【文章內(nèi)容簡介】 間長，估計將在2007年上半年的某個時段達到最低點，另外其國內(nèi)產(chǎn)能的增加和亞洲擴能流的到來也將影響到PVC市場。（二）中東PVC市場情況2006年中東PVC市場需求達到75萬噸，增長率為6%。2007年中東PVC需求增長5%～6%，有些國家顯示更強勁的需求，例如埃及增長率為5%～6%，達到18萬噸/年，而其產(chǎn)量只有7萬噸/年。海灣地區(qū)的供需平衡則完全相反， %，，是中東最大的出口地區(qū)。2007年中東供需平衡會因中國的出口政策而轉(zhuǎn)移，可能引起中東PVC價格疲軟。2007年中東PVC市場受供應緊張和需求強勁的影響將會比較大。由于PVC生產(chǎn)受限，中東面臨著短缺不足，目前中東PVC市場需求的50%依賴于進口。另外，2007年中東PVC產(chǎn)能不會有明顯增加，供應可能會更緊張。因美國信科公司計劃停產(chǎn)其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供應緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門窗應用的急速發(fā)展，導致2007年PVC市場仍然保持上漲牛市，直至2008年。另外，電訊業(yè)的發(fā)展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。（三）歐洲市場情況PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是重要的需求增長點。受德國門窗裝修及管材需求強勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求達到570萬噸，增長2%。2006年德國需求同比增長5%，增長的主要驅(qū)動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德國PVC市場仍會強勁增長，建筑市場節(jié)能技術的偏好增強將會轉(zhuǎn)變?yōu)?007年PVC應用持續(xù)強勁增長率的動力。德國大部分的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個很好的機會。三、國際氯乙烯單體和聚氯乙烯市場現(xiàn)狀2006年全球氯乙烯單體（VCM），今后的產(chǎn)能增長大部分在亞洲和中東，亞洲的產(chǎn)能已達到1833萬噸/年，中東的VCM生產(chǎn)主要是滿足亞洲需求增長，尤其是中國。北美基本沒有VCM擴能，因為天然氣的高價使得投產(chǎn)VCM不再經(jīng)濟。由于需求強勁而缺乏新增產(chǎn)能，全球氯乙烯開工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點，由于PVC需求繼續(xù)走高，2007年氯乙烯開工率將升至89%以上。全球經(jīng)濟復蘇推動PVC需求增加，對VCM需求持續(xù)走強，使得全球VCM市場已處于短缺狀態(tài)。造成這種局面的原因在于過去幾年VCM行業(yè)的虧損影響了生產(chǎn)商的投資積極性。2005年全球VCM需求約3500萬噸，預計到2010年達到3800萬噸/年，增長率為4%。%的增幅繼續(xù)增長，明顯高于產(chǎn)能增速。這種世界性的VCM價高貨緊將給中國的電石法原料路線帶來一定的發(fā)展空間。在PVC市場方面，受到2008年國際“金融危機”的影響，PVC的生產(chǎn)和消費都出現(xiàn)明顯下滑的現(xiàn)象，與之相對，PVC全球進出口量也下降明顯，但從不同地區(qū)的市場表現(xiàn)來看，當經(jīng)濟恢復穩(wěn)定后，PVC市場還應該重新回到增長的軌道上，但擴張深度可能減弱。對于不同地區(qū)的PVC市場而言，亞洲和新興經(jīng)濟體國家的PVC市場將繼續(xù)保持旺盛的發(fā)展勢頭，帶動這全球PVC市場的發(fā)展。第三章 我國PVC行業(yè)供給狀況分析2000年我國PVC產(chǎn)能只有239萬噸。隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)、高速增長，帶動了下游制品的生產(chǎn)，從而促進了PVC的需求增加。據(jù)統(tǒng)計，2000－2004年，我國PVC行業(yè)產(chǎn)能平均年增速為18％，在2004年以后，國內(nèi)PVC的擴產(chǎn)擴能更加進入了高潮，20042008年的產(chǎn)能增長幅度高達28%，是五大通用合成樹脂中增速最快的品種。與國內(nèi)PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長相比，下游需求的發(fā)展速度相對較慢，因此到2008年國內(nèi)PVC裝置開工率有所下降，同時由于“金融危機”對我國經(jīng)濟的影響，國內(nèi)PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴張速度在2008年都出現(xiàn)了明顯的下滑。一、我國PVC歷年產(chǎn)能產(chǎn)量情況分析從產(chǎn)能情況來看，近5年來我國PVC產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，尤其是電石法工藝。 2008年我國PVC的產(chǎn)能約為1581萬噸，%。