【文章內(nèi)容簡介】 美贊臣、惠氏、雅培、多美滋、雀巢五大品牌的市場份額超過 50%，在高端市場的占有率高達(dá) 85%。 方便面 康師傅、白象、今麥郎三家企業(yè)占據(jù) 67%的市場份額 。 葡萄酒 張?jiān)?、王朝和中糧長城，這三家公司的銷量約占市場份額的 50%，利潤總額則占到行業(yè)的 70%。 啤酒 華潤雪花、青啤、百威英博、 重啤集團(tuán)四家占據(jù)了 47%的市場份額。 食用油 金龍魚、福臨門 兩 個(gè)品牌的市場占有率在 70%左右 。 速凍食品 三全、思念、龍鳳、灣仔碼頭四大品牌市場 占有率 超過 60%。 資料來源：課題組整理 第三，業(yè)內(nèi)并購頻繁出現(xiàn)。 根據(jù)上海商情研究中心的統(tǒng)計(jì)，僅在 2020 年，中國食品行業(yè)內(nèi)主要并購案涉及的金額就超過 200 億元 ，涉及的細(xì)分行業(yè)遍及食品、酒、渠道、農(nóng)產(chǎn)品和物流，呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花、總量猛增的局面，顯示金融危機(jī)中食品業(yè)的資本市場已經(jīng)率先全面回暖。（ 2020 年中國食品行業(yè)名列前茅的并購事件見表 6） 表 6 2020 年度中國食品行業(yè)名列前茅的并購事件 時(shí)間 收購方 /出資方 被收購方 涉及金額（億元） /股權(quán)（ %） 行業(yè) 9 月 中投 來寶集團(tuán) 7 月 中糧、厚樸基金 蒙牛 4 月 朝日啤酒 英博持有的青島啤酒股份 7 月 中投 帝亞吉?dú)W 5 月 新華都 英博持有的青島啤酒股份 7 月 光明 上實(shí)食品控股 持有的光明乳業(yè)股權(quán) 光明乳業(yè)股權(quán) 乳 業(yè) 9 月 娃哈哈 達(dá)能持有的雙方合資企業(yè)股權(quán) 14/51 飲料 資料來源：上海商情研究中心 （四）營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) （ wellness business） 成為“財(cái)富第五波” 1926 年，前蘇聯(lián)科學(xué)家康德拉捷夫研究德、法、英、美的實(shí)際資料發(fā)現(xiàn)：由市場經(jīng)濟(jì)組織起來的社會(huì)大約每 50 年會(huì)經(jīng)歷一次深入的重組進(jìn)程，在每個(gè)周期開端總會(huì)出現(xiàn)與新的需求相適應(yīng)的顛 覆性創(chuàng)造發(fā)明，從中衍生出長期的社會(huì)繁榮。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家利奧萊菲多（ Leo A. Nefiodow）的研究，人類歷史上的 六個(gè) “康德拉捷夫周期”見表 7。 他預(yù)言：營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)將會(huì)替代信息產(chǎn)業(yè)成為 13 未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢。 2020 年，克林頓和布什兩屆總統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)顧問保羅皮爾澤（ Paul Zane Pilzer）發(fā)表專著《財(cái)富第五波》，指出：隨著生物和細(xì)胞生化科技的突破，營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)將成為繼 PC 和網(wǎng)絡(luò)之后引發(fā)全球財(cái)富第五波的明星產(chǎn)業(yè)。 表 7 人類歷史上的六個(gè) “康德拉捷夫周期” 周期數(shù) 長周期中間年份 社會(huì)主導(dǎo)需求 顛 覆性創(chuàng)新 新興產(chǎn)業(yè) 1 1800 衣服 蒸汽機(jī) 紡織 2 1850 運(yùn)輸 煉鋼法 鐵路 3 1900 大宗消費(fèi) 發(fā)電機(jī) 電力電氣 4 1950 個(gè)體的便利移動(dòng) 汽車 汽車 5 1990 信息溝通 信息技術(shù) 信息產(chǎn)業(yè) 6 20XX 健康 生物技術(shù) 營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) 資料來源：利奧萊菲多《第六次康德拉捷夫周期》， 2020 年 營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)是為滿足各類人群營養(yǎng)均衡和健康的需求，根據(jù)營養(yǎng)學(xué)的基本原理和營養(yǎng)調(diào)整的科學(xué)方法，生產(chǎn)、銷售相應(yīng)產(chǎn)品、技術(shù)、裝備和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，包括功能性食品、“營養(yǎng)增減”食品、特膳食品 、營養(yǎng)原料、相關(guān)設(shè)備和服務(wù)。營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)處在農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、化工等產(chǎn)業(yè)的結(jié)合部，由第一產(chǎn)業(yè)提供原料，經(jīng)第二產(chǎn)業(yè)加工成產(chǎn)品，通過新型營銷方式傳遞給消費(fèi)者 ，是橫跨三大產(chǎn)業(yè)的新興復(fù)合產(chǎn)業(yè)群。其復(fù)雜性類似融合計(jì)算機(jī)、軟件、郵政、電信、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)形成的信息產(chǎn)業(yè)。 