【文章內(nèi)容簡介】 會 26685 票 / 1% 不會 15436 票 /% 不確定，等一段再說 20 205 票 /% XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 39頁 客戶分析 聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)通 GSM網(wǎng)絡(luò)比較 CDMA GSM 市場 定位 高中端用戶，兼顧低端用 戶 低端用戶 網(wǎng)絡(luò) 覆蓋 全國 31 個省 ( 區(qū)市 ) 、 330 個地市 全國 30 個省 ( 區(qū)市 ) 、 331 個 地市 通話 費用 元 / 分鐘，月租費 50 元 元 / 分鐘 系統(tǒng) 容量 1581 萬戶 6000 萬 戶 左右 投資 計劃 一期 121 億，二期計劃 205 億 268 億 用戶 數(shù)量 700 萬戶（ 20xx ） 5000 萬 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 40頁 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問題 ——左右手互搏問題 其一 ， 雖然發(fā)展 cdma是最終方向 ， 可現(xiàn)在的主要增長點卻是 GSM， 不可能放棄 。 當(dāng)前 ， 聯(lián)通的 GSM業(yè)務(wù)正處于上升的勢頭而且還是未來兩至三年內(nèi)的主要收入來源 ， 所以聯(lián)通必須將相當(dāng)部分的精力放在 GSM上 。 其二 ， 目前運(yùn)行的 CDMA網(wǎng)絡(luò)仍屬 2代網(wǎng)絡(luò) ， 與 GSM比技術(shù)優(yōu)勢并不明顯 ， 而 Cdma 1x屬 ， 傳遞速率 、 功能是 GSM無法比的 ， 因此 ， 聯(lián)通真正的王牌是今后開通的 Cdma 1x。 所以就目前看來 ， 要想?yún)f(xié)調(diào)好 GSM網(wǎng)絡(luò)與 CDMA網(wǎng)絡(luò)的并行發(fā)展并不是一個簡單的事情 。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 41頁 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問題 —— ARPU的下降 ARPU（ 每用戶月平均收益 ） 偏低而且不斷下跌的 ARPU一直是聯(lián)通的 “ 心頭之痛 ” 。 當(dāng)然 ARPU下跌是一個全球的趨勢 ， 但關(guān)鍵是聯(lián)通與其競爭對手中國移動的差距太大了 。 全部 簽約 預(yù)付費 全部 簽約 預(yù)付費20xx 121 20xx 145 20xx 上 半年 158 204 78 20xx 221 129 20xx 上 半年 247 921999 中國移動（香港） 中國聯(lián)通（香港）XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 42頁 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問題 ——資金問題 聯(lián)通在發(fā)展過程中面臨的另外一個問題就是資金比較緊張 。 在聯(lián)通發(fā)展 CDMA業(yè)務(wù)的同時 ， 其 GSM網(wǎng)也在以驚人的速度增長 。 按照目前聯(lián)通 GSM的發(fā)展速度來算 ， 到20xx年初 ， GSM網(wǎng)就要面臨擴(kuò)容的問題 ， 可是 GSM的擴(kuò)容與 Cdma 1x正式商用的時間契合 ， 造成 GSM和 Cdma 1x爭資金 ， 資金的不足是最重要的也是必須想辦法解決的問題 。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 43頁 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問題 ——競爭對手的阻擊 CDMA花費巨資，但一投入運(yùn)營，便遭受到中國移動的強(qiáng)大阻擊。在輿論上，從 20xx年年底開始在媒體上掀起的關(guān)于 “ 綠色手機(jī) ” 的討論，使聯(lián)通的這一最大賣點受到質(zhì)疑，很多用戶為此而動搖。在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)上，中國移動正在從優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)運(yùn)營支撐系統(tǒng) (BOSS)、利用邊際網(wǎng)擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)覆蓋等手段，不遺余力地提高通話質(zhì)量，尤其是高端用戶的通話質(zhì)量。 CDMA相對于中國移動 GSM的比較優(yōu)勢無法很快體現(xiàn)出來。聯(lián)通的 CDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋顯然要有一個相對漫長的過程；高端用戶棄號轉(zhuǎn)機(jī)實現(xiàn)起來困難重重；價格上沒有更多優(yōu)勢；話音增值服務(wù)挖不出什么利潤來。這一系列因素，決定了 CDMA與 GSM相比沒有根本的優(yōu)勢。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 44頁 客戶分析 移動通信市場不再局限于中國移動與中國聯(lián)通在 GSM上的寡頭競爭，而趨向于多制式、多元化、多樣化的競爭。 