【文章內(nèi)容簡介】 批準。（第一責任人：事業(yè)部營銷總監(jiān)）. 事業(yè)部、工程部、商務(wù)部、項目管理部、財務(wù)部合同、技術(shù)協(xié)議簽定評審會如確定公司中標，客戶經(jīng)理立即把中標通知書交于項目管理部，項目管理部當天復(fù)印交于工程部，客戶經(jīng)理3天內(nèi)召集工程部經(jīng)理、售前工程師、項目管理部、商務(wù)部等相關(guān)人員召開項目評審會，確定簽訂合同日期，移交客戶資料，確定項目負責人，移交中標技術(shù)方案、廠商信息和配置清單，商務(wù)開始落實到貨周期。（責任人：客戶經(jīng)理）簽訂合同售前工程師在簽訂合同前1天完成技術(shù)協(xié)議，商務(wù)簽訂合同前1天落實到貨周期，客戶經(jīng)理在簽訂合同前1天完成商務(wù)合同并召集售前、商務(wù)、工程填寫合同審批表。（第一責任人：客戶經(jīng)理）項目移交簽訂合同后，事業(yè)部客戶經(jīng)理立即把合同、技術(shù)協(xié)議、配置清單（如沒有合同需要提前訂貨，填寫特殊申購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字認可）交到財務(wù)部。將項目移交表交到工程部。財務(wù)部負責項目編號，將合同、設(shè)備配置清單復(fù)印件交到項目管理部、商務(wù)部、工程部?？蛻艚?jīng)理在項目移交時召集工程部、商務(wù)部、項目管理部、售前工程師相關(guān)人員召開項目移交協(xié)調(diào)會，確定客戶信息、客戶項目需求、技術(shù)方案、技術(shù)難點、設(shè)備到貨時間、項目組成員、施工周期、如廠商人員到場，需與廠商、客戶三方共同開箱驗貨等。（第一責任人：客戶經(jīng)理）。到貨時間承諾工程部接到項目移交表后，項目經(jīng)理根據(jù)客戶需要和商務(wù)提供的到貨周期填寫設(shè)備采購單，商務(wù)接到設(shè)備采購單后2天內(nèi)確定具體到貨時間，到貨時間承諾交給項目管理部和工程部經(jīng)理，到貨時間如有變更，商務(wù)部通知工程部和項目管理部。設(shè)備采購單需要工程部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字認可。（責任人：商務(wù)部經(jīng)理）。設(shè)備到貨驗收承諾項目設(shè)備全部抵達施工現(xiàn)場后，工程部項目經(jīng)理3天內(nèi)完成設(shè)備驗收。項目經(jīng)理將設(shè)備到貨情況隨時通知事業(yè)部客戶經(jīng)理。（責任人：工程部項目經(jīng)理）入庫：入庫分為直接入庫和形式入庫兩種情況（1）直接入庫即由供應(yīng)商將設(shè)備直接送到公司。由商務(wù)人員對采購商品的型號及數(shù)量進行清點，清點無誤后通知工程技術(shù)人員對商品的質(zhì)量性能進行檢驗，對于驗收合格的采購商品移交庫管。庫管應(yīng)負責檢查采購商品的型號、數(shù)量是否與經(jīng)審批的內(nèi)部委托單的采購計劃相符，檢查無誤后1天內(nèi)必須辦理相關(guān)入庫手續(xù)。由庫管填寫入庫單，并由相關(guān)責任人（即：商務(wù)人員、庫管）簽字確認。（2）形式入庫即由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場。商務(wù)部確定采購商品的數(shù)量、規(guī)格、批次、到貨時間后及時通知工程部項目專管員，項目專管員負責通知項目經(jīng)理及時收貨，項目經(jīng)理收貨后及時通知項目專管員、商務(wù)部貨物簽收情況，商務(wù)部通知庫管入庫。（第一責任人：商務(wù)部、第二負責人項目經(jīng)理、第三負責人工程部項目專管員、第四負責人庫管）；出庫：出庫分為直接出庫和形式出庫兩種情況（1）直接出庫即由工程人員辦理出庫手續(xù)后直接從庫房提出貨物。經(jīng)項目經(jīng)理確認后，由項目工程人員填寫出庫單，再將出庫單移交財務(wù)部。（2）形式出庫即不通過公司庫房，由供應(yīng)商直接將設(shè)備發(fā)送到施工現(xiàn)場。庫管在取得形式入庫的入庫單后立即填寫對應(yīng)的出庫單，由項目經(jīng)理簽字確定后，將出庫單送交財務(wù)。（第一責任人：項目經(jīng)理；第二責任人：庫管）與客戶清點貨物項目人員保證貨到人到，與客戶共同清點貨物，雙方簽署設(shè)備到貨驗收單。到貨一周內(nèi)必須將客戶簽字蓋章的到貨驗收單交到項目管理部。項目管理部復(fù)印后交于財務(wù)部。