農(nóng)行ipo案例分析(編輯修改稿)
2025-06-07 23:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 以此充實附屬資本，提高資本充足率，以增強營運實力，提高抗風險能力，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。（3）不良資產(chǎn)處置以2007年12月31日為基準日，、。對于上述不良資產(chǎn)，；，%的年利率對未支付款項余額計息。農(nóng)行與財政部建立“共管基金”，用以在15年內(nèi)償還農(nóng)行應收財政部款項的本金，并支付相應利息。共管基金的資金來源包括存續(xù)期內(nèi)農(nóng)行向財政部分配現(xiàn)金股利、上繳中央財政的企業(yè)所得稅、不良資產(chǎn)處置回收資金扣除回收費用后的部分，以及財政部減持農(nóng)行股份收入等。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)相關的全部權利由財政部享有，全部風險由財政部承擔。不同于其他國有銀行，農(nóng)行不良資產(chǎn)處置方式將委托農(nóng)行處置。財政部委托農(nóng)行成立專門的資產(chǎn)處置機構進行清收。潘功勝曾表示，這主要考慮到農(nóng)行不良資產(chǎn)構成“筆數(shù)多、單筆數(shù)額小、分布區(qū)域廣”，從處置效果看剝給資產(chǎn)管理公司不是很好。農(nóng)行將用五年時間完成不良資產(chǎn)的處置。由于農(nóng)行剝離到共管賬戶中的資產(chǎn)比工行規(guī)模大，預計需要十幾年的時間付清共管賬戶，完成共管基金的償還。2009年1月15日，經(jīng)國務院批準，中國農(nóng)業(yè)銀行整體改制（為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。注冊資本為2600億元人民幣。中央?yún)R金投資有限責任公司和財政部代表國家各持有中國農(nóng)行股份有限公司50%股權。改制后，原中國農(nóng)業(yè)銀行（包括境外分支機構）在股份公司設立之前的全部資產(chǎn)、負債、機構和人員依法由設立后的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司繼承，其業(yè)務范圍不發(fā)生任何變化。2009年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司在香港成立農(nóng)銀國際控股有限公司，成為其全資附屬機構，注冊資本近30億港元。農(nóng)銀國際控股有限公司及旗下各子公司作為中國農(nóng)業(yè)銀行開展投行業(yè)務的專業(yè)平臺，主要從事直接投資、企業(yè)融資、證券經(jīng)紀、資產(chǎn)管理等全方位的投資銀行服務。2010年將中國農(nóng)業(yè)銀行原在港機構農(nóng)銀證券有限公司、農(nóng)銀保險有限公司及捷駿投資有限公司并入旗下。 創(chuàng)立當日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司已按國家有關法律法規(guī)，制定了新的公司章程，以“三會分設、三權分開、有效制衡”為原則，形成“三會一層”（股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層）的現(xiàn)代公司法人治理架構。董事會下設戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、三農(nóng)金融發(fā)展委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會、風險管理委員會。 會后，股份有限公司第一屆董事會第一次會議和第一屆監(jiān)事會第一次會議隨即召開。第一屆董事會選舉出了股份有限公司董事長和副董事長；第一屆監(jiān)事會選舉出了股份有限公司監(jiān)事長；聘任了行長、副行長、董事會秘書。經(jīng)董事會討論決定，股份有限公司完成工商注冊登記后即舉行成立大會。董事會董事長 項俊波副董事長 張云執(zhí)行董事 項俊波、張云、楊琨、長羅熹獨立董事 藍德彰、胡定旭、邱東股權董事 沈炳熙、張國明、辛寶榮、林大茂、袁臨江、程鳳朝監(jiān)事會監(jiān)事長 車迎新股東代表監(jiān)事 潘曉江職工代表監(jiān)事 王瑜瑞、王醒春、賈祥森高級管理層行長 張云副行長 楊琨、長羅熹、郭浩達、潘功勝紀委書記 朱洪波董秘 李振江 2010年5月24日，經(jīng)國務院批準，全國社保理事會投資150億元入主農(nóng)行，成為農(nóng)行第三大股東，也是上市前的唯一戰(zhàn)投。2010年4月14日，農(nóng)行宣布了“A+H”的IPO（首次公開發(fā)行）選秀名單。A股上市。具有承受能力。（1）嚴格的上市標準。美國市場比香港市場要求更高。2002年安然公司和世通公司丑聞爆發(fā)之后，美國出臺了《薩班斯—奧克斯利法》，對美國本土以外的公司嚴厲得近乎苛刻，加大了其上市成本和集體訴訟風險。（2）意味著在不同市場要同股同權同價。在貨幣不能自由兌換、國際市場與國內(nèi)市場存在明顯差異的情況下，在IPO時將不可避免地遇到一些技術問題。農(nóng)行最終選擇了香港上市。2010年4月14日，農(nóng)行宣布IPO的主承銷商。這是一個史無空前的龐大承銷團——包括外資投行共有九家投行入圍。農(nóng)行確定的承銷團名單包括四家A股主承銷商和七家H股主承銷商。中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協(xié)助農(nóng)行完成A股發(fā)行上市相關工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理、農(nóng)銀國際則參與H股發(fā)行。唯有中金公司同時躋身“A＋H”的承銷商名單。詢價推介時間： 2010年6月17日－2010年6月23日網(wǎng)下申購及繳款日期： 2010年7月1日－2010年7月6日網(wǎng)上申購及繳款日期： 2010年7月6日定價公告刊登日期： 2010年7月8日預計股票上市日期： 2010年7月15日股票種類：人民幣普通股（A股）。每股面值：。本次發(fā)行股數(shù)：22,235,294,000股，%（未考慮本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權）；25,570,588,000股，%（若全額行使本行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權）。每股發(fā)行價格：。定價方式：通過向詢價對象詢價確定發(fā)行價格區(qū)間。本行與聯(lián)席主承銷商組織路演
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