【文章內容簡介】 到打樣單查看界面。采樣管理中，點擊【打樣管理（采購員）】右側的【采樣管理】，進入采樣單列表，： 采樣管理列表采樣管理列表上顯示采樣單數(shù)據和對采樣單的基本操作。篩選：可以按照申請時間來搜索，也可以根據采樣單號、供應商來模糊搜索；刪除：刪除采樣單，已提交審批和已審批的不允許刪除；修改：修改采樣單，不能修改已審批和已提交審批的采樣單；提交審批：把新建的采樣單，提交給審批人審批；添加采樣記錄：點擊可以添加采樣過程中的步驟以及上傳附件，： 添加采樣記錄采樣狀態(tài)：記錄采樣單的進行狀態(tài)，系統(tǒng)默認了【未開始】和【結束】兩種狀態(tài)，選擇【結束】，表示該采樣單完成采樣，相應的在[打樣申請]處狀態(tài)變?yōu)閇采樣完成請寄樣]，同時采樣記錄也不允許再添加了，： 采樣狀態(tài)在采樣單列表，點擊【采樣通知單號】，進入采樣單查看界面，： 采樣單查看采樣單查看包括采樣單的基本資料和記錄日志，在界面上方有【提交審批】以及對應的【審批通過】【審批退回】按鈕， 如果采樣狀態(tài)為[結束]，則上方不顯示任何按鈕，： 采樣結束的采樣單查看界面基本資料：顯示采樣單錄入的所有信息，包括基本信息、供應商信息和產品信息；記錄日志：查看添加的日志記錄和附件信息，： 記錄日志點擊記錄日志界面右上角的“加號”，彈出新建記錄日志界面，在記錄日志左側顯示的文字記錄，點擊【查看采樣報告】彈出附件查看，可以下載或者在線預覽。采樣結束之后，不允許再添加記錄日志，： 記錄日志銷售管理主要是對銷售業(yè)務的管理，包括報價單和外銷訂單的管理。報價單管理是管理對客戶的報價記錄。報價單列表顯示著報價單的數(shù)據信息和對報價單的操作功能，： 報價單列表列表功能包括：新建、修改、刪除、搜索、查看、提交審批、生成外銷訂單等功能。新建：點擊【新建報價單】按鈕，彈出新建報價單界面，來創(chuàng)建報價單；刷新數(shù)據：點擊可以刷新報價單列表數(shù)據；刪除：勾選報價單，刪除數(shù)據，已審批和已提交審批的報價單不允許刪除；搜索：可以選擇報價時間區(qū)域來搜索，也可以在搜索框中輸入報價單號、客戶名稱、報價人來進行模糊搜索；查看：點擊報價單號來查看報價單；審批狀態(tài)：點擊[等待提交審批]來提交審批，或者點擊[撤銷]來撤銷提交審批；生成外銷訂單：已審批的報價單可以點擊【生成外銷訂單】來快速創(chuàng)建外銷訂單，:； 報價單生成外銷訂單勾選要下訂單的產品，點擊【生成外銷單】按鈕，可以直接跳轉新建外銷訂單的界面，并且把客戶和產品信息都流轉下去。如果公司產品沒有客戶貨號，會在生成界面的客戶貨號下顯示“生成客戶貨號”，點擊“生成客戶貨號”，跳轉到產品管理的公司產品庫，并搜索到這條產品，點擊創(chuàng)建完客戶產品后，再到[報價單生成外銷訂單]界面點擊下方的【刷新】按鈕，再勾選產品，點擊【生成外銷單】，創(chuàng)建外銷訂單。修改：點擊修改報價單的信息，已提交審批和審批通過的報價單不允許修改；有兩種方式新建報價單，一種是從產品管理勾選產品，點擊【做報價】來新建報價單（）；另一種是在報價單列表點擊【新建報價單】來創(chuàng)建報價單，： 新建報價單報價單號可以在【系統(tǒng)設置系統(tǒng)配置編碼/單號】中設置自動編號或者手動編號，如果自動編號則不顯示報價單號字段。