（第一責任人：項目經(jīng)理）退換貨問題：商務(wù)部將所購貨物入庫并交由工程部工程師領(lǐng)用后，如在施工中工程師發(fā)現(xiàn)貨物有問題，當天通知相關(guān)責任人。分三種情況：①如果貨物本身的質(zhì)量存在問題，需要退換貨，工程師須在三個工作日內(nèi)將貨物交商務(wù)部。（第一責任人：商務(wù)部負責人）；②如果是由于客戶的要求變更，需要退換貨，項目經(jīng)理根據(jù)情況填寫工程變更表，客戶經(jīng)理立即和客戶進行溝通，溝通達不成一致的，客戶經(jīng)理要填寫退貨申請單（由商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責任人：客戶經(jīng)理）；③如果是由于售前工程師選型和客戶要求不一致造成退換貨，項目經(jīng)理根據(jù)情況填寫工程變更表，售前工程師立即通知項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理共同與客戶進行溝通，溝通達不成一致的，由客戶經(jīng)理填寫退貨申請單（商務(wù)部填寫退換貨給公司造成的損失、售前工程師填寫退換貨的原因）交由主管副總及總經(jīng)理批示。（第一責任人：售前工程師）七. 事業(yè)部輸出表格. 售前工程師輸出表格項目設(shè)計計劃書編號：QMSJL7/10項目名稱提交用戶時間用戶聯(lián)系人聯(lián)系電話售前工程師客戶經(jīng)理選項項目名稱計劃 天數(shù)起始日期結(jié)束日期進度1客戶跟蹤，了解需求2方案設(shè)計（商務(wù)報價、方案調(diào)整、方案制作）3方案審查4方案提交備注事業(yè)部技術(shù)總監(jiān) 日期：事業(yè)部營銷總監(jiān)：日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項目管理部存檔需求分析表編號：QMSJL7/11用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求詳細描述：用戶交流 情況現(xiàn)場勘察情況圖紙招標書依據(jù)標準性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營銷總監(jiān)日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項目管理部存檔需求變更分析表編號：QMSJL7/12用戶名稱用戶聯(lián)系人用戶聯(lián)系電話客戶經(jīng)理售前工程師需求變更詳細描述：用戶交流 情況現(xiàn)場勘察情況圖紙招標書依據(jù)標準性能要求備注：事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)日期：事業(yè)部營銷總監(jiān)日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫2，由項目管理部存檔方案變更審核表編號：QMSJL7/13客戶名稱　項目名稱　客戶經(jīng)理　方案設(shè)計人標書制作人　技術(shù)總監(jiān)審核意見: 簽字： 日期： 商務(wù)經(jīng)理審核意見： 簽字: 日期營銷總監(jiān)審核意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理助理審核意見: 簽字： 日期：注：1．本表格用于由售前工程師填寫，由項目管理部存檔售前記錄表編號：QMSJL7/14序號用戶名稱地點客戶 經(jīng)理售前 工程師售前 日期備注引進新產(chǎn)品報告單編號：QMSJL7/15產(chǎn)品名稱　產(chǎn)品生產(chǎn)廠家　廠家聯(lián)系人　聯(lián)系電話　產(chǎn)品利潤率　售前工程師　產(chǎn)品的先進性描述 技術(shù)總監(jiān)簽字： 日期：營銷總監(jiān)意見： 簽字： 日期總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：. 客戶經(jīng)理輸出表格標書審核表編號：QMS—JL7/01項目名稱　項目編號　集采機構(gòu)　開標時間　開標地點　標書份數(shù)　報價保證金　報價文件有效期　安裝集成時間　交貨時間　交貨地點　售后服務(wù)期限　商務(wù)　售前　銷售　類別標書要求內(nèi)容檢查內(nèi)容商務(wù)檢查打鉤售前檢查打鉤客戶經(jīng)理檢查打鉤前附表（資格證明文件）1法定代表人身份證明書格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項？　　　2法定代表人授權(quán)委托書格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項？　　　