【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 驗(yàn)證、資信證明等企業(yè)資信服務(wù)。 管理咨詢：中信利用信息優(yōu)勢(shì)和專業(yè)人才資源為客戶提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的管理咨詢服務(wù)。 融資顧問(wèn)：中信根據(jù)不同發(fā)展階段的客戶的融資需求，給予客戶融資方面的指導(dǎo)，幫助客戶安排適當(dāng)?shù)娜谫Y方式，為客戶解決資金需求，節(jié)約財(cái)務(wù)成本。 投資顧問(wèn)：中信協(xié)助客戶為其投資進(jìn)行籌劃及合理安排，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。 并購(gòu)及重組顧問(wèn)：中信為客戶的并購(gòu)及并購(gòu)后的整合重組提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)，幫助客戶降低并購(gòu)成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)與資源配置，獲得規(guī)模效益；重組顧問(wèn)是通過(guò)對(duì)客戶資產(chǎn)和債務(wù)重組，優(yōu)化其資源配置，提升企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與運(yùn)營(yíng)能力。 中信銀行榮獲 “ 中國(guó)最佳投資銀行獎(jiǎng) ” 由經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)社主辦的 “ 2021年度中國(guó)最佳 銀行 評(píng)選 ” 。中信銀行從所有參評(píng)中資銀行及外資銀行中脫穎而出，一舉獲得“ 2021年度中國(guó)最佳投資銀行 ” 大獎(jiǎng)。 中信銀行未來(lái) 3年投行業(yè)務(wù)收入將保持 20%的增長(zhǎng) 中信銀行 投資銀行中心總經(jīng)理孫莉稱投行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為該行對(duì)公業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái) 23年投行業(yè)務(wù)收入保持 20%以上的增長(zhǎng)。 2021年 年報(bào) 數(shù)據(jù)顯示，中信銀行投行業(yè)務(wù)收入 ，比上年增長(zhǎng) %，近三年年均增速高達(dá) 76%。其中，債券承銷費(fèi)收入和結(jié)構(gòu)融資手續(xù)費(fèi)收入分別比上年增長(zhǎng) %和 %。一季度數(shù)據(jù)顯示，今年第一季中信銀行以 券市場(chǎng)承銷金額第八位，承銷家數(shù)達(dá)到 9家，位列第二。 2021年是中信銀行鄭州分行的投資銀行業(yè)務(wù)元年，這一年，鄭州分行參與安排了有 9家外資銀行、 2家中資銀行參加的天瑞水泥銀團(tuán)貸款，該貸款后被國(guó)際金融評(píng)論亞洲版評(píng)選為 2021年中國(guó)地區(qū)最佳貸款。 開(kāi)展了數(shù)十億的信貸資產(chǎn)買賣業(yè)務(wù)，自行設(shè)計(jì)向零售客戶發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品 1億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入達(dá) 1000余萬(wàn)元，在全行中間業(yè)務(wù)收入中占比達(dá) 30%左右。經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展， 2021年中信銀行鄭州分行實(shí)現(xiàn)投行中間業(yè)務(wù)收入 3700余萬(wàn)元，占全行中間業(yè)務(wù)收入的比重已超過(guò) 40%。 目前，中信銀行鄭州分行投資銀行業(yè)務(wù)的范圍涵蓋了以短期融資券、中期票據(jù)承銷為主的直接融資業(yè)務(wù)、以銀團(tuán)貸款、國(guó)內(nèi)保理、并購(gòu)貸款、出口信貸、租賃融資為主的結(jié)構(gòu)融資業(yè)務(wù)、以信托理財(cái)、信托融資為主的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和具有較大靈活性、為客戶提供各種中介及咨詢服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。 短期融資券及中期票據(jù)本質(zhì)上都是一種優(yōu)質(zhì)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的融資性票據(jù)，該票據(jù)由商業(yè)銀行擔(dān)任主承銷商，因其手續(xù)簡(jiǎn)便、門檻較低，一經(jīng)推出，就獲得了國(guó)內(nèi)眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的青睞。截至目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)行的短期融資券 1311支，融資金額19870億元，中期票據(jù) 326支，融資金額11446億元，占非金融企業(yè)債券發(fā)行總額的比重達(dá) 80%以上。 中信銀行鄭州分行自 2021年開(kāi)展該業(yè)務(wù)的營(yíng)銷，截至目前，累計(jì)為省內(nèi)平煤集團(tuán)、神火集團(tuán)、一拖集團(tuán)、河南投資集團(tuán)、河南銀鴿集團(tuán)主承銷發(fā)行短期融資券 56億元，為中平能化集團(tuán)、永城煤電集團(tuán)主承銷發(fā)行中期票據(jù) 32億元，在省內(nèi)債券承銷市場(chǎng)占比近 50%。 