棕櫚油現(xiàn)貨市場(chǎng)研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-07-07 23:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù) 來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 （三） 世界 棕櫚油 貿(mào)易狀況 10 上世紀(jì) 60 年代，棕櫚油在世界油脂貿(mào)易中并不 占據(jù)主要地位 ，當(dāng)時(shí) 進(jìn)行 貿(mào)易 的 油脂 主要是 豆油和動(dòng)物油脂。 進(jìn)入上世紀(jì)70 年代 后， 情況 逐漸 發(fā)生 了 變化，棕櫚油貿(mào)易量 占 世界 油脂貿(mào)易量 比重從 1970 年的 10%逐漸 增長(zhǎng)到 1977 年的 20%， 1985 年達(dá)到了 30%。 1997 年， 世界棕櫚油總產(chǎn)量為 1741 萬(wàn)噸，而出口量達(dá)到了 萬(wàn)噸。 2021 年，棕櫚油 貿(mào)易量 占世界油脂 貿(mào)易總量的 比重超過(guò) 了 50%。 圖 5：馬來(lái)西亞與 世界 棕櫚油出口對(duì)比 單位： 千 噸 資料來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 （其中 2021 年為預(yù)計(jì)數(shù)） 馬來(lái)西亞是世界上最大的棕櫚油生產(chǎn)和出口國(guó)，其棕櫚油總產(chǎn) 量 約 90%用 于 出口 。 馬來(lái)西亞 主要 出口 精煉棕櫚油，出口量中 ，只有 少量 是 未經(jīng)提煉的毛棕櫚油。 1985 年以前，馬來(lái)西亞幾乎控制著整個(gè)棕櫚油的出口市場(chǎng)。1986 年，馬來(lái)西亞毛棕櫚油的生產(chǎn)量為 454 萬(wàn)噸，占 當(dāng)年 世界棕櫚油產(chǎn)量的 60%，出口的棕櫚油占世界棕櫚油出口量的 68%。1996 年，馬來(lái)西亞棕櫚油的產(chǎn)量為 886 萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的53%，出口量為 萬(wàn)噸，占世界總出口量的 64%。 隨著近幾年印度尼西亞棕櫚油出口份額的不斷增加，馬來(lái)西亞棕櫚油出口量下降到占全球 的 50%左右。 2021 年全球棕櫚油 11 總出口量 為 2800 多 萬(wàn)噸，其中馬來(lái)西亞棕櫚油出口 量為 1300 多萬(wàn)噸， 約 占 總出口量的 47%， 印度尼西亞棕櫚油出口 量 近 1200萬(wàn)噸， 約 占 總出口量的 41%。 圖 6： 馬來(lái)西亞棕櫚油 19642021 年 出口 量 單位：千噸 020214000600080001000012021140001964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù) 來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 圖 7： 印度尼西亞 棕櫚油 19642021 年 出口 量 單位：千噸 020214000600080001000012021140001964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù) 來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 目前， 馬來(lái)西亞和印度尼西亞棕櫚油出口量占 世界棕櫚油出口 總量的 近 90%。 此外，尼日利亞、象牙海岸、巴布亞新幾內(nèi)亞、新加坡、哥倫比亞等其它國(guó)家和地區(qū)也生產(chǎn) 、 出口一定數(shù)量的棕櫚油。 （四）世界棕櫚油的消費(fèi)狀況 12 近 年來(lái)，動(dòng)物油脂消 費(fèi) 量在全球油脂中的比重大幅下降，從80 年代末的 24%下降到 17%， 而 植 物油脂的消 費(fèi) 以每年 34%的速度增長(zhǎng)。 圖 8： 世界 油脂 2021 年 消費(fèi) 分布 東亞及大洋州30%美洲23%歐盟2 5 國(guó)16%南亞次大陸15%中東7%其他歐洲國(guó)家5%非洲4% 數(shù)據(jù) 來(lái)源：馬來(lái)西亞棕櫚油消費(fèi)促進(jìn)委員會(huì) 自 1995 年以來(lái)，棕櫚油消費(fèi) 量增長(zhǎng)迅速 ， 2021 年 世界 棕櫚油消費(fèi)量為 2400 萬(wàn)噸， 2021 年， 世界 棕櫚油的消費(fèi)量 升至 3300多萬(wàn)噸， 4 年的消費(fèi)增幅達(dá)到 38%。 2021 年， 世界 棕櫚油消費(fèi) 量較 2021 年又有所增長(zhǎng)， 達(dá)到 了 3500 多 萬(wàn)噸。 目前，棕櫚油主要消費(fèi)國(guó)有 中國(guó)、印度尼西亞、歐盟 27 國(guó)、印度、馬來(lái)西亞 等 ，這些國(guó)家 棕櫚油消費(fèi)超過(guò) 世界 消費(fèi)總量 的60%。 