3營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件最新否？年檢否？　　　4有效的組織機構(gòu)代碼最新否？年檢否？　　　5特定資質(zhì)要求：集成資質(zhì)過期否？年檢否？　　　特定資質(zhì)要求：涉密資質(zhì)過期否？年檢否？　　　光遠公司體系認證證書：ISO 9001；ISO 20000過期否？年檢否？　　　光遠公司專業(yè)技術(shù)能力認證證書：安防；軟件認定企業(yè)證書過期否？年檢否？最新否？　　　光遠公司信譽信用證書：守合同、重信用單位證書；社保登記證書；國地稅納稅憑證年檢否？最新否？　　　6財務(wù)審計報告（上年度）年份正確否？　　　7國稅及地稅稅務(wù)登記證最新否？　　　8養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)四險的繳納憑證最新否？　　　9無違法記錄聲明格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項？　　　10其他資質(zhì)文件：廠家授權(quán)書；報價保證金繳納憑證；項目經(jīng)理證書；榮譽證書過期否？年檢否？　　　廠家授權(quán)：公司名稱、注冊地址、項目編號、項目名稱正確否？　　　前附表（商務(wù)技術(shù)文件）11投標函格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項？　　　12報價貨物生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、健康等體系認證文件過期否？年檢否？　　　13近三年：首頁、金額頁、簽字蓋章頁、供貨明細單及結(jié)算憑證時間符合否？要素齊全否？　　　結(jié)算憑證：金額、時間是否正確？　　　14投標人資格聲明、制造廠家資格聲明格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　有無空項？　　　15投標一覽表格式、填寫內(nèi)容正確否？　　　時間、簽字、蓋章正確否？　　　大小寫、單位（元/萬元）、數(shù)量正確否？　　　有無空項？　　　16貨物主要技術(shù)指標和運行性能的詳細描述正文、表格字體正確否？有無空頁？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號是否一致？　　　17報價貨物技術(shù)規(guī)范響應(yīng)及偏離表格式、填寫內(nèi)容、時間、簽字、蓋章正確否？有無空項？　　　所有正偏離項是否都有質(zhì)檢部門的檢驗報告？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號是否一致？　　　18同投標貨物型號一致的產(chǎn)品手冊、介紹、說明書等技術(shù)材料正文、表格編排否？有無空頁？　　　和談判文件要求技術(shù)參數(shù)、型號是否一致？　　　19貨物配件、耗材、選配件、工具、備件清單格式（品牌、型號、產(chǎn)地、功能、單價、質(zhì)保期滿后三個年度供應(yīng)的折扣價格）正確否？　　　填寫內(nèi)容、時間、簽字、蓋章正確否？有無空項？　　　20貨物的政府采購政策響應(yīng)情況：計算機設(shè)備、輸入輸出設(shè)備、視頻設(shè)備等必須符合14期《節(jié)能產(chǎn)品政采清單》，其中臺式計算機性能參數(shù)必須符合附件2；臺式計算機的性能還必須符合12期《環(huán)境標志產(chǎn)品政采清單》附件2，其它符合清單的，優(yōu)先推薦；采購的計算機，必須預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，所采購的其它軟件必須為正版軟件；采購的信息安全產(chǎn)品，必須是列入《信息安全產(chǎn)品強制性認證目錄》的產(chǎn)品，提供中國信息安全認證中心按國家標準認證頒發(fā)的有效認證證書復(fù)印件格式、填寫內(nèi)容、時間、簽字、蓋章正確否？有無空項？　　　證明的證書/截圖是否附全？　　　21服務(wù)方案詳細見下　　　22報價人自行編寫的商務(wù)技術(shù)文件：詳細的交貨清單、項目的驗收標準、其它需要提交或說明的文件正文、表格編排否？有無空頁？　　　服務(wù)方案23服務(wù)方案響應(yīng)表表格正確否？有無空頁？　　　頁碼/章節(jié)對應(yīng)否?　　　24項目總負責人及主要人員姓名、職務(wù)、詳細地址、聯(lián)系方式正文、表格編排否？有無空頁？　　　年齡、履歷是否合適?　　　25實施時間進度表正文、表格編排否？有無空頁？　　　26保障措施