìn)口增幅之首。2007年，在紡織原料進(jìn)口價(jià)格提高、國內(nèi)棉花豐收，以及紡織品服裝出口增速減緩等影響下，我國紡織原料和紡織制品的進(jìn)口總量減少，%。首先我國紡織品服裝的國際競爭優(yōu)勢(shì)依然明顯，價(jià)格優(yōu)勢(shì)和提價(jià)空間仍然存在，具有產(chǎn)品定價(jià)權(quán)和議價(jià)能力的龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本壓力的優(yōu)勢(shì)更加明顯；其次內(nèi)銷市場依然繁榮，伴隨著人均可支配收入的繼續(xù)提升，衣著消費(fèi)支出將持續(xù)增加；收入結(jié)構(gòu)的變化引起消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者品牌意識(shí)增強(qiáng)，并帶來中高檔服裝和紡織品的消費(fèi)需求，在內(nèi)銷壓力增大的同時(shí)，品牌集中度會(huì)提高，給具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)帶來發(fā)展和壯大的機(jī)遇。 加大纖維原料的科技投入，為企業(yè)決勝市場邁出了重要的一步，它不僅緩解了棉花等主要原料的短缺問題，為紡織品家族的產(chǎn)品多樣化、風(fēng)格多樣化提供了更大的空間，同時(shí)也為提高產(chǎn)品的綜合附加值提供了一條新路。河北吉蒿化纖有限責(zé)任公司已經(jīng)具備年生產(chǎn)1萬多噸“天竹”纖維的能力，目前已有30多家棉紡織企業(yè)相繼開發(fā)生產(chǎn)竹纖維產(chǎn)品。 竹纖維：高性能差別化纖維的新銳 河北吉藁化纖有限責(zé)任公司的天竹纖維、圣麻纖維、絲維爾等新型纖維格外引人注目。大麻紡織產(chǎn)品的研發(fā)，不僅可以充分帶動(dòng)上游大麻種植業(yè)的發(fā)展，幫助麻農(nóng)增加收入，而且隨著下游大麻印染后整理等技術(shù)的突破和賽絡(luò)紡、緊密紡等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，大麻終端產(chǎn)品的品種、質(zhì)量、檔次及服用性能將進(jìn)一步得到提升，大麻必將成為一種非常具有發(fā)展前景的新型天然紡織纖維。為了緩解這一矛盾，一方面，全行業(yè)應(yīng)控制中低檔產(chǎn)品的總量，同時(shí)充分利用全球資源增加進(jìn)口棉花以補(bǔ)充缺口；另一方面，行業(yè)應(yīng)大力鼓勵(lì)和促進(jìn)企業(yè)加大對(duì)多種纖維原料研發(fā)的投入，推動(dòng)其在產(chǎn)業(yè)上的應(yīng)用和推廣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年，我國棉紗產(chǎn)量達(dá)到1722萬噸。由于化纖原料對(duì)石油有很高的依存度，因此油價(jià)攀升對(duì)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生直接的影響。在企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，越來越注重產(chǎn)品的個(gè)性化和差異化，對(duì)使用的范圍越來越有針對(duì)性，并成為企業(yè)利潤的增長點(diǎn)。（四）高支高密面料發(fā)展前景看好一般意義上講，高支高密面料是指超過50S紗線，密度超過每平方英寸200根以上就是高支高密面料，目前這類面料已經(jīng)非常多了，大部分采用的是全棉類的纖維。需要國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施好、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的企業(yè)先邁出一步，開發(fā)國產(chǎn)的高性能纖維。交通上，火車篷布正取得發(fā)展，因?yàn)榛疖囁俣容^快，尤其是兩列車錯(cuò)車時(shí)，對(duì)篷布強(qiáng)力結(jié)構(gòu)要求很高，還需要積極研發(fā)。建筑上，現(xiàn)在各地都在大興土木，建筑業(yè)蓬勃發(fā)展，需要使用大量防水材料和墻體增強(qiáng)材料，以往這些產(chǎn)品就生產(chǎn)較多，今后應(yīng)用還要增加，但不僅僅是數(shù)量的增加，更要立足性能的提高。農(nóng)業(yè)上，隨著人口的增加，非農(nóng)用地增加，可耕地面積將越來越少，采用新技術(shù)必不可少，這些新技術(shù)體現(xiàn)在育種、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)用新工藝等方面，都會(huì)用到產(chǎn)業(yè)用紡織品。醫(yī)療上，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)用紡織品使用較廣泛，如一些人造器官等，透析器也是今后需大力開發(fā)的一種產(chǎn)品。