在美國，營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì) 90 年代興起，到 2020 年規(guī)模達(dá)到 2020億美元， 2020 年增長到 5000 億美元，也就是說，過去七年 增長了一倍半。專家預(yù)計(jì)在未來 1015 年間，該產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破萬億美元。在中國，“十一五”期間營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的平均年增速在 1215%之間， 2020年總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過 2780億元。發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)應(yīng)該成為天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑之一。 三、 發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展路徑與發(fā)展目標(biāo) （一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展 SWOT 分析 內(nèi) 優(yōu)勢（ Strength） 劣勢（ Weakness） 14 部 條 件 1. 食品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過 200 億元， 聚集了一批 技術(shù)先進(jìn)、管理水平高，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的 優(yōu)秀食品企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量安全有保障； 2. 形成包括食品、農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)藥、化工、機(jī)械在內(nèi)的綜合產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，具有發(fā)展研發(fā)導(dǎo)向型、跨行業(yè)復(fù)合型營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢； 3. 交通物流便捷 ，適宜糧油等臨港食品產(chǎn)業(yè)布局； 4. 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū) 政策功能完備，具有發(fā)展大規(guī)模食品采購分撥的政策優(yōu)勢； 1. 主要大宗產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，市場競爭激烈，成長性不足； 2. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張受到食品企業(yè)區(qū)域布局的限制，缺乏面向全國市場的項(xiàng)目，缺乏根 植 性強(qiáng)、成長性好、能帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張的領(lǐng)軍 企業(yè)； 3. 原料成本高、科技含量高、附加值高、面向高端市場的產(chǎn)品缺失； 4. 外資為主、依靠少數(shù)大企業(yè)的結(jié)構(gòu)失衡依然存在； 5. 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、冷鏈物流、電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營等價(jià)值鏈相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)展滯后，生產(chǎn)、銷售的組織方式創(chuàng)新緩慢停滯； 外 部 環(huán) 境 機(jī)遇（ Opportunities） 威脅（ Threats） 1. 中央對濱海新區(qū)的持續(xù)關(guān)注，吸引食品飲料行業(yè)投資者聚焦新區(qū)，有利于開發(fā)區(qū)發(fā)揮綜合投資環(huán)境優(yōu)勢引進(jìn)高端項(xiàng)目。 2. 環(huán)渤海地區(qū)是我國食品原料資源最豐富的地區(qū)之一，水產(chǎn)、糧食、油料、水果、肉類、牛奶 等優(yōu)質(zhì)資源富集； 3. 腹地市場廣闊，環(huán)渤海地區(qū)的 收入 增速高于長三角和珠三角； 4. 市場層次分明，既有京津兩個(gè)特大城市，又有省會(huì)城市、眾多中小城市和廣大農(nóng)村，消費(fèi)能力差異巨大，有利于食品企業(yè)通過渠道下沉延長產(chǎn)品的生命周期； 5. 營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)成為世界性的“財(cái)富第五波”，食品產(chǎn)業(yè)的外延進(jìn) 一步拓展，內(nèi)涵進(jìn)一步豐富， 即將迎來新一輪投資布局期。 1. 環(huán)渤海地區(qū)的中高端食品市場尚待培育，消費(fèi)能力和消費(fèi)觀念的提升都需要時(shí)間； 2. 前有標(biāo)兵，后有追兵，開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間受到擠壓。一方面，高端食品項(xiàng)目不斷向上海、廣州等消費(fèi)能力強(qiáng)的地區(qū)集中；另一方面，濱海新區(qū)內(nèi)部、周邊區(qū)縣、臨近城市對食品飲料項(xiàng)目的競爭日益激烈，開發(fā)區(qū)在引進(jìn)大型糧油、肉類、奶粉等項(xiàng)目時(shí)困難增加； 3. 