【文章內(nèi)容簡介】 銷售訂單確認 銷售訂單輸入 銷售價格修改 信貸控制 可供量檢查 裝運發(fā)貨 開具發(fā)票 客戶付款 SD03 3 公司間銷售 公司間銷售訂單處理 公司間銷售付款處理 SD04 4 國際貿(mào)易銷售 國際銷售訂單處理 國際客戶付款處理 SD05 5 客戶退貨 客戶退貨訂單 貸項憑單 后繼免費發(fā)貨 3） 單位模塊應用矩陣圖： FI CO MM SD PP PM AM XX股份 X X X X X X X 星星廠 X X X X X X X 織帶廠 X X X X X X X XX 化纖廠 X X X X X X X 國貿(mào)部 X X X X X 3． 服務范圍：提供哪些咨詢實施服務，為了明確起見，最好在合同和建議書中列出不屬于咨詢顧問工作范圍的內(nèi)容。實施服務內(nèi)容參見雙方項目組工作內(nèi)容。 4． 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范 圍 （舉例） XX 公司將負責數(shù)據(jù)的準備和轉(zhuǎn)換，對于數(shù)據(jù)量小、還沒有現(xiàn)存計算機系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)，將由用戶手工錄入； 對于數(shù)據(jù)量大，在現(xiàn)有計算機系統(tǒng)中可以導出整理的基礎數(shù)據(jù)，用友咨詢顧問將會利用一些工具協(xié)助 XX公司員工進行數(shù)據(jù)整理、核對、導入；導入數(shù)據(jù)只包括業(yè)務需要的基礎數(shù)據(jù) ,歷史交易數(shù)據(jù)不做轉(zhuǎn)換；用友咨詢顧問將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，確定 數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范； 導入的基礎數(shù)據(jù)包括以下內(nèi)容： ? 客商檔案 ? 零配件物料清單 ? 產(chǎn)品物料清單 ? 固定資產(chǎn)卡片 ? 職員目錄 5． 技術(shù)實施范圍 （舉例） 本工作任務書約定，在項目實施過程中，用友項 目組僅負責有關(guān) ERP 系統(tǒng)本身的安裝、調(diào)試，和維護等工作，并不包括網(wǎng)絡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫以及硬件的安裝、調(diào)試，和維護。 XX 集團 (客戶 )信息管理部將負責完成所有相關(guān)網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫和硬件的安裝和維護。同時 XX 集團 實施小組還將負責公司本地的技術(shù)基礎設施的安裝，以支持 ERP 系統(tǒng)的實施。 6． 接口、二次開發(fā)范圍 標準的工作任務書中不進行任何接口和二次開發(fā)，如項目需要與其它系統(tǒng)接口和涉及二次開發(fā)，應另行簽署補充協(xié)議。 7． 培訓范圍 描述培訓的內(nèi)容、對象，例如： 以下針對項目組成員的培訓由用友咨詢顧問負責實施： ? ERP 理念和實施方法的培 訓 ? ERP 產(chǎn)品安裝和維護的培訓 ? ERP 產(chǎn)品標準功能的培訓 ? ERP 系統(tǒng)參數(shù)設置的培訓 ? 產(chǎn)品二次開發(fā)工具的培訓 以下的培訓由用友顧問指導 (公司名稱 )項目組完成： ? 最終用戶操作培訓和業(yè)務流程培訓 實施范圍以合同和工作任務書確定的范圍為基礎，如果在制定主計劃時，雙方對范圍的理解存在分歧，應協(xié)商一致后作一補充說明。在需求分析確定后可能發(fā)生的任何組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程的變化，將執(zhí)行范圍變更控制流程； 項目組織 用友軟件項目實施采用項目經(jīng)理負責制。項目組由項目經(jīng)理、應用咨詢顧問、技術(shù)咨詢顧問組成，并要求客戶方建立相同的 架構(gòu)，共同組成項目實施小組。 建議組織架構(gòu)如下圖所示，項目高層委員會保證客戶和用友高層的直接溝通，建立良好的合作關(guān)系，是一個虛擬的組織；應用顧問的人數(shù)隨項目大小、業(yè)務范圍靈活確定： 圖－ 1 。 X X E R P 項目系統(tǒng)實施項目組織結(jié)構(gòu)應用咨詢顧問技術(shù)咨詢顧問用友公司項目經(jīng)理用友公司項目總監(jiān)集團財務部項目組成員集團人力資源部項目組成員試點公司財務部項目組成員試點公司采購部門項目組成員試點公司銷售部門項目組成員試點公司庫存部門項目組成員E R P 應用組硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)維護接口開發(fā)人員E R P 技術(shù)組XX 公司項目經(jīng)理XX 公司項目總監(jiān)項目高層委員會( X X 公司各級總裁 )（用友：王文京、何經(jīng)華） 用友項目組 1． 