【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2(E) 2022(E)數(shù)據(jù)來(lái)源：民航發(fā)展“十一五”規(guī)劃，中國(guó)航油內(nèi)部資料 注明：航油消耗量與運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量相關(guān)分析法，按民航發(fā)展年均增長(zhǎng) 14％測(cè)算 ? 良好的外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶動(dòng)了航空運(yùn)輸業(yè)的高速發(fā)展； ? 通用航空業(yè)的發(fā)展大力推動(dòng)了航油行業(yè)的整體發(fā)展； ? 預(yù)計(jì) 2022年我國(guó)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量將達(dá)到 500億噸公里，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到 1580架左右，航油需求量將快速增長(zhǎng)； 31 預(yù)計(jì) 2022年國(guó)內(nèi)航煤供需缺口約為 420萬(wàn)噸，集中于華東、華北、西南地區(qū)，我國(guó)航油資源生產(chǎn)與消費(fèi)有很強(qiáng)的地域不均衡性 以 2022年為例 ? 航油資源的分布和消耗量都很不平衡； ? 基于 2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)完全放開(kāi)假設(shè)， 420萬(wàn)噸航油缺口集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，是國(guó)外石油公司進(jìn)入航油供應(yīng)市場(chǎng)的重點(diǎn)地區(qū)， 搶食了中國(guó)航油原有的進(jìn)口貿(mào)易空間； 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)航油內(nèi)部產(chǎn)供需求預(yù)測(cè)，凱捷分析 2 0 1 0 年國(guó)內(nèi)航煤供需分布（單位：萬(wàn)噸）0100200300400500600700華東 華北 西南 中南 東北 西北 新疆需求量供給量420萬(wàn)噸進(jìn)口需求 軍隊(duì) 出口 2022年國(guó)內(nèi)航煤供需分析（單位：萬(wàn)噸） 1280 1280 250 150 0 500 1000 1500 2022 國(guó)內(nèi)供應(yīng) 航煤需求 32 國(guó)內(nèi)航空油料供應(yīng)市場(chǎng)中，中國(guó)航油作為航油供應(yīng)市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的地位已經(jīng)受到了其它競(jìng)爭(zhēng)者的沖擊 2 0 0 5 年國(guó)內(nèi)航油銷售量分布37%26%63%37%其它企業(yè) 中航油直屬企業(yè) 合資企業(yè)權(quán)益折算中國(guó)航油 中航油參與經(jīng)營(yíng)的機(jī)場(chǎng)4%96%中航油參與機(jī)場(chǎng)的總市場(chǎng)份額 其它數(shù)據(jù)來(lái)源： 2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，凱捷分析 外部競(jìng)爭(zhēng)者的已經(jīng)在航油供應(yīng)市場(chǎng)獲得了很大利益 33 目錄 國(guó)際石油市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)航油行業(yè) 成品油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)群體 成品油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈狀況 34 國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)群體綜述 ? 三種主要的競(jìng)爭(zhēng)群體 ? 以中石油和中石化為代表的經(jīng)營(yíng)范圍和一體化程度方面居于領(lǐng)先地位的群體，其主要策略是搶占成品油市場(chǎng)的制高點(diǎn)，強(qiáng)化自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位 ? 以中海油和中化集團(tuán)等為代表的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍廣但一體化程度尚不完善的群體，其主要競(jìng)爭(zhēng)策略是逐步建立一體化的競(jìng)爭(zhēng)能力，成為成品油行業(yè)的重要力量 ? 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍較為單一且一體化程度不高的其它國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)為主的群體，其競(jìng)爭(zhēng)策略是在第一層面競(jìng)爭(zhēng)群體以外的市場(chǎng)獲得機(jī)會(huì)發(fā)展， 35 根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和一體化程度進(jìn)行劃分，目前經(jīng)營(yíng)成品油業(yè)務(wù)的企業(yè)可以劃分為三個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)群體 一體化程度 業(yè)務(wù)范圍 廣泛 單一 低 高 中石油 中石化 中化集團(tuán) 競(jìng)爭(zhēng)群體 A 競(jìng)爭(zhēng)群體 B 競(jìng)爭(zhēng)群體 C ?