此外，在能源總量不增加的情況下，加大能源利用率，也是節(jié)能降耗的一種手段。近幾年，我國GDP增長速度快，％，這為產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展提供了時(shí)機(jī)，市場不斷拓展。然而由于應(yīng)用領(lǐng)域的不同，在今后的5年中，產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展必將呈現(xiàn)出自己的特色。嬰兒消費(fèi)品2008年，中國進(jìn)入新中國第四次人口出生高峰期，與嬰兒有關(guān)的消費(fèi)品將迎來黃金時(shí)代。這種消費(fèi)特點(diǎn)給眾多中高檔品牌服裝和紡織企業(yè)提供了生存空間。這類人群的消費(fèi)特點(diǎn)是實(shí)用至上、務(wù)實(shí)消費(fèi)，偏好物美價(jià)廉的產(chǎn)品，對(duì)中低檔品的服裝和紡織品消費(fèi)相對(duì)較多。2007年以來雖然農(nóng)村居民現(xiàn)金收入增速加快，但消費(fèi)環(huán)境并沒有很大程度改善，農(nóng)村居民大多選擇到城鎮(zhèn)進(jìn)行消費(fèi)。批發(fā)零售額穩(wěn)步提升在內(nèi)銷比重增加的同時(shí)，紡織品服裝零售價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，說明當(dāng)前批發(fā)零售總額的增長更多得益于銷售數(shù)量的增加而非價(jià)格提升，也從側(cè)面反映出我國紡織品內(nèi)銷市場的競爭在加劇。表4 20042007年11月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化單位：%名稱2004年2005年2006年200711171 棉、化纖紡織及印染精加工172 毛紡織和染整精加工173 麻紡織2174 絲絹紡織及精加工175 紡織制成品制造176 針織品、編織品及其制品制造資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局絲絹紡織品的銷售收入占比均呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，需求下降。農(nóng)村居民人均純收入4140元，%，扣除價(jià)格因素，%。近幾年來，我國的GDP已經(jīng)連續(xù)五年增速保持在10%以上了，并且呈現(xiàn)出逐年加快的趨勢(shì)，%，%。資料來源：中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)（二）2008～2010年供給預(yù)測紡織行業(yè)產(chǎn)能存在過剩，隨著未來行業(yè)的洗牌和整合，集中度會(huì)提高，小型企業(yè)的無效產(chǎn)能將被淘汰，大型企業(yè)的產(chǎn)能將得到有效擴(kuò)張和利用，從整體來看，國內(nèi)和國際市場需求決定了以后產(chǎn)能的發(fā)展，未來幾年產(chǎn)能的擴(kuò)張速度將保持在10%20%之間。華中多功能腈綸改性纖維系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2008年2009年21000年產(chǎn)1萬噸多功能腈綸改性纖維系列產(chǎn)品。華北 新型纖維紗及高檔精梳家紡面料生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2009年23281年產(chǎn)10萬紗錠。華中印染整理紡織品生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年12000年產(chǎn)6720萬米印染整理紡織品。華中粘膠短纖維項(xiàng)目2007年10月2008年32000。華中功能化、差別化纖維生產(chǎn)項(xiàng)目2007年5月2008年50000年產(chǎn)各類長絲8萬噸。華中精梳高檔棉紗生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年9月2008年21000建設(shè)一條年產(chǎn)10萬錠精梳高檔棉紗生產(chǎn)線。華東服飾、家紡高檔面料項(xiàng)目2007年6月2009年100000建設(shè)年產(chǎn)高支高密緊密紡防羽布1000萬米、高級(jí)錦棉交織防羽布2000萬米、高檔緊密紡棉氨彈力布2000萬米、。華中棉紗項(xiàng)目2007年2008年15000年產(chǎn)面紗3800噸。西南 年產(chǎn)1000噸芳綸1414纖維生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年29982 年產(chǎn)芳綸1414纖維1000噸。華東紡織面料產(chǎn)業(yè)基地（二期）項(xiàng)目2008年2009年62000形成10萬紗錠、1000萬米紡織面料的生產(chǎn)能力。