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正文內(nèi)容

銀行個(gè)人客戶分層維護(hù)實(shí)施辦法(編輯修改稿)

2025-05-05 05:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)在10萬元20萬元之間的兩類個(gè)人客戶進(jìn)行系統(tǒng)升級提取和客戶分配工作。這部分潛力客戶數(shù)量眾多,資產(chǎn)規(guī)模占比較高,針對該類客戶群開展分層維護(hù)將有效促進(jìn)我行中高端客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模的提升??蛻舴謱泳S護(hù)的具體實(shí)施措施:1)、網(wǎng)點(diǎn)主任和大堂經(jīng)理為各網(wǎng)點(diǎn)金融資產(chǎn)10萬元20萬元客戶群維護(hù)和發(fā)展的責(zé)任人。省分行將統(tǒng)一在銀掌柜CRM系統(tǒng)中建立該網(wǎng)點(diǎn)主任和大堂經(jīng)理的用戶,并將本網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)客戶分配至該用戶名下(可以一名或多名),CRM系統(tǒng)則可以實(shí)現(xiàn)對該用戶名下的資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)升級及流失情況的考核功能。2)、網(wǎng)點(diǎn)柜員為各網(wǎng)點(diǎn)金融資產(chǎn)5萬元10萬元客戶群維護(hù)和發(fā)展的責(zé)任人,省分行將統(tǒng)一在銀掌柜CRM系統(tǒng)中建立該網(wǎng)點(diǎn)所有柜員的用戶,并將本網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)客戶分配至該用戶名下(可以一名或多名),CRM系統(tǒng)則可以實(shí)現(xiàn)對該用戶名下的資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)升級及流失情況的考核功能。3)、全轄個(gè)人客戶分層維護(hù)將分步驟實(shí)施。第一步,由各行確定并完成上報(bào)所轄網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)金融資產(chǎn)200萬以上、20萬元以上的理財(cái)經(jīng)理名單;維護(hù)客戶金融資產(chǎn)在10萬元至20萬元之間的網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理名單以及維護(hù)客戶金融資產(chǎn)在5萬元至10萬元之間的網(wǎng)點(diǎn)員工名單的工作。第二步,省分行抓緊升級銀掌柜系統(tǒng),可與第一步同步進(jìn)行。第三步,銀掌柜系統(tǒng)啟用后,根據(jù)各行報(bào)送的分層維護(hù)客戶的人員
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