【正文】 以中國（含臺灣地區(qū)）、日本、韓國以及東南亞等國家和地區(qū)為代表的亞洲PVC年產(chǎn)量為1651萬噸，%。圖表： 2007年全球PVC產(chǎn)量情況 單位：萬噸地區(qū)產(chǎn)量北美（包括墨西哥）732南美143歐洲（包括俄羅斯）835中東（包括印度）193中國972日本212韓國、臺灣283東南亞184合計3554在亞洲方面，韓國企業(yè)大幅增加PVC/VCM生產(chǎn)能力，其中，LG化學(xué)集團(tuán)計劃立項或在建的項目包括：麗川工廠——將擴(kuò)大PVC 9萬噸/年產(chǎn)能，VCM產(chǎn)能擴(kuò)大4萬噸/年；大山(韓)工廠——VCM與PVC產(chǎn)能分別擴(kuò)11萬噸/年、5萬噸/年。LG化學(xué)還計劃在印度古吉拉特邦(Gujarat)新建世界級石化聯(lián)合體項目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。此外，韓國翰和石油公司也在2007年增產(chǎn)20%的PVC，約10萬噸。日本新第一聚氯乙烯股份公司于2008年3月關(guān)閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC年總產(chǎn)量將減少15%。在歐洲方面，PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴(kuò)張將主要來源于俄羅斯。俄羅斯Plastkard公司2007年底將其PVC產(chǎn)能擴(kuò)大至9萬噸/年，并將在2008年底進(jìn)一步擴(kuò)大至11萬噸/年。索爾維公司計劃在俄羅斯建立一體化PVC聯(lián)合生產(chǎn)裝置。第二階段，計劃2012年投產(chǎn)20萬噸/年的PVC。由于中東的PVC市場長期處于供給不足的狀態(tài)，所以該地區(qū)PVC產(chǎn)量將在未來一段時間里持續(xù)上升。為了滿足拉美快速增長的預(yù)期需求，比利時蘇威子公司Solvay以埃及為代表的非洲近幾年也開始著手發(fā)展本地區(qū)的化工產(chǎn)業(yè)，埃及TCI公司已經(jīng)簽署協(xié)議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。世界主要PVC生產(chǎn)廠商及其產(chǎn)能產(chǎn)量情況來自....中國最大的資料庫下載據(jù)統(tǒng)計，2006年，信越化學(xué)、臺塑、OxyVinyls、歐洲乙烯基、LG化學(xué)、%左右，它們各自的年產(chǎn)能分別為345萬噸/年287萬噸/年、127萬噸/。但近年來，與亞洲的PVC企業(yè)高速擴(kuò)張不同，北美和歐洲地區(qū)PVC企業(yè)由于產(chǎn)能規(guī)模大，所以近幾年并沒有積極擴(kuò)張。圖表：2004～2010年美國、加拿大PVC產(chǎn)能擴(kuò)增情況單位：萬噸/年 公司名稱2004200520062007200820092010總計西湖00000信科00003003060吉昂000000臺塑000000OxyVinyls0015000015新增總計00030產(chǎn)能合計新產(chǎn)能增幅%%0%8%0%%%二、世界聚氯乙烯消費(fèi)及需求情況分析2006年全球PVC市場需求總量達(dá)到3200萬噸，增長率為6%，亞洲市場需求增速達(dá)到7%左右，其中印度增長率達(dá)到了12%。預(yù)計到2009年P(guān)VC需求的年均增長在4%左右。由于產(chǎn)能的大幅增長，使得中國PVC開工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產(chǎn)能的增加，PVC開工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過估計全球的PVC開工率未來維持在近85%，并持續(xù)到2009年。%，中東為6%，歐洲市場為2%。2007年受建筑需求疲軟的影響，北美利潤下滑，而歐洲建筑市場需求強(qiáng)勁，PVC市場行轉(zhuǎn)好。近幾年來全球PVC需求、開工率狀況見圖表9。（一）北美PVC市場情況北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應(yīng)用方面，但2005年歐洲建筑市場發(fā)展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。隨著房屋建設(shè)需求的低迷，北美PVC價格自去年以來一直處于逐步下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到2007年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。由于住宅市場需求下滑，去年美國大部分PVC生產(chǎn)商都降低了開工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價格下滑。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因為硬制品市場方面，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應(yīng)用不像房屋市場直接受市場需求疲軟的影響。