表2 紡織行業(yè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化單位：%2004200520062007111710 棉、化纖紡織及印染精加工1720 毛紡織和染整精加工1730 麻紡織1740 絲絹紡織及精加工1750 紡織制成品制造1760 針織品、編織品及其制品制造資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來整理三、2008～2010年供給預(yù)測（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2007年，紡織行業(yè)在建以及擬建項(xiàng)目40多項(xiàng)，從區(qū)域來看，主要集中在華東和華中，二者占了70%以上；從品種來看，主要是化纖紡織、棉紡織和絲紡織；從投資規(guī)模來看，大部門都在10000萬元以上，最高達(dá)112500萬元。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 2003年2007年絲和絲織品產(chǎn)量變化（二）子行業(yè)供給發(fā)展不同從下表中看出，棉、化纖紡織及印染精加工、紡織制成品制造和針織品、編織品及其制品制造三個(gè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占比重上升，其中棉、化纖紡織及印染精加工發(fā)展最快，工業(yè)總產(chǎn)值占比自2004年以來提升了兩個(gè)百分點(diǎn)，%。2007年111月，%，增速較2006年有所放緩。2006年底，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破了15000億元，2007年111月時(shí)達(dá)到16900億元。與此同時(shí)主要紡織品產(chǎn)量增速也在下降，這是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的特征之一，表明部分企業(yè)的固定資產(chǎn)投資主要集中于技術(shù)改造和設(shè)備更新，而不是簡單的產(chǎn)能擴(kuò)張。比之其他行業(yè)，紡織行業(yè)具有投資相對(duì)較小、科技含量相對(duì)較低、投資見效相對(duì)較快等特點(diǎn)，因此紡織行業(yè)仍然是一些地方尤其是中西部地區(qū)積極鼓勵(lì)投資的對(duì)象。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP比重變化隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國內(nèi)居民對(duì)紡織服裝的需求日益增加，紡織行業(yè)在全國中地位不斷提升。廣義的紡織行業(yè)包括化纖制造業(yè)、棉紡織業(yè)、毛紡織業(yè)、絲綢制造業(yè)、麻紡織業(yè)、印染業(yè)、針織業(yè)、服裝制造業(yè)、家用紡織業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等子行業(yè)?？傮w來說，授信總規(guī)模要擴(kuò)大，增速保持在20%左右，增加一些研發(fā)項(xiàng)目和國家支持類項(xiàng)目的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒有競爭力項(xiàng)目的授信，適當(dāng)增加長期授信；優(yōu)化紡織行業(yè)客戶地域結(jié)構(gòu)，加大對(duì)紡織行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在紡織行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額；堅(jiān)持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)，退出紡織行業(yè)中效益和發(fā)展前景不佳的企業(yè)。六、行業(yè)授信建議2008年我國紡織行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展：首先，我國紡織品服裝的國際競爭優(yōu)勢(shì)依然明顯，其他發(fā)展中國家不僅在量上還無法趕超我國，在價(jià)格上的競爭優(yōu)勢(shì)也并不突出，短期內(nèi)我國紡織品服裝的國際競爭優(yōu)勢(shì)還不會(huì)消失，提價(jià)空間依然存在；其次內(nèi)需市場仍以城鎮(zhèn)為中心，中檔品的消費(fèi)市場廣闊，仍是消費(fèi)主流，而新興收入階層：準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)漸成規(guī)模，由此帶動(dòng)了中高檔品牌服裝和紡織品的消費(fèi)。行業(yè)最主要的的風(fēng)險(xiǎn)仍來自于原材料價(jià)格上漲及勞動(dòng)力成本的上升。