項目總監(jiān)：負責本項目實施中與客戶的總體協(xié)調(diào)及實施工作安排。 2． 項目經(jīng)理：負責本項目實施中與客戶的協(xié)調(diào)及實施工作安排，掌握項目實施進度，提交相關(guān)實施報告及成果。 3． 應用咨詢顧問：按計劃完成項目經(jīng)理布置各項業(yè)務應用方面的實施任務，提交工作成果。 4． 技術(shù)咨詢顧問：負責數(shù)據(jù)庫及軟件的安裝、 調(diào)試，系統(tǒng)管理人員的培訓，提交工作成果。 客戶項目組 1． 客戶高層的強力支持和推動：在確定實施主計劃、推動計劃執(zhí)行、資源配置以及協(xié)調(diào)解決項目實施過程中遇到的重大問題時，客戶高層應該給以強力的支持、推動項目進程。 2． 項目經(jīng)理：負責本項目實施中與用友公司方的協(xié)調(diào)及實施工作安排，掌握項目實施進度，確認用友公司項目經(jīng)理提交的相關(guān)實施報告、成果。 3． 業(yè)務應用組：配合用友項目組進行需求調(diào)研、設計實施解決方案、定義系統(tǒng)客戶化配置，進行系統(tǒng)測試、編寫客戶化手冊、指導最終用戶工作。 4． IT 支持組：負責系統(tǒng)安裝以及系統(tǒng)運行有關(guān)的硬件 、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫等環(huán)境的管理和維護，確認用友技術(shù)咨詢顧問的工作成果。 對業(yè)務應用組成員的要求： ? 熟悉本部門或公司的業(yè)務流程及需求 ? 具備較強的計算機應用能力及理解接受能力 項目組工作活動 1．用友項目組承擔的項目實施工作，包括以下主要內(nèi)容： 1） 項目管理工作：包括制定項目實施策略、計劃與進度控制。 2） 系統(tǒng)培訓：包括 ERP 理念培訓、系統(tǒng)管理員培訓及 ERP 產(chǎn)品（模塊）功能培訓。 3） 業(yè)務需求調(diào)研 4） 需求分析和方案設計，包括數(shù)據(jù)準備方案 5） 系統(tǒng)客戶化配置 6） 制定測試計劃、輔助關(guān)鍵用戶準備測試案例和指導測試，包括模塊測試和集成測試 7） 系統(tǒng)安裝 8） 輔助進行權(quán)限規(guī)劃和分配 9） 輔助建立內(nèi)部支持體系 10） 指導關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 11） 幫助制定系統(tǒng)切換計劃和指導系統(tǒng)切換 12） 系統(tǒng)運行支持，包括現(xiàn)場支持、在線支持和電話支持 2．客戶項目組承擔的工作 1） 項目管理工作：制定計劃、控制項目進度、階段工作驗收和顧問工作確認。 2） 配合用友項目組進行需求調(diào)研 3） 參加項目組培訓 4） 編寫測試案例和進行系統(tǒng)測試 5） 基礎數(shù)據(jù)準備 6） 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 7） 制定系統(tǒng)運行制度 8） 編寫客戶化操作手冊 9） 對最終用戶進行培訓 10） 權(quán)限規(guī)劃和分配 11） 動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 12） 指導最終用戶日常操作 項目計劃 項目計劃類型 計劃的要素包括任務細分、誰去做、需要多長時間、交付成果，以下是項目實施過程中使用到的 計劃類型列表： 計劃名稱 內(nèi)容 制定時間 制定人 付款計劃 按合同、工作任務書規(guī)定的條款制定。 拿到合同、工作任務書復印件后 項目經(jīng)理 項目實施主計劃 階段 /里程碑、時間、資源配置、交付成果、驗收標準（范圍的補充說明） 雙方項目組成立后 雙方項目經(jīng)理 階段滾動計劃 需求調(diào)研計劃 項目啟動后 雙方項目經(jīng)理 項目組培訓計劃 項目啟動后 /方案擬定后 雙方項目經(jīng)理 /顧問 測試計劃 方案擬定后 雙方項目經(jīng)理 /顧問 數(shù) 據(jù)準備計劃 盡量提前 ,最遲方案擬定后 雙方項目經(jīng)理 /顧問 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃 客戶軟硬件到位后（保證安裝后立即開始轉(zhuǎn)換） 雙方項目經(jīng)理 /顧問 最終用戶培訓計劃 系統(tǒng)安裝后 /靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后 雙方項目經(jīng)理 /顧問 系統(tǒng)切換計劃 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后(舊系統(tǒng)關(guān)閉前 ) 雙方項目經(jīng)理 /顧問 周工作計劃 項目組各成員下周工作安排 每周五 項目經(jīng)理 計劃的調(diào)整 在項目實施過程中，項目經(jīng)理要跟蹤項目進度，保證實施計劃得到執(zhí)行，按期交付工作成果。