【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............164一、發(fā)行定價(jià) .................................................................................................................164二、公司股利分配一般政策 .........................................................................................164三、公司近三年股利分配情況 .....................................................................................165四、公司利潤(rùn)共享和股票發(fā)行后第一個(gè)盈利會(huì)計(jì)年度股利分配計(jì)劃 .....................166第十三章 其他重要事項(xiàng) ..................................................................................................167一、信息披露制度 .........................................................................................................167二、服務(wù)計(jì)劃 .................................................................................................................168三、服務(wù)部門及負(fù)責(zé)人 .................................................................................................168四、重 要合 同 .................................................................................................................168五、訴訟和仲裁事項(xiàng) .....................................................................................................174第十四章 發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)聲明 ............................................................................175第十五章 附 錄 ..............................................................................................................180一、附錄 .........................................................................................................................180二、備查文件 .................................................................................................................1808 / 181釋 義在本招股說(shuō)明書內(nèi)，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：公司、本公司、股份公司、XX 及發(fā)行人 指 XX 股份有限公司三一控股有限公司高創(chuàng)投公司億利大公司興華廠新野公司指 三一控股有限公司指 XX 業(yè)集團(tuán)有限公司指 湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司指 錫山市億利大機(jī)械有限公司指 河南興華機(jī)械制造廠指 婁底市新野企業(yè)有限公司主承銷商、湘財(cái)證券 指 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司上市推薦人拖泵、砼泵泵車公司章程指 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及湘財(cái)證券有限責(zé)任公司指 拖式混凝土輸送泵指 混凝土輸送泵車指 XX 股份有限公司章程社會(huì)公眾股 指 XX 股份有限公司本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行的 6000 萬(wàn)股人民幣普通股中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)承銷協(xié)議 指 本公司與主承銷商簽訂的關(guān)于本次股票發(fā)行的承銷協(xié)議元柔性加工指 人民幣元指 以數(shù)控機(jī)床或加工中心為基礎(chǔ)，配以物料傳送裝置組成的生產(chǎn)系統(tǒng)，該系統(tǒng)由電子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，能在不停機(jī)的情況下滿足多品種的加工9 / 181三級(jí)配混凝土CIMSKPIWTOERP6S指 混凝土中含有直徑為 0～20～40～80mm 三個(gè)級(jí)別的粗骨料指 現(xiàn)代集成制造系統(tǒng)指 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指 世界貿(mào)易組織指 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)指 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全10 / 181第一章 概 覽致 投 資 者對(duì)本招股說(shuō)明書有任何疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢本次發(fā)行的發(fā)行人及主承銷商。投資者應(yīng)依據(jù)本招股說(shuō)明書所載資料作出投資決定。本公司并未授權(quán)任何人士向任何投資者提供與本招股說(shuō)明書所載不同的資料。任何未經(jīng)本公司及主承銷商授權(quán)刊載的資料或聲明均不應(yīng)成為投資者依賴的資料。本招股說(shuō)明書全文之摘要同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》。本概覽僅對(duì)招股說(shuō)明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書全文。 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介(一) 發(fā)行人概況公司名稱：XX 股份有限公司英文名稱：Sany Heavy Industry Co., Ltd. 注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊(cè)資本：18000 萬(wàn)元法定代表人：梁穩(wěn)根本公司是經(jīng)湖南省人民政府“湘政函[2022]209 號(hào)文”批準(zhǔn)，由 XX 業(yè)集團(tuán)有限公司整體變更設(shè)立的。經(jīng)有限公司 2022 年 10 月 28 日股東會(huì)決議通過(guò)，有限公司以 2022 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 18000 萬(wàn)元，按 1：1 的比例折為 18000 萬(wàn)股，由原有限公司股東三一控股有限公司、湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、錫山市億利大機(jī)械有限公司、河南興華機(jī)械制造廠和婁底市新野企業(yè)有限公司按其在原有限公司的權(quán)益比例持有，其中三一控股持有 萬(wàn)股，高創(chuàng)投公司持有 萬(wàn)股，億利大公司持有 萬(wàn)股，興華廠持有 萬(wàn)股，新野公司持有 萬(wàn)股。XX 業(yè)集團(tuán)有限公司所有資產(chǎn)、債務(wù)和人員全部進(jìn)入股份有限公司。 對(duì)此，深圳市華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了華鵬驗(yàn)字（2022）347 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》 。公司于 202211 / 181年 12 月 8 日在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記并領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本 18000 萬(wàn)元，法定代表人梁穩(wěn)根，注冊(cè)號(hào)：湘工商企 4300002022116。本公司主營(yíng)工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有生產(chǎn)拖式混凝土輸送泵、混凝土泵車等混凝土施工機(jī)械、全液壓振動(dòng)壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等高等級(jí)路面施工機(jī)械、全液壓推土機(jī)、挖掘機(jī)等鏟土運(yùn)輸和挖掘機(jī)械共八大類 50 種規(guī)格的各類工程機(jī)械產(chǎn)品及配套部件的能力。目前主導(dǎo)產(chǎn)品為全液壓混凝土輸送泵、混凝土輸送泵車、全液壓振動(dòng)壓路機(jī)等三大類。