中信銀行鄭州分行一直是省內(nèi)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的主導(dǎo)者和積極參與者。 目前已累計(jì)參與安排或參加銀團(tuán)貸款份額，在省內(nèi)市場(chǎng)上占有重要地位； 國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)目前在中小企業(yè)的供應(yīng)鏈融資方面發(fā)揮了較大的作用； 租賃融資已經(jīng)成為中信銀行鄭州分行為省內(nèi)企業(yè)提供多種類金融服務(wù)的又一利器。 中信銀行自 2021年在河南市場(chǎng)推出理財(cái)業(yè)務(wù)以來(lái)，個(gè)人理財(cái)、公司理財(cái)均獲得了良好的發(fā)展，目前，中信理財(cái)品牌已經(jīng)叫響河南，累計(jì)在河南市場(chǎng)發(fā)售各類理財(cái)產(chǎn)品超過(guò) 1000億元，為省內(nèi)企業(yè)提供信托融資金額接近 100億元。 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)利用其專業(yè)知識(shí)和技能向客戶提供的一種咨詢或中介類服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化財(cái)務(wù)或拓展融資手段、獲取利潤(rùn)。 中信鄭州分行自 2021年開(kāi)展該業(yè)務(wù)以來(lái)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入超過(guò) 2500萬(wàn)元，為省內(nèi)數(shù)十家企業(yè)提供了宏觀經(jīng)濟(jì)信息、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)化和介紹特色融資渠道及理財(cái)渠道等業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)獲取財(cái)務(wù)利潤(rùn)。 廣發(fā)投資銀行發(fā)展情況及經(jīng)驗(yàn) 企業(yè)債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)： 概念：就是銀行在中國(guó)銀行間市場(chǎng)為企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具籌集資金的業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)品種：包括期限 1年以內(nèi)的短期融資券、35年的中期票據(jù)和專為中小企業(yè)發(fā)行的集合票據(jù)。 銀行收益：非授信存款、中間業(yè)務(wù)收入等。 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 2021年債務(wù)融資工具發(fā)行情況一覽表（單位：億元） 6 9 8 7 . 3 6 ,占 42%7 3 4 . 9 ,占 4%, 占 28%4 2 5 2 . 3 3 ,占 26%短期融資券中期票據(jù)企業(yè)債公司債總規(guī)模： 16690 2021年銀行主承及分銷短融及中票手續(xù)費(fèi)約 債務(wù)融資工具市場(chǎng)發(fā)展概況 14242 9 1 2 . 53 3 5 6 . 16 0 3 5 . 51 1 6 2 4 . 4 12 7 3 7 . 8020214000600080001000012021140002021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 3 月歷年債務(wù)融資工具發(fā)行量一覽表 發(fā)行規(guī)模（億元） CPamp。MTN 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (1).債務(wù)融資工具營(yíng)銷流程 Step 1 （篩選目標(biāo)客戶，挑選可能承做順利、成功的客戶） （詳細(xì)調(diào)查企業(yè)，在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上制作 《 募集說(shuō)明書(shū) 》 ） （制作交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的七大項(xiàng)注冊(cè)材料） （通過(guò)我行信審部最終審核，獲取項(xiàng)目承做批復(fù)） （向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)上報(bào)注冊(cè)材料） （材料掛網(wǎng)公告發(fā)行，通過(guò)簿記建檔確定利率） （簿記建檔日的次一工作日資金到賬） （債券存續(xù)期的信息披露） 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (2).債務(wù)融資工具營(yíng)銷主要工作要點(diǎn) 培養(yǎng)高素質(zhì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 營(yíng)銷前期準(zhǔn)備 設(shè)計(jì)推介方案 客戶面談溝通 行業(yè)準(zhǔn)入與客戶篩選 1 4 2 5 3 簽訂主承合同 6 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)營(yíng)銷 (3).債務(wù)融資工具行業(yè)篩選標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格禁入的行業(yè) （一）金融業(yè)：債