【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 汽油消費(fèi)量）失衡的問題。近年來中國(guó)石化雖然已經(jīng)采取了多種增產(chǎn)柴油措施。為保證柴油的穩(wěn)定供應(yīng)，幾年來中國(guó)石化不得不采取出口汽油以平衡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的策略。但是，由于中國(guó)石化生產(chǎn)的汽油難以達(dá)到國(guó)外規(guī)格，所以出口汽油只能作為組分出口，直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。五、難以適應(yīng)乙烯工業(yè)發(fā)展的需要由于油田輕烴資源短缺，我國(guó)乙烯工業(yè)的發(fā)展主要走石腦油為主的路線。隨著中國(guó)石化乙烯業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，要求煉油業(yè)務(wù)不斷為其提供基礎(chǔ)原料保證。然而，目前煉油業(yè)務(wù)提供的乙烯原料不論是在數(shù)量上還是質(zhì)量上都不能滿足乙烯業(yè)務(wù)的需要。2002年中國(guó)石化生產(chǎn)乙烯351萬噸 2002年中國(guó)石化集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)年報(bào)，比去年增加60萬噸，％，共需裂解原料1143萬噸，％。加上其他化工原料，2002年中國(guó)石化共生產(chǎn)化工原料油1503萬噸，％，進(jìn)口石腦油僅24萬噸。，屆時(shí)需要乙烯原料3600多萬噸，再加上其他化工原料，預(yù)計(jì)需要化工原料5000多萬噸。目前中國(guó)石化化工原料的供應(yīng)主要通過一體化企業(yè)本身和內(nèi)部企業(yè)間互供，雖然目前在數(shù)量上尚可滿足乙烯及芳烴的發(fā)展要求，但是潛在的問題不容忽視。一是煉廠原油加工量的增長(zhǎng)趕不上乙烯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)的需要，按2010年生產(chǎn)900萬噸乙烯，每噸乙烯需要31萬噸原油計(jì)算，將遠(yuǎn)超過石油產(chǎn)品需求對(duì)原油加工量的要求；二是對(duì)裂解原料的質(zhì)量要求越來越高，不但要求石腦油烷烴含量不低于60－65％，而且對(duì)砷含量也提出極嚴(yán)格的限制，使裂解原料的生產(chǎn)成本上升；二次加工所得的化工原料成本高，高成本不管是加在煉廠還是加在化工廠頭上，都影響整體經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。今后隨著乙烯和芳烴原料工業(yè)的大發(fā)展，化工輕油短缺的矛盾還將日益突出，如何多渠道、低成本解決化工原料供應(yīng)的問題已迫在眉睫。六、對(duì)進(jìn)口原油資源的依賴將越來越大石油是一種不可再生資源，分布又極為不均，世界三分之二的原油資源集中在中東地區(qū)。%。自1993年以來，我國(guó)已經(jīng)成為原油凈進(jìn)口國(guó)，原油的進(jìn)口量逐年增加。據(jù)預(yù)測(cè), 未來的510年間我國(guó)的原油產(chǎn)量雖略有增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)石油的需求，進(jìn)口石油資源比例將大幅度提高。而中國(guó)石化原油資源更為匱乏，其擁有的原油剩余可采儲(chǔ)量?jī)H占全國(guó)的四分之一，%，面臨的原油資源緊缺的問題將尤為突出。2002年我國(guó)進(jìn)口原油6940萬噸 海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒2002年數(shù)據(jù)，其中中國(guó)石化進(jìn)口5856萬噸，%，占中國(guó)石化原油加工量的53%。預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)石化原油對(duì)外依存度將達(dá)到80%。隨著對(duì)進(jìn)口原油依賴度的增加，加工進(jìn)口原油的風(fēng)險(xiǎn)（進(jìn)口原油的價(jià)格、采購(gòu)及運(yùn)輸）將對(duì)石化集團(tuán)公司煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響。第三章 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析隨著我國(guó)石油產(chǎn)品的逐步開放，中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)不僅要面臨國(guó)內(nèi)中國(guó)石油、中海油兩大集團(tuán)公司的競(jìng)爭(zhēng)，更將面臨實(shí)力強(qiáng)大的歐美大石油公司的競(jìng)爭(zhēng)。