一體化程度高，形成了進(jìn)出口貿(mào)易、批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送和零售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈 ?產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍廣：各種成品油 ?大型國(guó)企 ?一體化程度較高，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的大部分環(huán)節(jié)，但在一些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)能力較弱，如零售 ?產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍廣：各種成品油 ?大型國(guó)企 ? 一體化程度較低，大都占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié)，以倉(cāng)儲(chǔ)、批發(fā)和零售為主 ? 產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍：主要經(jīng)營(yíng)汽油、柴油和燃料油業(yè)務(wù) ? 小型國(guó)有企業(yè)或民營(yíng)企業(yè)為主 ? 一體化程度是指成品油進(jìn)出口貿(mào)易、批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送和零售等 ? 業(yè)務(wù)范圍是指經(jīng)營(yíng)的成品油種類，包括汽油、柴油、煤油、燃料油等 深圳光匯 中海油 湖北天發(fā) 競(jìng)爭(zhēng)群體 B 競(jìng)爭(zhēng)群體 C 競(jìng)爭(zhēng)群體 A 廣聚能源 重慶碩潤(rùn) 上海星城 中國(guó)航油 36 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營(yíng)全面，并逐步形成了貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、批發(fā)和零售于一體的成品油產(chǎn)業(yè)鏈 中石油的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍和一體化情況 中石化的業(yè)務(wù)范圍和一體化情況 未開(kāi)展業(yè)務(wù) 較少開(kāi)展業(yè)務(wù) 部分開(kāi)展業(yè)務(wù) 開(kāi)展業(yè)務(wù) ? 具有成品油（燃料油）進(jìn)口權(quán)、成品油批發(fā)權(quán)和零售權(quán)，可以開(kāi)展各種成品油的貿(mào)易、批發(fā)和零售等業(yè)務(wù) ? 通過(guò)成品油輸送管道（如蘭州－成都－重慶）、鐵路、公路和水路進(jìn)行成品油的一次配送和二次配送；建立大區(qū) /省 /市級(jí)銷售公司，并設(shè)立大區(qū)和省級(jí)油庫(kù)進(jìn)行成品油中轉(zhuǎn)中心等，加快建立發(fā)達(dá)的配送系統(tǒng)，提高競(jìng)爭(zhēng)者加入的門(mén)檻 ? 擁有各類加油站數(shù)量達(dá) 18164座，約占國(guó)內(nèi)加油站數(shù)量的 % 最終用戶 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 批發(fā) 成品油 貿(mào)易 零售 成品油產(chǎn)業(yè)鏈 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 一次配送 二次配送 ? 具有成品油（燃料油）進(jìn)口權(quán)、成品油批發(fā)權(quán)和零售權(quán)，可以開(kāi)展各種成品油的貿(mào)易、批發(fā)和零售等業(yè)務(wù) ? 通過(guò)鐵路、公路和水路進(jìn)行成品油的一次配送和二次配送；建立大區(qū) /省 /市級(jí)銷售公司，并設(shè)立大區(qū)和省級(jí)油庫(kù)進(jìn)行成品油中轉(zhuǎn)中心等，加快建設(shè)大西南和沿長(zhǎng)江的輸油管道，提高競(jìng)爭(zhēng)者加入的門(mén)檻 ? 擁有各類加油站數(shù)量達(dá) 31000座，約占國(guó)內(nèi)加油站數(shù)量的 % 37 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：以成品油進(jìn)出口許可為基礎(chǔ)，開(kāi)展成品油的進(jìn)口、出口、海外加工等多種業(yè)務(wù) ? 公司 2022年總體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 1048萬(wàn)噸 ? 按照貿(mào)易方式來(lái)分，包括： – 出口 ；進(jìn)口 ；紙貨 ；轉(zhuǎn)口 ；內(nèi)貿(mào) ，以及海外加工 16萬(wàn)噸，合計(jì) 1048萬(wàn)噸 ? 