基金管理公司-崗位職責說明書(編輯修改稿)
2025-05-11 07:12 本頁面
【文章內容簡介】 負責銀行、機構（FOF、保險、企業(yè)家聯合會）、第三方理財作為渠道； 直銷經理整理行業(yè)數據庫，提交營銷中心進行初步溝通，對意向客戶進行長期跟蹤服務，并利用自身社交關系網擴大投資客戶數量，實現募資目標。 向投資人進行基金推介，維護投資者關系； 定期舉辦基金項目說明會、商業(yè)路演、老客戶答謝會等推介活動，實現募資目標； 辦理基金擴募過的法律、財務工作； 指導客戶辦理基金集資的相關法律、財務文件的簽署與資格審核。 配合企宣、品牌建設等工作。 主要集中于業(yè)務規(guī)范、會議營銷現場制度等工作； 基本工作流程：資格條件：本科以上金融、財會、法律專業(yè)，了解相關金融政策及行業(yè)政策的變化； 三年融資理財工作經驗，或有銀行渠道部門從業(yè)經驗者優(yōu)先；良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德，極強的中高端客戶市場擴展能力；具備金融、法律或媒體相關的專業(yè)知識，能對客戶投資行為進行專業(yè)解答；良好的客戶溝通能力，關系管理能力、營銷技巧和信息分析能力、文字表達能力；考核標準：【價值觀指標】 占20%；職業(yè)操守與道德：客戶資料的保密與專一維護； （5%）專業(yè)知識與學習能力：積極與同事分享融資環(huán)節(jié)的知識與經驗，做到學以致用；（5%）溝通協(xié)調能力：公司內外部的協(xié)調，由相關部門及客戶投訴情況得分；（5%）策略(全局)思考能力：根據專業(yè)所長提出有建設性的建議或意見；（5%）【業(yè)績指標】 占80%開拓募資渠道，召開日常性和會務性募資會議，完成募資目標；（40%）設計《**基金募集方案 執(zhí)行手冊》，協(xié)調內外部協(xié)同執(zhí)行的流暢；（15%）配合法務部，對投資人投資全過程法律文書簽署的合法性、完整性負責；（5%）組織負責對潛在投資人進行項目說明會，并能有充分的能力進行路演講解；（20%）工資構成： 基本工資：實現專一、專注此項工作的基礎保障； 個人績效：融資任務外按融資額的一定比例提??；（詳細參見《工資構成圖表》） 團隊績效：按個人業(yè)績權重，從團隊績效中按季度提取； 職位補貼：交通、食宿、餐飲，按不同級別給予補貼； 其它：五險一金第三章：營銷部崗位職責工作核心：基金募集工作的渠道宣傳與落地服務，包括不限于廣告創(chuàng)意與投放、文書設計與制作，公共、媒體關系維護、危機公關等。同時負責基金投資人業(yè)績季報的編制與發(fā)放。其中組織定期的會務營銷是重要的日常工作內容。工作流程：制定基金募集的現場計劃 → 宣傳、路演資料的設計印發(fā) → 會務營銷 → 業(yè)績季報 → 公共政策與媒體關系 → 效果評測與改進； 崗位職責：基金募集的宣傳推廣執(zhí)行工作； 根據《基金募集方案》制定預算，打通需要的宣傳資源與媒體渠道； 編制執(zhí)行計劃表，配合募集方案展開鋪墊與形象提升工作；媒體關系維護； 定期軟文發(fā)布，專業(yè)期刊雜志的長期合作，維護長期合作渠道； 制定公關政策，保持良好媒體關系，做好危機公關準備；會務營銷活
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