【文章內(nèi)容簡介】 策略，促使項目成功。 項目 (企業(yè) )投資戰(zhàn)略 企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中較高層次的綜合性子戰(zhàn)略，是經(jīng)營戰(zhàn)略化的實用化和貨幣表現(xiàn)，并影響其他分戰(zhàn)略。 影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的 5 方面因素 (1)國家經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟政策及企業(yè)自主權(quán)的大?。? (2)企業(yè)所屬行業(yè)或即將進入的行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和競爭結(jié)構(gòu)差異及平均利潤率水平； (3)企業(yè)自身經(jīng)營狀況及自身素質(zhì)； (4)市場需求狀況及企業(yè)的市場開發(fā)能力； (5)企業(yè)籌集與調(diào)配資源的能力。 三元投 資決策系統(tǒng) 任何一個層次上的投資主體，都有三類決策，即戰(zhàn)略決策、結(jié)構(gòu)決策、項目及其組合的優(yōu)化決策 (簡稱為項目決策 )。 (1)戰(zhàn)略決策 是全面性的，核心內(nèi)容是依據(jù)投資主體的發(fā)展方向及行動方針確定投資總規(guī)模； (2)結(jié)構(gòu)決策 是根據(jù)投資總規(guī)模確定如何組織人力、物力、資金、時間以及投資的優(yōu)先順序， 13 將企業(yè)資源有效地分配到各投資方向并確定相應(yīng)的規(guī)模，以期最優(yōu)地實現(xiàn)投資主體的發(fā)展戰(zhàn)略目標； (3)項目決策 是確定在選定的結(jié)構(gòu)下最有效地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的投資項目及投資方案的組合。 企業(yè)投資戰(zhàn)略的選擇 企業(yè)對投資環(huán)境、自身能力和資源進行盡可能透徹的分析后，即可①確定發(fā)展戰(zhàn)略，②決定經(jīng)營戰(zhàn)略，③確定投資戰(zhàn)略。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 有 2 種基本類型：①創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和②穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略。 其戰(zhàn)略選擇取決于市場前景預測和企業(yè)態(tài)勢。 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心是選擇投資戰(zhàn)略方向及確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢。 ①選擇投資戰(zhàn)略方向 (產(chǎn)品 — 市場選擇 ) 共有 5 種可能的選擇： (1)維持原有產(chǎn)品的市場，條件是原市場需求穩(wěn)定，原產(chǎn)品處于其壽命周期的飽和期的前期。 (2)利用原有產(chǎn)品發(fā)展某 個細分市場。 (3)改善現(xiàn)有產(chǎn)品，維持原有市場，條件是原市場需求穩(wěn)定，原產(chǎn)品處于壽命周期的飽和期后期。 (4)發(fā)展新的細分市場。 (5)發(fā)展新產(chǎn)品。 ②確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢 (競爭戰(zhàn)略選擇 )。 共有 7 種戰(zhàn)略態(tài)勢 (1) 領(lǐng)導者，某產(chǎn)品市場占有率最大的企業(yè)即所謂的領(lǐng)導者，其產(chǎn)品性能和價格成為市場規(guī)范。