中國移動 GSM 中國聯(lián)通 CDMA 中國聯(lián)通 GSM 中國電信 PHS XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 45頁 客戶分析 中國聯(lián)通和中國移動經(jīng)營指標(biāo)比較 20xx計劃 20xx 20xx 1999 1998 1997 1996 業(yè)務(wù)收入（億元） 中國移動 1488 中國聯(lián)通 520 市場占有率（按用戶） 中國移動 73% 70% % 78% % % 100% 中國聯(lián)通 27% % % 12% % % XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 46頁 客戶分析 中國聯(lián)通 CDMA1X、中國移動 GPRS分析比較 Cdma1x在支持?jǐn)?shù)據(jù)通信方面較 GPRS占有技術(shù)優(yōu)勢 。 首先 ， GPRS與 CDMA相比服務(wù)成本偏高 ， 在相同環(huán)境下 ， 每兆比特的信息使用 Cdma20xx 1x的成本不到 ， 而使用 GPRS的成本則為 ； 其次 ， GPRS和 CDMA相比傳輸速率較低 ， GPRS峰值速率理論上可以達(dá)到 ， 但是實際上試驗速率只在 20~40k之間 ，且存在丟包現(xiàn)象 ， 而 CDMA的試驗速率高達(dá) 。 相比之下 ， GPRS目前遺留下來很多問題 ， 一方面是不以 IP為基礎(chǔ) ，和全 IP的未來移動通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展目標(biāo)相背離 ， 需要不斷地加以調(diào)整；另一方面是 GPRS與現(xiàn)有的 GSM網(wǎng)絡(luò)占用同一資源 ， 而 GSM網(wǎng)在一些發(fā)達(dá)城市已趨于飽和 ， 這個市場空間不夠大 。 與 cdma20xx 1x相比 ，由 GSM向 WCDMA的兼容相對來講則是有限的 ， 無法實現(xiàn)真正意義上的平滑過渡 。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 47頁 客戶分析 中國聯(lián)通 CDMA1X、中國移動 GPRS分析比較 GPRS在市場運(yùn)作上面略強(qiáng)于 Cdma 1x： 首先 ， 中國移動在市場占有率 、 用戶基礎(chǔ)和品牌效應(yīng)方面領(lǐng)先中國聯(lián)通 ， 在開展新業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢；其次 ， 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要多方合力協(xié)作 ， 中國移動早在 20xx年 10月就開始了 “ 移動夢網(wǎng) ” 計劃 ，在 “ 移動夢網(wǎng) ” 的統(tǒng)一品牌下吸引各類 SP踴躍參加 ， “ 移動夢網(wǎng) ”商業(yè)模式已逐漸被市場所認(rèn)可 ， 移動增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈基本成型 。 但是在終端市場卻是聯(lián)通占優(yōu) ， 由于聯(lián)通 CDMA手機(jī)生產(chǎn)廠家基本都是國有企業(yè) ， 因而 ， CDMA手機(jī)成本較低 ， 因而具有價格優(yōu)勢 。 相對于 Cdma20xx 1x中國移動的 GPRS已經(jīng)先聲奪人 ， 聯(lián)通cdma20xx 1x再一次失去了先機(jī) 。 其次是 ， 號碼資源的限制 ， 目前中國大陸還不可以帶號碼轉(zhuǎn)移 ， 這一點是很多用戶不愿意轉(zhuǎn)網(wǎng)的原因 。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 48頁 客戶分析 項目 中國移動 中國聯(lián)通 S ：優(yōu)勢 ? 移動業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢； ? 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好； ? 豐富的資本運(yùn)營經(jīng)驗； ? 品牌知名度和美譽(yù)度較高； ? G P RS 向下兼容，投資比較少； ? 政府的扶持，非對稱管制； ? 頻段資源優(yōu)勢； ? 全業(yè)務(wù)經(jīng)營許可； ? 體制規(guī)范，融資渠道順暢； ? CDM A 技術(shù)優(yōu)勢； ? CDM A 提高綜合競爭力和品牌 W ：弱勢 ? 業(yè)務(wù)單一； ? 頻率成為進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸； ? 沒有長途光纖骨干網(wǎng)； ? 本地資源很弱； ? 主要業(yè)務(wù)市場占有 率低（除尋呼）； ? CDM A 投資太大； ? 尋呼業(yè)務(wù)萎縮； ? 用戶的 A RP U 比競爭對手低； ? 低價形象短時間難以改變 O ：機(jī)會 ? 3 G 將增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢； ? 引進(jìn)更多的戰(zhàn)略投資； ? 成熟的資本運(yùn)作； ? 監(jiān)管政策趨于公平 ，獲得公平的競 爭環(huán)境 ? 移動業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)增長； ? CDMA 帶來大量高端用戶，有利于提升 A RP U ； ? W T O 與引進(jìn)戰(zhàn)略投資； W ：威脅 ? 移動業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放； ? 小靈通的發(fā)展； ? 聯(lián)通 CDMA 的推出； ? 