但是由于 ERP 項目一般周期較長，受種種因素的影響，實際執(zhí)行情況不一定 完全按照原先制定的計劃，會出現(xiàn)任務延遲的情況和提前完成任務的情況，這就需要不斷調(diào)整下一步的工作計劃；另一方面由于實施過程中需求、范圍、方案的調(diào)整，也要做相應的計劃調(diào)整 計劃的調(diào)整需要和客戶項目經(jīng)理一起協(xié)商制定，并向項目總監(jiān)報告。 項目進度控制 進度控制的方式 項目的進度控制主要通過例會制度來保證： 通過每周的項目例會，對項目小組的實施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進行討論。項目的例會確定在每周五的下午 2：00 –3： 00間舉行，要求的參加人員是雙方項目組成員 ，項目經(jīng)理為會議召集人并指定會議記錄人員。例會結(jié)束后整理《每周項目狀態(tài)報告》，發(fā)送給雙方項目總監(jiān)。 月份的項目進度檢查會議由項目經(jīng)理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。月度會議由項目經(jīng)理根據(jù)實際項目進度按月召集。雙方的項目經(jīng)理應在月末提交《項目進程報告》至項目總監(jiān)。 如審議總體項目進展及項目風險和爭議問題的會議，視情況隨時召集，主要項目經(jīng)理及核心項目組成員組成，并報告雙方項目總監(jiān)，由雙方高層協(xié)商確定。 除了每周的項目例會外，舉行其他的項目 會議均要求提前 35 天發(fā)出會議通知，并形成《會議紀要》。 項目狀態(tài)報告 項目經(jīng)理每周向項目總監(jiān)提交《項目狀態(tài)報告》，書面說明每周計劃完成情況（指出未完成的工作）、存在問題和下周的計劃任務和人員分配。每月向項目總監(jiān)提交《項目進程報告》。 項目經(jīng)理每月統(tǒng)計顧問工作工時和費用，向項目總監(jiān)提交《項目人天報告》和《項目費用報告》 涉及實施范圍、上線時間、人員變動等重大問題，項目經(jīng)理應及時向項目總監(jiān)報告，形式不限。 溝通機制 良好的溝通機制是保證項目順利實施的前提條件之一，項目經(jīng)理應建立起有效的溝通渠道，確保項目信息 在項目包括： ? 用友項目經(jīng)理和客戶項目經(jīng)理之間 ? 項目經(jīng)理和項目組成員之間 ? 雙方項目組成員之間 ? 雙方高層之間 ? 項目經(jīng)理和雙方高層之間 除了每周的雙方項目組例會以外，項目小組還可以采用 BBS、備忘錄、電子郵件等方式隨時進行項目信息溝通。 用友項目組的內(nèi)部溝通會議可以視具體情況隨時進行。 項目實施中的重大問題，如制定計劃、需求和方案確認、以及計劃、范圍的變動等，都必須通過項目經(jīng)理直接與客戶溝通，不允許項目組成員在不知會項目經(jīng)理的情況下直接與客戶項目經(jīng)理或高層討論、確認。 項目經(jīng)理在遇到影響項目進程或自身無法協(xié)調(diào)解決 的重大問題時，如屬于客戶方原因造成，應及時向客戶項目總監(jiān)匯報，報送《項目重大問題報告》；如屬于用友方面的原因造成，則向用友公司的項目總監(jiān)報告。 階段工作確認 /驗收 ERP 項目實施的驗收采用分階段 (里程碑 )提交工作成果和驗收的原則。項目階段 (里程碑 )在項目實施主計劃書中確定，每完成一個階段 (里程碑 )的工作，項目經(jīng)理就將工作成果的報告提交客戶確認。在得到本階段成果的確認以后，再開始下一階段的實施工作。以保證項目始終在實施雙方意見一致的前提下進行。 按照標準的實施流程（不包括二次開發(fā)），階段成果 (里程碑 )至少包 括： ? 《項目啟動會會議紀要》 ? 《系統(tǒng)正式安裝確認書》 ? 《項目組培訓總結(jié)》 ? 《需求調(diào)研報告》 ? 《應用方案》 ? 《測試報告》 ? 《最終用戶培訓總結(jié)》 ? 《系統(tǒng)切換報告》 ? 《項目總結(jié)驗收報告》 除《項目總結(jié)驗收報告》需要雙方項目總監(jiān)或更高級別領(lǐng)導簽字外，用友項目經(jīng)理與客戶項目經(jīng)理在以上階段成果報告上簽字，雙方各自保存一份。 付款進度 項目