【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 批準(zhǔn)。（第一責(zé)任人：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)）. 事業(yè)部、工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)部合同、技術(shù)協(xié)議簽定評(píng)審會(huì)如確定公司中標(biāo)，客戶經(jīng)理立即把中標(biāo)通知書交于項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部當(dāng)天復(fù)印交于工程部，客戶經(jīng)理3天內(nèi)召集工程部經(jīng)理、售前工程師、項(xiàng)目管理部、商務(wù)部等相關(guān)人員召開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，確定簽訂合同日期，移交客戶資料，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，移交中標(biāo)技術(shù)方案、廠商信息和配置清單，商務(wù)開始落實(shí)到貨周期。（責(zé)任人：客戶經(jīng)理）簽訂合同售前工程師在簽訂合同前1天完成技術(shù)協(xié)議，商務(wù)簽訂合同前1天落實(shí)到貨周期，客戶經(jīng)理在簽訂合同前1天完成商務(wù)合同并召集售前、商務(wù)、工程填寫合同審批表。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）項(xiàng)目移交簽訂合同后，事業(yè)部客戶經(jīng)理立即把合同、技術(shù)協(xié)議、配置清單（如沒有合同需要提前訂貨，填寫特殊申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可）交到財(cái)務(wù)部。將項(xiàng)目移交表交到工程部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目編號(hào)，將合同、設(shè)備配置清單復(fù)印件交到項(xiàng)目管理部、商務(wù)部、工程部?？蛻艚?jīng)理在項(xiàng)目移交時(shí)召集工程部、商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、售前工程師相關(guān)人員召開項(xiàng)目移交協(xié)調(diào)會(huì)，確定客戶信息、客戶項(xiàng)目需求、技術(shù)方案、技術(shù)難點(diǎn)、設(shè)備到貨時(shí)間、項(xiàng)目組成員、施工周期、如廠商人員到場(chǎng)，需與廠商、客戶三方共同開箱驗(yàn)貨等。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）。到貨時(shí)間承諾工程部接到項(xiàng)目移交表后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)客戶需要和商務(wù)提供的到貨周期填寫設(shè)備采購(gòu)單，商務(wù)接到設(shè)備采購(gòu)單后2天內(nèi)確定具體到貨時(shí)間，到貨時(shí)間承諾交給項(xiàng)目管理部和工程部經(jīng)理，到貨時(shí)間如有變更，商務(wù)部通知工程部和項(xiàng)目管理部。設(shè)備采購(gòu)單需要工程部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。（責(zé)任人：商務(wù)部經(jīng)理）。設(shè)備到貨驗(yàn)收承諾項(xiàng)目設(shè)備全部抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，工程部項(xiàng)目經(jīng)理3天內(nèi)完成設(shè)備驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理將設(shè)備到貨情況隨時(shí)通知事業(yè)部客戶經(jīng)理。（責(zé)任人：工程部項(xiàng)目經(jīng)理）入庫(kù)：入庫(kù)分為直接入庫(kù)和形式入庫(kù)兩種情況（1）直接入庫(kù)即由供應(yīng)商將設(shè)備直接送到公司。由商務(wù)人員對(duì)采購(gòu)商品的型號(hào)及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)無誤后通知工程技術(shù)人員對(duì)商品的質(zhì)量性能進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)商品移交庫(kù)管。庫(kù)管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查采購(gòu)商品的型號(hào)、數(shù)量是否與經(jīng)審批的內(nèi)部委托單的采購(gòu)計(jì)劃相符，檢查無誤后1天內(nèi)必須辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。由庫(kù)管填寫入庫(kù)單，并由相關(guān)責(zé)任人（即：商務(wù)人員、庫(kù)管）簽字確認(rèn)。（2）形式入庫(kù)即由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。商務(wù)部確定采購(gòu)商品的數(shù)量、規(guī)格、批次、到貨時(shí)間后及時(shí)通知工程部項(xiàng)目專管員，項(xiàng)目專管員負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)收貨，項(xiàng)目經(jīng)理收貨后及時(shí)通知項(xiàng)目專管員、商務(wù)部貨物簽收情況，商務(wù)部通知庫(kù)管入庫(kù)。（第一責(zé)任人：商務(wù)部、第二負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理、第三負(fù)責(zé)人工程部項(xiàng)目專管員、第四負(fù)責(zé)人庫(kù)管）；出庫(kù)：出庫(kù)分為直接出庫(kù)和形式出庫(kù)兩種情況（1）直接出庫(kù)即由工程人員辦理出庫(kù)手續(xù)后直接從庫(kù)房提出貨物。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，由項(xiàng)目工程人員填寫出庫(kù)單，再將出庫(kù)單移交財(cái)務(wù)部。