其他企業(yè)可以根據(jù)自己的特點，選擇以下 6 種戰(zhàn)略態(tài)勢中的一種或幾種與之展開競爭。 (2) 聲望競爭者，這是由于歷史或其他原因造成的。該企業(yè)的產(chǎn)品聲譽好，故其性能相同的產(chǎn)品可以高于“領(lǐng)導者”產(chǎn)品的價格出售。 (3) 性能競爭者，其產(chǎn)品性能好，故價格也高于領(lǐng)導者的。 (4) 價值競爭者，其產(chǎn)品性能好，但價格與領(lǐng)導者相同。 (5) 跟隨者，價格和性能都與領(lǐng)導者的一致。 (6) 價格競爭者，產(chǎn)品性能與領(lǐng)導者的相同，但價格低。 (7) 經(jīng)濟競爭者，產(chǎn)品性能和價格都比領(lǐng)導者的低。 企業(yè)投資戰(zhàn)略 相應(yīng)于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)的投資也有兩種基本戰(zhàn)略，即創(chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展型投資戰(zhàn)略。企業(yè)投資有三大基本選擇，即①投資戰(zhàn)略類型選擇、②投資時機選擇和③投資規(guī)模選擇，以及最后的綜合選擇，即投資項目 的優(yōu)化組合才是投資戰(zhàn)略選擇本體。 ①投資戰(zhàn)略類型的選擇 企業(yè)投資戰(zhàn)略類型 (投資策略 )依賴于企業(yè)在競爭中的弱強、市場時機和市場占有率這 3 個因素，可選擇的投資戰(zhàn)略有 12 種類型（表 2— 4）。 ②投資時機選擇 經(jīng)營成功的企業(yè)投資一般是將多種產(chǎn)品分布在壽命周期的不同階段進行組合，主要模式有 4 14 種： (1)投資側(cè)重于導入期產(chǎn)品，兼顧成長期和成熟期，這是一種頗具開發(fā)實力且創(chuàng)新意識強的企業(yè)通常選擇的模式，是一種為獲得領(lǐng)先地位而勇于承擔風險的投資策略。 (2)投資側(cè)重于成長期和成熟期，幾乎放棄導入期和衰退期，這是 一種實力不足而力求穩(wěn)妥快速盈利的企業(yè)通常選擇的模式，是一種重視盈利而回避風險的投資策略。 (3)投資均衡分布于 4 個階段，這是一種綜合實力極強而且跨行業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè)通常選擇的模式，是一種選擇多角化經(jīng)營戰(zhàn)略謀求企業(yè)總體利益最大的策略。 (4)投資側(cè)重于導入期和成長期而放棄成熟期、衰退期，多見于開發(fā)能力強而生產(chǎn)能力弱的企業(yè)。 不同的企業(yè)可以根據(jù)自身特點和經(jīng)營總戰(zhàn)略選擇上述 4 種投資組合之一或某一模式的變形。 ③投資規(guī)模選擇 投資規(guī)模選擇包括兩層意思：單個投資項目的規(guī)模選擇和企業(yè)總體投資規(guī)模的確定。 物質(zhì)技術(shù)條件決定企業(yè)能夠達到的規(guī)模；社會需要決定投資項目需要達到的規(guī)模；經(jīng)濟效益決定投資項目實際達到的規(guī)模。 一、單選題 1. 制造業(yè)項目通常比非制造業(yè)項目多出（ ）進行市場分析。 A. 項目競爭力 B. 產(chǎn)品生命周期 C. 主要投入品供應(yīng) D. 市場風險 2. 實地調(diào)查法中，以（ ）法應(yīng)用最廣。 A. 問卷法 B. 抽樣法 C. 觀察法 D. 實驗法 3. 依靠內(nèi)部現(xiàn)有檔案資料和外部各種相關(guān)資料進行的調(diào)查是（ ）調(diào)查法。 A. 間接調(diào)查 B. 文案調(diào)查 C. 實地調(diào)查 D. 探測性調(diào)查 4. 市場預測采用一定的方法預測一定期限的產(chǎn)品供需狀況，該期限一般最低要求為（ ）年。 A. 1～ 3 B. 3～ 5 C. 6～ 8 D. 5～ 10 5. 企業(yè)在競爭中處于強勢地位，具有高收益與成長，應(yīng)選擇（ ）投資戰(zhàn)略類型。 