【文章內容簡介】 2）開發(fā)方CRM軟件產品原型和既有產品演示。根據(jù)合同規(guī)定的業(yè)務需求，整理原型和演示數(shù)據(jù)，為銀行的項目管理小組和業(yè)務部門代表演示原型、搜集演示意見；通過原型，了解銀行對業(yè)務系統(tǒng)的具體要求，如實現(xiàn)流程、界面風格等。圖53 系統(tǒng)定義流程①演示對像：銀行工程項目組成員，銀行主要業(yè)務人員，最終用戶代表。②開發(fā)方工作：根據(jù)合同所附的技術建議書，整理原型，整理演示數(shù)據(jù)，演示原型、搜集演示意見并形成文檔。協(xié)助銀行項目經理準備原型演示時間安排，提出場地、設備要求。③銀行工作：根據(jù)培訓需要，確定培訓時間、場地，打印培訓材料，召集培訓會議，通知相關人員參加，搜集培訓情況調查表。④相關文件：《原型演示時間安排》，《演示原型使用于冊》，《會議簽到表》，《演示情況調查表》，〈CRM原型演示問題記錄表》。（3）針對銀行的特定業(yè)務流程和業(yè)務運營環(huán)境要求，業(yè)務需求調研總體負責人協(xié)助軟件項目組細化確定項目調研計劃；并聯(lián)系相關調研部門對客戶的業(yè)務需求調研。① 調研對像：銀行主要業(yè)務人員、各接口系統(tǒng)相關負責人。② 開發(fā)方工作：準備調研計劃，列出需要客戶提前準備的調研問題，記錄調研情況。準備系統(tǒng)接口要求；與接口系統(tǒng)相關負責人討論并形成接口方案。③ 銀行工作：根據(jù)項目計劃和調研計劃，安排參加調研的項目管理人員和配合調研的業(yè)務人員，確定調研時間、地點，通知相關人員。④ 相關文件。{調研計劃~， {業(yè)務需求調研問題記錄表》。（4）開發(fā)方根據(jù)合同的設備和工期要求，訂購相關設備和系統(tǒng)軟件。在設備和系統(tǒng)軟件到貨前10 天左右，向銀行提供發(fā)貨計劃，方便銀行準備機房場地。（5）開發(fā)方集成工程師和銀行機房管理人員一起對機房場地進行勘察，根據(jù)設備尺寸和環(huán)境要求，核實機房是否符合集成施工需要。根據(jù)銀行機房管理規(guī)定，與銀行機房管理人員一起制定和確認《集成實施計劃~， {集成實施方案》。①開發(fā)方工作：結合系統(tǒng)平臺設計方案，與銀行一起勘察機房現(xiàn)場，確認平臺建設方案，準備現(xiàn)場實施計劃；提出現(xiàn)場平臺實施需要的條件（電、網絡、溫度、通風情況、面積、高度、時間）。②銀行工作：與開發(fā)方集成工程師一起，勘察機房現(xiàn)場，形成規(guī)劃文檔，確認平臺建設方案，準備現(xiàn)場實施條件。③相關文件：《平臺建設方案》，《設備清單》，《機房勘察通知單》，《機房勘察表》，《集成實施計劃》，《集成實施方案》。（6）工程項目組對用戶需求、演示問題記錄、合同中技術條款進行分析。通過工程項目組的協(xié)助，與銀行就系統(tǒng)需求進行分析，與銀行在需求的細節(jié)上達成一致，形成最終的《系統(tǒng)需求說明書L 這份文檔通過各方的評審，并簽字確認?？紤]到一些特定的事關全局的需求，如數(shù)據(jù)準備的需求，可以形成獨立的文檔，如對數(shù)據(jù)的定義、接口、生產/消費的詳細方案進行說明。（7）工程項目組在《系統(tǒng)需求說明書》的基礎上，針對開發(fā)商現(xiàn)有軟件產品的能力，完成《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》，該說明書是根據(jù)用戶需求針對現(xiàn)有產品進行客戶化的需求說明。項目組組織銷售市場、產品開發(fā)、用戶代表、質量管理等部門有關人員對《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》進行評審。（8）工程項目組在《系統(tǒng)需求說明書》、《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》的基礎上，對開發(fā)方項目組的人員下達《項目任務書》。：（1）工程項目組完成《系統(tǒng)需求說明書》；（2）工程項目組完成《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》；（3）工程項目組完成《項目任務書》。