客戶經(jīng)理日常工作管理指南(編輯修改稿)
2025-05-05 22:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 附件4），并填寫月計劃達成檢查表、周計劃達成檢查表（附件6）。要求： 上述計劃原則上三個月制定一次，一個月檢查調(diào)整一次。如影響業(yè)績的要素發(fā)生變化，須及時調(diào)整行動計劃； 營業(yè)部和團隊負責人應將上述表格作為管理基礎工具。（二）進行客戶拜訪按照開發(fā)計劃，與客戶進行接觸（電話溝通或上門拜訪），了解潛在客戶狀態(tài)，視情向客戶介紹期貨市場功能作用、成功案例、市場機會或我司市場地位；視情向潛在客戶發(fā)出參加公司活動、培訓的邀請，詳細解釋活動或培訓的特點、意義等，制造下一次接觸的機會；視情向客戶展示我司的服務產(chǎn)品和個人的服務能力，建議客戶體驗我司的服務。要求：接觸客戶時應注意著裝大方得體、話術得當；形象專業(yè)、謙虛謹慎；提示風險，不得過度推銷；初次拜訪或一般客戶拜訪可由客戶經(jīng)理獨立進行；再次拜訪或重要客戶，應有團隊長、分析師或總經(jīng)理等業(yè)務骨干指導或親自參與。必要時采取聯(lián)合開發(fā)、服務等措施。多人參與的開發(fā)活動，須事先進行目標客戶專項分析，確定開發(fā)策略。實習期員工開發(fā)活動必須由團隊長或業(yè)務骨干指導或參與。（三）細分客戶需求通過上述接觸，初步判別出客戶的基本需求類型，建立客戶檔案。 從對期貨投資的需求類型分：迫切型、成長型、自信型、過度自信型。 從適用交易策略分：超級短線、趨勢交易、套利交易、套?？蛻?從參與套保企業(yè)常規(guī)交易方向分：1）以期貨品種為原料的企業(yè)，需求類企業(yè)；2）以期貨品種為產(chǎn)品的企業(yè)，供給類企業(yè)；3）貿(mào)易類企業(yè)，角色在前兩者之間轉(zhuǎn)換。從企業(yè)主營產(chǎn)品與期貨品種的關聯(lián)性分：國內(nèi)期貨市場現(xiàn)有26個品種，涉及工業(yè)、能源、化工、農(nóng)業(yè)、金融五大行業(yè)。品種相關企業(yè)工業(yè)類銅、鋁、鋅、天然橡膠、黃金、螺紋鋼、線材從事有色金屬礦開采、加工、銷售；電線電纜加工銷售；廢舊金屬收購銷售；輪胎生產(chǎn)銷售的企業(yè)；需、產(chǎn)、銷金企業(yè)；鋼鐵生產(chǎn)銷售企業(yè)等。能源類燃料油化工煉油企業(yè)、燃油發(fā)電企業(yè)、化肥生產(chǎn)、建材（平板玻璃和建筑衛(wèi)生陶瓷），鋼鐵企業(yè)，運輸企業(yè)?；ゎ怭TA（精對苯二甲酸）、LLDPE(線型低密度聚乙烯)、PVC（聚乙烯）石化企
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