A. 積極投資 B. 根據(jù)需要增加投資 C. 有選擇的投資 D. 為維持增長率投資 6. 決定投資項目實際達到的規(guī)模的是（ ）。 B. 社會需求 D. 企業(yè)市場開發(fā)能力 7. 營銷策略研究中，根據(jù)不同生命周期的特點和（ ） 研究確定營銷策略。 8. 確定營銷策略的基礎(chǔ)是（ ）。 9. 價格預測中的比價法，其所遵循的原則是（ ）。 15 10. 營銷策略研究的依據(jù)是（ ）。 11. 下列不屬于定量分析方法的是（ ）。 （ ）。 二、多選題 1. 市場調(diào)查的內(nèi)容主要包括（ ）。 2. 在市場預測全過程中，當對預測結(jié)果評價不合理時，經(jīng)過反復過程，需要再次進行的步驟是（ ）。 、分析歷史數(shù)據(jù)資 料和當前信息 、方法分析評價 3. 供需預測應(yīng)考慮的因素有（ ）。 ，要考慮國際政治條件及貿(mào)易政策的變化 4. 國際市場預測一般要進行（ ）。 （ ）。 A、移動平均法 6. 價格預測需考慮的因素有（ ）。 、利率、匯率變化 7. 營銷策略分析一般包括（ ）。 16 8. 消費者行為五階段中，搜集商品信息后經(jīng)過的階段有（ ）。 （ ）。 10. 投資戰(zhàn)略選擇的前提是（ ）。 11. 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心是（ ）。 12. 下列屬于隨機抽樣方法的是（ ）。 抽樣 13. 三元投資決策系統(tǒng)包括（ ）。 第三章 資源優(yōu)化配置與資源條件評價 資源優(yōu)化配置 【資源】廣義的指社會財富來源，既包括自然資源也包括人力、信息、技術(shù)等社會資源；俠義的指人類用來創(chuàng)造社會財富的自然資源。 1. 按可否再生分：可再生資源、不可再生資源 2. 按是否枯竭分：可枯竭資源、不可枯竭資源 3. 按聯(lián)合國分類標準：物質(zhì)資源 、生態(tài)資源 資源的特點 一般說來，自然資源具有分布的不均衡性和有限性。 資源利用 5 原則 1. 符合國家可持續(xù)發(fā)展目標實現(xiàn)的要求； 2. 從全球化的角度出發(fā)； 3. 提高資源的綜合利用水平； 4. 與環(huán)境（生態(tài)）相協(xié)調(diào)； 5. 與資源的節(jié)約并舉。 17 資源優(yōu)化配置 【資源優(yōu)化配置】是指在資源利用原則指導下，合理利用有限資源。資源優(yōu)化配置的整體目標是要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；具體投資項目的目的是合理利用資源。 資源利用的合理性分析（ 6 性） ①科 學性，②有效性，③有償性，④綜合性，⑤經(jīng)濟性，⑥可靠性。 資源開發(fā)項目的資源條件評價 【資源開發(fā)項目】是指礦產(chǎn)資源的開發(fā)項目（如煤礦、石油、天然氣、金屬和非金屬礦等）、水利水能資源開發(fā)利用項目、森林資源的采伐項目。 資源開發(fā)項目資源條件評價的目的 由于自然資源分布的不均衡性，不同地區(qū)的同種資源在可得性、可靠性、可用性和可獲得效益等方面均不同，故應(yīng)在資源開發(fā)項目的決策分析與評價階段對資源條件進行評價，為項目建設(shè)規(guī)模的確定、開發(fā)方案的設(shè)計、效益評定等奠定基礎(chǔ)。同時，也要體現(xiàn)合理性， 遵循根據(jù)資源利用統(tǒng)一規(guī)劃，滿足可持續(xù)發(fā)展、環(huán)保和資源綜合利用等方面的要求。 資源開發(fā)項目資源條件評價的 5 個基本要求 1. 符合資源總體開發(fā)規(guī)劃的要求。 2. 符合綜合利用的要求。 3. 符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 4. 符合生態(tài)環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。 5. 