【正文】 產(chǎn)品所處的生命周期 — 產(chǎn)品的市場競爭力。 ? 分銷渠道策略 — 客戶類型與市場細分，精確選擇目標市場。 — 目前的財務(wù)狀況：損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表。 ? 格式恰當，排版圖表醒目但不花哨。 ? 數(shù)據(jù)最好能夠用圖表說明而不用敘述說明。 — 融資計劃：確定資金需求 → 選擇融資工具 → 融資決策 — 資金投向：要向投資者講清楚資金使用計劃。 ? 營銷團隊結(jié)構(gòu) —協(xié)作和管理。 — 產(chǎn)品的研究和開發(fā)過程 — 發(fā)展新產(chǎn)品的計劃和成本分析 — 產(chǎn)品的市場前景預(yù)測 — 產(chǎn)品的品牌和專利 產(chǎn)品和服務(wù)介紹 管理團隊與組織結(jié)構(gòu) ? 管理團隊 人是最重要的 ? 管理團隊主要成員展示：教育背景、工作背景和業(yè)績、領(lǐng)導能力、個人品質(zhì)、弱點、整體特點。 執(zhí)行摘要的要點： ?簡單介紹自己及團隊 ?觀察到顧客尚有未被滿足的地方 ?你如何提供服務(wù)（產(chǎn)品）以滿足他們 ?為何你的團隊可達成任務(wù) ?目前公司進展狀況 ?公司未來的規(guī)劃 ?資金需求及用途 ?退出方式 執(zhí)行摘要 執(zhí)行摘要 項目簡介（ Executive Summary） ?用一句話來清晰地描述你的商業(yè)模式 —即你的產(chǎn)品或服務(wù)； ?用一句話來明確表述為什么你的創(chuàng)新及時解決了用戶的問題，填補了市場的空缺； ?用一句話（包括具體數(shù)字）來描述巨大的市場規(guī)模和潛在的遠景； ?用一句話來概括你的競爭優(yōu)勢； ?用一句話來形容你和你的團隊是一個“夢幻組合”； ?用一句話（包括具體數(shù)字和時間）來概述你將如何在最短的時間內(nèi)讓投資人賺翻； ?用一句話來陳述你希望融多少錢、主要用來干嘛。 ? 執(zhí)行摘要 （ Executive Summary） ? 公司介紹 （ General Introduction,Vision amp。至少做 3年的財務(wù)計劃，把重點放在第一年。是企業(yè)未來發(fā)展的行動綱領(lǐng) 商業(yè)計劃書是獲得風險投資的敲門磚； 更進一步認識項目，增大創(chuàng)業(yè)成功率。 ? 如果針對的外國投資者，必要時應(yīng)準備外文版的商業(yè)計劃書。 行百里，半九十，正式啟動需要在公司已充分準備和有專業(yè)指導的狀況下才進行，要充分評估和整理好公司業(yè)務(wù)，做好商業(yè)計劃書，避免融資不成對公司的致命打擊。 股權(quán)基金投資情況 2021年人民幣投資案例數(shù)為 297筆，占總數(shù)的 %， 2021年全年的 %；外幣投資案例數(shù)為 169筆，占比僅有 %。 ? 定義： 向具有高成長性的非上市企業(yè)進行股權(quán)投資，并提供創(chuàng)業(yè)管理和其他增值服務(wù)，以期在被投資企業(yè)相對成熟后通過退出實現(xiàn)資本增值的資本運作過程。 內(nèi)部融資；向親戚朋友或金融機構(gòu)借入部分短期資金 成長期 快速成長，風險中等，需要大量營運資金 擴張型策略。 檢驗已否作好融資準備？ ? 檢討公司是否已到一個需要融資的階段，融資的目的為何 ？ 業(yè)務(wù)擴充，需要外來資金 優(yōu)化股東結(jié)構(gòu) 引入戰(zhàn)略投資者 上市前的策略引資 ? 需要多少錢 ?資金性質(zhì)，融資代價？ – 資金使用計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 – 資金性質(zhì)，期限，利息，出讓股權(quán)，后續(xù)融資等 ? 創(chuàng)業(yè)者是否已有心理準備？ 外來投資者對公司在戰(zhàn)略方向、控股權(quán)、董事會、日常運作等方面的沖擊。 主要有留存利潤、發(fā)行股票、銀行信貸資金、發(fā)行債券等。 2021年新募集 94支基金，人民幣基金84支，達 %，2021年 %；從募資金額來看，人民幣基金募資金額為 ，占 %， 2021年%。 。 ? 若公司無本職人員熟悉投融資環(huán)境及相關(guān)作業(yè)，可考慮雇用專業(yè)的融資顧問（機構(gòu)或個人），代為操辦。 — 作為盡職調(diào)查與談判的基礎(chǔ)性文件。 2）產(chǎn)品 /服務(wù) 產(chǎn)品和服務(wù)就是你的商業(yè)模式，你的公司將靠什么去賺錢的？ 3）市場 宏觀市場數(shù)據(jù) VC們大多都一清二楚。你自己投入了僅有的幾塊錢積蓄但是已經(jīng)把事業(yè)做得像模像樣，會把你當成英雄。 Service Description,Business Model and Revenue Model） 產(chǎn)品 （ 服務(wù) ） 介紹 、 獨特性 、 市場反應(yīng) 、 新產(chǎn)品開發(fā) 、 知識產(chǎn)權(quán) ? 營銷計劃 （ Business Develop Strategy） 公司市場定位、目標市場、目標客戶、業(yè)務(wù)方向市場分析、市場占有率 ? 財務(wù)預(yù)測 （ Financial Projections ） 收入、損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量 ? 風險與機會 (Risks amp。 — 行業(yè)發(fā)展方向：市場需求變化，相關(guān)技術(shù)發(fā)展 — 對驅(qū)動因素的分析 — 其他影響企業(yè)發(fā)展的因素 如季節(jié)、國家政策、科技發(fā)展 — 市場規(guī)模：提供確切的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 激勵機制：分紅，股票期權(quán)，工作環(huán)境與升遷，方式（個人激勵和團隊激勵） ? 組織結(jié)構(gòu) ? 直線制 職能制 直線職能制 矩陣制 事業(yè)部制 ? 組織結(jié)構(gòu)：董事會的權(quán)力與公司治理結(jié)構(gòu)要交代清楚。 – 技術(shù)管理，產(chǎn)權(quán)、著作權(quán)的注冊，技術(shù)人員管理，技術(shù)檔案管理，技術(shù)標準制訂和推廣。 — 風險的控制與對策