：（1）《培訓情況調查表》；（2）《培訓情況分析報告》；（3）《演示情況調查表》；（4）《CRM原型演示問題記錄表》；（5）《業(yè)務需求調研問題記錄表》；（6）《系統(tǒng)需求說明書》；（7）《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》；（8）《機房勘察表》，《集成實施計劃》，《集成實施方案》。 系統(tǒng)準備階段本階段主要活動包括：硬件設備到貨、安裝、驗收，網絡環(huán)境準備，系統(tǒng)軟件安裝；基礎數(shù)據(jù)準備；系統(tǒng)二次開發(fā)。系統(tǒng)準備階段運行流程圖見圖 54。：通過正式評審的《系統(tǒng)需求說明書》、《二次開發(fā)系統(tǒng)功能說明書》、《項目任務書》。：（1）開發(fā)方作為總集成商，與設備供貨商確認明確的設備到貨時間、地點、運輸方式；并將情況通報銀行，確認銀行機房場地情況（如通道、開放時間等）和驗貨人員；準備設備清單；在設備到貨以后，與銀行、供貨商三方在現(xiàn)場進行到貨設備檢驗、簽字驗收；開發(fā)方集成工程師在設備到貨以后，以《集成實施方案》為依據(jù)，進行硬件設備安裝、網絡調試、設備加電測試、系統(tǒng)軟件安裝、設備聯(lián)調等工作；完成以后，準備好硬件設備和系統(tǒng)軟件簽字驗收文件。與銀行工程負責人一起，對硬件設備和系統(tǒng)軟件進行簽字驗收。圖54 系統(tǒng)準備流程①開發(fā)方工作：確定設備到貨時間，確認銀行場地、人員情況；準備設備清單；與銀行、供貨商三方進行到貨設備檢驗、簽字驗收；安裝硬件設備、網絡調試、設備加電測試、安裝系統(tǒng)軟件、設備聯(lián)調；準備硬件設備和系統(tǒng)軟件簽字驗收文件。②銀行工作：確認設備到貨時間、安排相關項目管理人員和機房負責人到現(xiàn)場與開發(fā)商、供貨商三方進行到貨設備檢驗、簽字驗收；安排開發(fā)商集成人員檢查現(xiàn)場工作環(huán)境；簽字驗收硬件設備和系統(tǒng)軟件。③相關文件：《設備清單》，《硬件設備驗收單》，《系統(tǒng)軟件驗收單》，《系統(tǒng)集成現(xiàn)場工作任務單》，《現(xiàn)場工作準備物品清單》。（2）基礎數(shù)據(jù)準備培訓。向銀行傳遞開發(fā)方對基礎數(shù)據(jù)的需求。①開發(fā)方工作：提出《基礎數(shù)據(jù)準備要求》，包括要求銀行提前整理的基礎數(shù)據(jù)內容（客戶編碼、客戶檔案、客戶賬戶、客戶業(yè)務資料）和格式要求。②銀行工作：確認開發(fā)方提出的《基礎數(shù)據(jù)準備要求》，認可后交業(yè)務部門開始準備。（3）銀行業(yè)務部門準備基礎數(shù)據(jù)。與客戶相關的基礎數(shù)據(jù)主要包括：客戶編碼、客戶檔案資料、客戶賬務信息、客戶業(yè)務資料：①各級客戶部門確定各地客戶編碼原則和方式。②各級客戶部門準備各地客戶檔案資料、客戶業(yè)務資料數(shù)據(jù)。③向數(shù)據(jù)集中地要求準備客戶的賬戶信息。④系統(tǒng)建立客戶檔案。⑤系統(tǒng)割接客戶檔案資料信息，并將整理的客戶賬戶信息導人系統(tǒng)。⑥核對客戶檔案資料信息、業(yè)務資料信息和客戶賬戶信息。⑦系統(tǒng)打印客戶分析報表與原分析報表核對數(shù)據(jù)準確性。（4）工程項目組制定《軟件開發(fā)計劃，銷售市場、開發(fā)、測試、質量管理等有關人員參與評審。（5）在評審通過《軟件開發(fā)計劃》后，工程項目組向各個環(huán)節(jié)下達工作任務。（6）開發(fā)組制定《軟件配置管理計劃》并通過評審。（7）軟件質量保證員制定《軟件質量保證計劃》并通過評審。（8）開發(fā)組進行軟件產品的《概要設計》并通過評審。（9）測試組完成《測試計劃》和《測試方案》并通過評審。（10）開發(fā)組進行軟件產品的《詳細設計》并通過評審，詳細設計評審可在項目組內進行。（11）所有源代碼需要按照CMM 的各項要求進行開發(fā)并通過評審，編碼評審可在開發(fā)組內進行。（12）開發(fā)方提供測試用例。①銀行工作：將業(yè)務部門按要求搜集的基礎數(shù)據(jù)，作為測試用例，提交給開發(fā)方。