如何準(zhǔn)備一份令投資人青睞的商業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2025-06-20 00:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)計劃書 首輪外部評價 同會計師同其他專業(yè)咨詢?nèi)藛T聯(lián)絡(luò) 咨詢報告財務(wù)報告 末輪談判和達(dá)成協(xié)議 披露所有業(yè)務(wù)信息 起草完整的文件 討論最終條款決定章程和表決權(quán) 報告書授權(quán)和保證公司章程股東大會決議 創(chuàng)業(yè)管理及退出 和財務(wù)賬目 1列席董事會 3建設(shè)性意見 就公司發(fā)展戰(zhàn)略和后續(xù)融資保持溝通 管理和財務(wù)報告重要會議記錄 融資實施組織 ? 項目融資的啟動前要有很多的準(zhǔn)備工夫。 行百里，半九十，正式啟動需要在公司已充分準(zhǔn)備和有專業(yè)指導(dǎo)的狀況下才進(jìn)行，要充分評估和整理好公司業(yè)務(wù)，做好商業(yè)計劃書，避免融資不成對公司的致命打擊。 ? 項目融資的日常操作 ，不一定須要由公司老總負(fù)責(zé)，但公司領(lǐng)導(dǎo)者需要主導(dǎo)及深刻參與融資作業(yè)，另由融資業(yè)務(wù)承辦人負(fù)責(zé)日常運(yùn)作及與投資商的聯(lián)系。 ? 融資業(yè)務(wù)承辦人 一般為老總特別助理、財務(wù)主管或戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人。 ? 若公司無本職人員熟悉投融資環(huán)境及相關(guān)作業(yè)，可考慮雇用專業(yè)的融資顧問（機(jī)構(gòu)或個人），代為操辦。 ? 委托專業(yè)顧問融資，可簽署融資委托協(xié)議。 重點在： – 是否獨家融資代理 – 是否前期費用承擔(dān) – 工作內(nèi)容、階段目標(biāo) – 代理協(xié)議期限 – 傭金比例 – 傭金支付方式。 企業(yè)選擇基金 選擇基金：品牌？增值服務(wù)？私募價格？ 企業(yè)在選擇基金時，一方面要看對方可以給予的 PE值，另外也要評估基金的價值 : ? ? ? ? ? ? 第二部分 商業(yè)計劃書制作實務(wù) 資本伙伴 ： 39180348 個人 ： 商業(yè)計劃書概念與形式 ? 商業(yè)計劃書 （ Business Plan） – 是項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)，在項目調(diào)研、分析以及搜集整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求，向讀者（投資商及其他相關(guān)人員）全面展示企業(yè) /項目目前狀況及未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧? – 它是一份全方位的項目計劃，它從企業(yè)內(nèi)部人員、制度、管理、以及企業(yè)的產(chǎn)品、營銷、市場等方面對即將展開的商業(yè)項目進(jìn)行可行性分析。 ? 一套完整的商業(yè)計劃書應(yīng)包括多份材料： （ a）商業(yè)計劃書執(zhí)行摘要： Word格式，篇幅為 12頁， 5分鐘可以看完； （ b）演示文件： PPT格式，篇幅為 20頁左右，適用于 30分鐘的演講； （ c）完整版的商業(yè)計劃： Word格式，篇幅為 2060頁以上，包含詳細(xì)、完整的全部內(nèi)容； （ d）未來 3年的財務(wù)預(yù)測： Excel格式，包含詳細(xì)的財務(wù)預(yù)測模型，及全部預(yù)測假設(shè)條件及預(yù)測財務(wù)報表。 ? 如果針對的外國投資者，必要時應(yīng)準(zhǔn)備外文版的商業(yè)計劃書。 商業(yè)計劃書的重要性 1．征服創(chuàng)業(yè)投資家 商業(yè)計劃書對創(chuàng)業(yè)投資家的三個作用： — 快速了解項目概要，增加后續(xù)溝通機(jī)會。 — 評估項目投資價值。 — 作為盡職調(diào)查與談判的基礎(chǔ)性文件。 2 .企業(yè)發(fā)展的里程碑 — 商業(yè)計劃書是企業(yè)創(chuàng)立或戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵。 — 在商業(yè)計劃書編寫的過程中學(xué)習(xí)。幫助企業(yè)了解自己，發(fā)現(xiàn)不足，完善商業(yè)模式，設(shè)定發(fā)展目標(biāo)。 — 商業(yè)計劃書是創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖和發(fā)展指南。是企業(yè)未來發(fā)展的行動綱領(lǐng) 商業(yè)計劃書是獲得風(fēng)險投資的敲門磚； 更進(jìn)一步認(rèn)識項目，增大創(chuàng)業(yè)成功率。 商業(yè)計劃書主要內(nèi)容 完整地給潛在投資人講一個故事： 有這樣一個公司，它想成某個領(lǐng)域的一個偉大公司？它是在什么情況下創(chuàng)建的，已經(jīng)取得了哪些成績，它是由一幫有什么能力的團(tuán)隊創(chuàng)立和管理？它是要為用戶解決什么樣的問題，這個問題有多么嚴(yán)重，它的產(chǎn)品和服務(wù)是什么，怎樣解決用戶的問題？已經(jīng)有哪些用戶使用了它的產(chǎn)品和服務(wù)了？它如何跟合作伙伴合作，如何從客戶那里賺到錢？公司是通過哪些渠道和手段將產(chǎn)品和服務(wù)推廣，讓用戶了解和購買？公司所做的事情有可能做多大，有多大的市場機(jī)會和發(fā)展?jié)摿?，又有哪些競爭對手在跟它搶奪這些機(jī)會，公司跟他們比起來的優(yōu)勢在哪里？公司未來有什么樣的發(fā)展目標(biāo)和計劃？公司的經(jīng)營歷史及未來發(fā)展用財務(wù)數(shù)據(jù)來表現(xiàn)的話是怎么樣的？要實現(xiàn)預(yù)計的發(fā)展目標(biāo)，公司當(dāng)前還需要多少外部資金支持，這些資金主要是做哪些事情就能保證公司按預(yù)定目標(biāo)發(fā)展？ VC在商業(yè)計劃書里要看出三大要點及其證據(jù)： 1. 驗明正身，你到底是誰（ who）？ 2. 你要做什么（ what）？ 你的產(chǎn)品或服務(wù)到底有什么價值； 3. 怎么做（ how）？ 你是不是有執(zhí)行能力和成功的把握。 商業(yè)計劃書主要內(nèi)容 【 七項基本內(nèi)容 】 1）項目簡介（ Executive Summary） 一頁紙的“項目簡介”商業(yè)計劃書中最重要、也是最挑戰(zhàn)你筆桿子工夫的內(nèi)容。 2）產(chǎn)品 /服務(wù) 產(chǎn)品和服務(wù)就是你的商業(yè)模式，你的公司將靠什么去賺錢的？ 3）市場 宏觀市場數(shù)據(jù) VC們大多都一清二楚。重要的是與你的產(chǎn)品直接相關(guān)的微觀市場、你力所能及的市場，這些數(shù)據(jù)越詳細(xì)越好。然后你要說明你如何來行之有效地做市場。 4）競爭對手 5）團(tuán)隊
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