【文章內(nèi)容簡介】 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人o 個人聯(lián)系人o 線索o 機會o 圖表 產(chǎn)品管理o 產(chǎn)品o 競爭對手o 競爭產(chǎn)品 知識庫管理o 知識庫o 文檔資料 營銷計劃o 營銷戰(zhàn)役o 營銷項目 行動管理o 日程表o 行動計劃o 費用處理 建議書及訂單管理o LetterExpresso 訂單捕捉管理功能 一般管理o 區(qū)域o 雇員 查詢和報表o 查詢o 報表o 靜態(tài)列表2．1運作功能2．1．1客戶管理公司利用公司模塊來管理公司的信息。除了記錄一般地址、電話、傳真和電子郵件外，貴公司還能記錄一些特別的公司信息，例如商業(yè)和工業(yè)種類，財務(wù)情況及公司的主要客戶。貴公司能追蹤一些重要和已完成活動以及查看與某公司相關(guān)的銷售機會，每一個公司記錄和有關(guān)聯(lián)系人鏈接。聯(lián)系人利用聯(lián)系人模塊來記錄和貴公司有商業(yè)往來的客戶信息。除了地址、傳真和電子郵件這方面信息，貴公司還能追蹤和對方的商業(yè)關(guān)系，查看重要及已完成的活動，并記錄下對方習(xí)慣的交流方式。每一個聯(lián)系人能和公司模塊中的信息記錄相聯(lián)系，使貴公司從聯(lián)系人窗體查看某公司資料。個人聯(lián)系人個人聯(lián)系人模塊能個人聯(lián)系人的資料與商業(yè)聯(lián)系人記錄分開，你可以記錄一般的地址和電話資料，也可以記錄生日和周年紀(jì)念這樣的資料。你可以在打開“個人聯(lián)系人” 窗體中， 通過點擊“創(chuàng)建聯(lián)系人”按鈕讓系統(tǒng)自動將個人聯(lián)系人轉(zhuǎn)為商業(yè)聯(lián)系人。 你可以在“個人聯(lián)系人” 窗體中通過點擊“通訊” 圖標(biāo)給個人聯(lián)系人發(fā)或傳真。線索線索模塊能幫助你記錄或查看對公司或個人的潛在銷售的記錄。除了一般的地址，傳真和資料，你也可以記錄線索的來源和線索的質(zhì)量。你也可以為一個線索安排一項活動或打一個電話。機會機會模塊可以幫助你管理和跟蹤銷售機會，協(xié)助銷售過程。你可以記錄完成機會的概率，計算估計的由機會帶來的銷售收入，跟蹤機會來源，影響因素，進展及結(jié)果。你也可以為機會安排一項行動，用一個詳細的行動計劃來幫助你完成銷售。你也可以根據(jù)現(xiàn)有的聯(lián)系人和公司記錄讓系統(tǒng)生成一個機會。找到“創(chuàng)建機會”按鈕，要從線索創(chuàng)建機會，點擊“線索”窗體上的“處理線索” 按鈕， 根據(jù)提示進行操作。連接你可以在連接模塊中查看， 修改，或添加關(guān)于個人和公司之間的聯(lián)系的信息。 也可以為個人和商業(yè)關(guān)系添加注釋， 以創(chuàng)建與你的組織有關(guān)的個人和公司的完整的描述。連接模塊與公司模塊和聯(lián)系人模塊相關(guān)聯(lián)。圖表你可以產(chǎn)生一個圖表以顯示系統(tǒng)內(nèi)各公司的聯(lián)系，雇員和聯(lián)系人的組織架構(gòu)圖，以及其他更多的內(nèi)容。 同時， 你也可以用圖形的方式來顯示系統(tǒng)中的相關(guān)資料。系統(tǒng)已有幾個可供生成的預(yù)定義圖表，可在任何時間用來顯示資料。你也可以根據(jù)需要修改圖表，或重新定義新的圖表。你也可以在查詢結(jié)果或靜態(tài)列表的基礎(chǔ)上生成圖表。2．1．2產(chǎn)品信息產(chǎn)品利用產(chǎn)品模塊查看、修改或添加貴公司關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)方面的信息。貴公司能記錄每一產(chǎn)品的信息，例如價格、概述和部分重要數(shù)字，并把產(chǎn)品記錄和例如象產(chǎn)品性能概況或技術(shù)文件這樣的資料鏈接。競爭對手利用競爭對手模塊查看、修改或添加與貴公司提供相類似服務(wù)的其他公司的資料。你可以追蹤關(guān)于競爭對手銷售及營銷戰(zhàn)略、客戶人數(shù)、優(yōu)勢和劣勢、財政狀況和與競爭對手聯(lián)手合作的其他公司的資料。競爭產(chǎn)品利用競爭產(chǎn)品模塊來查看、記錄關(guān)于競爭對手產(chǎn)品或服務(wù)方面的資料。你可以記錄競爭產(chǎn)品性能、優(yōu)勢和劣勢及所有使用產(chǎn)品的客戶名字。2．1．3知識庫管理知識庫利用知識庫模塊查看、修改或添加知識庫條目。知識庫包括貴公司產(chǎn)品的所有規(guī)格書及技術(shù)方面的資料。文檔資料利用文檔資料模塊查看、修改或添加貴公司銷售量及營銷資料，也包括其他相關(guān)文檔資料，例如技術(shù)文件。