符合資源儲量和品質(zhì)的勘探深度要求。（資源開發(fā)項目的可行性研究報告要附有具有資格的礦產(chǎn)資源儲量評審機構(gòu)的評審意見和國土資源部或?。ㄊ校┑氐V主管部門的認定書） 資源開發(fā)項目資源條件評價的 5 項主要內(nèi)容 1. 資源開發(fā)的合理 性分析。 2. 資源的可利用量分析。 3. 資源的自然品質(zhì)分析。 4. 資源的賦存條件分析。 5. 資源的開發(fā)價值分析。 一、 單選題 資源優(yōu)化配置的首要原因是因為資源的（ ）。 A. 價值 B. 有限性 C. 使用價值 D. 政府規(guī)定 2. 下列資源的分類中哪項不是資源類別包含的（ ）。 A. 可再生資源 D. 野生資源 3. 一般說來，自然資源具有分布的（ ）和有限性。 A. 再生性 B. 廣泛性 C. 不均衡性 D. 貧乏性 4. 對 資源開發(fā)利用必須進行合理性分析，下列哪項不是其分析內(nèi)容（ ）。 18 A. 是否符合總體開發(fā)規(guī)劃要求 B. 是否符合資源綜合利用要求 C. 是否符合可持續(xù)發(fā)展要求 D. 是否符合優(yōu)化配置要求 5. 資源開發(fā)項目的（ ）要附有具有資格的礦產(chǎn)資源儲量評審機構(gòu)的評審意見和國土資源部或?。ㄊ校┑氐V主管部門的認定書。 A. 項目建議書 B. 可行性研究報告 C. 機會研究報告 D. 項目評估報告 二、 多選題 1. 資源分類最常用的分類角度是（ ）。 A. 能否再生 B. 是否人類直接消費 C. 是否污染 環(huán)境 D. 是否枯竭 E. 是否有使用價值 2. 資源開發(fā)項目的具體評價內(nèi)容包括（ ）。 A. 資源開發(fā)的合理性 B. 資源的可靠性 C. 資源的自然品質(zhì) D. 資源的賦存條件 E. 資源的開發(fā)價值 3. 資源利用的一般原則是（ ）。 A. 符合可持續(xù)發(fā)展的要求 B. 從全球經(jīng)濟角度出發(fā) C. 提高綜合利用水平 D. 注意生態(tài)環(huán)境 E. 注重經(jīng)濟效益 4. 資源利用的合理性包括（ ）。 A. 可得性 B. 有效性 C. 有償性 D. 可靠性 E. 綜合性 第四章 建設(shè)方案設(shè) 計 建設(shè)方案設(shè)計的作用、內(nèi)容和要求 建設(shè)方案設(shè)計的五大作用 1. 以市場分析、資源研究的成果為基礎(chǔ)，對工程和技術(shù)方案進行深入研究和初步確定； 2. 是投資估算、項目融資、成本分析、財務(wù)評價等后續(xù)工作的依據(jù)和條件； 3. 從技術(shù)、經(jīng)濟角度進行方案比較，不僅可以完善設(shè)計方案還能實現(xiàn)項目的優(yōu)化； 4. 為項目的初步設(shè)計提供全面的基礎(chǔ)方案和依據(jù)； 5. 為項目實施階段的工作（如資金籌措、技術(shù)貿(mào)易、設(shè)計、設(shè)備材料訂貨、施工和安裝等）的準備提供依據(jù)。 建設(shè)方案設(shè)計的十 三項內(nèi)容 1. 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 2. 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 3. 主要生產(chǎn)設(shè)備方案 4. 場（廠）址 5. 原材料、燃料供應(yīng) 6. 總圖運輸 19 7. 土建工程方案 8. 公用、輔助及廠外配套工程 9. 節(jié)能、節(jié)水 10. 環(huán)境保護 11. 勞動安全、衛(wèi)生與消防 12. 組織機構(gòu)與人力資源配置 13. 項目進度計劃 建設(shè)方案設(shè)計的九項要求 1. 符合有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)劃要求； 2. 滿足業(yè)主在投資方面對項目功能、贏利性要求； 3. 要有項目競爭力和市場適應(yīng)性，采用 先進、適用、前瞻性技術(shù)；