財富客戶經(jīng)理分類考核管理方案01(編輯修改稿)
2025-05-20 07:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 配給維護經(jīng)理進行維護。（3）維護經(jīng)理除原維護客戶外，不享有對其它客戶的儲蓄存款、理財產(chǎn)品銷售等進行零售類產(chǎn)品的營銷費用獎勵。三、崗位資格（一）營銷經(jīng)理愛崗敬業(yè)，認真仔細，恪守職業(yè)道德及本行行為規(guī)范。具體良好的市場開拓，新客戶引入，產(chǎn)品營銷能，較豐富的社會資源。（二）維護經(jīng)理愛崗敬業(yè)，認真仔細，恪守職業(yè)道德及本行行為規(guī)范。具備扎實的財富類業(yè)務(wù)專業(yè)知識，對財富類業(yè)務(wù)須具有較深層次的理解和認識，并有相關(guān)業(yè)務(wù)的實際操作經(jīng)驗。須取得總行以及外部監(jiān)管部門認可的從業(yè)資格要求。必取資格為財富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格、從事個人理財業(yè)務(wù)資格、基金銷售人員從業(yè)資格、保險代理人從業(yè)資格（見下表）。資格名稱資格說明獲取方法是否為上崗必取資格財富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格從事財富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷、業(yè)務(wù)授理資格，為財富客戶經(jīng)理基本上網(wǎng)資格通過本行財富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格考試是從事個人理財業(yè)務(wù)資格從事財富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷、業(yè)務(wù)授理資格，為財富客戶經(jīng)理基本上網(wǎng)資格通過本行從事個人理財業(yè)務(wù)資格考試是基金銷售人員從業(yè)資格營銷、銷售基金產(chǎn)品必須資格通過證券業(yè)協(xié)會《基金銷售基礎(chǔ)考試》一門課程考試是保險代理人從業(yè)資格營銷、銷售保險產(chǎn)品必須資格通過保險業(yè)協(xié)會《保險基礎(chǔ)知識》課程考試是上海黃金交易所交易員資格營銷、授理黃金業(yè)務(wù)通過上海黃金交易
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1