你也可以添加一個OLE鏈接到文檔資料窗體的主要文檔上，允許你將任何文檔的電子模板和記錄相鏈接。2．1．4營銷計劃營銷戰(zhàn)役利用營銷戰(zhàn)役模塊組織及追蹤貴公司的營銷戰(zhàn)略。戰(zhàn)役方法能幫助你調(diào)節(jié)項目、人員及財政預(yù)算，并助你追蹤組成每一戰(zhàn)略的營銷項目的進展情況。戰(zhàn)役包括一個或多個有獨立預(yù)算計劃、特定目標(biāo)及時間表的相關(guān)營銷項目。營銷項目利用營銷戰(zhàn)役項目模塊管理獨立營銷項目。營銷項目設(shè)定貴公司營銷人員的活動，幫助追蹤營銷計劃目標(biāo)、預(yù)算和結(jié)果并為報表需求提供資料。每一個營銷項目都是大型營銷戰(zhàn)役的一部分，并且為大型營銷計劃提供一個架構(gòu)、整體預(yù)算及總體目標(biāo)。2．1．5行動管理日程表采用日程表模塊安排公司的會議日程，組織必須要做的事項和記錄或查看其他活動，例如進出電話和文檔要求。你可以直接把這些活動記在日歷表上或從現(xiàn)成的多個窗體上回顧及查看資料。你也可以運用窗體將一些活動分發(fā)給系統(tǒng)中的其他使用者。行動計劃采用行動計劃模塊來生成一步步的計劃并協(xié)助銷售和營銷過程。你可以在原有的行動計劃上增添步驟來提高其作用或生成你自己的行動計劃。費用處理你可以使用費用周期模塊記錄商業(yè)費用的細節(jié)。 系統(tǒng)自動計算費用的總計。你可以打印提交給財務(wù)部門的費用報表。 也可以用這個模塊跟蹤以前提交的費用的情況。2．1．6建議書及訂單管理LetterExpressLetterExpress模塊可以使用Microsoft Word將系統(tǒng)資料合并到建議書，信件，和傳真中。 比如，你可以在銷售過程的任意階段針對一個機會寫一份銷售建議書，為潛在客戶生成的建議書可從系統(tǒng)的機會， 聯(lián)系人， 公司資料中提取資料。 LetterExpress中有幾種預(yù)定義的模板， 可用來生成文檔。也可以根據(jù)客戶公司的需要， 重新定義文檔模板。 所有通過LetterExpress進行的通訊都可以記入日志，以供將來參照。 這可以通過在“打開傳真， ， 或LetterExpress通訊” 窗體， 點擊“加入日志”項來實現(xiàn)。訂單捕捉訂單捕捉模塊包含所有的客戶訂單記錄，每條記錄代表一條已輸入的，已交貨的，已開發(fā)票的或退回的訂單。用戶可以將訂單捕捉模塊與其他模塊相鏈接。比如對于公司模塊，可以用公司模塊在“公司”窗體創(chuàng)建新訂單，或查看公司已下訂單的細節(jié)。也可通過打開“公司細節(jié)”窗體獲得某個公司銷售情況的歷史記錄?？梢杂脵C會模塊從銷售報價中捕捉訂單。2．2管理功能2．2．1一般管理區(qū)域區(qū)域模塊可幫助定義銷售區(qū)域和指定銷售經(jīng)理。還可以創(chuàng)建和指定分區(qū)。 這個模塊通常只能由具有經(jīng)營管理或操作管理權(quán)限的用戶使用。 一旦設(shè)置了銷售區(qū)域和分區(qū)， 新的聯(lián)系人， 公司， 銷售機會將根據(jù)地區(qū)或其它標(biāo)準(zhǔn)自動分配給相關(guān)的管理人員。雇員 使用雇員模塊來查看、更改或添加有關(guān)公司雇員的詳細信息。除了可以記錄生日、昵稱等個人信息外你還可以跟蹤關(guān)于雇員的一般信息，比如地址、電話、部門及主管等。而且可以用Relationship直接撥打雇員的電話或給他發(fā)Email。2．2．2查詢和報表查詢使用查詢模塊創(chuàng)建或執(zhí)行一個模塊中所含信息的詳細查詢，可進行一般信息查詢（比如某城市所有的聯(lián)系人）或特定信息查詢（比如某公司的另外的電話號碼）。報表使用報表模塊收集和顯示系統(tǒng)信息，可以對它進行打印，，或?qū)⑺敵龅侥撤N特定的文件格式。系統(tǒng)包含幾種預(yù)定義的報表，可用它們在任何時間顯示信息。這些報表可根據(jù)用戶的使用目的進行修改，甚至完全重新定義新的報表。報表也可基于查詢結(jié)果或靜態(tài)列表。靜態(tài)列表靜態(tài)列表模塊用于根據(jù)用戶的選擇查看或創(chuàng)建新的包含條目的列表，這可以將選中的信息保存起來，供快速的參照或特殊的使用目的（比如給一批聯(lián)系人打電話）。放置于靜態(tài)列表中的信息即使在系統(tǒng)信息已改變的情況下也保持不變，而Relationship中其它類型的列表都是動態(tài)的，即它們總是顯示系統(tǒng)中最新的信息。3．客戶支持 功能模塊清單運作功能 客戶管理o 公司o 聯(lián)系人 產(chǎn)品管理o 產(chǎn)品o 配置類型 知識庫管理o 知識庫 客戶支持事件管理o 客戶支持事件o 開發(fā)事件o 客戶支持狀態(tài)o 客戶支持類別o 客戶支持項目o 客戶支持主題1