其中，進(jìn)口、出口、轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)按品種細(xì)分的情況為： – 汽油 ；燃料油 ；乳化油 ；石腦油 ；其他油品 ，合計(jì) 843萬(wàn)噸 100%=843萬(wàn)噸 成品油業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)分布（按貿(mào)易方式 ） 100%=1048萬(wàn)噸 37%34%10%9%8%2%出口 進(jìn)口 海外加工 轉(zhuǎn)口 紙貨 內(nèi)貿(mào) 成品油業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)分布（按油品分類不包括內(nèi)貿(mào)、紙貨和海外加工 ） 41%35%13%8%3%汽油 石腦油 燃料油 乳化油 其它 以中石油為例 38 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：通過(guò)碼頭建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、成品油輸送管道建設(shè)、進(jìn)入油品水運(yùn)以及公路運(yùn)輸?shù)?，打造倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸和配送于一體的物流能力 打造強(qiáng)大的為成品油服務(wù)的物流能力 倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn) 運(yùn)輸和配送 ? 中石油與旗下子公司大連石化投資 億，將大連石化港改造成 2400萬(wàn)噸吞吐能力的港口 ? 加快中轉(zhuǎn)油庫(kù)建設(shè)和戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)，如新近建成蘭州容量為 19萬(wàn)立方米的中轉(zhuǎn)成品油基地；建成國(guó)內(nèi)最大的湛江燃油油庫(kù)，油庫(kù)庫(kù)容達(dá)到 立方米，二期項(xiàng)目完成后總庫(kù)容將達(dá)到 … ? 積極規(guī)劃和建設(shè)成品油管道，建立長(zhǎng)距離低成本的成品油輸送能力，如烏魯木齊－蘭州、蘭州－成都－重慶、蘭州－鄭州－長(zhǎng)沙、錦州－長(zhǎng)沙的成品油管道 ? 中石油與中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)合資成立華海公司進(jìn)行海上油品運(yùn)輸，擁有國(guó)內(nèi)航線中運(yùn)營(yíng)的最大的７萬(wàn)噸級(jí)成品油油輪“大慶 93號(hào)”；此外旗下還有大連海運(yùn)分公司進(jìn)行成品油的運(yùn)輸 ? 建立公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)為加油站終端進(jìn)行成品油配送 以中石油為例 39 加油站 資產(chǎn)型 參股與特許 總計(jì) 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 區(qū)內(nèi) 9314 % 478 % 9792 區(qū)外 5200 % 1200 % 6400 總計(jì) 14514 % 1678 % 16192 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：并突破原有中石油和中石化之間的區(qū)域限制，開(kāi)展對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的加油站建設(shè)和布局 轄區(qū)內(nèi) 轄區(qū)外 中石油的加油站分布情況 950 1100 1100 1300 1100 930 230 620 1400 110 220 730 780 330 220 200 500 500 430 400 280 350 300 80 200 270 130 400 100 390 23 上述加油站分布為中石油 2022年數(shù)據(jù) 由于中石油管轄區(qū)外屬于新開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，市場(chǎng)開(kāi)拓難度相對(duì)較大，因此管轄區(qū)外的資產(chǎn)型加油站的比例相對(duì)較管轄區(qū)內(nèi)的少，而參股與特許經(jīng)營(yíng)的加油站數(shù)量相對(duì)較多 以中石油為例 40 ? 煉油與銷售分公司是中國(guó)石油股份下屬專業(yè)公司，負(fù)責(zé)股份公司煉油生產(chǎn)與煉油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的管理 ? 管理 22家銷售企業(yè)， 5家大區(qū)公司下轄 18個(gè)省（區(qū)、市）分公司，成品油銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地 中國(guó)石油煉油與銷售分公司 *1：華東：上海、浙江、江蘇、安徽和江西 *２：華北：北京、天津、河北和山西 *３：西南：云南、貴州和廣西 *４：華中：湖南、湖北和河南 *５：華南：廣東、福建和海南 東北銷售分公司 西北銷售分公司 大連海運(yùn)分公司 華東銷售分公司*1 華北銷售分公司*2 西南銷售分公司*3 華中銷售分公司*4 華南銷售分公司*5 山東銷售分公司 黑龍江銷售分公司 吉林銷售分公司 遼寧銷售分公司 大連銷售分公司 內(nèi)蒙古銷售分公司 陜西銷售分公司 甘肅銷售分公司 寧夏銷售分公司 青海銷售分公司 新疆銷售分公司 四川銷售分公司 重慶銷售分公司 西藏銷售分公司 開(kāi)發(fā)性市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)性公司６家，其中５家大區(qū)公司下轄１８?jìng)€(gè)?。