【文章內(nèi)容簡介】 上信息進行了統(tǒng)計分析。用戶問卷抽樣調(diào)查——軟件用戶問卷抽樣包括 2022 個個人用戶和 500 家單位用戶。電話訪談——對象包括軟件園區(qū)負責人、軟件經(jīng)銷商、軟件企業(yè)員工、軟件院校教師等共近百人。專家訪談法——面訪業(yè)內(nèi)知名專家 31 人。對比分析法——通過對世界各國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的比較和研究，分析中外軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中各方面的差異，總結(jié)各國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，探究適合中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路。文獻分析法——文獻研究涉及的主要內(nèi)容分為以下幾個方面：國內(nèi)外有關(guān)軟件產(chǎn)業(yè)研究論文和最新研究成果、國內(nèi)外有關(guān)軟件發(fā)展模式的研究 成果、國家、社會、產(chǎn)業(yè)等方面一些相關(guān)的研究成果。文獻資料來源涉及政府有關(guān)軟件行業(yè)的政策和發(fā)展計劃、信息產(chǎn)業(yè)部的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析報告、國家統(tǒng)計局各地社會經(jīng)濟發(fā)展情況的統(tǒng)計資料、公開出版物和權(quán)威機構(gòu)的調(diào)查分析報告等。歷史研究法——本報告研究對象涉及到軟件發(fā)展，但一直貫穿著對軟件發(fā)展歷史過程的全景分析。因此，本報告有一個很好的背景和框架，在這個大的框架和思路下，考察軟件產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用和發(fā)展，可以對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的來龍去脈有清楚的認知。4 / 131第一章 研究對象 研究對象 軟件軟件，是人們?yōu)榱烁嬖V電腦要做什么事而編寫的、電腦能夠理解的一串指令，有時也叫代碼、程序。一般來講軟件被劃分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和介于這兩者之間的中間件。其中系統(tǒng)軟件為計算機使用提供最基本的功能，但是并不針對某一特定應(yīng)用領(lǐng)域。而應(yīng)用軟件則恰好相反，不同的應(yīng)用軟件根據(jù)用戶和所服務(wù)的領(lǐng)域提供不同的功能。軟件并不只是包括可以在計算機上運行的程序，與這些程序相關(guān)的文件一般也被認為是軟件的一部分。軟件被應(yīng)用于世界的各個領(lǐng)域，對人們的生活和工作都產(chǎn)生了深遠的影響。 對于計算機軟件的概念，現(xiàn)在尚無一個統(tǒng)一的定義。世界上多數(shù)國家和國際組織原則上采用了世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的意見，結(jié)合實際加以修改。1978 年世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)表了《保護計算機軟件示范法條》 ，對計算機軟件作了如下定義：計算機軟件包括程序、程序說明和程序使用指導三項內(nèi)容。? “程序”是指在一計算機可讀介質(zhì)合為一體后，能夠使計算機具有信息處理能力，以標志一定功能，完成一定任務(wù)或產(chǎn)生一定結(jié)果的指令集合。? “程序說明 ”是指用文字、圖解或其他方式，對計算機程序中的指令所作的足夠詳細、足夠完整的說明和解釋。? “程序使用指導 ”是指除了程序、程序說明以外的，用以幫助理解和實施有關(guān)程序的其他輔助材料。在上述定義中，對“ 程序”的定義不夠準確，按照這一定義，源程序（以高級計算機評議編寫的程序）可能會被排除在“計算機軟件 ”之外。因此各國在參考這一定5 / 131義時，大多數(shù)都將“ 在與計算機可讀介質(zhì)合為一體后” 這一條件刪除，這樣就可以明確無誤地將源程序列入“ 計算機程序 ”之中了。1980 年美國版權(quán)法案將軟件明確為“在計算機中被直接或間接用來產(chǎn)生一個確定結(jié)果的一組語句或指令” ，1983 年，IEEE 對軟件給出了新定義，指出：軟件是計算機程序、方法、規(guī)范極其相應(yīng)的文稿以及在計算機上運行是所必須的數(shù)據(jù)。所謂軟件是對事先編好了具有特殊功能和用途的程序系統(tǒng)極其說明文件的統(tǒng)稱，即能指示計算機完成一個任務(wù)的、以電子格式存儲的指令序列和相關(guān)的數(shù)據(jù)。軟件和硬件之間的關(guān)系 軟件和硬件是一個完整的計算機系統(tǒng)互相依存的兩大部分，它們的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面。? 