②開發(fā)方工作：確認銀行搜集的基礎數(shù)據(jù)，整理成系統(tǒng)需要的格式，進行內部測試。（13）在開發(fā)組的詳細設計和編碼階段，測試組根據(jù)銀行提供的測試用例，同步進行《測試用例》的設計并進行評審。（14）測試組執(zhí)行單元測試并提交《單元測試總結報告》，保證在系統(tǒng)測試執(zhí)行階段的產品的完整性和正確性。（15）基礎數(shù)據(jù)轉換與接口準備：制定完成《接口設計說明書》。如果系統(tǒng)數(shù)據(jù)在原有系統(tǒng)中，工程項目負責人需要協(xié)調原有系統(tǒng)開發(fā)商和原有系統(tǒng)管理維護人員進行數(shù)據(jù)的割接調研和準備。軟件項目組需要整理和準備系統(tǒng)割接應用程序的設計、開發(fā)和測試工作，并向工程項目經理提交系統(tǒng)割接方案及系統(tǒng)割接應急方案。如果還有別的分包商開發(fā)系統(tǒng)，那么多方協(xié)調制定完成《接口設計說明書》。① 開發(fā)方工作：與接口系統(tǒng)協(xié)商，設計數(shù)據(jù)交換內容、格式、頻度、方式；確定接口測試接口人、接口測試方案。② 銀行工作：協(xié)調開發(fā)方與接口系統(tǒng)相關負責人進行接口工作，敦促雙方按計劃完成接口工作。③ 相關文件：《接口設計說明書》。（16）系統(tǒng)準備工作檢查。開發(fā)方整理和準備系統(tǒng)現(xiàn)場測試需要的環(huán)境、數(shù)據(jù)，制定現(xiàn)場實拖計劃及系統(tǒng)實施應急方案，并向銀行提出實施人員現(xiàn)場工作地點、設備、電話、網絡等環(huán)境要求。銀行工程管理小組根據(jù)實施要求，幫助工程實施組落實以上工作地點和環(huán)境。①開發(fā)方工作：系統(tǒng)內部測試，整理和準備系統(tǒng)現(xiàn)場測試需要的環(huán)境、數(shù)據(jù)，制定現(xiàn)場實施計劃及系統(tǒng)實施應急方案。②銀行工作：確認現(xiàn)場實施計劃及系統(tǒng)實施應急方案；落實開發(fā)商實施人員現(xiàn)場工作地點、設備、電話、網絡等環(huán)境。③相關文件：《現(xiàn)場實施計劃》、《系統(tǒng)實施應急方案》。：（1）開發(fā)組完成《軟件開發(fā)計劃》，《軟件配置管理計劃》，《概要設計》，《詳細設計》。（2）測試組完成《測試計劃》、《測試方案》、《測試用例》、《單元測試總結報告》。（3）測試組提交經過單元測試的軟件產品。（4）開發(fā)組完成《接口設計說明書》。（5）開發(fā)組完成《現(xiàn)場實施計劃》、《系統(tǒng)實施應急方案》。（6）軟件質量保證員完成《軟件質量保證計劃》。：（1）通過單元測試的軟件產品。（2）《軟件開發(fā)計劃》、《軟件配置管理計劃上《概要設計》，《詳細設計》。（3）《測試計劃》，《測試方案》，《測試用例》，《單元測試總結報告》。（4）《接口設計說明書》。（5）《現(xiàn)場實施計劃》，《系統(tǒng)實施應急方案》。（6）《軟件質量保證計劃》。在軟件開發(fā)階段中的《軟件開發(fā)計劃》是項目工作的基礎，它應該主要包括以下的內容和任務：（1）建立任務細分結構；（2）選擇軟件生命周期模型；（3）建立項目定義的軟件過程；（4）建立對項目控制的度量方法和度量值；（5）估計軟件規(guī)模和項目工作量；（6）估計項目關鍵計算機資源；（7）計劃項目軟件工程設施和支持工具；（8）制定項目進度表；（9）制定軟件培訓計劃；（10）識別并分析項目風險；（11）根據(jù)資源、約束和能力建立承諾；（12）制定項目計劃。 系統(tǒng)測試階段該階段為最終的正式上線做準備。系統(tǒng)測試運行流程圖見圖 55。：（1）測試組提交經過單元測試的軟件產品，開發(fā)組提供相關文擋。（2）開發(fā)組完成《接口設計說明書》。圖 55系統(tǒng)測試流程（3）開發(fā)組完成《現(xiàn)場實施計劃》，《系統(tǒng)實施應急方案》。（4）測試組完成《測試計劃》，《測試方案》，《測試用例》，《單元測試總結報告》。：（1）開發(fā)商籌備項目實施組。該組由相關業(yè)務骨干、開發(fā)骨干組成。（2）系統(tǒng)測試準備。①開發(fā)方工作：實施人員進入現(xiàn)場工作、現(xiàn)場測試環(huán)境搭建、產品安裝。