紅色為必填屬性，上方為客戶以及報價單的基本信息，下面表格為報價的產品信息，點擊【選擇產品】按鈕在彈出框的產品信息中選擇，或者在按鈕右邊的輸入框中模糊搜索之后下拉選擇，輸入產品之后編輯要報價的產品的價格等信息，點擊保存報價單；在產品信息上方，有[公司產品]和[客戶產品]兩個選項，選中公司產品，則【選擇產品】和選擇框里面查找到的都是公司產品庫中的產品，彈出框中的產品沒有客戶貨號，； 選擇公司產品來選擇產品如果選中客戶產品，則【選擇產品】和選擇框里面查找到的都是對應于報價單中選擇的報價客戶所對應的客戶產品，： 選擇客戶產品來選擇產品新建的報價單保存之后會直接跳轉到報價單查看界面，或者在報價單列表點擊列表中報價單的單號，打開報價單查看界面。在報價單查看界面有修改、審批操作、通過郵件發(fā)送和設置提醒時間的功能按鈕，： 報價單查看修改報價單是未提交審批的報價單可以直接在查看界面進行修改操作，已審批和已提交審批的報價單在查看界面看不到【修改報價單】按鈕；審批操作包括提交審批、審批通過、審批退回；通過郵件發(fā)送是選擇一種打印格式，點擊之后把報價單作為附件直接通過郵件發(fā)送給客戶，省去了先下載再寫郵件的操作，： 通過郵件發(fā)送 通過郵件發(fā)送設置提醒時間是可以對報價單的一個提醒，設置好要提醒的日期和時間，到時間會在電腦屏幕右下角彈出框提醒設置的提醒內容，： 設置提醒時間報價單查看界面有幾個頁面，包括報價單信息、上傳附件和打印格式3部分，報價單信息是顯示錄入的報價單的信息，： 報價單信息上傳附件是報價單的相應附件上傳、下載、在線預覽；打印格式是根據不同報價單格式來做的導出格式，可以導出PDF或者excel，： 報價單導出外銷訂單管理是管理客戶下的外銷合同，外銷合同的新建、確認等。外銷訂單列表顯示著外銷訂單的數(shù)據信息和對外銷訂單的操作功能，： 外銷訂單列表在外銷訂單列表上方有各種對外銷訂單的操作，包括新建、刪除、搜索等。新建外銷訂單：點擊彈出新建外銷訂單的界面；刷新數(shù)據：點擊刷新外銷訂單列表；刪除：刪除勾選的外銷訂單，已審批和已提交審批的不能刪除；篩選：可以按下單時間區(qū)域來搜索，按照合同狀態(tài)下拉篩選，或者在搜索框中按照[訂單號]、[客戶訂單號]、[客戶名稱]、[業(yè)務員]來模糊搜索，按回車執(zhí)行搜索；查看：點擊[外銷訂單號]會彈出界面查看外銷訂單的詳細信息；審批狀態(tài)：外銷訂單的審批狀態(tài)分[等待提交審批][已提交審批][審批通過/未確認][審批通過/已確認]，其中外銷訂單的確認是為了提供客戶回傳蓋章合同的附件上傳確認，點擊[未確認]會彈出框提示，也可以不上傳直接點擊確定，： 外銷訂單單據確認合同狀態(tài)：是對合同的狀態(tài)跟蹤，在系統(tǒng)參數(shù)中設置，由業(yè)務員自己修改，： 修改合同狀態(tài)修改：修改外銷訂單，不能修改已提交審批和已審批的訂單；復制：如果有類似的外銷訂單，可以點擊復制把之前訂單的所有信息都復制過來，例如一個客戶在兩個時間對同樣的產品進行下訂單，可以復制，然后修改時間、合同號等少量信息即可保持，方便快速制作合同；新建外銷訂單有兩種方式，一種是在外銷訂單列表點擊【新建外銷訂單】來新建，另一種是在報價單列表上，審批通過的報價單可以點擊【生成外銷訂單】來創(chuàng)建，： 新建外銷訂單外銷訂單新建需要經過3步，包括訂單條款、貨物信息、抬頭與資金確認，每一步完成之后可以點擊右下角的【下一步】按鈕，也可以點擊上方步驟的名稱。