從2003年以來的7年里，我國PVC總產(chǎn)能一直保持持續(xù)增長，其中2005年產(chǎn)能增長幅度最大，%，同時，在2003年到2007年的時間里，我國PVC的總產(chǎn)能年增長率一直保持在兩位數(shù)。造成我國PVC產(chǎn)能持續(xù)擴張的一個重要原因是2003年以來我國經(jīng)濟一直保持著較高速度的發(fā)展，而2008年是近6年來我國PVC產(chǎn)能增長率首次低于10%，這一方面是因為下游需求的增長低于PVC產(chǎn)能擴張速度，另一方面也是“金融危機”全面爆發(fā)對我國化工產(chǎn)業(yè)造成負面影響的直接體現(xiàn)。在PVC的產(chǎn)量方面，由于我國產(chǎn)能增速過快，消費拉動不足，導致供大于求，所以行業(yè)開工率逐漸降低。2008年我國PVC產(chǎn)量約為882萬噸，%。資料顯示，%，而且在2003年到2007年五年時間里，%，而2008年我國PVC年產(chǎn)量減少的現(xiàn)象在近六年里尚屬首次。從我國PVC產(chǎn)能擴張和產(chǎn)量增長變動情況分析，PVC的總供給與我國整體經(jīng)濟形勢聯(lián)系緊密，當經(jīng)濟處于擴張時，PVC的總產(chǎn)量和總產(chǎn)能都增長很快，當經(jīng)濟發(fā)展放緩時，PVC的總產(chǎn)量和總產(chǎn)能相對增長速度或絕對增長速度都有所下降。2003～2008年全球PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量和增長詳細情況可參見圖表11。圖表：2003～2008年中國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量和增長情況 單位：萬噸　200320042005200620072008產(chǎn)量400503670823972882產(chǎn)能523664972115814481581產(chǎn)量增長率%%%%%%產(chǎn)能增長率%%%%%%圖表：2003～2008年中國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量情況 單位：萬噸二、我國PVC的生產(chǎn)區(qū)域結構分析從PVC產(chǎn)能的區(qū)域分布來看，PVC的產(chǎn)能主要集中在華北、西北、西南等地區(qū)。包括天津、山東等省市在內(nèi)的華北地區(qū)是最大的PVC生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的42%，其后依次為華東、華中、西北、西南等區(qū)域。從省市分布來看，山東是產(chǎn)量最大的省份，其后依次為天津、四川、江蘇、河南、新疆等省份，前10位的省市產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的75%以上。圖表：2007年中國PVC產(chǎn)能地區(qū)分布情況 圖表： 2008年PVC產(chǎn)能排名前10位的省份（單位：萬噸）20082007排名省份產(chǎn)能比例省份產(chǎn)能1山東218%山　東136．462天津141%天　津125．893內(nèi)蒙129%四　川80．344河南123%江　蘇75．225江蘇111%河　南69．386新疆118%新　疆61．597四川102%浙　江61．218河北90%山　西55．079山西%內(nèi)蒙古44．2210浙江72%河　北42．88數(shù)據(jù)來源：中國氯堿協(xié)會三、國內(nèi)PVC主要的生產(chǎn)企業(yè)近年來，我國聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國際平均水平。從生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來看，PVC生產(chǎn)廠家有90余家，在27個省市自治區(qū)都有分布，生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足10萬噸／年，而國際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15～20萬噸／年，最大裝置規(guī)模超過100萬噸／年。與發(fā)達國家相來自....中國最大的資料庫下載比差距更大，如美國，平均裝置規(guī)模為30萬噸／年，日本的PVC平均裝置規(guī)模為15萬噸／年。在我國主要的生產(chǎn)企業(yè)中，天津大沽化工股份有限公司是最大的PVC生產(chǎn)廠家，2008年，大沽化的總產(chǎn)量為84萬噸，%左右。產(chǎn)能、產(chǎn)量位列前10名的生產(chǎn)企業(yè)分別是天津大沽化、齊魯石化、新疆天業(yè)、宜賓天原、上海氯堿、臺塑寧波、昊華宇航、山西榆社、四川金路和樂金大沽。2007年，中國PVC產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力達到全國總產(chǎn)能的30%，到了2008年，該份額占到37％，生產(chǎn)集中度有逐年提高之勢，根據(jù)歷年經(jīng)驗，每一次價格下跌周期之后都會導致整個行業(yè)的企業(yè)重組，集中度提升一個臺階以強化企業(yè)的抵御風險能力，按照目前氯堿產(chǎn)業(yè)的運行情況來看，專家預計整個行業(yè)內(nèi)部重新洗牌的機會已經(jīng)成熟。