只有通過分析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，才能較為準(zhǔn)確地制定相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，因此，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析是制定中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的又一重要環(huán)節(jié)。第一節(jié) 國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析一、與歐美跨國(guó)公司的實(shí)力對(duì)比歐美跨國(guó)公司規(guī)模龐大，資金實(shí)力雄厚，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，上下游整合度高，市場(chǎng)影響力大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。為實(shí)施其全球發(fā)展戰(zhàn)略，這些跨國(guó)石油公司在亞洲的銷售額占其總銷售額的比重明顯提高。在我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)擁有一大批獨(dú)資或合資煉油石化企業(yè)的同時(shí)，在我國(guó)也展開行動(dòng)，為入世后搶灘登陸我國(guó)市場(chǎng)、提高其市場(chǎng)份額創(chuàng)造了有利條件?？梢哉f，一旦這些跨國(guó)公司登陸我國(guó)，我國(guó)的石化企業(yè)很難與之匹敵。其中?？松梨诠臼侨蜃畲蟮纳舷掠我惑w化跨國(guó)石油石化公司，它是由埃克森公司和美孚公司于1998年底合并成立的。公司在近200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、煉油與營(yíng)銷、化工等業(yè)務(wù)，在美國(guó)《財(cái)富》雜志按營(yíng)業(yè)收入評(píng)選的2002年度全球500強(qiáng)中列第一位。，居全球石化公司煉油能力排名之首，在全球的26個(gè)國(guó)家擁有43座全資或合資煉廠，煉廠平均規(guī)模在620萬噸/年，具有較高的規(guī)模效應(yīng)。，是世界上最大的煉油商、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)商和世界領(lǐng)先的潤(rùn)滑油營(yíng)銷商，在石油煉制、清潔燃料生產(chǎn)等方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。殼牌集團(tuán)是全球第二大上下游一體化的跨國(guó)石油石化公司，在超過135個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、天然氣營(yíng)銷與發(fā)電、煉油與營(yíng)銷、化工等業(yè)務(wù)，在美國(guó)《財(cái)富》雜志按營(yíng)業(yè)收入評(píng)選的2002年度全球500強(qiáng)中列第六位。，在全球石化公司煉油能力排名中居第二位，在全球的32個(gè)國(guó)家擁有53座全資或合資煉廠，并為超過100萬個(gè)工業(yè)和商業(yè)用戶提供油品，是世界第二大煉油商，其汽油銷售量居世界前列，潤(rùn)滑油、液化石油氣和瀝青等也在全球市場(chǎng)上居領(lǐng)先地位。BP公司是世界第三大上下游一體化的跨國(guó)石油石化公司，是由原英國(guó)的BP公司和美國(guó)的阿莫科公司合并成立的。公司在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、煉油與營(yíng)銷、化工等業(yè)務(wù)，在美國(guó)《財(cái)富》雜志按營(yíng)業(yè)收入評(píng)選的2002年度全球500強(qiáng)中列第七位。，在全球的12個(gè)國(guó)家擁有24座全資或合資煉廠，并為900多個(gè)港口和1400多個(gè)機(jī)場(chǎng)提供油品，是世界第三大煉油商和領(lǐng)先的潤(rùn)滑油銷售商，是美國(guó)第二大汽油營(yíng)銷商和歐洲領(lǐng)先的油品銷售商。歐美大石油石化公司對(duì)我國(guó)煉油工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)突出表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是將我國(guó)周邊國(guó)家作為其進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的橋頭堡；二是加大在我國(guó)大陸的投資和合資的力度。從第一方面來看，20世紀(jì)90年代以來，這些大公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)施了向亞洲石化業(yè)集中投資的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)建起了一大批合資、獨(dú)資企業(yè)。