圖 9： 世界 棕櫚油 2021 年消費(fèi)分布 13 馬來(lái)西亞9%印度10%歐盟2 7 國(guó)11%印度尼西亞12%中國(guó)14%其他32%孟加拉國(guó)2%埃及2%巴基斯坦5%尼日利亞3% 數(shù)據(jù) 來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 （五）國(guó)際市場(chǎng) 中棕櫚油 價(jià)格走勢(shì) 近 20 年來(lái)，國(guó)際棕櫚油價(jià)格波動(dòng)比較大。馬來(lái)西亞毛棕櫚油期貨的最低價(jià)格出現(xiàn)在 1986 年，當(dāng)時(shí)全球油籽豐產(chǎn)，尤其是美國(guó)大豆豐收，導(dǎo)致了包括豆油在內(nèi)的所有植物油價(jià)格受到壓制，棕櫚油價(jià)格出現(xiàn)階段性低點(diǎn)。 此后， 1988 年 、 1994 年， 全球出現(xiàn) 的 厄爾尼諾和拉尼娜等惡劣氣候，影響了全球植物油產(chǎn)量，棕櫚油出現(xiàn)了幾次規(guī)模較大的上漲行情，價(jià)格上漲基本上都是從 800RM/噸以下上漲到14001600RM/噸。 1998 年，由于持續(xù)遭遇災(zāi)害天氣，油籽減產(chǎn)，植物油供應(yīng)緊張，而需求卻出現(xiàn)空前增長(zhǎng)，棕櫚油價(jià)格 超過(guò) 了2500RM/噸 。 2021 年 底 以來(lái)，全球植物油需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，尤其是生物能源概念成為植物油消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，直接帶動(dòng)全球性植物油價(jià)格上漲 ， 棕櫚油價(jià)格 在 2021 年 6 月 份的超過(guò)了 2600 RM/噸 。 圖 10： 大馬交易所毛棕櫚油連續(xù)合約 價(jià)格走勢(shì) 14 0500100015002021250030001980 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021靈吉特/ 公噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：大馬期貨交易所 三 、我國(guó)棕櫚油的進(jìn)口 我國(guó)棕櫚油主要依靠進(jìn)口， 近 20 年來(lái)進(jìn)口量呈 持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 。 2021 年 ， 我國(guó) 棕櫚油 開(kāi)始 實(shí)行配額管理制度 。 2021 年初，國(guó)家放開(kāi)對(duì)棕櫚油的管制，取消進(jìn)口關(guān)稅配額，實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可證管理，不限制進(jìn)口數(shù)量，相關(guān)企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要自行進(jìn)口。 馬來(lái)西亞和印度尼西亞是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口國(guó)， 目前 從這兩個(gè)國(guó)家 進(jìn)口 的棕櫚油 數(shù) 量占我國(guó)棕櫚油進(jìn)口總量的 98%以上。 從進(jìn)口港來(lái)看， 黃埔港、張家港和天津港是我國(guó)主要的棕櫚油進(jìn)口港， 這三個(gè)港口的年進(jìn)口量 超過(guò) 國(guó)內(nèi)棕櫚油進(jìn)口總量的60%。 按照 熔點(diǎn) 來(lái)看，我國(guó)棕櫚油進(jìn)口目前以 不超過(guò) 24℃ 精煉 棕櫚液油 為主，同時(shí) 毛棕櫚油進(jìn)口量呈不 斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 （一） 我國(guó)棕櫚油進(jìn)口總體情況 我國(guó)棕櫚油以進(jìn)口為主， 進(jìn)口量呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 棕櫚油進(jìn)口 以 2021 年為分水嶺， 表現(xiàn)為進(jìn)口增速 明顯不同，這主要是由于 2021 年我國(guó)植物油實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅配額管理制度，棕櫚油配額內(nèi)關(guān)稅由原來(lái)的 10%降為 9%，同時(shí)棕櫚油配額數(shù)量逐年增加。因此，我國(guó)棕櫚油進(jìn)口數(shù)量的變動(dòng)可清晰地分為兩個(gè)階段，即2021 年以前的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段和 2021
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