財(cái)富客戶經(jīng)理分類(lèi)考核管理方案01(編輯修改稿)
2025-05-20 07:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 配給維護(hù)經(jīng)理進(jìn)行維護(hù)。（3）維護(hù)經(jīng)理除原維護(hù)客戶外，不享有對(duì)其它客戶的儲(chǔ)蓄存款、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等進(jìn)行零售類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)。三、崗位資格（一）營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)，恪守職業(yè)道德及本行行為規(guī)范。具體良好的市場(chǎng)開(kāi)拓，新客戶引入，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能，較豐富的社會(huì)資源。（二）維護(hù)經(jīng)理愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)，恪守職業(yè)道德及本行行為規(guī)范。具備扎實(shí)的財(cái)富類(lèi)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)財(cái)富類(lèi)業(yè)務(wù)須具有較深層次的理解和認(rèn)識(shí)，并有相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。須取得總行以及外部監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的從業(yè)資格要求。必取資格為財(cái)富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格、從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資格、基金銷(xiāo)售人員從業(yè)資格、保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格（見(jiàn)下表）。資格名稱(chēng)資格說(shuō)明獲取方法是否為上崗必取資格財(cái)富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)授理資格，為財(cái)富客戶經(jīng)理基本上網(wǎng)資格通過(guò)本行財(cái)富業(yè)務(wù)產(chǎn)品資格考試是從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資格從事財(cái)富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、業(yè)務(wù)授理資格，為財(cái)富客戶經(jīng)理基本上網(wǎng)資格通過(guò)本行從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資格考試是基金銷(xiāo)售人員從業(yè)資格營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售基金產(chǎn)品必須資格通過(guò)證券業(yè)協(xié)會(huì)《基金銷(xiāo)售基礎(chǔ)考試》一門(mén)課程考試是保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品必須資格通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)》課程考試是上海黃金交易所交易員資格營(yíng)銷(xiāo)、授理黃金業(yè)務(wù)通過(guò)上海黃金交易
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