例如，韓國(guó)的四大煉油公司中已有3家成為美國(guó)加德士公司和中東產(chǎn)油國(guó)有關(guān)公司的合資公司；在日本，22家煉油公司中至少有10家是?？松梨诤蜌づ苾纱蠊镜淖庸净蚝腺Y公司；新加坡更是大都為歐美大公司所控制，泰國(guó)等國(guó)也大致如此。這些大公司不僅進(jìn)入這些國(guó)家的市場(chǎng)，而且還依托所在國(guó)家開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，將其作為進(jìn)入我國(guó)大陸市場(chǎng)的基地。從第二方面來看，象BP、殼牌、?？松梨?、巴斯夫等諸多公司都通過各種渠道和方式進(jìn)入我國(guó)的石油、石化生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。大到新建大型煉油乙烯石化項(xiàng)目的合資經(jīng)營(yíng)、建設(shè)，小到加油站的合資經(jīng)營(yíng)等。例如，BP、殼牌石油公司與中國(guó)石化在浙江、上海的合資企業(yè)和500個(gè)加油站銷售網(wǎng)絡(luò)等。這一切雖然有利于中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)水平和技術(shù)水平的提高，但也加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。分別從規(guī)模實(shí)力、管理能力和盈利能力將中國(guó)石化與?？松づ埔约癇P公司進(jìn)行對(duì)比?？梢钥闯?，中國(guó)石化煉油能力和煉廠平均規(guī)模偏小，相當(dāng)于三大公司的50%70%和60%80%。再加上由于煉廠單套裝置的平均規(guī)模、煉廠集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與三大公司相比還有較大差距，從而影響了規(guī)模效益、生產(chǎn)成本和勞動(dòng)效率，在相當(dāng)程度上削弱了中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。在管理能力方面，中國(guó)石化煉廠開工負(fù)荷率差距較為明顯，三大公司均超過87%，BP甚至超過91%，而中國(guó)石化不到80%。在盈利能力方面，中國(guó)石化占用資本回報(bào)率處于較好水平，但加工每噸原油所創(chuàng)造的收入，約為三大公司的34%50%。表31 中國(guó)石化與三大石油公司的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比指標(biāo)ExxonMobilShellBPSinopec煉油能力，千桶/日6268438735342648煉廠平均規(guī)模，萬噸/年841633768509油品產(chǎn)量，千桶/日5481 加工量412532491341煉廠開工率%879091占用資本回報(bào)率%573噸油收入，美元/噸533664786269資料來源：中國(guó)石化與三大公司年報(bào)二、與周邊國(guó)家和地區(qū)煉油工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)周邊國(guó)家和地區(qū)的煉油工業(yè)，主要是韓國(guó)、日本、新加坡、泰國(guó)、臺(tái)灣省等煉油工業(yè)，它們?cè)诎l(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)口替代”向“出口導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變，在亞洲金融危機(jī)后進(jìn)行了大規(guī)模的結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中度提高，擴(kuò)大了對(duì)外開放和合資合作，得到不同程度的發(fā)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，都將中國(guó)作為其目標(biāo)市場(chǎng)，力圖在入世后進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)中國(guó)大陸的石油產(chǎn)品出口。在2002年世界煉油能力排序前20名的國(guó)家和地區(qū)中，在我國(guó)周邊就占了8個(gè)，依次為俄羅斯、日本、韓國(guó)、印度、沙特、伊朗、新加坡和印度尼西亞，占全球煉油能力的四分之一左右。其中韓國(guó)煉油工業(yè)為提高其產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在其發(fā)展過程中注重吸取國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)化、生產(chǎn)基地化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)化、煉化一體化，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)施低成本戰(zhàn)略。