【文章內(nèi)容簡介】 入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時間，遷出時間，遷入性質(zhì)、新增14 / 46遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關聯(lián)的查看房間，客戶資料。注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會自動生成一條遷入記錄。4. 歷史客戶信息一覽表歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄。5. 住戶通訊錄住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式。15 / 46 新增客戶遷出 新增客戶遷出主要是取消房間，客戶之間的關系，如果房間有業(yè)主，租戶的話，租戶遷出之后，則收費對象默認是業(yè)主。? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】【客戶管理】【新增客戶遷出】 ，如圖：1. 輸入房間、客戶、遷出日期2. 生成費用在抄表里面數(shù)據(jù)本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費用打勾。生成的費用是遷出的客戶的。3. 保存。要查看客戶的遷出情況，可以通過客戶遷入遷出一覽表進行查詢。? 房產(chǎn)客戶關系一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】【客戶管理】【客戶房間關系】【房產(chǎn)客戶關系一覽表】 ，如圖：16 / 46房產(chǎn)客戶關系一覽表可以看到房間的業(yè)主信息、租戶信息、租戶信息。 新增客戶事件主要是記錄客戶發(fā)生一些重大時間，便于存檔和查詢。? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】【客戶管理】【新增客戶事件】 ，如圖：1. 輸入客戶事件類別、日期、房間、客戶、經(jīng)辦人，時間描述。2. 客戶事件一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】【客戶管理】【客戶事件】【客戶事件一覽表】 ，如圖：17 / 46客戶事件一覽表可以查看、新增、修改、刪除客戶的時間記錄。 功能點 客戶資料一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】【客戶管理】【客戶基礎資料】【客戶資料一覽表】1. 新增：新增客戶資料。2. 修改：找到要修改的房間，選中客戶，然后點修改，彈出【客戶資料】 ，修改客戶資料上面的內(nèi)容，在保存。一般情況就是修改客戶的銀行帳號、聯(lián)系方式等。18 / 463. 刪除：只能刪除沒有被使用過的客戶資料。4. 禁用選中要禁用的客戶點擊上面的禁用按鈕，這個時候被禁用的客戶資料就會不顯示；如果需要查看被禁用的客戶，要選擇【查看】【顯示禁用客戶資料】 ，就會看到剛才禁用的客戶；如果想取消這個客戶的禁用，則選擇被禁用的按鈕，點一下上方的啟用按鈕。如圖：5. 聯(lián)查可以聯(lián)查這個客戶的房間、客戶成員、客戶投訴、遷入遷出、租賃合同、費用明細、欠費明細等相關信息。6. 催款跟進主要是登記催款的記錄。7. 催款申請主要是針對欠款客戶進行停電、停水、收房、法律訴訟催款等申請措施。催款申請是可以設置審批流程，走流程審批。 （關于流程的細節(jié)在其他章節(jié)里面介紹）8. 繳款19 / 46點擊繳款，進行現(xiàn)金收款。9. 預收單點擊預收單，新增客戶的預收單。10. 預收核銷可以進行預收單核銷。11. 退款主要是針對保證金進行退款的點擊客戶，選中保證金明細里面要退款的記錄，點擊上方的退款按鈕。如圖：20 / 46彈出新增保證金退款單，填寫相關內(nèi)容，在保存。12. 保證金審核可以最新增的保證金進行審核。 （操作如 11 條）13. 租戶類型可以分為正常、困難戶、特殊戶等（這個可以自己定義）選擇客戶點擊租戶類型，彈出【租戶類型選擇】的對象框進行選擇，然后確認。主要用于統(tǒng)計租戶的情況。14. 短信可以給客戶發(fā)送短信21 / 46選中要發(fā)送短信的客戶，點擊【短信】按鈕，彈出【信息內(nèi)容】的輸入框，錄入內(nèi)容，并發(fā)送。發(fā)送欠費選中【發(fā)送欠費】 ，內(nèi)容里面會自動彈出預設的信息發(fā)送模板，其中[接收者]，[欠費]不能修改，其他內(nèi)容均可以。22 / 46 常用問題 業(yè)主變更方法 1：? 新增客戶資料在【客戶關系管理】【客戶管理】【新增客戶資料】 ，點開【客戶資料一覽表】 ，如圖：填寫客戶名，客戶帳號信息等。 （代*的是必錄項）客戶編號在同一個管理處下是不允許重復的，一般與房間代碼保持一致。如果之前的客戶編碼就是房間編碼的話，那新增的客戶編號就設置為房間代碼后面加“1” ，以此類推。如果新增客戶資料保存時提示：“當前組織機構下已經(jīng)存在代碼為的記錄，保存失敗。 ”說明這個客戶編碼已經(jīng)被用過，那客戶編碼要重新編寫。? 新增客戶遷入在【客戶關系管理】【客戶管理】【新增客戶遷入】 ，點開【新增客戶遷入】如圖：23 / 46在【新增客戶遷入】界面，輸入房間，新客戶，遷入日期，遷入性質(zhì)。其中遷入日期是要來記錄實際遷入的日期，與后續(xù)的收費不關聯(lián)。如果之前客戶的欠費要轉移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶欠費轉移到新客戶” ； 如果之前客戶的未核銷完的預收款要轉移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶預收轉移到新客戶” 。 客戶更名方法 1：直接在【客戶資料一覽表】上面修改客戶名稱具體操作如下：在【客戶關系管理】【客戶管理】【客戶基礎資料】【客戶資料一覽表】 ，點開【客戶資料一覽表】 ，找到要修改的房間，如圖：24 / 46點【修改】 ，如圖修改客戶名、客戶銀行帳號。方法 2：具體操作如下：在【客戶關系管理】【客戶管理】【客戶基礎資料】【客戶更名單一覽表】 ，點開【客戶更名單一覽表】 ，點【新增】 ，如圖：25 / 46【保存】之后， 【審核】更名記錄，系統(tǒng)會自動客戶客戶的客戶名。注：之前客戶的費用單會自動更名為新客戶的名稱。 租戶退租具體操作如下：輸入要退租的房間、客戶，點【保存】 。租戶退租之后，房間的收費對象默認為之前的業(yè)主。如果這個房間只有業(yè)主，你做了【客戶遷出】的話，那這個房間就變成空房，沒有收費對象。26 / 46 修改銀行帳號具體操作如下