訂單條款中輸入外銷訂單的主要信息，包括外銷訂單號、客戶名稱、業(yè)務員、訂單日期、價格條款、港口、條款等信息，紅色為必填項，輸入完成之后，點擊下一步；貨物信息中輸入該客戶對應的客戶產品，選擇之后，輸入數(shù)量和單價，并且輸入價格的時候會提示是否要更新到客戶產品庫，點確定則會更新客戶產品庫的外銷價，： 貨物信息抬頭與資金確認是對我方公司抬頭信息和客戶抬頭信息以及訂單總價的確認，： 抬頭與資金確認確認了雙方抬頭信息以及外銷總價和幣別，保存外銷訂單，就完成了訂單新建（整個外銷訂單的幣別選擇是在抬頭與資金確認的訂單總金額后面進行下拉選擇的）。編輯好外銷訂單，點擊保存即跳轉到外銷訂單查看界面，或者點擊外銷訂單列表下某個外銷訂單號，查看外銷訂單的詳細信息，： 外銷訂單查看界面在外銷訂單查看界面上方有修改訂單、刷新數(shù)據、利潤模擬器、通過郵件發(fā)送、審批操作、設置提醒時間的操作按鈕；修改訂單：未審批的訂單可以在訂單查看界面直接點擊【修改訂單】按鈕進行修改，已審批和已提交審批的訂單再訂單查看界面不會顯示出該按鈕；刷新數(shù)據：點擊之后刷新查看界面；利潤模擬計算器：點擊之后會彈出框，里面顯示外銷和采購訂單的金額以及可以輸入一些其他費用金額，再根據匯率、退稅率等計算出這個訂單的大致利潤，： 利潤模擬分析通過郵件發(fā)送：選擇一個導出模板，點擊【通過郵件發(fā)送】，選擇附件方式，會把該訂單作為郵件的附件跳轉寫郵件，： 通過郵件發(fā)送單據審批操作：如果沒有審批的訂單可以在訂單查看界面點擊【提交審批】，審批人可以對訂單進行【審批通過】或者【審批退回】；設置提醒時間：可以對外銷訂單進行提醒，設置好要提醒的日期和時間，保存，到時間會在電腦屏幕右下角彈出框提醒設置的提醒內容，： 設置提醒時間在功能按鈕下方顯示有3個頁面，分別是訂單信息、附件信息、模板導出。訂單信息：顯示外銷訂單的錄入信息，包括客戶信息、訂單條款、產品信息，金額等；附件信息：用于對附件的上傳、下載和預覽，訂單列表的確認時上傳的附件也是在這邊顯示；模板導出：可以上傳不同的合同模板，在模板右上角有導出PDF和excel兩種導出方式的按鈕，同時導出模板用于直接以郵件方式發(fā)送的附件；采購管理包括采購訂單管理和質檢管理，用于管理對于外銷訂單的采購情況。 PI生成采購訂單PI生成采購訂單是用于給采購員看的，由于采購員不能直接看到客戶的資料以及銷售價格的信息，在采購管理加上這個模塊，采購員可以看到訂單的交貨期、產品要求和數(shù)量，按照要求進行采購，： PI生成采購單PI生成采購訂單列表主要包括刷新數(shù)據、搜索、查看外銷訂單、生成采購單等功能。搜索：可以選擇時間區(qū)間來篩選，也可以根據外銷訂單號、客戶訂單號、業(yè)務員來模糊搜索；查看：采購員點擊外銷訂單號查看外銷訂單的信息，不能看到客戶信息和銷售價，： 采購查看外銷訂單信息點擊外銷訂單號前面一列的加號，可以展開這個外銷訂單的采購情況，如果已采購可以點擊采購訂單號查看詳細的采購信息，： 采購情況生成采購單：采購員確認了外銷訂單的情況之后需要根據外銷訂單下采購單，只有審批通過的外銷訂單才能生成采購單，點擊【生成采購單】，會彈出選擇產品界面，勾選產品之后點擊確定到采購訂單新建界面，： 生成采購訂單生成采購單的時候，可以選擇不同產品到不同的供應商那里采購，如果已經采購過了，會在再次生成采購的時候提示已采購數(shù)量，： 生成采購訂單采購訂單管理是對采購合同的管理。