【文章內容簡介】 驗證、資信證明等企業(yè)資信服務。 管理咨詢：中信利用信息優(yōu)勢和專業(yè)人才資源為客戶提供市場競爭、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、內部管理架構優(yōu)化、企業(yè)運營等方面的管理咨詢服務。 融資顧問：中信根據不同發(fā)展階段的客戶的融資需求，給予客戶融資方面的指導，幫助客戶安排適當的融資方式，為客戶解決資金需求，節(jié)約財務成本。 投資顧問：中信協(xié)助客戶為其投資進行籌劃及合理安排，實現客戶資產的保值增值。 并購及重組顧問：中信為客戶的并購及并購后的整合重組提供相關專業(yè)服務，幫助客戶降低并購成本，優(yōu)化資本結構與資源配置，獲得規(guī)模效益；重組顧問是通過對客戶資產和債務重組，優(yōu)化其資源配置，提升企業(yè)財務實力與運營能力。 中信銀行榮獲 “ 中國最佳投資銀行獎 ” 由經濟觀察報社主辦的 “ 2021年度中國最佳 銀行 評選 ” 。中信銀行從所有參評中資銀行及外資銀行中脫穎而出，一舉獲得“ 2021年度中國最佳投資銀行 ” 大獎。 中信銀行未來 3年投行業(yè)務收入將保持 20%的增長 中信銀行 投資銀行中心總經理孫莉稱投行業(yè)務已經成為該行對公業(yè)務的發(fā)展重點，預計未來 23年投行業(yè)務收入保持 20%以上的增長。 2021年 年報 數據顯示，中信銀行投行業(yè)務收入 ，比上年增長 %，近三年年均增速高達 76%。其中，債券承銷費收入和結構融資手續(xù)費收入分別比上年增長 %和 %。一季度數據顯示，今年第一季中信銀行以 券市場承銷金額第八位，承銷家數達到 9家，位列第二。 2021年是中信銀行鄭州分行的投資銀行業(yè)務元年，這一年，鄭州分行參與安排了有 9家外資銀行、 2家中資銀行參加的天瑞水泥銀團貸款，該貸款后被國際金融評論亞洲版評選為 2021年中國地區(qū)最佳貸款。 開展了數十億的信貸資產買賣業(yè)務，自行設計向零售客戶發(fā)售理財產品 1億元，當年實現中間業(yè)務收入達 1000余萬元，在全行中間業(yè)務收入中占比達 30%左右。經過三年的發(fā)展， 2021年中信銀行鄭州分行實現投行中間業(yè)務收入 3700余萬元，占全行中間業(yè)務收入的比重已超過 40%。 目前，中信銀行鄭州分行投資銀行業(yè)務的范圍涵蓋了以短期融資券、中期票據承銷為主的直接融資業(yè)務、以銀團貸款、國內保理、并購貸款、出口信貸、租賃融資為主的結構融資業(yè)務、以信托理財、信托融資為主的資產管理業(yè)務和具有較大靈活性、為客戶提供各種中介及咨詢服務的財務顧問業(yè)務。 短期融資券及中期票據本質上都是一種優(yōu)質企業(yè)在銀行間市場發(fā)行的融資性票據，該票據由商業(yè)銀行擔任主承銷商，因其手續(xù)簡便、門檻較低，一經推出，就獲得了國內眾多優(yōu)質企業(yè)的青睞。截至目前，國內企業(yè)發(fā)行的短期融資券 1311支，融資金額19870億元，中期票據 326支，融資金額11446億元，占非金融企業(yè)債券發(fā)行總額的比重達 80%以上。 中信銀行鄭州分行自 2021年開展該業(yè)務的營銷，截至目前，累計為省內平煤集團、神火集團、一拖集團、河南投資集團、河南銀鴿集團主承銷發(fā)行短期融資券 56億元，為中平能化集團、永城煤電集團主承銷發(fā)行中期票據 32億元，在省內債券承銷市場占比近 50%。 中信銀行鄭州分行一直是省內銀團貸款業(yè)務的主導者和積極參與者。 目前已累計參與安排或參加銀團貸款份額，在省內市場上占有重要地位； 國內保理業(yè)務目前在中小企業(yè)的供應鏈融資方面發(fā)揮了較大的作用； 租賃融資已經成為中信銀行鄭州分行為省內企業(yè)提供多種類金融服務的又一利器。 中信銀行自 2021年在河南市場推出理財業(yè)務以來，個人理財、公司理財均獲得了良好的發(fā)展，目前，中信理財品牌已經叫響河南，累計在河南市場發(fā)售各類理財產品超過 1000億元，為省內企業(yè)提供信托融資金額接近 100億元。 財務顧問業(yè)務是金融機構利用其專業(yè)知識和技能向客戶提供的一種咨詢或中介類服務，幫助客戶優(yōu)化財務或拓展融資手段、獲取利潤。 中信鄭州分行自 2021年開展該業(yè)務以來，累計實現財務顧問收入超過 2500萬元，為省內數十家企業(yè)提供了宏觀經濟信息、企業(yè)財務報表優(yōu)化和介紹特色融資渠道及理財渠道等業(yè)務，幫助企業(yè)獲取財務利潤。 廣發(fā)投資銀行發(fā)展情況及經驗 企業(yè)債務融資工具業(yè)務： 概念：就是銀行在中國銀行間市場為企業(yè)發(fā)行債務融資工具籌集資金的業(yè)務。 業(yè)務品種：包括期限 1年以內的短期融資券、35年的中期票據和專為中小企業(yè)發(fā)行的集合票據。 銀行收益：非授信存款、中間業(yè)務收入等。 債務融資工具市場發(fā)展概況 債務融資工具市場發(fā)展概況 2021年債務融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元） 6 9 8 7 . 3 6 ,占 42%7 3 4 . 9 ,占 4%, 占 28%4 2 5 2 . 3 3 ,占 26%短期融資券中期票據企業(yè)債公司債總規(guī)模： 16690 2021年銀行主承及分銷短融及中票手續(xù)費約 債務融資工具市場發(fā)展概況 14242 9 1 2 . 53 3 5 6 . 16 0 3 5 . 51 1 6 2 4 . 4 12 7 3 7 . 8020214000600080001000012021140002021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 3 月歷年債務融資工具發(fā)行量一覽表 發(fā)行規(guī)模（億元） CPamp。MTN 債務融資工具業(yè)務營銷 (1).債務融資工具營銷流程 Step 1 （篩選目標客戶，挑選可能承做順利、成功的客戶） （詳細調查企業(yè)，在盡職調查的基礎上制作 《 募集說明書 》 ） （制作交易商協(xié)會規(guī)定的七大項注冊材料） （通過我行信審部最終審核，獲取項目承做批復） （向中國銀行間市場交易商協(xié)會上報注冊材料） （材料掛網公告發(fā)行，通過簿記建檔確定利率） （簿記建檔日的次一工作日資金到賬） （債券存續(xù)期的信息披露） 債務融資工具業(yè)務營銷 (2).債務融資工具營銷主要工作要點 培養(yǎng)高素質營銷團隊 營銷前期準備 設計推介方案 客戶面談溝通 行業(yè)準入與客戶篩選 1 4 2 5 3 簽訂主承合同 6 債務融資工具業(yè)務營銷 (3).債務融資工具行業(yè)篩選標準 嚴格禁入的行業(yè) （一）金融業(yè)：債