中國營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展初期，行業(yè)秩序混亂，企業(yè) 良莠不齊，不利于擇商選資。 4. 原料、要素價(jià)格攀升，國內(nèi)外對食品安全日益關(guān)注，種種因素聯(lián)合作用將加 大企業(yè)的成本壓力。 （二）發(fā)展戰(zhàn)略 深入挖掘存量企業(yè)的增長潛力，促進(jìn)骨干企業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)升級，提升企業(yè)的規(guī)模效益和品牌競爭力， 繼續(xù)擴(kuò)大大宗產(chǎn)品的市場占有率， 保障食品質(zhì)量安全， 加強(qiáng) 廢棄物回收與綜合利用，推動(dòng)食品環(huán)?？茖W(xué)和食品產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 加強(qiáng)投資引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，增強(qiáng)食品企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)企業(yè) 15 開發(fā)新資源、應(yīng)用新技術(shù)、生產(chǎn)新產(chǎn)品，進(jìn)一步完善官產(chǎn)學(xué)研一體化的產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新體系，著力發(fā)展精深加工，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值，延伸食品飲料產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)帶動(dòng)效應(yīng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長 的 活力和動(dòng)力，為 提高國民健康水平、推動(dòng)消費(fèi)升級提供高端產(chǎn)業(yè)保障。 （三）發(fā)展路徑 “十二五”期間，天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑可以概括為“ 抓住一個(gè)契機(jī)，進(jìn)軍四個(gè) 領(lǐng)域，供應(yīng)鏈全面提升”。具體而言： 第一， “抓住一個(gè)契機(jī) ” ， 即 努力把握 營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè) 崛起的歷史性機(jī)遇 ， 以研發(fā)為先導(dǎo)，進(jìn)一步聚集科技資源，通過市場方式引導(dǎo)生產(chǎn)要素流向技術(shù)水平高、市場前景好的項(xiàng)目；以 企業(yè)為主體，尋找業(yè)內(nèi)代表性 企業(yè)與開發(fā)區(qū)之間在營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略契合點(diǎn)， 爭取高端項(xiàng)目落戶；強(qiáng)化與行業(yè)主管部門的合作，配合國家營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，為中國的公眾營養(yǎng) 改善項(xiàng)目提供產(chǎn)業(yè)支撐。 打造中國北方發(fā)展基礎(chǔ)最好、產(chǎn)業(yè)配套能力最強(qiáng)、研發(fā)創(chuàng)新最活躍、轉(zhuǎn)化增值能力最突出、產(chǎn)品質(zhì)量安全有保證、能夠引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的復(fù)合型營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)群。 第二，“ 進(jìn)軍四個(gè) 領(lǐng)域 ”，鞏固拓展 方便食品領(lǐng)域 ，重點(diǎn)把握速凍食品和休閑食品領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)；大力開拓 高端乳制品領(lǐng)域 ， 積極爭取引進(jìn)配方奶粉、高端液態(tài)奶和高附加值乳制品項(xiàng)目；順勢延伸 糧油精深加工領(lǐng)域 ，依托濱海新區(qū)高度聚集的糧油加工產(chǎn)業(yè)，以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)和南港工業(yè)區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展空間，爭取引進(jìn)大型棕櫚油加工、油脂精細(xì)化工和大豆精深加工項(xiàng)目；選擇性布局 食品添 加劑和配料領(lǐng)域 ，密切關(guān)注復(fù)合調(diào)味料和功能性食品添加劑等細(xì)分行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。 第三，“ 供應(yīng)鏈全面提升 ”， 從“大農(nóng)業(yè)、大食品、全產(chǎn)業(yè)鏈”的高度 （“大食品”產(chǎn)業(yè)鏈見圖 5）， 進(jìn)一步延伸天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)能級，充分發(fā)揮 產(chǎn)業(yè) 關(guān)聯(lián)帶動(dòng)效應(yīng)， 重點(diǎn)關(guān)注訂單農(nóng)業(yè)、冷鏈物流、采購分撥、檢驗(yàn)檢測、連鎖經(jīng)營、電子商務(wù)、皮膚營養(yǎng)、健康管理等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)，全面提升原料供應(yīng)能力、物流保障能力和渠道控制能力； 全面 落實(shí) 從原料來源到物流配送“最后一公里” 之間 各個(gè)環(huán)節(jié) 的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) ，切實(shí)保證食品質(zhì)量安全 。 