證券公司基金營銷方案(編輯修改稿)
2024-11-28 09:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 畢業(yè)設(shè)計 5 構(gòu)一起來投資發(fā)展。 目的：一般在于希望自己的公司有更好的發(fā)展，通過股票的升值來提高公司的知名度，或者為了公司的運作資金的需要，融資融卷的需要。 定位：他們需要公司為他們保密所以的公司的資料，提供安全可靠的服務(wù)以及專業(yè)的指導(dǎo)咨詢服務(wù)。企業(yè)機構(gòu)是需要資金的，希望能夠有良好的市場環(huán)境為他們提供 更多的有利市場，所以我們需要為這些大客戶提供一個很好的房間場所，為他們專業(yè)指導(dǎo)解答疑問。 2．消費對象定位 經(jīng)過上述分析，由于本公司剛打入慈溪市場，以強有力的宣傳攻勢順利拓展市場是我們的營銷宗旨。我們超越理財系列參與的最低金額是 10 萬。因此我們的目標(biāo)消費群體是企業(yè)機構(gòu)及成功人士。我們主要采取“核心 +衛(wèi)星”的投資策略，通過將核心資產(chǎn)投資滬深 300 指數(shù)的成分股，衛(wèi)星資產(chǎn)采用積極的主題性投資，在充分控制風(fēng)險的前提下，分享中國經(jīng)濟快速增長的成果和集合計劃的長期穩(wěn)定增值。 三 、 基金 推廣戰(zhàn)略 （一）基金產(chǎn)品策略 針對不 同投資者類型推出不同類別的基金，定位和細(xì)分市場一個都不能少。產(chǎn)品定位策略顯示， %的人愿意選擇投資開放式基金， %的人愿意投資封閉式基金。所以我們把我們這次營銷策劃的產(chǎn)品定位為開放式基金。目前，開放式基金已成為國際基金市場的主流品種，美國、英國、我國香港和臺灣的基金市場均有 90%以上是開放式基金。相對于封閉式基金，開放式基金在激勵約束機制、流動性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優(yōu)勢： 1． 市場選擇性強 基金業(yè)績優(yōu)良，投資者購買基金的資金流入會導(dǎo)致基金資產(chǎn)增加。而基金如果經(jīng)營不善，投資 者可通過贖回基金的方式撤出資金，導(dǎo)致基金資產(chǎn)減少。由于規(guī)模較大的基金的整體運營成本并不比小規(guī)?；鸬某杀靖撸沟么笠?guī)模的基金業(yè)績更好，愿買它的人更多，規(guī)模也就更大。這種優(yōu)勝劣汰的機制對基金管理人形成了直接的激勵約束，充分體現(xiàn)良好的市場選擇。 2． 流動性好 畢業(yè)設(shè)計 6 基金管理人必須保持基金資產(chǎn)充分的流動性，以應(yīng)付可能出現(xiàn)的贖回，而不會集中持有大量難以變現(xiàn)的資產(chǎn)，減少了基金的流動性風(fēng)險。 3． 透明度高 隨履行必備的信息披露外，開放式基金 一般每日公布資產(chǎn)凈值，隨時準(zhǔn)確地體現(xiàn)出基金經(jīng)理在市場上運作、駕馭資金的能力，對于能力、資金、經(jīng)驗均不足的小投資者有特別的吸引力。 4． 便于投資 投資者可隨時在各銷售場所申購、贖回基金，十分便利。良好的激勵約束機制又促使基金管理人更加注重誠信、聲譽，強調(diào)中長期、穩(wěn)定、績優(yōu)的投資策略以及優(yōu)良的客戶服務(wù)。 作為一個金融創(chuàng)新品種，開放式基金的推出，能更好地調(diào)動投資者的投資熱情，而且銷售渠道包括銀行網(wǎng)絡(luò)，能夠吸引部分新增儲蓄資金進入證券市場，改善投資者結(jié)構(gòu)，起到穩(wěn)定和發(fā)展市場的作用。 開放式基金營銷的核心可以歸納為五 個基本要素：客戶、產(chǎn)品、價格、渠道與促銷?？蛻艏礊殚_放式基金的購買者；產(chǎn)品指各種開放式基金；價格特指購買和贖回開放式基金時需由基金購買者承擔(dān)的各項費用；渠道包括營銷路徑設(shè)計、網(wǎng)點設(shè)置和中間商選擇等；促銷則包括形象定位、廣告、招商、公共關(guān)系、宣傳報導(dǎo)及公益活動等。 總之， 開放式基金營銷的核心就是要以適當(dāng)?shù)膬r格（費率）、適當(dāng)?shù)拇黉N方式、通過適當(dāng)?shù)穆窂胶途W(wǎng)點，適時地把適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品及衍生的服務(wù)提供給適當(dāng)?shù)耐顿Y者，在滿足顧客需求的同時，使開放市基金的規(guī)模逐步擴大，并保持相對穩(wěn)定。 （二）促銷宣傳策略 1． 廣告推廣 證券 公司、推廣機構(gòu)嚴(yán)禁通過報刊、電視、廣播等公共傳媒推廣基金份額募集計劃。因此，營業(yè)部在推廣“博時價值增長混合基金募集計劃” 時也必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，不能通過公共廣告去宣傳。公司只能在營業(yè)部室內(nèi)宣傳，或通過舉辦一些專題活動時，間接宣傳“博時價值增長混合基金募集計劃”的具體內(nèi)容。 2． 營業(yè)推廣 通過舉辦投資策略專題講座會、投資者互動交流沙龍等活動，向人們宣傳財通證券品牌形象及財通證券的產(chǎn)品情況。 畢業(yè)設(shè)計 7 3． 人員推廣 （ 1）派遣專門的調(diào)研人員對體育館路地區(qū)的投資者進行調(diào)查走訪，進一步開拓市場，同時在調(diào)研的過程中，不 斷地發(fā)現(xiàn)投資者對基金產(chǎn)品的需求，了解他們的要求，及時地向公司反映，以便更好地服務(wù)于客戶。 （ 2）由營業(yè)部客戶經(jīng)理先向公司已有的客戶群體介紹“博時價值增長混合基金募集計劃”，與他們洽談投
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