（二）中東PVC市場情況2006年中東PVC市場需求達(dá)到75萬噸，增長率為6%。海灣地區(qū)的供需平衡則完全相反， %，是中東最大的出口地區(qū)。2007年中東PVC市場受供應(yīng)緊張和需求強(qiáng)勁的影響將會比較大。另外，2007年中東PVC產(chǎn)能不會有明顯增加，供應(yīng)可能會更緊張。由于建筑業(yè)尤其是管材和門窗應(yīng)用的急速發(fā)展，導(dǎo)致2007年P(guān)VC市場仍然保持上漲牛市，直至2008年。（三）歐洲市場情況PVC在歐洲窗框節(jié)能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節(jié)約熱成本10億歐元，另外污水系統(tǒng)需用的PVC管也是重要的需求增長點(diǎn)。2006年德國需求同比增長5%，增長的主要驅(qū)動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德國PVC市場仍會強(qiáng)勁增長，建筑市場節(jié)能技術(shù)的偏好增強(qiáng)將會轉(zhuǎn)變?yōu)?007年P(guān)VC應(yīng)用持續(xù)強(qiáng)勁增長率的動力。三、國際氯乙烯單體和聚氯乙烯市場現(xiàn)狀2006年全球氯乙烯單體（VCM），今后的產(chǎn)能增長大部分在亞洲和中東，亞洲的產(chǎn)能已達(dá)到1833萬噸/年，中東的VCM生產(chǎn)主要是滿足亞洲需求增長，尤其是中國。由于需求強(qiáng)勁而缺乏新增產(chǎn)能，全球氯乙烯開工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點(diǎn)，由于PVC需求繼續(xù)走高，2007年氯乙烯開工率將升至89%以上。造成這種局面的原因在于過去幾年VCM行業(yè)的虧損影響了生產(chǎn)商的投資積極性。%的增幅繼續(xù)增長，明顯高于產(chǎn)能增速。在PVC市場方面，受到2008年國際“金融危機(jī)”的影響，PVC的生產(chǎn)和消費(fèi)都出現(xiàn)明顯下滑的現(xiàn)象，與之相對，PVC全球進(jìn)出口量也下降明顯，但從不同地區(qū)的市場表現(xiàn)來看，當(dāng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定后，PVC市場還應(yīng)該重新回到增長的軌道上，但擴(kuò)張深度可能減弱。第三章 我國PVC行業(yè)供給狀況分析2000年我國PVC產(chǎn)能只有239萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2000－2004年，我國PVC行業(yè)產(chǎn)能平均年增速為18％，在2004年以后，國內(nèi)PVC的擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能更加進(jìn)入了高潮，20042008年的產(chǎn)能增長幅度高達(dá)28%，是五大通用合成樹脂中增速最快的品種。一、我國PVC歷年產(chǎn)能產(chǎn)量情況分析從產(chǎn)能情況來看，近5年來我國PVC產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，尤其是電石法工藝。從2003年以來的7年里，我國PVC總產(chǎn)能一直保持持續(xù)增長，其中2005年產(chǎn)能增長幅度最大，%，同時，在2003年到2007年的時間里，我國PVC的總產(chǎn)能年增長率一直保持在兩位數(shù)。在PVC的產(chǎn)量方面，由于我國產(chǎn)能增速過快，消費(fèi)拉動不足，導(dǎo)致供大于求，所以行業(yè)開工率逐漸降低。資料顯示，%，而且在2003年到2007年五年時間里，%，而2008年我國PVC年產(chǎn)量減少的現(xiàn)象在近六年里尚屬首次。2003～2008年全球PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量和增長詳細(xì)情況可參見圖表11。包括天津、山東等省市在內(nèi)的華北地區(qū)是最大的PVC生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的42%，其后依次為華東、華中、西北、西南等區(qū)域。圖表：2007年中國PVC產(chǎn)能地區(qū)分布情況 圖表： 2008年P(guān)VC產(chǎn)能排名前10位的省份（單位：萬噸）20082007排名省份產(chǎn)能比例省份產(chǎn)能1山東218%山　東136．462天津141%天　津125．893內(nèi)蒙129%四　川80．344河南123%江　蘇75．225江蘇111%河　南69．386新疆118%新　疆61．597四川102%浙　江61．218河北90%山　西55．079山西%內(nèi)蒙古44．2210浙江72%河　北42．88數(shù)據(jù)來源：中國氯堿協(xié)會三、國內(nèi)PVC主要的生產(chǎn)企業(yè)近年來，我國聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國際平均水平。