采購訂單列表上是顯示采購訂單的數(shù)據信息和對采購單的操作，如圖：： 采購訂單列表采購訂單列表的功能包括新建、刷新、刪除、搜索、查看、審批、修改、復制。新建：點擊采購訂單列表界面的【新建采購訂單】會到訂單新建界面；刷新：點擊【刷新數(shù)據】，更新列表的數(shù)據；刪除：刪除訂單，不能刪除已提交審批和已審批的訂單；搜索：可以選擇下單時間區(qū)域來搜索，也可以根據采購單號、外銷單號、供應商名稱、采購員來進行模糊搜索，也可以下拉采購模式進行搜索；查看：點擊[采購訂單號]或者[供應商名稱]來查看采購訂單的詳細信息，點擊[外銷合同號]來查看外銷訂單的信息；審批：新建好采購訂單后點擊[等待提交審批]來提交審批，提交之后也可以撤銷審批；修改：修改訂單信息，已提交審批和已審批訂單不允許修改；復制：如果有類似的采購訂單，可以點擊復制來新建采購訂單，少量改動數(shù)據即可；新建采購訂單有兩種方式，一種是在[PI生成采購訂單]中，對已審批的訂單，點擊【生成采購單】來創(chuàng)建，另一種是在采購訂單列表點擊【新建采購訂單】來創(chuàng)建，： 新建采購訂單的主要信息采購訂單分3部操作，采購訂單條款、貨物信息、抬頭與資金確認，每一步完成之后可以點右下角的【下一步】按鈕繼續(xù)操作。采購單條款：采購模式有以銷訂購、配件包裝、庫存?zhèn)湄?種方式，以銷訂購是直接根據外銷訂單采購產品；配件包裝是根據外銷訂單采購相應的配件包裝材料；庫存?zhèn)湄洸恍枰鶕怃N訂單來采購；在采購訂單新建界面最上方，有個【讀取歷史合同條款】，點擊之后會彈出框輸入以前做過的采購合同號，輸入之后確定就會把之前的合同條款讀取過來，省卻了相似合同條款重復輸入的操作，： 讀取歷史合同條款輸入完采購訂單的基本信息之后，點擊右下角的【下一步】，到貨物信息的編輯。如果采購模式是[以銷訂購]，則在貨物信息中是點擊讀取外銷產品，： 以銷訂購模式選擇產品如果采購模式是[配件包裝]，則在貨物信息中只能選擇到配件信息中的產品，： 配件包裝模式選擇產品如果采購模式選擇[庫存?zhèn)湄沒，則在貨物信息中能選擇到所有產品，包括配件，： 庫存?zhèn)湄浤Ｊ竭x擇產品貨物信息中，選擇了產品信息，輸入采購數(shù)量和單價，以及產品的其他屬性，點擊右下角的【下一步】，進入抬頭與資金的確認。抬頭與資金確認是確認雙方公司的基本信息以及采購總金額，并且選擇采購訂單的幣別，： 抬頭與資金確認確認無誤之后點擊右下角的【保存采購單】，完成采購單的創(chuàng)建。新建完成采購訂單，點擊保存會自動跳轉到采購訂單查看界面；也可以點擊采購訂單列表上采購訂單的單號或者供應商名稱，查看采購訂單的詳細信息，： 采購訂單查看在采購訂單查看界面上方有一些功能按鈕，用于對訂單的各種操作：修改訂單：點擊修改采購訂單信息，已提交審批和已審批的訂單不會出現(xiàn)該按鈕；刷新數(shù)據：點擊刷新訂單信息；創(chuàng)建質檢單：點擊創(chuàng)建質檢單，有彈出框選擇產品之后確定，到新建質檢單界面，采購員輸入質檢要求之后保存，對應的質檢員會在質檢管理看到該質檢單，根據要求去進行質檢，采購員可以在采購訂單查看界面的查看質檢單處看到質檢進度，只有審批通過的訂單才能創(chuàng)建質檢；通過郵件發(fā)送：選擇一個導出模板，點擊【通過郵件發(fā)送】，選擇附件方式，會把該訂單作為郵件的附件跳轉寫郵件，： 通過郵件發(fā)送審批操作：在訂單查看界面可以進行訂單的【提交審批】【