人民幣升值雖然對(duì)可以減少技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備采購等成本，有助于企業(yè)提升整體實(shí)力。從趨勢(shì)來看，棉、化纖紡織及印染精加工的銷售利潤率也不斷提高，從2004年低于全行業(yè)平均水平，到2007年11月略高于全行業(yè)銷售利潤率。此外，始于2005年底并持續(xù)將近一年的繭絲價(jià)格巨幅波動(dòng)，嚴(yán)重挫傷了客商經(jīng)營這一產(chǎn)品的信心，大多采取了觀望、減少訂單或轉(zhuǎn)行的，因此，2007年絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)、銷售收入和利潤都呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。棉、化纖紡織及印染精加工引領(lǐng)著紡織行業(yè)的發(fā)展，棉、化纖紡織及印染精加工資產(chǎn)比重在50%以上，其銷售收入和利潤也在50%左右，整個(gè)棉紡織行業(yè)的利潤占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；毛紡織和染整精加工和絲絹紡織及精加工的資產(chǎn)占比均在10%左右，其銷售收入和利潤也在10%左右，毛紡織行業(yè)的銷售利潤率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的主要原因是2006年以來的羊毛價(jià)格持續(xù)上漲，加大了毛紡織企業(yè)的成本。到2007年。2007年出口退稅下調(diào)，央行加息，勞動(dòng)力成本上升對(duì)紡織業(yè)發(fā)展影響有限，總體來看，紡織業(yè)仍然將保持穩(wěn)定的發(fā)展。紡織行業(yè)的負(fù)債率比較高，%，在2007年央行連續(xù)六次加息的壓力下，紡織行業(yè)的虧損面有所擴(kuò)大，%%。2005 年取消關(guān)稅配額制曾導(dǎo)致我國對(duì)美國和歐洲市場的出口增速大幅提高，但隨之而來的更加嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘使得2006 年我國對(duì)美國和歐盟市場的出口增速大幅回落，大量產(chǎn)品轉(zhuǎn)口到東南亞、中東地區(qū)、非洲和拉丁美洲，有效的分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。（五）行業(yè)進(jìn)口減少，出口增速放緩2007年，在紡織原料進(jìn)口價(jià)格提高、國內(nèi)棉花豐收，以及紡織品服裝出口增速減緩等影響下，我國紡織原料和紡織制品的進(jìn)口總量減少，%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2007年111月，主要紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量保持了穩(wěn)定的增長。絲絹紡織品的銷售收入占比均呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，需求下降。針織品、%，需求也有所提高。隨著我國居民收入水平的變化，我國的居民收入結(jié)構(gòu)正由紡錘形向葫蘆形轉(zhuǎn)變，除了貧富差距繼續(xù)拉大外，也誕生了新的收入階層：準(zhǔn)中產(chǎn)階級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)。對(duì)于城鎮(zhèn)居民來說，最低收入階層與最高收入階層的平均收入差距近25000元，但衣著消費(fèi)占總消費(fèi)支出的比重卻差距不大。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局紡織品服裝批發(fā)零售總額當(dāng)月增速比較（二）未來內(nèi)銷市場仍以城鎮(zhèn)為主，對(duì)中高檔品消費(fèi)增多未來幾年國內(nèi)內(nèi)銷市場的中心仍將以城鎮(zhèn)為主。由于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國民收入的增加使得居民在衣著方面的支出增加，進(jìn)而帶動(dòng)了紡織行業(yè)的發(fā)展。從未來看，我國紡織出口仍將保持穩(wěn)定的增長，國內(nèi)對(duì)紡織服裝的需求也將繼續(xù)增加，這將使得紡織行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步得到加強(qiáng)。從下圖看出，紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重不斷上升，%左右，%，%。2007年我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，