投資顧問業(yè)務工作探討銀河證券吳祖堯(編輯修改稿)
2024-12-22 21:49 本頁面
【文章內容簡介】 低 客戶級別 傭金 ‰ 服務 ~ ~ ~ 1~ 成本 ~ VIP客戶 玖樂至尊 A1 A2 A3 A4 A5 核心客戶 玖樂貴賓 B1 B2 B3 B4 B5 潛力以下客戶 玖樂理財 C1 C2 C3 C4 C5 玖天財富簽約服務 簽約服務套餐 總部與分支機構職責分工 ? 產品方面：總部制作共性產品，營業(yè)部制作個性化產品。 ? 服務方面：總部共性服務，營業(yè)部個性服務。 ? 傳導方面：總部批發(fā)、營業(yè)部零售；總部到營業(yè)部，營業(yè)部到客戶。 ? 工作內容：總部側重資產配置、大盤、熱點、個股、組合、倉位、股票池等內容，營業(yè)部側重過程跟蹤及客戶關系維護。 投資顧問需求處理流程 提出需求：部門或營業(yè)部業(yè)務需求 需求確認：區(qū)域投顧（或其它人員、郵件、平臺）溝通 解決方案：協(xié)調部門內外部資源制定解決方案 方案執(zhí)行：工作組織，落實解決方案 評價反饋：收集自客戶及相關方的反饋意見。 投資顧問業(yè)務流程 大投顧服務基本流程 投資顧問部支持工作確定目標客戶對象業(yè)務推廣與營銷支持：報告會、活動報備管理、活動策劃組織、宣傳資料、客戶分析方法指標模型提供投顧服務方案及建議方案與內容支持：工作指引,流程規(guī)范,需求響應,模板模型支持,傳導渠道支持建立投顧服務業(yè)務關系客戶適當性分析，客戶問卷話術，6類投顧服務方案
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