3 G 的發(fā)展前景不明朗。 ? 非對稱政策的取消； ? 移動業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放； ? 雙網(wǎng)并行的風(fēng)險； ? 中國移動 G P RS 的挑戰(zhàn)； ? 3G 的推進(jìn)影響 CDMA 的優(yōu)勢發(fā)揮； ? 小靈通的發(fā)展； ? 技術(shù)上可能會受制于高通公司。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 49頁 競爭分析 新一代通信的機(jī)遇 CDMA技術(shù)作為國產(chǎn)設(shè)備突破移動通信市場的一個難得機(jī)遇，國內(nèi)制造廠商紛紛投入巨資進(jìn)行研究。粗略估計，國內(nèi)廠商投入的研究經(jīng)費在 10億元以上，僅中興通訊一家就投入了近 3億元。國內(nèi)已有幾家企業(yè)推出了 CDMA系統(tǒng)，其中，中興通訊的 CDMA系統(tǒng)在國內(nèi)率先獲得了包括交換、基站、手機(jī)在內(nèi)的全套設(shè)備的入網(wǎng)證，已具備了大規(guī)模商用的條件和向第三代過渡的能力。此外，大唐、華為、首信等也推出了自主產(chǎn)權(quán)的 CDMA系統(tǒng)。像當(dāng)年的 GSM那樣，中國企業(yè)在 CDMA系統(tǒng)國產(chǎn)化上又一次展現(xiàn)了群體突破的態(tài)勢。所不同的是，這次國內(nèi)企業(yè)已在市場到來之前，掌握了 CDMA技術(shù)，擁有了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品。民族移動通信產(chǎn)業(yè)終于有了迎頭趕上的條件和可能。 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 50頁 競爭分析 聯(lián)通 CDMA一期工程國內(nèi)外中標(biāo)廠商份額 31%69%中興、華為、大唐、金鵬、東方通信等國內(nèi)獨資企業(yè)上海貝爾、廣東北電、南京熊貓愛立信、青島朗訊、杭州摩托羅拉等合資企業(yè)69%31%XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 51頁 競爭分析 設(shè)備廠商 提供設(shè)備 覆蓋省份 合同金額（億元）摩托羅拉 800 兆 C D M A 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備北 京 、 廣 東 、 江 蘇 、 福 建 、 河 北 、 吉 林 、山西、江西、廣西、新疆、甘肅上海貝爾C D M A 網(wǎng) 絡(luò) 系 統(tǒng) 、 交 換機(jī)天 津 、 河 北 、 上 海 、 福 建 、 北 京 、 江 蘇 、廣東、山東朗訊科技 C D M A 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安 徽 、 廣 東 、 湖 北 、 湖 南 、 內(nèi) 蒙 古 、 遼 寧、山東、上海、陜西、浙江廣東北電 一年期供貨黑 龍 江 、 山 東 、 河 南 、 浙 江 、 湖 南 、 陜 西、重慶愛立信 高速無線網(wǎng)絡(luò)基站江 蘇 、 安 徽 、 四 川 、 云 南 、 遼 寧 、 黑 龍 江、河南中興通訊交 換 及 基 站 系 統(tǒng) 、 智 能網(wǎng)設(shè)備、直放站廣 東 、 貴 州 、 云 南 、 山 西 、 海 南 、 湖 北 、內(nèi)蒙古、寧夏、青海、西藏金鵬集團(tuán) C D M A 系統(tǒng)設(shè)備 廣東、江西、廣西、甘肅、山西 12三星電子 C D M A 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 上海等 3 個城市 大唐電信 C D M A 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 80 萬線 陜西、安徽、內(nèi)蒙古 7東方通信 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù) 吉林、新疆 羅頓 直放站 遼寧、江蘇、福建、河南、海南、四川 備注 ：思科系統(tǒng)、亞信、 S Y B A S E 為中國聯(lián)通提供計費系統(tǒng)。中國聯(lián)通一期工程設(shè)備廠商中標(biāo)情況 XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 52頁 競爭分析 聯(lián)通從開始就使用總公司集中招標(biāo)采購的方式，且二期廠商數(shù)量少于一期。 一期采購中標(biāo)的廠家 二期采購中標(biāo)的廠家朗訊 朗訊摩托羅拉 摩托羅拉北電 北電愛立信 愛立信上海貝爾 貝爾三星中興 中興大唐金鵬東方通信華為XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 53頁 競爭分析 CDMA市場競爭激烈，國外通訊設(shè)備巨頭憑借超強(qiáng)的實力，奪取了絕大部分訂單。 中國聯(lián)通C D M A 兩期采購國內(nèi)外各廠商所占份額% %% %%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一期 二期其他國內(nèi)廠商中興上海貝爾愛立信北電摩托羅拉朗訊XXX移動產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 2020/7/5 機(jī)密，嚴(yán)禁擴(kuò)散！ 第 54頁 競爭分析 中國聯(lián)通 CDMA可能中標(biāo)的設(shè)備廠商及可能分布 廠商