與發(fā)達(dá)國家相來自....中國最大的資料庫下載比差距更大，如美國，平均裝置規(guī)模為30萬噸／年，日本的PVC平均裝置規(guī)模為15萬噸／年。產(chǎn)能、產(chǎn)量位列前10名的生產(chǎn)企業(yè)分別是天津大沽化、齊魯石化、新疆天業(yè)、宜賓天原、上海氯堿、臺塑寧波、昊華宇航、山西榆社、四川金路和樂金大沽。圖表：2008年中國PVC十大企業(yè)產(chǎn)量情況 單位：萬噸產(chǎn)能排名企業(yè)產(chǎn)能所屬省份所屬區(qū)域110月產(chǎn)量1天津大沽70 天津華北57．522齊魯石化60 山東華北48．853新疆天業(yè)52新疆西北24．874宜賓天原50四川西南27．475上海氯堿46上海華東26．35616臺塑寧波40浙江華東24．99907昊華宇航38河南華中16．31418山西榆社37山西華北22．74339四川金路36四川西南22．137010樂金大沽34天津華北28．8542總計4633001142圖表：2007年我國年產(chǎn)20萬噸PVC的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量 單位：萬噸單 位 名 稱06年累計05年累計全國總產(chǎn)量823．86668．30天津大沽化工股份有限公司58．2341．02中國石化齊魯股份有限公司57．5258．61上海氯堿化工股份有限公司32．7232．64宜賓天原股份有限公司31．8125．17天津樂金大沽化學(xué)有限公司31．1727．92新疆天業(yè)股份有限公司29．2018．98四川金路集團(tuán)股份有限公司26．4923．47臺塑工業(yè)（寧波）有限公司25．8721．00江蘇江東化工股份有限公司22．9418．01天津渤天化工有限責(zé)任公司20．1219．22四、我國PVC新建擴(kuò)建情況及未來發(fā)展趨勢在從國內(nèi)PVC的擴(kuò)產(chǎn)的地域分布情況來看，擴(kuò)產(chǎn)的省份主要集中在新疆、河南、內(nèi)蒙、青海等中西部地區(qū)，其中新疆、內(nèi)蒙、青海、陜西地區(qū)存在豐富的煤、電、石灰石等發(fā)展氯堿行業(yè)所必須的基礎(chǔ)原料，同時在成本方面也存在巨大的優(yōu)勢；而河南地區(qū)，由于近期不斷有大的鹽田被發(fā)現(xiàn)，此外當(dāng)?shù)氐难趸X行業(yè)也存在對燒堿的強(qiáng)勁需求，由于存在氯堿平衡問題，因此，近年來PVC的發(fā)展速度和供應(yīng)量也極為迅速。圖表：20072008年中國PVC擴(kuò)產(chǎn)情況統(tǒng)計 單位：萬噸省份2007年擴(kuò)產(chǎn)2008年擴(kuò)產(chǎn)合計所占比例%電石法乙烯法電石法乙烯法上海44江蘇81220浙江881江西00安徽5050福建00廣東2222廣西44山東561369遼寧00吉林2020河北1010黑龍江北京00內(nèi)蒙古9519114山西40545天津66河南5852110湖北31215重慶55湖南1515四川3636云南251338貴州 121426陜西5959甘肅00寧夏101020青海103040新疆203252合計31344100圖表：國內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張分布情況 從地域分布方面來看，根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及國家頒布的行業(yè)準(zhǔn)入條件的導(dǎo)向性政策，專家預(yù)計我國未來PVC的生產(chǎn)重心將逐步由東部向西北轉(zhuǎn)移。華東、華北、西北地區(qū)雖然仍是產(chǎn)能相對集中的地區(qū)，但隨著國家環(huán)保要求逐漸提高，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施，東部沿海地區(qū)發(fā)展氯堿項目受到很大的制約。西部地區(qū)發(fā)展聚氯乙烯項目的主要優(yōu)勢在于資源方面，當(dāng)?shù)刎S富的煤、原鹽、電、石灰等資源都是發(fā)展氯堿行業(yè)所必需的，此外相對廉價的人工成本也是優(yōu)勢之一，這部分企業(yè)將建設(shè)“煤炭電力電石聚氯乙烯”完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司，依托資源稟賦優(yōu)勢和完整的產(chǎn)業(yè)利潤轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對低成本搬運(yùn)煤炭”的方式獲得超額利潤。原本占產(chǎn)能比重較大的華東地區(qū)，受環(huán)保、原料因素的制約，新建、擴(kuò)建企業(yè)較少，產(chǎn)能比重將逐年下降。這種情況下，可能會引入大量進(jìn)口VCM和EDC的加工貿(mào)易，從而改變目前電石料一統(tǒng)天下的局面。從產(chǎn)能增速來講，2008年行業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)供大于求的情況，未來行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐將會逐漸放緩，企業(yè)之間的兼并重組以提高