建筑防水行業(yè)研究報告(編輯修改稿)
2024-12-05 00:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上升，達(dá) %，資金風(fēng)險增大。 防水材料進(jìn)出口情況 受國際金融危機和歐洲債務(wù)危機等多方面因素影響，我國防水材料出口量大幅下降， 2020 年 110 月油紙的出口量同比下降 %。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，防水材料進(jìn)口量急劇上升， 2020 年 110 月油紙的進(jìn)口量同比上升 %。 外資企業(yè)進(jìn)入中國市場步伐加快 我國建筑防水材料市場巨大，吸引了國際知名的企業(yè)紛紛在中國設(shè)廠擴張。目前，已經(jīng)進(jìn)入中國市場的跨國建筑防水材料企業(yè)有： 美國歐文斯科寧有限公司、德國威達(dá)有限公司、瑞士滲耐（集團）有限公司 等。它們在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理水平、研究開發(fā)能力方面競爭優(yōu)勢明顯，并在中國市場迅速建立了較為完善的市場銷售體系。目前這些跨國公司主要采用的推廣方式是銷售其在境外生產(chǎn)的產(chǎn)品，有的也已經(jīng)開始或?qū)⒁谥袊⑸a(chǎn)線或與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合作，以進(jìn)行設(shè)廠生產(chǎn)或?qū)嵤?fù)配。 跨國企業(yè)的進(jìn)入有力地推動了建筑防水材料行業(yè)在我國的發(fā)展進(jìn)步，縮短了我國與國外的差距，但也將對國內(nèi)本土建筑防水材料生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的競爭壓力。盡管目前因其產(chǎn)品價格昂貴及產(chǎn)品適應(yīng)性等原 因而未能在我國占有較多的市場份額，但未來有可能成為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)強勁的競爭對手，搶占國內(nèi)市場份額。 （三）行 業(yè) 市場 競爭格局 我國建筑防水材料行業(yè)是一個充分競爭性行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)約有 3000 多家， 現(xiàn)有 800 余家防水材料生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)到生產(chǎn)許可證， 規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為 478家 。 由于行業(yè)分散、市場規(guī)模大，盡管經(jīng)過了多年的競爭淘汰，行業(yè)集中度仍然 9 很低， 2020 年底，全國前 50 家企業(yè)市場占有率達(dá) 30%左右 。 每家企業(yè)市場份額均不大， 一線的防水企業(yè)其市場份額也很難超過 3%5%。 并呈現(xiàn)以下競爭格局： 一是中小企業(yè)及小作坊生產(chǎn)企業(yè)眾多。這些企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、生產(chǎn)設(shè)備較為簡陋、產(chǎn)品檔次較低，其產(chǎn)品主要服務(wù)于低端市場、區(qū)域市場和相對落后地區(qū)。 二是 少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)快速成長，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢。 2020 年 行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司銷售額達(dá)到近 20 億元，約占國內(nèi)市場 4%的份額；深圳卓寶科技股份有限公司、山東濰坊宏源防水材料有限公司、濰坊宇虹防水材料有限公司 2020 年的銷售額都達(dá)到 5 億元以上的規(guī)模。 行業(yè)內(nèi)前 20位企業(yè)綜合實力排名大致如下： 圖表 4 行業(yè)內(nèi)前 20 位企業(yè)綜合實力排名情況 序號 企業(yè)名稱 評價等級 1 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 AAA 2 深圳市卓寶科技股份有限公司 AAA 3 盤錦禹王防水建材集團有限公司 AAA 4 廣東科順化工實業(yè)有限公司 AAA 5 中國化學(xué)建筑材料公司蘇州防水材料研究設(shè)計所 AAA 6 濰坊市宏源防水材料有限公司 AAA 7 濰坊市宇虹防水材料（集團）有限公司 AAA 8 勝利油田大明新型建筑防水材料有限責(zé)任公司 AAA 9 上海臺安工程實業(yè)有限公司 AAA 10 唐山德生防水材料有限公司 AAA 11 四川蜀羊防水材料有限公司 AAA 12 山東鑫達(dá)魯鑫防水材料有限公司 AAA 13 北京立高防水工程有限公司 AAA 14 山東匯源建材集團有限公司 AAA 15 湖北永陽防水材料股份有限公司 AAA 16 北京圣潔防水材料有限公司 AAA 17 北京市中通新型建筑材料公司 AA 18 青島市潤邦化工建材有限公司 AA 10 19 濰坊京九防水工程集團有限公司 AA 20 濰坊市正泰防水材料有限公司 AA 資料來源：建筑防水行業(yè)協(xié)會 三是部分有實力的國外跨國建筑防水材料企業(yè)正在進(jìn)入我國建筑防水市場。2020 年以來，一些國際知名防水企業(yè)為搶占中國市場，紛紛提升在中國的人員配量與機構(gòu)設(shè)置，其中部分國外建筑防水企業(yè)如美國歐文斯科寧有限公司、德國威達(dá)有限公司、瑞士滲耐（集團）有限公司已在國內(nèi)建廠，直接開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。 （四）行業(yè)發(fā)展趨勢 淘汰落后產(chǎn)品及產(chǎn)能 、市場 集中度提高 根據(jù)我國建筑防水材料行業(yè)集中度較低，市場競爭不夠規(guī)范的現(xiàn)狀，這一方面需要通過市場的力量進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，另一方面還有賴于政府相關(guān)部門的引導(dǎo)，通過出臺相關(guān)政策推動落后產(chǎn)能的淘汰。工信部 2020 年出臺的《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》，規(guī)定防水材料行業(yè)中年產(chǎn) 500 萬平方米以下改性瀝青類防水卷材生產(chǎn)線、年產(chǎn) 500 萬平方米以下瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材生產(chǎn)線以及年產(chǎn) 100 萬卷以下瀝青紙?zhí)ビ蜌稚a(chǎn)線等落后的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品應(yīng)限期淘汰，不得轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)、銷售和使用。同時，建筑防水協(xié)會還積 極參與編制和宣 傳 貫 切 《建筑防水卷材生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，通過落實《生產(chǎn)許可證》制度，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，改善行業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)范市場秩序。 市場集中度有望大幅度提高，在總體市場容量保持較高增長速度的情況下，優(yōu)勢企業(yè)的市場空間將有顯著擴大。預(yù)計 “ 十二五 ” 期 間 ，前二十位企業(yè)的市場份額將擴大到 50%以上。 建筑防水材料的應(yīng)用范圍將越來越廣泛 11 隨著防水新材料、新工藝的不斷增加，以及建筑防水材料應(yīng)用技術(shù)的不斷提高，建筑防水材料應(yīng)用領(lǐng)域由房屋建筑領(lǐng)域為主逐步擴大到高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場 和水利設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施工程；建筑防水部位也從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位。應(yīng)用領(lǐng)域的擴大進(jìn)一步增強了新型建筑防水材料的市場需求。 新型建筑防水材料得到廣泛應(yīng)用
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