圖表：2008年中國PVC十大企業(yè)產(chǎn)量情況 單位：萬噸產(chǎn)能排名企業(yè)產(chǎn)能所屬省份所屬區(qū)域110月產(chǎn)量1天津大沽70 天津華北57．522齊魯石化60 山東華北48．853新疆天業(yè)52新疆西北24．874宜賓天原50四川西南27．475上海氯堿46上海華東26．35616臺塑寧波40浙江華東24．99907昊華宇航38河南華中16．31418山西榆社37山西華北22．74339四川金路36四川西南22．137010樂金大沽34天津華北28．8542總計4633001142圖表：2007年我國年產(chǎn)20萬噸PVC的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量 單位：萬噸單 位 名 稱06年累計05年累計全國總產(chǎn)量823．86668．30天津大沽化工股份有限公司58．2341．02中國石化齊魯股份有限公司57．5258．61上海氯堿化工股份有限公司32．7232．64宜賓天原股份有限公司31．8125．17天津樂金大沽化學有限公司31．1727．92新疆天業(yè)股份有限公司29．2018．98四川金路集團股份有限公司26．4923．47臺塑工業(yè)（寧波）有限公司25．8721．00江蘇江東化工股份有限公司22．9418．01天津渤天化工有限責任公司20．1219．22四、我國PVC新建擴建情況及未來發(fā)展趨勢在從國內(nèi)PVC的擴產(chǎn)的地域分布情況來看，擴產(chǎn)的省份主要集中在新疆、河南、內(nèi)蒙、青海等中西部地區(qū)，其中新疆、內(nèi)蒙、青海、陜西地區(qū)存在豐富的煤、電、石灰石等發(fā)展氯堿行業(yè)所必須的基礎原料，同時在成本方面也存在巨大的優(yōu)勢；而河南地區(qū)，由于近期不斷有大的鹽田被發(fā)現(xiàn)，此外當?shù)氐难趸X行業(yè)也存在對燒堿的強勁需求，由于存在氯堿平衡問題，因此，近年來PVC的發(fā)展速度和供應量也極為迅速。其他地區(qū)的擴產(chǎn)多為氯堿生產(chǎn)企業(yè)在原有規(guī)模上的擴建，新建項目不多，此外，東部沿海地區(qū)由于受到環(huán)保、成本壓力等方面的限制，擴產(chǎn)企業(yè)及數(shù)量均比較小，產(chǎn)能基本維持現(xiàn)狀。圖表：20072008年中國PVC擴產(chǎn)情況統(tǒng)計 單位：萬噸省份2007年擴產(chǎn)2008年擴產(chǎn)合計所占比例%電石法乙烯法電石法乙烯法上海44江蘇81220浙江881江西00安徽5050福建00廣東2222廣西44山東561369遼寧00吉林2020河北1010黑龍江北京00內(nèi)蒙古9519114山西40545天津66河南5852110湖北31215重慶55湖南1515四川3636云南251338貴州 121426陜西5959甘肅00寧夏101020青海103040新疆203252合計31344100圖表：國內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)擴張分布情況 從地域分布方面來看，根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及國家頒布的行業(yè)準入條件的導向性政策，專家預計我國未來PVC的生產(chǎn)重心將逐步由東部向西北轉(zhuǎn)移。例如，新疆天業(yè)已經(jīng)憑借年產(chǎn)52萬噸的生產(chǎn)能力位列全國第三位，而且其后續(xù)擴產(chǎn)也在緊鑼密鼓的進行，預計該企業(yè)將是第一個產(chǎn)能超百萬噸的“航母級”企業(yè)。華東、華北、西北地區(qū)雖然仍是產(chǎn)能相對集中的地區(qū)，但隨著國家環(huán)保要求逐漸提高，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施，東部沿海地區(qū)發(fā)展氯堿項目受到很大的制約。因此，未來短期內(nèi)我國聚氯乙烯的擴產(chǎn)主要集中在新疆、內(nèi)蒙、寧夏、青海等西部地區(qū)，另外山西、陜西、河南地區(qū)也有一定數(shù)量的新建、擴建項目。西部地區(qū)發(fā)展聚氯乙烯項目的主要優(yōu)勢在于資源方面，當?shù)刎S富的煤、原鹽、電、石灰等資源都是發(fā)展氯堿行業(yè)所必需的，此外相對廉價的人工成本也是優(yōu)勢之一，這部分企業(yè)將建設“煤炭電力電石聚氯乙烯”完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司，依托資源稟賦優(yōu)勢和完整的產(chǎn)業(yè)利潤轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對低成本搬運煤炭”的方式獲得超額利潤。按著目前的擴產(chǎn)情況分析，未來中國聚氯乙烯的行業(yè)發(fā)展趨勢將形成以西部新疆、內(nèi)蒙等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。原本占產(chǎn)能比重較大的華東地區(qū)，受環(huán)保、原料因素的制約