銀行個人客戶分層維護實施辦法-wenkub
2023-04-23 05:56:44 本頁面
【正文】 證金余額1萬以上客戶所有白金卡、各種類金卡（含）以上客戶三、 客戶分層維護內容：個人客戶分層服務的定義：1)、達到總行私行和財富管理客戶準入標準及個人金融資產規(guī)模大于200萬元的客戶由各行財富管理中心財富經理和主管行長、網點行長實施全方位營銷維護。. . . . .XX分行個人客戶分層維護實施辦法為有效促進全轄個人中高端客戶的快速增長，加快對現有潛力客戶的挖掘和資產提升的工作，為全轄個人金融業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展儲備優(yōu)質客戶資源，全面提升XX分行個人金融業(yè)務的核心競爭力，有效控制并降低客戶流失率，實現總行提出的“成為個人中高端客戶首選的商業(yè)銀行”戰(zhàn)略目標，結合我行現有實際，特制定本辦法。2)、達到總行中銀理財客戶準入標準及個人金融資產規(guī)模在20200萬以上客戶由網點理財經理進行維護。若客戶仍然選擇原維護網點員工作為維護人員，而原維護的網點員工由于自身工作、能力等條件的限制無法滿足已升級客戶的多樣性需求，可由所在網點理財經理、所在分行的理財中心客戶經理、產品經理以及省分行財富中心客戶經理、財富顧問通過網點員工引薦客戶后提供專業(yè)維護；若客戶選擇理財中心或財富中心的
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