財富管理事業(yè)部管理辦法[sop](編輯修改稿)
2025-05-04 22:16 本頁面
【文章內容簡介】 260貴賓理財規(guī)劃師12000740060020000460 新晉員工所定等級不應高于高級理財顧問（含），定級高于高級理財顧問（含）的，應經過財富管理事業(yè)部總經理批準。經過第一次考核期、緩沖期的兩個月共三個考核期核定所達到的最低一個級別確定后續(xù)的級別，如果最終核定級別存在差異的，補發(fā)第一次考核期、緩沖期的薪資。例如：新晉員工按照理財顧問設定薪資和任務級別，但是在第一次考核期、緩沖期的兩個月共三個考核期中，其最低達到理財經理的任務，則后續(xù)級別按照理財經理定級，并且補發(fā)前五個月薪資。 任務額達成率低于50%（不含）則當月沒有績效獎勵； 任務達成率高于50%（不含）低于70%（不含），則當月績效獎勵按照50%發(fā)放； 任務達成率高于70%（含），則當月績效獎勵按照100%發(fā)放； 當月15日（含）之前入職的，當月為第一個業(yè)績考核月按照其實際入職天數(shù)績效考核；當月 15 日（不含）以后入職，當月不考核績效，按照實際入職天數(shù)發(fā)放； 病假、事假、帶薪等休假依據(jù)公司相關規(guī)定進行扣減。 績效獎勵上限為其績效獎勵基數(shù) 的100%。第6條 績效 管理崗位績效考核包括機構建設考核和業(yè)績考核，要求為： 一級：團隊每人每月年化理財業(yè)績30萬元（年化計算為：銷售金額*所銷售產品對應的年化系數(shù)，下同）；一個團隊每月年化理財業(yè)績210萬元（按照一個團隊七名成員計算，不含團隊經理）；一個營業(yè)部每月年化理財業(yè)績1050萬元（按照一個營業(yè)部35名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理及后勤人員）；一個城市管理部年化理財業(yè)績5250萬元（按照一個城市管理部175成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理及后勤人員，如果經批準三個營業(yè)部組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求）；一個省分公司年化理財業(yè)績26250萬元（按照一個城市管理部875名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理、省分公司總經理及后勤人員，如果經批準三個城市組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求），具體如下表：組 織績效要求（月年化業(yè)績按照人均30萬元計算）團隊機構建設7+1業(yè)績實際計算業(yè)績7人，共210萬元營業(yè)部人員5個團隊，四名后勤人員業(yè)績實際計算業(yè)績35人，共1050萬元城市管理部人員5個營業(yè)部（特批可為3個），后勤另定業(yè)績實際計算業(yè)績175人，共5250萬元省分公司人員5個城市管理部（特批可為3個），后勤另定業(yè)績實際計算業(yè)績875人，共26250萬元 二級：團隊每人每月年化理財業(yè)績15萬元；一個團隊每月年化理財業(yè)績105萬元（按照一個團隊七名成員計算，不含團隊經理）；一個營業(yè)部每月年化理財業(yè)績525萬元（按照一個營業(yè)部35名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理及后勤人員）；一個城市管理部年化理財業(yè)績2625萬元（按照一個城市管理部175成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理及后勤人員，如果經批準三個營業(yè)部組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求）；一個省分公司年化理財業(yè)績13125萬元（按照一個城市管理部875名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理、省分公司總經理及后勤人員，如果經批準三個城市組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求），具體如下表：組織績效要求（月年化業(yè)績按照人均15萬元計算）團隊機構建設7+1業(yè)績實際計算業(yè)績7人，共105萬元營業(yè)部人員5個團隊，四名后勤人員業(yè)績實際計算業(yè)績35人，共525萬元城市管理部人員5個營業(yè)部（特批可為3個），后勤另定業(yè)績實際計算業(yè)績175人，共2625萬元省分公司人員5個城市管理部（特批可為3個），后勤另定業(yè)績實際計算業(yè)績875人，共13125萬元 三級：團隊每人每月年化理財業(yè)績10萬元；一個團隊每月年化理財業(yè)績70萬元（按照一個團隊七名成員計算，不含團隊經理）；一個營業(yè)部每月年化理財業(yè)績350萬元（按照一個營業(yè)部35名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理及后勤人員）；一個城市管理部年化理財業(yè)績1750萬元（按照一個城市管理部175成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理及后勤人員，如果經批準三個營業(yè)部組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求）；一個省分公司年化理財業(yè)績8750萬元（按照一個城市管理部875名成員計算，不含團隊經理、營業(yè)部經理、城市管理部經理、省分公司總經理及后勤人員，如果經批準三個城市組成一個城市管理部的，則同比例計算業(yè)績要求），具體如下表：組 織績效要求（月年化業(yè)績按照人均10萬元計算）團隊機構建設7+1業(yè)績實際計算業(yè)績7人，共70萬元營業(yè)部人員5個團隊，四名后勤人員業(yè)績實際計算業(yè)績35人，共
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