如何解讀及利用業(yè)務(wù)報告(編輯修改稿)
2024-12-23 17:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Reviewing ? 報告解讀技巧 Keys to better reviewing –理解報告口徑（比如報告中活動率的定義） know the basis (say the definition of AR) –了解相關(guān)業(yè)務(wù) concern the underlying business issue –追蹤數(shù)據(jù)、掌握趨勢 keep track and cultivate a sense of the trend –了解指標正常范圍 know the normal range –掌握當前業(yè)務(wù)重點 know what the priority is –業(yè)務(wù)常識及求知欲 COMMON SENSE / Curiosity 業(yè)務(wù)管理要素 Agency Management Metrics ? 核心指標 Major KRA’s –業(yè)績 Production –人力 Manpower –活動率 Activity –續(xù)保率 Persistency –理賠率 Claim ratio 業(yè)務(wù)管理要素 Agency Management Metrics ? 業(yè)績指標 Production – 首年保費、躉繳保費、續(xù)保保費、總保費 FYP, SP, RYP, Total Premium – 壽險、意外險、年金 Life Vs PA Vs IRS – 代理人渠道、銀保渠道 Agency Vs Bancassurance – 當月、當年累計 CM Vs YTD – 實際與預(yù)算 Actual Vs Budget – 實際與去年同期 Actual Vs Same Period Last Year – 市場份額：友邦、甲公司、乙公司、丙公司 AIA vs. A pany, B pany and C pany, Market Share – 報告口徑： MOS口徑、折算首年保費的口徑、調(diào)整首年保費的口徑、高管報告的口徑 MOS basis, Di
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