（2）形式出庫(kù)即不通過公司庫(kù)房，由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場(chǎng)。庫(kù)管在取得形式入庫(kù)的入庫(kù)單后立即填寫對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確定后，將出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)。（第一責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理；第二責(zé)任人：庫(kù)管）與客戶清點(diǎn)貨物項(xiàng)目人員保證貨到人到，與客戶共同清點(diǎn)貨物，雙方簽署設(shè)備到貨驗(yàn)收單。到貨一周內(nèi)必須將客戶簽字蓋章的到貨驗(yàn)收單交到項(xiàng)目管理部。項(xiàng)目管理部復(fù)印后交于財(cái)務(wù)部。（第一責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理）退換貨問題：商務(wù)部將所購(gòu)貨物入庫(kù)并交由工程部工程師領(lǐng)用后，如在施工中工程師發(fā)現(xiàn)貨物有問題，當(dāng)天通知相關(guān)責(zé)任人。分三種情況：①如果貨物本身的質(zhì)量存在問題，需要退換貨，工程師須在三個(gè)工作日內(nèi)將貨物交商務(wù)部。（第一責(zé)任人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人）；②如果是由于客戶的要求變更，需要退換貨，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)情況填寫工程變更表，客戶經(jīng)理立即和客戶進(jìn)行溝通，溝通達(dá)不成一致的，客戶經(jīng)理要填寫退貨申請(qǐng)單（由商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責(zé)任人：客戶經(jīng)理）；③如果是由于售前工程師選型和客戶要求不一致造成退換貨，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)情況填寫工程變更表，售前工程師立即通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同與客戶進(jìn)行溝通，溝通達(dá)不成一致的，由客戶經(jīng)理填寫退貨申請(qǐng)單（商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失、售前工程師填寫退換貨的原因）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責(zé)任人：售前工程師）七. 事業(yè)部輸出表格. 售前工程師輸出表格項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書編號(hào)：QMSJL7/10項(xiàng)目名稱提交用戶時(shí)間用戶聯(lián)系人聯(lián)系電話售前工程師客戶經(jīng)理選項(xiàng)項(xiàng)目名稱計(jì)劃 天數(shù)起始日期結(jié)束日期進(jìn)度1客戶跟蹤，了解需求2方案設(shè)計(jì)（商務(wù)報(bào)價(jià)、方案調(diào)整、方案制作）3方案審查4方案提交備注事業(yè)部技術(shù)總監(jiān) 日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)：日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部存檔需求分析表編號(hào)：QMSJL7/11用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求詳細(xì)描述：用戶交流 情況現(xiàn)場(chǎng)勘察情況圖紙招標(biāo)書依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部存檔需求變更分析表編號(hào)：QMSJL7/12用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求變更詳細(xì)描述：用戶交流 情況現(xiàn)場(chǎng)勘察情況圖紙招標(biāo)書依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫2，由項(xiàng)目管理部存檔方案變更審核表編號(hào)：QMSJL7/13客戶名稱　項(xiàng)目名稱　客戶經(jīng)理　方案設(shè)計(jì)人標(biāo)書制作人　技術(shù)總監(jiān)審核意見: 簽字： 日期： 商務(wù)經(jīng)理審核意見： 簽字: 日期營(yíng)銷總監(jiān)審核意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理助理審核意見: 簽字： 日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項(xiàng)目管理部存檔售前記錄表編號(hào)：QMSJL7/14序號(hào)用戶名稱地點(diǎn)客戶 經(jīng)理售前 工程師售前 日期備注引進(jìn)新產(chǎn)品報(bào)告單編號(hào)：QMSJL7/15產(chǎn)品名稱　產(chǎn)品生產(chǎn)廠家　廠家聯(lián)系人　聯(lián)系電話　產(chǎn)品利潤(rùn)率　售前工程師　產(chǎn)品的先進(jìn)性描述 技術(shù)總監(jiān)簽字： 日期：營(yíng)銷總監(jiān)意見： 簽字： 日期總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：. 客戶經(jīng)理輸出表格標(biāo)書審核表編號(hào)：QMS—JL7/01項(xiàng)目名稱　項(xiàng)目編號(hào)　集采機(jī)構(gòu)　開標(biāo)時(shí)間　開標(biāo)地點(diǎn)　標(biāo)書份數(shù)　報(bào)價(jià)保證金　報(bào)價(jià)文件有效期　安裝集成時(shí)間　交貨時(shí)間　交貨地點(diǎn)　售后服務(wù)期限　商務(wù)　售前　銷售　類別標(biāo)書要求內(nèi)容檢查內(nèi)容商務(wù)檢查打鉤售前檢查打鉤客戶經(jīng)理檢查打鉤前附表（資格證明文件）1法定代表人身份證明書格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　2法定代表人授權(quán)委托書格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　3營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件最新否？