【文章內(nèi)容簡介】 召集項目有關人員開會，介紹項目目標、項目范圍、項目組織、實施策略 /標準及計劃安排，宣布有關項目管理中的有關規(guī)程?？辞闆r，可增加培訓實施方法及項目管理流程 客戶方的項目經(jīng)理介紹項目背景及需求；實施方項目經(jīng)理介紹系統(tǒng)總體框架、項目總體計劃、項目實施方法及要點；企業(yè)領導表達期望及要求；相關業(yè)務主管責任書的簽字 角色 Roles 項目領導委員會、項目組 用友方相關高層、客戶方相關高層與部門經(jīng)理 結果 Result 輸出 Output： 項目啟動會議程、項目啟動會發(fā)言稿 PPT、會議紀要 成果 Oute： 項目正式啟動 提示 Tips 配合項目啟動大會，可在公司范圍內(nèi)進行一些必要的宣傳活動 事先與企業(yè)的高層做好溝通。 Reference 項目啟動大會議程安排 召開項目啟動會的目的 造成廣泛的影響 項目正式開始的標志 動員會 責任和壓力 項目啟動會的內(nèi)容 介紹成員及與會人員 領導致辭，指明項目目標和遠景，項目組動員 明確項目組成員和責任、角色、分工、要求等。 明確項目計劃 實施方法論的宣貫 ERP項目成功和失敗案例介紹 有關制度、約束的確定 領導總結性發(fā)言 其他 會議記錄 項目啟動會 如何成功的組織一次會議 會議準備 提前發(fā)布通知 明確會議目標 明確一個議程 明確討論時間 會議負責人對會議內(nèi)容做深入準備 提出幾種方案（可以在通知中發(fā)布）大家各自準備方案 會議過程 有一個主持人 有一個最終決策者 分歧問題： ? 分歧條理化 ? 相互磨合、尊重、理解 面子問題 ? 顧及他人面子 ? 注意形象 抓住要領、不要跑題 會議結果 形成會議結果，哪怕是明確分歧所在 讓每一個人知道結果 確定后續(xù)的行動步驟 1 2 3 取決于會議全過程的各個環(huán)節(jié) 一次成功的會議 — 項目規(guī)劃階段質量評估 目標 Purpose 檢查本階段各項工作是否完成，并保證其質量 制定項目實施過程中項目組成員需要遵循的管理標準及流程 任務 Tasks 制訂項目質量保證計劃 共同制定項目管理標準及流程規(guī)定 檢查各項工作應提交的結果及文檔是否完成并合乎質量 角色 Roles 用友方項目經(jīng)理、用戶方項目經(jīng)理 結果 Result 輸出 Output： 《 項目質量保證計劃 》 、 《 項目規(guī)劃階段質量檢查報告書 》 成果 Oute： 項目準備階段質量檢查報告書被簽字確認 提示 Tips 條件：項目章程、項目計劃制定完畢 項目匯報與溝通體系、項目各階段的交付文檔、問題管理規(guī)定、項目進度評估與控制規(guī)定、變更管理規(guī)定、風險管理規(guī)定、人員管理規(guī)定、現(xiàn)場實施規(guī)定 本階段的質量檢查工作可以不在客戶現(xiàn)場進行 模板 Reference 項目規(guī)劃階段質量檢查報告書 IMP1— 交付成果集 項目組織 項目成員通訊錄 項目實施策略 項目實施主計劃 項目風險計劃 項目預算計劃 項目溝通計劃 質量保證計劃（項目管理標準文檔） 項目實施標準文檔 會議紀要 階段評估成果 IMP1— 回顧 ? 按照實施方法論的階段，根據(jù)客戶的需求確認總體與各個階段的實施策略 ? 制定實施隊伍建設及知識轉移策略 ? 制定系統(tǒng)管理及權限設定策略 ? 按照客戶戰(zhàn)略要求、業(yè)務需求、實際狀況制訂 制訂 實施策略 ? 確定用友方項目經(jīng)理 ? 用友項目經(jīng)理必須具備項目實施管理相應能力 ? 用友PM盡量與客戶溝通，取得對方高層的信任和認可。 ? 根據(jù)項目規(guī)模組建項目組，選拔不顧問團隊。 ? 選拔考慮業(yè)務背景、實施經(jīng)驗等因素。 