②銀行工作：最終用戶方面設備、網絡情況準備和確認。③相關文件：《系統(tǒng)測試現(xiàn)場工作任務單》，《現(xiàn)場工作準備物品清單》，《現(xiàn)場工作問題記錄表》。（3）基礎數(shù)據(jù)導人。①開發(fā)方工作：將準備好的基礎數(shù)據(jù)導人系統(tǒng)，系統(tǒng)聯(lián)調測試，準備核心小組測試計劃。②銀行工作：配合開發(fā)方進行基礎數(shù)據(jù)導入工作，協(xié)助解決開發(fā)方在基礎數(shù)據(jù)方面的問題。③相關文件：《系統(tǒng)上線測試計劃》。（4）根據(jù)銀行各類接口規(guī)范，并通過業(yè)務應用和分析應用核對接口數(shù)據(jù)的準確性。（5）核心小組系統(tǒng)測試。核心測試小組由銀行富有經驗的業(yè)務專家組成。①參加人員：開發(fā)方項目經理、開發(fā)方客戶經理、開發(fā)方測試和支持工程師；銀行項目經理、工程建設接口人、業(yè)務部門接口人。②開發(fā)方工作：準備測試數(shù)據(jù)和測試計劃，演示應用系統(tǒng)，配合銀行的測試工作。③銀行工作：安排相關人員對系統(tǒng)進行上線前測試，簽署相關測試報告。④相關文件：《系統(tǒng)上線測試報告》，《系統(tǒng)上線確認表》，《系統(tǒng)上線問題記錄表》。（6）測試評估與改進。①銀行工作：提出測試中遇到的問題及建議。②開發(fā)方工作：根據(jù)銀行提出的改進要求，開發(fā)組進行改進，并將改進的結果提交給銀行。雙方經過多次反復，最終完成測試評估。③相關文件：《系統(tǒng)上線問題記錄表》，《需求變更報告》，《測試評估總結報告》。（7）編寫《最終用戶使用手冊》。①開發(fā)方工作：編寫最終用戶使用于冊，并將使用手冊提交給銀行。②銀行工作：確認最終用戶使用手冊，并將使用手冊交給業(yè)務部門和最終用戶。③相關文件：：《最終用戶使用手冊》。（8）培訓最終用戶。①培訓對像：銀行維護人員，銀行主要業(yè)務人員，最終用戶代表。②開發(fā)方工作：整理培訓講義和培訓手冊，整理培訓演示數(shù)據(jù)，對系統(tǒng)進行演示和講解。協(xié)助銀行項目經理準備培訓時間安排，提出場地、設備要求。③銀行工作：根據(jù)培訓需要，確定培訓時間、場地，打印培訓材料，召集培訓活動，通知相關部門和人員參加，搜集培訓情況調查表。④相關文件：《培訓日程安排》，《培訓手冊》，《培訓簽到表》，《培訓情況調查表》，《培訓情況分析報告》。（9）最終用戶實驗室模擬。①開發(fā)方工作：模擬最終用戶實際使用數(shù)據(jù)，為正式上線做準備。②銀行工作：提供最終用戶實際使用數(shù)據(jù)。③相關文件?！渡暇€計劃》。：（1）銀行核心測試小組完成《測試評估總結報告》。（2）開發(fā)方和銀行完成《上線計劃》。：（1）銀行核心測試小組完成《測試評估總結報告》。（2）開發(fā)方和銀行完成《上線計劃》。（3）《現(xiàn)場工作問題記錄表》。（4）《系統(tǒng)上線測試計劃》。（5）《系統(tǒng)上線問題記錄表》。（6）《需求變更報告》。（7）《最終用戶使用手冊》。（8）完成對最終用戶的培訓。（9）《培訓情況分析報告》。（10）開發(fā)方和銀行完成《上線計劃》。 系統(tǒng)上線階段本階段實現(xiàn)系統(tǒng)正式上線。系統(tǒng)上線運行流程圖見圖 56。：（1）軟件產品通過《測試評估總結報告》進行內部驗收，準許發(fā)布。（2）{上線計劃》完備。：（1）系統(tǒng)割接準備。如果系統(tǒng)的部分數(shù)據(jù)需要從其他系統(tǒng)獲得，由工程項目負責人協(xié)調該系統(tǒng)維護部門、系統(tǒng)開發(fā)商和軟件開發(fā)小組共同協(xié)商系統(tǒng)割接方案。圖 56系統(tǒng)上線流程①開發(fā)方工作：根據(jù)上線方案準備上線應用，并根據(jù)上線測試數(shù)據(jù)進行上線測試；系統(tǒng)維護部門、系統(tǒng)開發(fā)商負責準備割接數(shù)據(jù)，并提供割接測試數(shù)據(jù)；實施小組負責根據(jù)割接方案準備割接應用，并根據(jù)割接測試數(shù)據(jù)首先在測試環(huán)境進行割接測試。開發(fā)方完成《系統(tǒng)安裝手