【文章內容簡介】 ............164一、發(fā)行定價 .................................................................................................................164二、公司股利分配一般政策 .........................................................................................164三、公司近三年股利分配情況 .....................................................................................165四、公司利潤共享和股票發(fā)行后第一個盈利會計年度股利分配計劃 .....................166第十三章 其他重要事項 ..................................................................................................167一、信息披露制度 .........................................................................................................167二、服務計劃 .................................................................................................................168三、服務部門及負責人 .................................................................................................168四、重 要合 同 .................................................................................................................168五、訴訟和仲裁事項 .....................................................................................................174第十四章 發(fā)行人及各中介機構聲明 ............................................................................175第十五章 附 錄 ..............................................................................................................180一、附錄 .........................................................................................................................180二、備查文件 .................................................................................................................1808 / 181釋 義在本招股說明書內，除非上下文另有所指，下列詞語具有如下含義：公司、本公司、股份公司、XX 及發(fā)行人 指 XX 股份有限公司三一控股有限公司高創(chuàng)投公司億利大公司興華廠新野公司指 三一控股有限公司指 XX 業(yè)集團有限公司指 湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司指 錫山市億利大機械有限公司指 河南興華機械制造廠指 婁底市新野企業(yè)有限公司主承銷商、湘財證券 指 湘財證券有限責任公司上市推薦人拖泵、砼泵泵車公司章程指 聯合證券有限責任公司及湘財證券有限責任公司指 拖式混凝土輸送泵指 混凝土輸送泵車指 XX 股份有限公司章程社會公眾股 指 XX 股份有限公司本次向社會公眾公開發(fā)行的 6000 萬股人民幣普通股中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會承銷協(xié)議 指 本公司與主承銷商簽訂的關于本次股票發(fā)行的承銷協(xié)議元柔性加工指 人民幣元指 以數控機床或加工中心為基礎，配以物料傳送裝置組成的生產系統(tǒng)，該系統(tǒng)由電子計算機實現自動控制，能在不停機的情況下滿足多品種的加工9 / 181三級配混凝土CIMSKPIWTOERP6S指 混凝土中含有直徑為 0～20～40～80mm 三個級別的粗骨料指 現代集成制造系統(tǒng)指 關鍵業(yè)績指標指 世界貿易組織指 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)指 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全10 / 181第一章 概 覽致 投 資 者對本招股說明書有任何疑問，請咨詢本次發(fā)行的發(fā)行人及主承銷商。投資者應依據本招股說明書所載資料作出投資決定。本公司并未授權任何人士向任何投資者提供與本招股說明書所載不同的資料。任何未經本公司及主承銷商授權刊載的資料或聲明均不應成為投資者依賴的資料。本招股說明書全文之摘要同時刊登于《中國證券報》。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。 一、發(fā)行人簡介(一) 發(fā)行人概況公司名稱：XX 股份有限公司英文名稱：Sany Heavy Industry Co., Ltd. 注冊地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)注冊資本：18000 萬元法定代表人：梁穩(wěn)根本公司是經湖南省人民政府“湘政函[2022]209 號文”批準，由 XX 業(yè)集團有限公司整體變更設立的。經有限公司 2022 年 10 月 28 日股東會決議通過，有限公司以 2022 年 10 月 31 日為基準日經審計的凈資產 18000 萬元，按 1：1 的比例折為 18000 萬股，由原有限公司股東三一控股有限公司、湖南高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、錫山市億利大機械有限公司、河南興華機械制造廠和婁底市新野企業(yè)有限公司按其在原有限公司的權益比例持有，其中三一控股持有 萬股，高創(chuàng)投公司持有 萬股，億利大公司持有 萬股，興華廠持有 萬股，新野公司持有 萬股。