水務(wù)行業(yè)研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-03-05 15:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營部分私營部分英國 法國 歐洲 德國 美國 拉丁 亞洲 非洲美洲（ 1）水務(wù)市場將進(jìn)一步開放和市場化國家計(jì)委已發(fā)布《 “十五 ”期間加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見》?！兑庖姟访鞔_提出放寬服務(wù)業(yè)市場準(zhǔn)入，積極鼓勵非國有經(jīng)濟(jì)在更廣泛的領(lǐng)域參與服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快公用事業(yè)行業(yè)管理體制的改革。 開放水務(wù)市場有利于打破國有企業(yè)壟斷經(jīng)營格局，產(chǎn)生效率，應(yīng)積極面對挑戰(zhàn)，而不是固步自封，加強(qiáng)保護(hù)。越是保護(hù)，越是缺乏抵御市場競爭的 “抗體 ”。據(jù)香港水務(wù)署報(bào)告，在過去的十年里，跨國水務(wù)集團(tuán)給香港水行業(yè)帶來了根本性的變化和前所未有的激烈競爭，這一競爭推動公有和私營供水企業(yè)將戰(zhàn)略重心向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)移（ 2）行業(yè)體制上， “官督商辦，一龍管水 ”將是大勢所趨城市水務(wù)將由企業(yè)來經(jīng)營，同時(shí)政府將水務(wù)行業(yè)的監(jiān)管職能統(tǒng)一到一個(gè)部門（水務(wù)局）而且水務(wù)主管部門將由直接參與經(jīng)營向間接服務(wù)監(jiān)督的管理過渡，最后將經(jīng)營職能完全剝離。國內(nèi)水務(wù)市場發(fā)展趨勢（一）（ 3） 城市化進(jìn)程加快將成為供水量增長的主因2023年我國城市化水平為 36%，城市人口為 ，城市供水總量為 469億噸。按有關(guān)部門預(yù)測， 2023年城市化水平達(dá)到 45%，城市人口將增加到 ，城市供水總量將達(dá)到640億噸，這勢必產(chǎn)生大量的供水設(shè)施投資需求。（ 4） 中國經(jīng)濟(jì)的快速增長為水務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場用戶對供水水質(zhì)和供水服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)將不斷提高。中國在 “十五 ”計(jì)劃時(shí)期 GDP的年均增長幅度將可能繼續(xù)保持在 7%～ 8%左右。市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率將繼續(xù)略高于全社會固定資產(chǎn)投資增長率。城市供水排水固定資產(chǎn) 投資增長的幅度將與市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資增長幅度保持一致國內(nèi)水務(wù)市場發(fā)展趨勢（二）國內(nèi)水務(wù)市場發(fā)展趨勢（三）（ 5）污水處理市場將是未來發(fā)展的重點(diǎn)相對于供水市場，污 (廢 )水處理市場可能是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ?。目前中國城?zhèn)污水排放總量約為 108m3/d，但達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)的只有 10%。到 2023年， 50萬人口以上城市的污水處理率應(yīng)達(dá)到 60%以上；到 2023年，所有城市的污水處理率不得低于 60%，直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市以及重點(diǎn)風(fēng)景旅游城市不得低于 70%。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)將新增污水處理能力 (5000～ 6000)104m3/d，所需的建設(shè)投資就高達(dá) 2023～ 3000億元，這還不包括每年上百億元的運(yùn)行費(fèi)用。如果對全國縣級以上城市的市 政污水進(jìn)行處理，全國將有超過 1000座污水廠待建，市場需求在 4000億元以上，市場發(fā)展前景廣闊。（ 6）水價(jià)的大幅提升將快速提升行業(yè)的盈利能力水資源的稀缺使全社會認(rèn)識到節(jié)約用水的重要性。