硬件和軟件互相依存硬件是軟件賴以工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，軟件的正常工作是硬件發(fā)揮作用的唯一途徑。計算機系統(tǒng)必須要配備完善的軟件系統(tǒng)才能正常工作，且充分發(fā)揮其硬件的各種功能。? 硬件和軟件無嚴格界線隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，在許多情況下，計算機的某些功能既可以由硬件實現(xiàn)，也可以由軟件來實現(xiàn)。因此，硬件與軟件在一定意義上說沒有絕對嚴格的界面。? 硬件和軟件協(xié)同發(fā)展 計算機軟件隨硬件技術(shù)的迅速發(fā)展而發(fā)展，而軟件的不斷發(fā)展與完善又促進硬件的更新，兩者密切地交織發(fā)展，缺一不可。 軟件企業(yè)軟件企業(yè)，即以開發(fā)、研究、經(jīng)營、銷售軟件產(chǎn)品或軟件服務(wù)為主的企業(yè)組織。信息產(chǎn)業(yè)部、教育部、科技部、國家稅務(wù)總局制定的軟件企業(yè)的認定標準是：（一）在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；6 / 131（二）以計算機軟件開發(fā)生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用服務(wù)和其他相應(yīng)技術(shù)服務(wù)為其經(jīng)營業(yè)務(wù)和主要經(jīng)營收入；（三）具有一種以上由本企業(yè)開發(fā)或由本企業(yè)擁有知識產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品，或者提供通過資質(zhì)等級認證的計算機信息系統(tǒng)集成等技術(shù)服務(wù)；（四）從事軟件產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的技術(shù)人員占企業(yè)職工總數(shù)的比例不低于50％；（五）具有從事軟件開發(fā)和相應(yīng)技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)所需的技術(shù)裝備和經(jīng)營場所；（六）具有軟件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)質(zhì)量保證的手段與能力；（七）軟件技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)經(jīng)費占企業(yè)年軟件收入 8％以上；（八）年軟件銷售收入占企業(yè)年總收入的 35％以上，其中，自產(chǎn)軟件收入占軟件銷售收入的 50％以上。（九）企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀守法。 軟件產(chǎn)業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)，即以開發(fā)、研究、經(jīng)營、銷售軟件產(chǎn)品或軟件服務(wù)為主的企業(yè)組織及其在市場上的相互關(guān)系的集合。它是與信息產(chǎn)業(yè)中的硬件產(chǎn)業(yè)相對應(yīng)的。產(chǎn)業(yè)的概念介于微觀經(jīng)濟細胞（企業(yè)和家庭消費者）與宏觀經(jīng)濟單位（國民經(jīng)濟）之間的若干經(jīng)濟單位的“集合” ?，F(xiàn)代經(jīng)濟社會中，存在著大大小小的，居于不同層次的經(jīng)濟單位，企業(yè)和家庭是最基本的，也是最小的經(jīng)濟單位。整個國民經(jīng)濟為最大的經(jīng)濟單位；介于二者之間的經(jīng)濟單位往往大小不同、數(shù)目繁多，因具有某種同一屬性而組合到一起的企業(yè)集合，又可看成是國民經(jīng)濟按某一標準劃分的部分，這就是產(chǎn)業(yè)。7 / 131 全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀在信息產(chǎn)業(yè)中，軟件是發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)造就出一大批地位穩(wěn)固、甚至壟斷性的巨頭，比如 2022 年 SAP、Oracle 的年收入已經(jīng)超過 100 億美元，微軟的凈收益甚至已經(jīng)超過 350 億美元。20 世紀 90 年代以來，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展連續(xù)增長率是全球經(jīng)濟平均增長率 5 倍以上，根據(jù)信產(chǎn)部統(tǒng)計，2022 年全球軟件產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 8862 億美元，全球軟件產(chǎn)業(yè)在 2022 年比 2022 年增長了 %，其中美國是全球最大的軟件市場，占全球市場的 %，達到 3400 億美元。