圖 5 “大食品 ”產(chǎn)業(yè)鏈 16 （四）發(fā)展目標(biāo) 到 2020 年，開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 500 億元，比 2020 年增長 128%，年均增長 約 15%，占全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的比重保持在 5%左右。 四、 重點(diǎn) 行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和招商方向 根據(jù)行業(yè)增長速度快、市場前景廣闊、投資活躍、市場集中度較高、產(chǎn)品附加值高、天津開發(fā)區(qū)具有一定發(fā)展基礎(chǔ)和良好的發(fā)展條件等定量定性指標(biāo)，我們確定了“十二五”期間天津開發(fā)區(qū)食品飲料產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，并相應(yīng)給出具體的招商建議。 飼料工業(yè) 種植業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 食品和飲料 加工制造業(yè) 食品機(jī)械制造 食品添加劑制造 食品包裝 食品物流 食品檢測 食品批發(fā) 食品零售 食品進(jìn)出口貿(mào)易 餐飲業(yè) 17 （一）方便食品 方便 食品（ convenience food）是指：由工業(yè) 化大規(guī)模加工制成的、可直接食用或簡單烹調(diào)即可食用的食品，包括 米面制品、速凍調(diào)理食品、方便面、其他方便食品 四個(gè)大類。 2020 年中國方便食品制造業(yè)的產(chǎn)值增速比食品工業(yè)總體增速要高 3 個(gè)百分點(diǎn)以上。四大板塊中除了方便面，產(chǎn)值增速均高于食品工業(yè)整體增速。（見表 8） 天津開發(fā)區(qū)在方便食品領(lǐng)域已經(jīng)有一定發(fā)展基礎(chǔ)，主要企業(yè)包括：頂益（方便面）、雀巢 聯(lián)盟谷物早餐（方便食品）、國福龍鳳（速凍食品）、嘉年華（休閑食品）。 方便面是我區(qū)食品產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)品。從 1992 年康師傅在天津研發(fā)出第一包方便面開始，該行業(yè)度過了連續(xù) 16 年的快速增長期 。 但這種局面于 2020 年出現(xiàn)變化，當(dāng)年中國方便面總產(chǎn)量較上年下跌了 10%， 2020 年繼續(xù)下跌了 %。在高端市場，康師傅的產(chǎn)量占 60%，銷售額占 %，已經(jīng)形成壟斷。整個(gè)方便面行業(yè)呈現(xiàn)出生存空間日趨狹窄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)艱難調(diào)整，諸多深層次矛盾顯現(xiàn) 等成熟行業(yè)特征，未來難以重現(xiàn)快速發(fā)展的良好形勢。 表 8 2020 年中國方便食品制造 業(yè) 產(chǎn)值構(gòu)成和增速比較 板塊 產(chǎn)值（億元） 產(chǎn)值增速 產(chǎn)量增速 米面制品 % —— 速凍調(diào)理食品 % % 方便面 % 3% 其他方便食品 % —— 比較基準(zhǔn) 方便食品制造業(yè) 1583 % —— 食品工業(yè) 萬 % —— 數(shù)據(jù)來源：中國食品科技學(xué)會(huì)面制品分會(huì) 方便食品領(lǐng)域，開發(fā)區(qū)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注 的發(fā)展機(jī)遇 包括： 第一， 速凍調(diào)理食品 過去 10 年，速凍調(diào)理食品是方便食品中增長最快的類別 （見表 9） 。行業(yè)投資活躍，本土和外資的速凍食品企業(yè) 在加快建設(shè)新的生產(chǎn)基地 ，一些知名餐飲企業(yè)和烘焙連鎖品牌也紛紛進(jìn)入速凍領(lǐng)域。行業(yè)的技術(shù)水平快速提升，逐步由手工包制向大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。 富有傳統(tǒng)特色的區(qū)域性食品被開發(fā)成速凍食品推 18 向全國市場。節(jié)日消費(fèi)日常化趨勢明顯，使速凍食品企業(yè)的生產(chǎn)淡季逐漸縮短。微波速凍食品等新類別市場空間廣闊。 表 9 中國方便主食成長率 （單位：億元） 時(shí)間 總銷售額 銷售額 方便面 速 凍調(diào)理食品 方便米 粉、粉絲 1997 年 147 125 20 2020 年 267 222 41 4 2020 年 471 311 152 7 2020 年 635 395 220 16 2020 年 —— 443 326 15 成長率 倍 倍 倍 7 倍 數(shù)據(jù)來源：工信部消費(fèi)品工業(yè)司 在西方發(fā)達(dá)國家，速凍食品已經(jīng)成為餐飲業(yè)的重要組成部分。比如在美國速凍產(chǎn)品占到餐飲業(yè) 60%的市場份額。在日本， 70%的速凍食品是供給快餐、速食與團(tuán)體伙食的。目前，我國的速凍食品主要供應(yīng)超市零售。開拓餐飲市場是 速