基金管理公司-崗位職責(zé)說明書-文庫吧
2025-03-30 07:12 本頁面
【正文】 向集團(tuán)營銷中心提請營銷安排。項(xiàng)目初審與內(nèi)部盡職調(diào)查； 內(nèi)部盡職調(diào)查: 對BP制作規(guī)范，符合我方產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃，且達(dá)到基本數(shù)據(jù)要求的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場考察，完成《內(nèi)部盡職調(diào)查報(bào)告》，要求全面準(zhǔn)確，包括上下游企業(yè)回訪，為投資決策提供可靠依據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示；第三方（會計(jì)、審計(jì)、律師）盡職調(diào)查； 對初審?fù)ㄟ^項(xiàng)目,聘請第三方審計(jì)\會計(jì)公司進(jìn)行權(quán)威的《融資企業(yè)盡職調(diào)查》，出具具有法律效力的調(diào)查文件，發(fā)起投資委員會召開專項(xiàng)決策會；投資全程參與； 配合法務(wù)部起草相關(guān)文件、進(jìn)行項(xiàng)目簽約和監(jiān)控預(yù)警與退出等步驟；營銷支撐； 協(xié)調(diào)組織及開展公司金融產(chǎn)品募集說明會或講座，協(xié)助完成公司業(yè)績指標(biāo)?；竟ぷ髁鞒蹋喝肼殫l件：本科及以上學(xué)歷，管理、財(cái)會、金融或法律專業(yè)，三年銀行、PE、VC業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。主導(dǎo)投資過兩個(gè)以上股權(quán)投資項(xiàng)目，參與過從投資到退出的全過程；遵紀(jì)守法，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；具備良好的財(cái)務(wù)、管理、金融、法律等相關(guān)專業(yè)的理論知識；具備學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識，優(yōu)秀的文案、策劃和口頭表達(dá)能力；考核標(biāo)準(zhǔn)：【價(jià)值觀指標(biāo)】 占20%；職業(yè)操守與道德：盡調(diào)過程的嚴(yán)謹(jǐn)程度，嚴(yán)謹(jǐn)/全面/基本/疏漏/作假； （5%）專業(yè)知識與學(xué)習(xí)能力：積極與同事分享投資環(huán)節(jié)知識與經(jīng)驗(yàn)，做到學(xué)以致用；（5%）溝通協(xié)調(diào)能力：公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)，由相關(guān)部門及客戶投訴情況得分；（5%）策略(全局)思考能力：根據(jù)專業(yè)所長提出有建設(shè)性的建議或意見；（5%） 【業(yè)績指標(biāo)】 占80%；獲取符合基金投資方向的項(xiàng)目數(shù)量（15%）及通過初評審核的項(xiàng)目池質(zhì)量（25%）； （40%）撰寫《盡職調(diào)查內(nèi)部報(bào)告》，評審會評分，過會項(xiàng)目與第三方盡調(diào)進(jìn)行對比評分；（15%）對投資項(xiàng)目的全程運(yùn)維進(jìn)行監(jiān)督預(yù)警，對法律文書簽署的合法性、完整性負(fù)責(zé)；（15%）融資環(huán)節(jié)中協(xié)助融資經(jīng)理對客戶進(jìn)行統(tǒng)一推介外個(gè)性問題的解答；（10%） 工資構(gòu)成：基本工資：實(shí)現(xiàn)專一、專注此項(xiàng)工作的基礎(chǔ)保障；個(gè)人績效：任務(wù)額外按投資額的一定比例提??；（詳細(xì)參見《薪資構(gòu)成圖表》） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目退出獲益按照收益的比例提?。粓F(tuán)隊(duì)績效：按個(gè)人業(yè)績權(quán)重，從團(tuán)隊(duì)績效中按季度提?。宦毼谎a(bǔ)貼：交通、食宿、餐飲，按不同級別給予補(bǔ)貼；其它：四險(xiǎn)一金第二章：融資部崗位職責(zé)工作核心：根據(jù)公司托管基金的投資方向和項(xiàng)目池項(xiàng)目的個(gè)性特征，根據(jù)不同的募集渠道制定不同側(cè)重點(diǎn)的資金募集計(jì)劃。拓展融資渠道與VIP客戶數(shù)量，定期向目標(biāo)投資人進(jìn)行基金推介路演工作。協(xié)辦投資人投資過程中財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)事務(wù)。工作流程： 拓展融資渠道 → 拓展VIP投資人數(shù)量 → 制定融資計(jì)劃 → 定期基金推介會或路演 → 投資人回訪 → 完成募資目標(biāo)；崗位職責(zé)： 制定基金募集的方案 根據(jù)項(xiàng)目特征設(shè)計(jì)基金募集方案，明確募資渠道和策略，整理目標(biāo)投資人數(shù)據(jù)； 拓展募資渠道，擴(kuò)大客戶群體 渠道經(jīng)理
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