中央政府已明確提出 “改革水的管理體制，建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，調(diào)動全社會的節(jié)水積極性 ”。國家計(jì)委公布的《 “十五 ”水利發(fā)展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》中提出 “十五 ”期間，我國將建立合理的水價(jià)形成機(jī)制，逐步大幅度提高水價(jià)，實(shí)行計(jì)劃用水、定額管理，對不同水源和不同類型用水實(shí)行差別水價(jià)，同時(shí)全面開征水資源費(fèi)。水價(jià)上漲將使整個(gè)行業(yè)的年產(chǎn)值從 800億元提高到 25003000億元左右。國內(nèi)水務(wù)市場發(fā)展趨勢（四）（ 7） 水務(wù)運(yùn)營企業(yè)將由分散走向集中，行業(yè)集中度將會提高內(nèi)資控股的大型水務(wù)集團(tuán)將參與國內(nèi)外市場競爭，跨國水務(wù)集團(tuán)將進(jìn)一步拓展中國市場，國內(nèi)水務(wù)市場競爭日趨激烈。 隨著市場化程度的提高，水務(wù)企業(yè)將向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展。水務(wù)企業(yè)上市融資、跨區(qū)域資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。整個(gè)水務(wù)行業(yè)將向由若干個(gè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的大型供水企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行寡頭競爭的方向演變。一部分條件較好的企業(yè)集團(tuán)，在鞏固國內(nèi)市場的同時(shí)，將積極地參與國際市場競爭。（ 8）跨國水務(wù)巨頭給國內(nèi)水務(wù)市場帶來的沖擊才剛剛開始隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的加強(qiáng)，中國進(jìn)一步對外開放的政策推動著本國市場化和城市化進(jìn)程的加快，長期以來在我國壟斷經(jīng)營的城鎮(zhèn)供水市場、以及尚屬起步階段的污水處理業(yè)，已成為跨國水務(wù)公司重要的目標(biāo)市場?？鐕驹谫Y本、管理、技術(shù)等方面的優(yōu)勢將給國內(nèi)水務(wù)市場帶來巨大沖擊。最早進(jìn)入我國市場的蘇伊士里昂集團(tuán)已參與了我國 100多個(gè)水廠的建設(shè)，董事長英智利在訪華期間說過這樣一句話： “誰不重視中國市場，誰就是傻瓜。 ”國內(nèi)已有沈陽、天津等十多個(gè)城市出現(xiàn)了 “洋水務(wù) ”。法國通用水務(wù)集團(tuán) (1998年更名為威望迪集團(tuán) )1998年進(jìn)入中國，通過托管經(jīng)營、 BOT、設(shè)計(jì)建造等多種方式，在北京、天津、齊齊哈爾、大慶、通化、邯鄲、西安、洛陽、上海、慈溪、惠洲、金山、香港等多個(gè)地方開展業(yè)務(wù)，在華投資超過了 10億美元。國際大公司領(lǐng)先的管理和技術(shù)對國內(nèi)水務(wù)企業(yè)構(gòu)成較大威脅?？鐕就顿Y國內(nèi)水務(wù)市場概況國跨國水 務(wù) 公司市 場 占有率最高 。 以 蘇 伊士里昂水 務(wù) 集 團(tuán)為 例，其子公司得利 滿 集 團(tuán)設(shè)計(jì) 、建 設(shè) 的 飲 用水工程有 56個(gè)， 污 水 處 理 項(xiàng) 目有 30個(gè)，工 業(yè) 用水工程 項(xiàng) 目 10個(gè)， 經(jīng)營 水廠 13座。 投資區(qū)域不盡相同。 英國泰晤士水 務(wù) 公司在中國的投 資 主要集中在上海和香港，英國安格利水 務(wù) 國 際 有限公司主要從事 污 水 處 理工程建 設(shè)業(yè)務(wù) ，美國公司幾家水 務(wù) 公司 則 主要投 資 廣州和 蘇 州兩地的水 處 理工程，如 Nalco Chemical公司投 資 300萬美元用于 蘇 州水 處 理工程、萊姆 納 公司投 資 美元用于廣州珠江 污 水 處 理工程等。多種 經(jīng)營 形式 。 除直接投 資 、 BOT外，主要采用控股或收 購 水廠的形式與中方合作，由法國威望迪水 務(wù) —
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