建立 實施組織 制訂 實施主計劃 《 軟件銷售合同 》 、 《項目實施服務合同 》 、售前階段的《 項目建議書 》 、 《 工作任務書 》復本 客戶方人員資料 銷售對客戶做的口頭承諾 項目經(jīng)理準備會議議程 介紹客戶方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息。 實施金額 項目內(nèi)部 交接 《 項目內(nèi)部交接記錄單 》 制訂 /執(zhí)行 附屬計劃 《項目組織結構圖》 《項目實施策略》 《 項目實施主計劃 》 《 項目風險計劃 》 《 項目溝通計劃 》 ? 用友項目經(jīng)理必須對于企業(yè)關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)向客戶項目經(jīng)理進行再次的補充調(diào)查 。 ? 項目目標 ? 項目范圍 ? 項目實施時間表 ? 項目狀態(tài)報告機制 ? 項目變更控制機制 ? 雙方簽訂 《項目實施主計劃》 ?識別項目風險、制定風險保障策略。 ?確定溝通機制、并落實溝通 ?制定項目質量管理和風險控制策略 項目 啟動大會 《 客戶講話綱要 》 《 項目啟動會紀要 》 ?確定會議議程 ?準備會議資料 ?會議其它準備 （場地、設備等） ?發(fā)出會議通知 ?召開項目啟動會 ?整理《 會議紀要 》 ?簽署《 項目啟動會紀要》 典型案例分享 經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)： 經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)，售前做了大量口頭承諾，軟件、實施合同、實施任務書一定要知悉，要明確此部分隱患風險。 作為項目，首先要明確目標、范圍，做好內(nèi)部交接工作，避免信息不稱，只顧埋頭拉車，不會抬頭看路，項目做到結尾，客戶不滿意，公司不滿意。 舉例： 某某項目簽訂以后，實施部門組建項目組，開始進行項目實施。在項目過程中客戶提出，銷售人員曾經(jīng)承諾將前幾年的業(yè)務數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。 售前除了合同外別無其他的資料，而且還需要做免費實施。 二、大家都很有激情 ... ... 項目規(guī)劃 藍圖設計 系統(tǒng)建設 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持 Project Planning Business Blueprint Solution Realization Conversion amp。 Golive Support amp。 Maintenance 切換準備 Solution Preparation 項目階段主要工作－藍圖設計 階段目標： 讓客戶了解軟件系統(tǒng)的功能、管理思想以及應用流程（知己）； 了解客戶業(yè)務和需求，分清主次，合理不合理（知彼）； 進一步界定細節(jié)需求邊界。 完成實施方案初稿。 必 選 交 付 物 ① 產(chǎn)品安裝確認書 ② 培訓效果評估 ③ 需求分析報告 ④ 實施方案初稿 ① 培訓計劃 ② 培訓課件 amp。手冊 ③ 調(diào)研計劃 /提綱 可 選 交 付 物 里程碑：實施方案初稿確認 階段任務： 對客戶項目組成員進行產(chǎn)品理念和標準產(chǎn)品的培訓 ； 安裝標準產(chǎn)品，建立應用環(huán)境 ； 詳細需求調(diào)研、分析、撰寫需求分析報告 。 階段質量評估 項目經(jīng)理 項目角色矩陣 討論：需求分析和方案設計如何呈現(xiàn)？ 討論：你認為方案評審對哪些項目適用？ 