目前韓國(guó)擁有6家煉廠，煉廠平均規(guī)模已達(dá)到2133萬噸/年，居世界首位，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，煉油成本明顯低于日本、新加坡，30%以上的油品用于出口。世界第三大煉油國(guó)日本煉油總能力的約43%控制在埃克森美孚公司和殼牌公司的手中，無疑具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前日本航空煤油的出口依存度達(dá)59%。新加坡是東南亞地區(qū)最大的煉油國(guó)之一，是亞洲最大的大宗油品和石化產(chǎn)品出口基地。20世紀(jì)90年代中期是我國(guó)油品和石化產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源國(guó)。只是在韓國(guó)的石化工業(yè)崛起之后，韓國(guó)油品頂替了原新加坡的部分對(duì)我國(guó)出口份額，但輕柴油、燃料油仍是新加坡對(duì)我國(guó)出口的大宗油品。該國(guó)現(xiàn)有的四大煉油公司主要掌握在殼牌、?？松梨?、BP和加德士公司手中，成為歐美大公司擴(kuò)大對(duì)華出口、進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)的主要基地之一。以國(guó)有企業(yè)為主體的印度石油石化工業(yè)自20世紀(jì)90年代初期以來，為順應(yīng)加入WTO的需要，在政府主導(dǎo)型逐步開放自由化政策的指導(dǎo)下，采取改革開放、引進(jìn)外資、努力發(fā)展與中東產(chǎn)油國(guó)家合作、吸收國(guó)內(nèi)私人資本、油價(jià)逐步與國(guó)際接軌的辦法，加強(qiáng)對(duì)油氣資源的勘探開發(fā)，加快了煉油業(yè)的發(fā)展。，石油產(chǎn)品自給率大大提高，從而縮小了亞洲石油產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，減少東南亞國(guó)家石油產(chǎn)品向西出口的數(shù)量，也使亞洲尤其是東南亞國(guó)家石油產(chǎn)品對(duì)我國(guó)出口的壓力加大。俄羅斯與我國(guó)毗鄰，有著豐富的油氣資源。隨著近年來俄羅斯政局趨穩(wěn)，國(guó)際油價(jià)高，使該國(guó)的石油工業(yè)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)，石油石化產(chǎn)品的對(duì)外出口，尤其是對(duì)我國(guó)出口明顯增加，一些產(chǎn)品已經(jīng)在我國(guó)石油產(chǎn)品進(jìn)口中占重要地位，呈上升態(tài)勢(shì)并具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中東地區(qū)擁有全球三分之二的石油資源，自20世紀(jì)90年代以來，中東地區(qū)石油石化工業(yè)迅速發(fā)展，已從單純的原油出口基地發(fā)展成為重要的石油石化產(chǎn)品出口地區(qū)。，除汽油以外其余產(chǎn)品均為凈出口。預(yù)計(jì)2005年，該地區(qū)將成為所有油品的凈出口地區(qū)。目前中東地區(qū)的出口目標(biāo)是亞太地區(qū)和西歐，%，%。%。%%，占我國(guó)石油總進(jìn)口量的比例從33%上升到43%。表3－2 2001年韓國(guó)等周邊國(guó)家在我國(guó)石油產(chǎn)品進(jìn)口中的地位排名成品油輕柴油煤油燃料油液化氣國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%1韓國(guó)韓國(guó)韓國(guó)韓國(guó)中東2新加坡新加坡新加坡俄羅斯泰國(guó)3俄羅斯俄羅斯新加坡馬來西亞4日本日本韓國(guó)第二節(jié) 國(guó)內(nèi)同行間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)同行間的競(jìng)爭(zhēng)主要是針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，爭(zhēng)奪的主要主體為中國(guó)石化、中國(guó)石油、中海油和地方企業(yè)。一、來自中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司作為國(guó)內(nèi)第二大煉油公司，憑借其豐富的石油資源，逐步擴(kuò)大其市場(chǎng)占有率及原油加工量，實(shí)施其“以銷售保煉油、以煉油保油田、以油田保效益”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。，公司自有、控股和特許經(jīng)營(yíng)以及由中油集團(tuán)擁有并由公司提供監(jiān)督支持的加油站共12,102個(gè)。