XX 業(yè)集團有限公司所有資產、債務和人員全部進入股份有限公司。 對此，深圳市華鵬會計師事務所有限責任公司出具了華鵬驗字（2022）347 號《驗資報告》 。公司于 202211 / 181年 12 月 8 日在湖南省工商行政管理局注冊登記并領取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本 18000 萬元，法定代表人梁穩(wěn)根，注冊號：湘工商企 4300002022116。本公司主營工程機械產品及配件的開發(fā)、生產和銷售，具有生產拖式混凝土輸送泵、混凝土泵車等混凝土施工機械、全液壓振動壓路機、攤鋪機等高等級路面施工機械、全液壓推土機、挖掘機等鏟土運輸和挖掘機械共八大類 50 種規(guī)格的各類工程機械產品及配套部件的能力。目前主導產品為全液壓混凝土輸送泵、混凝土輸送泵車、全液壓振動壓路機等三大類。公司產品歷年來獲得國內外多個獎項：1995 年開發(fā)的拖式混凝土輸送泵獲得了多項國家專利，并榮獲湖南省科技創(chuàng)新金獎、中國國際新技術博覽會金獎；混凝土泵車 1999 年被評為中國國際新技術博覽會創(chuàng)新金獎；1999 年開發(fā)的全自動立體停車庫被評為國家重點新產品。1998 年 6 月，公司被湖南省科學技術委員會認定為高新技術企業(yè)；1999 年 4 月，公司被認定為國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)；1999 年 7 月，公司 CIMS 工程列入國家“863”計劃，并于 2022 年 10 月通過國家驗收。截止 2022 年 12 月 31 日，公司共獲國家專利 66 項，公司所屬的研究院被認定為國家級企業(yè)技術中心，并經國家人事部批準設立博士后流動工作站。根據中國機械工業(yè)協(xié)會工程機械主要產品匯總統(tǒng)計和本公司實際銷量，2022 年公司主導產品拖泵、泵車和 18 噸全液壓振動壓路機國內市場占有率分別為 42%、42%和 27%左右，居國內同行業(yè)首位。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司擁有資產總額 萬元、凈資產總額 萬元。2022 年度公司實現銷售收入 萬元、凈利潤 萬元。2022 年度，公司實現銷售收入 萬元、凈利潤 萬元。(二) 發(fā)行人主要財務數據資產負債表數據 單位：人民幣元項 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日流動資產 790,552, 449,102, 422,387,固定資產 340,928, 206,893, 162,141,總 資 產 1,153,425, 677,956, 606,647,流動負債 657,037, 386,696, 396,338,長期負債 22,000, 30,388, 40,722,總 負 債 679,037, 417,085, 4370,060946,股東權益 471,284, 260,871, 169,587,利潤表數據 12 / 181 單位：人民幣元項 目 2022 年度 2022 年度 2022 年度主營業(yè)務收入 984,562, 550,345, 392,611,主營業(yè)務利潤 496,189, 278,115, 180,537,營業(yè)利潤 227,378, 101,292, 68,217,利潤總額 228,916, 100,290, 64,539,凈 利 潤 209,855, 91,246, 59,950,二、控股股東簡介本公司控股股東為三一控股有限公司，三一控股持有本公司 萬股股票，持股比例為 %。該公司成立于 2022 年 10 月 18 日，是由梁穩(wěn)根、唐修國、向文波、毛中吾、袁金華等 9 位自然人以其在 XX 業(yè)集團有限公司的權益和其他資產投資設立的有限責任公司。公司法定代表人唐修國，注冊資本 億元。公司經營范圍為新材料、生物技術、通訊技術產品、計算機數碼網絡產品的開發(fā)、生產、銷售。三一控股現持有湖南省工商行政管理局 2022 年 10月 18 日核發(fā)的注冊號為 4300002022738 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 。截止 2022 年 12 月 31 日，三一控股擁有資產總額 萬元、凈資產 萬元，2022 年實現凈利潤 萬元。上述財務數據未經審計。 三、本次發(fā)行情況(一) 本次發(fā)行的一般情況本次發(fā)行每股面值 元的人民幣普通股 6000 萬股，以向二級市場投資者定價配售的方式在上海證券交易所發(fā)行，發(fā)行市盈率按全面攤薄法計算 倍（按 2022 年度每股凈利潤 元計算） ，發(fā)行價 元/股，由主承銷商湘財證券有限責任公司組織承銷團以余額包銷的方式承銷。發(fā)行后預測每股凈資產為 元（按 2022 年 12 月 31 日經審計的凈資產加募集資金凈額計算） 。(二) 本次發(fā)行前后公司股本結構的變化 13 / 181本次發(fā)行前股本結構 本次發(fā)行后股本結構股 份 類 別 股東名稱 股 數（萬股）占總股本比例(%)股 數（萬股）占總股本比例(%)未上市流通股 18000 100 18000 75發(fā)起人股份 18000 100 18000 75高創(chuàng)投公司 （國有法人股） 興華廠 三一控股 億利大公司 境內法人持有股份 新野公司 社會公眾股 —— —— 6000 25合 計 18000 100 24000 100(三) 股利分配 本公司實行同股同權、同股同利的股利分配政策。在每個會計年度結束后的 6 個月之內，由公司董事會根據公司該會計年度的經營業(yè)績和生產經營計劃提出股利分配預案，經股東大會審議批準后 2 個月內實施。股利分配一般一年一次，可采取現金、股票或者其它合法形式。公司自 2022 年 12 月 8 日成立以來，沒有進行過股利分配。公司 2022 年 112 月以及2022 年和 2022 年度實現的未分配利潤累計共 萬元及公司自 2022 年 1 月 1 日起至本次公開發(fā)行股票前產生的利潤，由本次公開發(fā)行股票后的新老股東共享。本次股票發(fā)行完成后，公司預計在 2022 年 6 月 30 日以前進行首次股利分配。(四) 風險因素投資者應認真分析、評價本公司所面臨的大股東控制風險、凈資產收益率下降的風險、政策風險、經營風險、市場風險、技術更新風險、財務風險、募集資金投資項目風險等。(五) 若本次發(fā)行成功，扣除發(fā)行費用后，預計可實收募集資金 萬元。四、募集資金運用通過詳細的可行性分析并經公司 2022 年度臨時股東大會和第一屆董事會第七次會議審議通過，本次股票發(fā)行募集資金擬投資項目和使用計劃如下：單位：萬元14 / 181投 資 計 劃固定資產序號 項 目 名 稱投資總額 第一年第二