西歐是全球第二大軟件市場，占全球市場的 %，達到 2673 億美元，而中國 2022 年軟件產(chǎn)業(yè)在世界軟件產(chǎn)業(yè)份額中僅僅占了 %，達 265 億美元。 全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程“軟件”作為術(shù)語首次被使用是在 1959 年，而軟件類業(yè)務(wù)從 1949 年就已起步。“軟件”初期的發(fā)展幾乎都是在美國完成。我們借用麥肯錫公司觀點，簡單梳理一下軟件發(fā)展歷史。到目前為止，全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了比較完整的 5 代：圖表 1： 全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源： Chinalabs 整理，8 / 1311) 第一代：早期專業(yè)的服務(wù)公司（19491959）第一批獨立于賣主的軟件公司是為客戶開發(fā)定制解決方案的專業(yè)軟件服務(wù)公司。在美國，這個發(fā)展過程是由幾個大軟件項目推進的，這些項目先是由美國政府出面，后來被幾家美國大公司認購。這些巨型項目為第一批獨立的美國軟件公司提供了重要的學習機會，并使美國在軟件產(chǎn)業(yè)中成了早期的主角。例如開發(fā)于 1949 年到1962 年間的 SAGE 系統(tǒng)，是第一個極大的計算機項目。在歐洲，幾家軟件承包商也在 50 年代和 60 年代開始發(fā)展起來，但總體上，比美國發(fā)生的進展晚了幾年。主要公司：CSC、規(guī)劃研究公司、加州分析中心和管理美國科學公司特點：每次為一個客戶提供一個定制的軟件，包括技術(shù)咨詢、軟件編程和軟件維護。軟件銷售是一次性的，不可復(fù)制。2) 第二代：早期軟件產(chǎn)品公司（19591969）在第一批獨立軟件服務(wù)公司成立 10 年后，第一批軟件產(chǎn)品出現(xiàn)了。這些初級的軟件產(chǎn)品被專門開發(fā)出來重復(fù)銷售給一個以上的客戶。一種新型的軟件公司誕生了，這是一種要求不同管理和技術(shù)的公司。第一個真正的軟件產(chǎn)品誕生于 1964 年。它是由 ADR 公司接受 RCA 委托開發(fā)的一個可以形象的代表設(shè)備邏輯流程圖的程序。在這個時期，軟件開發(fā)者設(shè)立了今天仍然存在的基礎(chǔ)。它們包括了一個軟件產(chǎn)品的基本概念、它的定價、它的維護、以及它的法律保護手段。主要公司：ADR、Informatics特點：不是出售一個獨立的產(chǎn)品，而是將一個軟件多次銷售。3) 第三代：強大的企業(yè)解決方案提供商的出現(xiàn)（1969－1981）在第二代后期歲月里，越來越多的獨立軟件公司破土而出，與二代軟件不同的是，規(guī)?；钠髽I(yè)提供的新產(chǎn)品－－可以看出他們已經(jīng)超越了硬件廠商所提供的產(chǎn)品。最終，客戶開始從硬件公司以外的賣主那兒尋找他們的軟件來源并為其付錢。70 年代早期的數(shù)據(jù)庫市場最為活躍，原因之一是獨立數(shù)據(jù)庫公司的出現(xiàn)。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)在技術(shù)上很復(fù)雜，而且?guī)缀跛行袠I(yè)都需要它。但從由計算機生產(chǎn)商提供的系9 / 131統(tǒng)被認為不夠完善以來，獨立的提供商侵入了這個市場，使其成為 70 年代最活躍的市場之一。歐洲同樣進入了這個市場。1969 年在德國法蘭克福南邊的一個中等城市達姆斯塔特的應(yīng)用信息處理研究所的 6 位成員，創(chuàng)立了 SoftwareAG，至 1972 年它進入了美國市場，而且此后不久，就在全世界銷售它的主打產(chǎn)品。其他在這個市場扮演重要角色的公司有 Cin 系統(tǒng)公司（1968 年） 、計算機聯(lián)合(CA) 公司（1976）和Sybase(1984)。80 年代和 90 年代，許多企業(yè)解決方案提供商從大型計算機專有的操作系統(tǒng)平臺轉(zhuǎn)向諸如 Unix(1973)、IBMOS/2 和微軟 NT 等新的平臺。主要企業(yè)：SAP、ORACLE、PEOPLESOFT。特點：軟件企業(yè)開始以企業(yè)解決方案供應(yīng)商的面目出現(xiàn)。4) 第四代：客戶大眾市場軟件（1981－1994）個人計算機的出現(xiàn)建立了一種全新的軟件：基于個人計算機的大眾市場套裝軟件。同樣，這種市場的出現(xiàn)影響了對于以前的營銷和銷售方式。第一批個人 計算機，1975 年誕生于美國 MITS 的 Altair8800，同樣還有蘋果 II 性計算機于 1977 年上市，但是這兩個平臺都未能成為持久的個人計算機標準平臺。直到，1981 年IBM 推出了 IBMPC，一個新的軟件時代才開始了。這個時期的軟件是真正獨立的軟件產(chǎn)業(yè)誕生的標志，同樣也是收縮－覆蓋的套裝軟件引入的開端。微軟是這個時代最成功和最有影響力的代表軟件公司。這個時期其他成功的代表公司是Adobe、Autodesk、Corel、Intuit 和 Novell?？傊?，人們看到 20 世紀 80 年代軟件產(chǎn)業(yè)以激動人心的每年 20%的增長率發(fā)展。