中國(guó)石油進(jìn)入中國(guó)石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的成品油大約為每年2000萬噸，其中50%由中國(guó)石油自行銷售，使中國(guó)石油在中國(guó)石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到12%?！笆濉逼陂g，中國(guó)石油還將進(jìn)一步擴(kuò)大加工量，并不斷提高在開拓成品油市場(chǎng)方面的投入。，又有近50億元用于成品油銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以增加更多的加油站和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施。這勢(shì)必要進(jìn)一步在中國(guó)石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)搶占市場(chǎng)，成為中國(guó)石化在國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)上的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二、來自中國(guó)海洋石油總公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)海洋石油總公司（中海油）是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)于1982年2月成立的國(guó)內(nèi)第三大國(guó)家石油公司。其主要業(yè)務(wù)是組織海上石油、天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及煉油、石油化工和天然氣的加工利用；石油、天然氣、油氣加工產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品及本系統(tǒng)所屬企業(yè)生產(chǎn)、加工產(chǎn)品的銷售；為用戶提供石油、天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)銷售的服務(wù)和通用行業(yè)服務(wù)等。雖然目前中海油在油品生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域還是一片空白，但該公司確保效益的前提下，正在積極推進(jìn)下游發(fā)展以完善產(chǎn)業(yè)鏈條，并規(guī)劃在2005年基本實(shí)現(xiàn)上下游一體化。目前中海361重交瀝青作為中海油下游發(fā)展的第一個(gè)品牌，已達(dá)到或優(yōu)于國(guó)際知名品牌產(chǎn)品的性能，從1997年大批量投放市場(chǎng)到目前已應(yīng)用于除西部個(gè)別省份外的我國(guó)大部分地區(qū)。其中，中海361重交瀝青在北京二環(huán)路、四環(huán)路、五環(huán)路獲得大面積使用，占據(jù)了北京、天津、上海三大直轄市重交道路瀝青市場(chǎng)份額的70%以上；其改性瀝青——水工瀝青2000年成為三峽水利工程的專用產(chǎn)品。中海36－1重交瀝青不僅打破了洋品牌瀝青在重交瀝青市場(chǎng)上一統(tǒng)天下的局面，2001年、2002年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中又率先實(shí)現(xiàn)了出口貿(mào)易。由此可見，在不遠(yuǎn)的將來，中海油在下游領(lǐng)域的發(fā)展是不可低估的。三、來自地方小煉廠的競(jìng)爭(zhēng) 地方小煉廠總的煉油能力雖然只有2000多萬噸/年，雖然其生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品質(zhì)量等方面都無法與中國(guó)石化相比，但是，由于這些小廠大都靠近原油資源地，原油運(yùn)輸費(fèi)用低廉且原油品質(zhì)優(yōu)于大企業(yè)，再加上生產(chǎn)出的油品銷售輻射面窄，又有地方保護(hù)，因此其原油加工及油品銷售成本均大大低于中國(guó)石化各企業(yè)，其低成本優(yōu)勢(shì)對(duì)中國(guó)石化的油品市場(chǎng)構(gòu)成了直接的威脅。第四章 中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)既面臨著當(dāng)前全球煉油業(yè)共同面臨的盈利空間很小和環(huán)保壓力兩大共性問題，又存在著由于歷史原因所形成的一些特殊問題，如何盡快提高中國(guó)石化煉油業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，在國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)逐步放開之后，能夠在與跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，是今后迫切需要解決的問題。第一節(jié) SWOT分析SWOT分析思想