▍^(qū)、市）分公司 派出機(jī)構(gòu)２家 專業(yè)化海上運(yùn)輸公司１家 成熟性市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)性公司 13家 ? 中油 BP （ 51％） ? 山東中油（ 60％） ? 華海（ 50％） ? 黑龍江農(nóng)墾（ 49％） ? 新疆兵團(tuán)（ 45％） ?…… 主要合資企業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：在全國(guó)范圍內(nèi)建立了大區(qū) /省級(jí)、地市級(jí)和加油站為主的成品油營(yíng)銷組織架構(gòu) 以中石油為例 41 競(jìng)爭(zhēng)群體Ａ：以及與加油站業(yè)務(wù)相關(guān)的縱向管理結(jié)構(gòu) 煉油與銷售分公司 省銷售分公司 大區(qū)銷售分公司 地市銷售分公司 省銷售分公司 地市銷售分公司 加油站 加油站 以中石油為例 在中石油管轄區(qū)域內(nèi)，煉油與銷售分公司下設(shè)省公司、地市公司和加油站三級(jí)架構(gòu)進(jìn)行加油站業(yè)務(wù)管理 管轄區(qū)域內(nèi) 管轄區(qū)域外 在中石油管轄區(qū)域外，煉油與銷售分公司下設(shè)大區(qū)、省公司、地市公司和加油站四級(jí)架構(gòu)進(jìn)行加油站業(yè)務(wù)管理 42 競(jìng)爭(zhēng)群體Ｂ：經(jīng)營(yíng)各種成品油產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但是還沒(méi)有完全在成品油產(chǎn)業(yè)鏈上建立一體化能力 未開(kāi)展業(yè)務(wù) 較少開(kāi)展業(yè)務(wù) 部分開(kāi)展業(yè)務(wù) 開(kāi)展業(yè)務(wù) 最終用戶 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 批發(fā) 成品油 貿(mào)易 零售 成品油產(chǎn)業(yè)鏈 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 一次配送 二次配送 中化集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍和一體化情況 中海油的業(yè)務(wù)范圍和一體化情況 ? 具有成品油（燃料油）進(jìn)口權(quán)、成品油批發(fā)權(quán)和零售權(quán)，可以開(kāi)展成品油的貿(mào)易、批發(fā)和零售等業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的成品油貿(mào)易、批發(fā)等業(yè)務(wù)的能力，可以經(jīng)營(yíng)各種成品油產(chǎn)品 ? 成立中海船務(wù)，進(jìn)行原油和成品油等產(chǎn)品的運(yùn)輸；并建有多個(gè)原油、成品油、液化氣倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)基地，總罐容達(dá) 200余萬(wàn)立方米，擁有從 1萬(wàn)噸級(jí)到 25萬(wàn)噸級(jí)多種規(guī)模的碼頭 ? 剛開(kāi)始進(jìn)入成品油零售業(yè)務(wù)，規(guī)模不大。與道達(dá)爾成立合資公司，其中中化持股 51％、道達(dá)爾持股 49％，雙方將在環(huán)渤海地區(qū)的北京、 天津、河北和遼寧四省市開(kāi)發(fā)約 200座加油站的零售網(wǎng)絡(luò) ? 具有成品油（燃料油）進(jìn)口權(quán)、成品油批發(fā)權(quán)和零售權(quán)，可以開(kāi)展成品油的貿(mào)易、批發(fā)和零售等業(yè)務(wù)，可以經(jīng)營(yíng)各種成品油產(chǎn)品 ? 較少開(kāi)展成品油倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，缺乏足夠的成品油中轉(zhuǎn)基地 ? 剛開(kāi)始進(jìn)入成品油零售業(yè)務(wù)，規(guī)模較小。向成品油零售終端業(yè)務(wù)發(fā)展：為配合南海煉化項(xiàng)目，開(kāi)始進(jìn)入廣東的加油站市場(chǎng)；并與上海最大的民營(yíng)石油集團(tuán)－－上海星城石油有限公司簽約，按“油源換股權(quán)”方式，獲上海星城 50％以上股權(quán)，從而吞并了上海星城于當(dāng)?shù)氐?20家加油站 43 競(jìng)爭(zhēng)群體Ｃ：而其他國(guó)有、外資和民營(yíng)企業(yè)只是在成品油產(chǎn)業(yè)鏈上某一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)參與成品油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng) 競(jìng)爭(zhēng)群體 C只有通過(guò)獲取成品油進(jìn)口、批發(fā)許可，并在成品油市場(chǎng)放開(kāi)后，才能擺脫受制于人的局面和上有所作為 最終用戶 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 批發(fā) 成品油 貿(mào)易 零售 成品油產(chǎn)業(yè)鏈 成品油 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸 一次配送 二次配送 競(jìng)爭(zhēng)群體C企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和一體化情況 ? 截止