美國務(wù)員 軟件產(chǎn)業(yè)的年收入在 1982 年增長到 100 億美元，在 1985 年則為250 億美元－－比 1979 年的數(shù)字高 10 倍。主要企業(yè)：微軟、Intuit、Lotus特點：基于個人計算機的大眾市場軟件5) 第五代：互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)（1994－現(xiàn)在）10 / 131由于 Inter 的介入，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展開創(chuàng)了一個全新的時代。高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)給軟件產(chǎn)業(yè)帶來的革命性的意義，給軟件發(fā)展提供了一個嶄新的舞臺。當電腦開始普及的時候，軟件是建立在電腦平臺上的；而互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)以后，網(wǎng)絡(luò)逐漸成為軟件產(chǎn)品新的平臺，大量基于網(wǎng)絡(luò)的軟件不斷涌現(xiàn)，大大繁榮了軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要企業(yè)：Yahoo 、Google、騰訊等特點：不再通過銷售軟件獲得收入，而是通過應(yīng)用來自外部軟件公司的軟件獲得收入。 全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀采取什么樣的模式來推進產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在很大程度上決定著產(chǎn)業(yè)能否健康良性成長。不同國家的軟件產(chǎn)業(yè)，總是會根據(jù)自身的軟件發(fā)展歷史和具體國情來選擇合適的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。從國際軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況來看，目前得到公認的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有印度模式、美國模式、日本模式、愛爾蘭模式等。1) 技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)導型——美國模式2) 國際加工服務(wù)型——印度模式3) 生產(chǎn)本地化型——愛爾蘭模式4) 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)型——日本和歐洲模式 全球軟件產(chǎn)業(yè)分布軟件、軟件企業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，各個國家依托自身各自的發(fā)展模式，已經(jīng)形成以美國、印度、愛爾蘭等國為主的國際軟件產(chǎn)業(yè)分工體系。11 / 131圖表 2： 全球以美國、印度、愛爾蘭等國為主的軟件產(chǎn)業(yè)分工體系數(shù)據(jù)來源： Chinalabs 整理，軟件產(chǎn)業(yè)鏈的上游為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)平臺軟件，主宰著整個產(chǎn)業(yè)，決定產(chǎn)業(yè)內(nèi)的游戲規(guī)則，大部分上游企業(yè)位于美國。軟件產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要分為子模塊開發(fā)和獨立的嵌入式軟件開發(fā)兩類，它們可以回溯影響上游規(guī)則的制定，前一類以印度、愛爾蘭為代表，后一類日本實力比較強大。下游分為高級應(yīng)用類軟件（ERP、SCM 等）一般應(yīng)用類軟件和系統(tǒng)集成中的軟件開發(fā)三類，主要是在上游的基礎(chǔ)平臺上進行的二次開發(fā)，中國這個方面發(fā)展較快。12 / 131第二章 范式的轉(zhuǎn)變 新全球化范式轉(zhuǎn)型背景20 世紀后期，特別是冷戰(zhàn)結(jié)束后，跨國公司全球性擴張加劇，對外直接投資（FDI）的深入發(fā)展，全球性經(jīng)濟融合在全新的國際政治經(jīng)濟博弈的基礎(chǔ)上建立起來，這為不同國際性企業(yè)集團、跨國集團聯(lián)盟、國家、國際經(jīng)濟體，提出了參與世界競爭和一體化經(jīng)濟的新動力。這為全球化提供了新的背景。 新全球化范式的根源和特征1) 根源資本、技術(shù)、信息、貿(mào)易等國際間戰(zhàn)略流動日益加速和加劇的同時，全球經(jīng)濟的多元競爭和多極權(quán)力格局逐步形成，因為獨立的政治和經(jīng)濟利益導致民族國家之間的矛盾和沖突日益尖銳，相應(yīng)的國際間政治、經(jīng)濟、文化大融合的協(xié)作需要日益凸現(xiàn)。2) 主要特征新全球化范式轉(zhuǎn)型起源于 20 世紀