公司產(chǎn)品歷年來(lái)獲得國(guó)內(nèi)外多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)：1995 年開發(fā)的拖式混凝土輸送泵獲得了多項(xiàng)國(guó)家專利，并榮獲湖南省科技創(chuàng)新金獎(jiǎng)、中國(guó)國(guó)際新技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)；混凝土泵車 1999 年被評(píng)為中國(guó)國(guó)際新技術(shù)博覽會(huì)創(chuàng)新金獎(jiǎng)；1999 年開發(fā)的全自動(dòng)立體停車庫(kù)被評(píng)為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。1998 年 6 月，公司被湖南省科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)；1999 年 4 月，公司被認(rèn)定為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)；1999 年 7 月，公司 CIMS 工程列入國(guó)家“863”計(jì)劃，并于 2022 年 10 月通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共獲國(guó)家專利 66 項(xiàng)，公司所屬的研究院被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并經(jīng)國(guó)家人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后流動(dòng)工作站。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械主要產(chǎn)品匯總統(tǒng)計(jì)和本公司實(shí)際銷量，2022 年公司主導(dǎo)產(chǎn)品拖泵、泵車和 18 噸全液壓振動(dòng)壓路機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別為 42%、42%和 27%左右，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司擁有資產(chǎn)總額 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)總額 萬(wàn)元。2022 年度公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。2022 年度，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。(二) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流動(dòng)資產(chǎn) 790,552, 449,102, 422,387,固定資產(chǎn) 340,928, 206,893, 162,141,總 資 產(chǎn) 1,153,425, 677,956, 606,647,流動(dòng)負(fù)債 657,037, 386,696, 396,338,長(zhǎng)期負(fù)債 22,000, 30,388, 40,722,總 負(fù) 債 679,037, 417,085, 4370,060946,股東權(quán)益 471,284, 260,871, 169,587,利潤(rùn)表數(shù)據(jù) 12 / 181 單位：人民幣元項(xiàng) 目 2022 年度 2022 年度 2022 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 984,562, 550,345, 392,611,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 496,189, 278,115, 180,537,營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 227,378, 101,292, 68,217,利潤(rùn)總額 228,916, 100,290, 64,539,凈 利 潤(rùn) 209,855, 91,246, 59,950,二、控股股東簡(jiǎn)介本公司控股股東為三一控股有限公司，三一控股持有本公司 萬(wàn)股股票，持股比例為 %。該公司成立于 2022 年 10 月 18 日，是由梁穩(wěn)根、唐修國(guó)、向文波、毛中吾、袁金華等 9 位自然人以其在 XX 業(yè)集團(tuán)有限公司的權(quán)益和其他資產(chǎn)投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。公司法定代表人唐修國(guó)，注冊(cè)資本 億元。公司經(jīng)營(yíng)范圍為新材料、生物技術(shù)、通訊技術(shù)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。三一控股現(xiàn)持有湖南省工商行政管理局 2022 年 10月 18 日核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 4300002022738 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 。截止 2022 年 12 月 31 日，三一控股擁有資產(chǎn)總額 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，2022 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 三、本次發(fā)行情況(一) 本次發(fā)行的一般情況本次發(fā)行每股面值 元的人民幣普通股 6000 萬(wàn)股，以向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式在上海證券交易所發(fā)行，發(fā)行市盈率按全面攤薄法計(jì)算 倍（按 2022 年度每股凈利潤(rùn) 元計(jì)算） ，發(fā)行價(jià) 元/股，由主承銷商湘財(cái)證券有限責(zé)任公司組織承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。發(fā)行后預(yù)測(cè)每股凈資產(chǎn)為 元（按 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加募集資金凈額計(jì)算） 。(二) 本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)的變化 13 / 181本次發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 本次發(fā)行后股本結(jié)構(gòu)股 份 類 別 股東名稱 股 數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例(%)股 數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例(%)未上市流通股 18000 100 18000 75發(fā)起人股份 18000 100 18000 75高創(chuàng)投公司 （國(guó)有法人股） 興華廠 三一控股 億利大公司 境內(nèi)法人持有股份 新野公司 社會(huì)公眾股 —— —— 6000 25合 計(jì) 18000 100 24000 100(三) 股利分配 本公司實(shí)行同股同權(quán)、同股同利的股利分配政策。在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月之內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)公司該會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出股利分配預(yù)案，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施。股利分配一般一年一次，可采取現(xiàn)金、股票或者其它合法形式。公司自 2022 年 12 月 8 日成立以來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)股利分配。公司 2022 年 112 月以及2022 年和 2022 年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)累計(jì)共 萬(wàn)元及公司自 2022 年 1 月 1 日起至本次公開發(fā)行股票前產(chǎn)生的利潤(rùn)，由本次公開發(fā)行股票后的新老股東共享。本次股票發(fā)行完成后，公司預(yù)計(jì)在 2022 年 6 月 30 日以前進(jìn)行首次股利分配。(四) 風(fēng)險(xiǎn)因素投資者應(yīng)認(rèn)真分析、評(píng)價(jià)本公司所面臨的大股東控制風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等。(五) 若本次發(fā)行成功，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)可實(shí)收募集資金 萬(wàn)元。四、募集資金運(yùn)用通過(guò)詳細(xì)的可行性分析并經(jīng)公司 2022 年度臨時(shí)股東大會(huì)和第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，本次股票發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目和使用計(jì)劃如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元14 / 181投 資 計(jì) 劃固定資產(chǎn)序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱投資總額 第一年第二