階段 實施活動 客戶 用友 高層 管理層 項目成員 關鍵用戶 最終用戶 IT人員 項目總監(jiān) 實施經(jīng)理 項目經(jīng)理 應用顧問 技術顧問 銷售經(jīng)理 運維人員 藍圖設計 理念及產(chǎn)品培訓 √ √ √ √ √ √ 安裝培訓和測試環(huán)境 √ √ √ √ 業(yè)務需求分析 √ √ √ √ √ √ 初步方案 √ √ √ √ 方案評審 √ √ √ 階段評估 √ √ √ — 管理層和項目組培訓 目標 Purpose 使用戶領導層及關鍵用戶明確實施的目標、方法等 了解高層對信息化認識程度及期望值，樹立 ‘ 一把手工程 ’ 的理念，從行動上切實支持項目的實施，降低企業(yè)過高的期望值，減少實施過程的人為阻礙。 使關鍵用戶對軟件產(chǎn)品的整體功能、業(yè)務流程的實現(xiàn)有概念性掌握，以便在業(yè)務規(guī)劃工作中進行交流溝通，從而推動業(yè)務規(guī)劃工作的開展 。 任務 Tasks 對用戶管理層及關鍵用戶培訓 ERP原理 對項目組成員及關鍵用戶進行產(chǎn)品培訓 關鍵用戶培訓準備：確定培訓的功能范圍、人員范圍；確定培訓資料（講義、案例及練習題）；準備培訓后的考核內(nèi)容；培訓平臺的搭建 關鍵用戶培訓、關鍵用戶培訓效果評估 角色 Roles 用友方：項目經(jīng)理、資深咨詢顧問、高級實施顧問 用戶方：管理層、關鍵用戶、項目組成員 結果 Result 輸出 Output： 培訓課件、培訓計劃、培訓效果調(diào)查表 成果 Oute： 用戶管理層及相關關鍵用戶對 ERP的原理、實施方法、實施中的風險因素及風險的控制和規(guī)避均已了解 提示 Tips 對企業(yè)高層進行培訓，主要內(nèi)容包括信息化建設的概念、實施流程及注意事項、領導在實施中的作用與重要性、項目成功的關鍵因素等 。 培訓過程中應強調(diào)實施中的風險因素，以及對風險的控制和規(guī)避； 培訓內(nèi)容要根據(jù)售前的實施解決方案內(nèi)容及項目章程中的內(nèi)容進行確定，抓住主要流程。案例的選擇最好與企業(yè)的業(yè)務相似。 部分需要定制開發(fā)的模塊需要等到開發(fā)交付時再進行培訓。培訓的開始需要客戶方的高層進行表態(tài)。 ERP原理培訓可在項目啟動大會時進行 模板 Reference ERP原理教程 用友 ERP產(chǎn)品培訓教材 培訓基本過程 ? 落實培訓教材 ? 場地和設備 ? 參加培訓的人員 ? 培訓計劃的確認 培訓準備 ? 培訓的對象 ? 培訓的目的 ? 培訓的內(nèi)容 產(chǎn)品培訓 ?針對客戶的特點和項目范圍 ?根據(jù)不同角色設定不同人員參加不同培訓的需求 制定《培訓計劃》 《培訓計劃》 ? 考核方式：筆試和上機 ? 考核的獎懲措施 培訓考核 《培訓需求（課程和角色對應）表》 《培訓教室環(huán)境要求》 《標準教材》《標準練習》《考試題庫》 《培訓總結報告》 《培訓考勤記錄表》 《培訓考核記錄表》 計劃培訓的內(nèi)容 100% 實際講到的內(nèi)容 90% 學員聽到的內(nèi)容 80% 學員掌握的內(nèi)容 60% 1個月后還掌握的內(nèi)容 40% ……… 培訓工作貫穿于項目實施的全過程， 要讓用戶持續(xù)不斷地學習、參與測試、練習！ 影響培訓效果的因素 風險分析 舉例： 某中型項目全廠有 40人參加培訓后，由于趕項目進度，沒有組織最后的考試。同時上線后有些部門的終端用戶辭職，導致該部分業(yè)務延誤，影響其他業(yè)務的處理 問題： 用友提供的培訓對象是什么？ 培訓是否到位？ 延伸：培訓效果如何保證，培訓紀律不遵守如何辦？。 — 環(huán)境部署方案與應用環(huán)境初建 目標 Purpose 建立客戶方的環(huán)境部署方案與產(chǎn)品初步安裝 任務 Tasks 根據(jù)業(yè)務調(diào)研的初步結果，進行 ERP軟件的環(huán)境部署建議 角色 Roles 各模塊顧問、用戶方項目組成員、關鍵業(yè)務人員 結果 Result 輸出 Output： 《 系統(tǒng)管理員操作手冊 》 ； 《 產(chǎn)品安裝確認報告 》 成果 Oute：對用戶當前業(yè)務現(xiàn)狀初步了解，確定系統(tǒng)的運行環(huán)境，以便下一步的實施 提示 T