年檢否？　　　4有效的組織機(jī)構(gòu)代碼最新否？年檢否？　　　5特定資質(zhì)要求：集成資質(zhì)過期否？年檢否？　　　特定資質(zhì)要求：涉密資質(zhì)過期否？年檢否？　　　光遠(yuǎn)公司體系認(rèn)證證書：ISO 9001；ISO 20000過期否？年檢否？　　　光遠(yuǎn)公司專業(yè)技術(shù)能力認(rèn)證證書：安防；軟件認(rèn)定企業(yè)證書過期否？年檢否？最新否？　　　光遠(yuǎn)公司信譽(yù)信用證書：守合同、重信用單位證書；社保登記證書；國(guó)地稅納稅憑證年檢否？最新否？　　　6財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（上年度）年份正確否？　　　7國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證最新否？　　　8養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)四險(xiǎn)的繳納憑證最新否？　　　9無違法記錄聲明格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　10其他資質(zhì)文件：廠家授權(quán)書；報(bào)價(jià)保證金繳納憑證；項(xiàng)目經(jīng)理證書；榮譽(yù)證書過期否？年檢否？　　　廠家授權(quán)：公司名稱、注冊(cè)地址、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱正確否？　　　前附表（商務(wù)技術(shù)文件）11投標(biāo)函格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　12報(bào)價(jià)貨物生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、健康等體系認(rèn)證文件過期否？年檢否？　　　13近三年：首頁(yè)、金額頁(yè)、簽字蓋章頁(yè)、供貨明細(xì)單及結(jié)算憑證時(shí)間符合否？要素齊全否？　　　結(jié)算憑證：金額、時(shí)間是否正確？　　　14投標(biāo)人資格聲明、制造廠家資格聲明格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　15投標(biāo)一覽表格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時(shí)間、簽字、蓋章正確否？　　　大小寫、單位（元/萬元）、數(shù)量正確否？　　　有無空項(xiàng)？　　　16貨物主要技術(shù)指標(biāo)和運(yùn)行性能的詳細(xì)描述正文、表格字體正確否？有無空頁(yè)？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號(hào)是否一致？　　　17報(bào)價(jià)貨物技術(shù)規(guī)范響應(yīng)及偏離表格式、填寫內(nèi)容、時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無空項(xiàng)？　　　所有正偏離項(xiàng)是否都有質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號(hào)是否一致？　　　18同投標(biāo)貨物型號(hào)一致的產(chǎn)品手冊(cè)、介紹、說明書等技術(shù)材料正文、表格編排否？有無空頁(yè)？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號(hào)是否一致？　　　19貨物配件、耗材、選配件、工具、備件清單格式（品牌、型號(hào)、產(chǎn)地、功能、單價(jià)、質(zhì)保期滿后三個(gè)年度供應(yīng)的折扣價(jià)格）正確否？　　　填寫內(nèi)容、時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無空項(xiàng)？　　　20貨物的政府采購(gòu)政策響應(yīng)情況：計(jì)算機(jī)設(shè)備、輸入輸出設(shè)備、視頻設(shè)備等必須符合14期《節(jié)能產(chǎn)品政采清單》，其中臺(tái)式計(jì)算機(jī)性能參數(shù)必須符合附件2；臺(tái)式計(jì)算機(jī)的性能還必須符合12期《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政采清單》附件2，其它符合清單的，優(yōu)先推薦；采購(gòu)的計(jì)算機(jī)，必須預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，所采購(gòu)的其它軟件必須為正版軟件；采購(gòu)的信息安全產(chǎn)品，必須是列入《信息安全產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證目錄》的產(chǎn)品，提供中國(guó)信息安全認(rèn)證中心按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證頒發(fā)的有效認(rèn)證證書復(fù)印件格式、填寫內(nèi)容、時(shí)間、簽字、蓋章正確否？有無空項(xiàng)？　　　證明的證書/截圖是否附全？　　　21服務(wù)方案詳細(xì)見下　　　22報(bào)價(jià)人自行編寫的商務(wù)技術(shù)文件：詳細(xì)的交貨清單、項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、其它需要提交或說明的文件正文、表格編排否？有無空頁(yè)？　　　服務(wù)方案23服務(wù)方案響應(yīng)表表格正確否？有無空頁(yè)？　　　頁(yè)碼/章節(jié)對(duì)應(yīng)否?　　　24項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及主要人員姓名、職務(wù)、詳細(xì)地址、聯(lián)系方式正文、表格編排否？有無空頁(yè)？　　　年齡、履歷是否合適?　　　25實(shí)施時(shí)間進(jìn)度表正文、表格編排否？有無空頁(yè)？　　　26保障措施