【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 7個(gè)專業(yè)化集團(tuán) 基層企業(yè) （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 首旅 上市公司 北京首都旅游股份有限公司下屬企業(yè)： ?北京神舟國(guó)際旅行社集團(tuán)有限公司 ?民族飯店 ?京倫飯店 ?北京市北展展覽分公司 ?北京首都旅游汽車集團(tuán)股份有限公司 ?北京吉日禮儀慶典有限責(zé)任公司 ?北京市旅游廣告有限責(zé)任公司 目前，首旅股份各業(yè)務(wù)在公司銷售總額中的比重分別為：旅行社業(yè)務(wù)68％，酒店業(yè)務(wù) 26％，會(huì)展業(yè)務(wù) 6％。但是，由于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率相差太大（會(huì)展 57％，酒店 13％，旅行社 1％），各業(yè)務(wù)在公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中所占的份額：會(huì)展業(yè)務(wù)占 45％，酒店業(yè)務(wù)占 47％，而旅行社業(yè)務(wù)只占 8％。 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 34 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 首旅 其旅行社發(fā)展戰(zhàn)略： ?“國(guó)內(nèi)游才是中國(guó)真正本來(lái)意義的旅游” 首旅集團(tuán)董事長(zhǎng)段強(qiáng)語(yǔ) ?以旅行社為龍頭，重點(diǎn)拓展商務(wù)旅游和會(huì)展旅游兩大市場(chǎng) ?“國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)區(qū)域化分割是最大的問(wèn)題，旅游網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的成敗是旅行社發(fā)展是否成功的標(biāo)志” 首旅集團(tuán)董事長(zhǎng)段強(qiáng)語(yǔ) （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 35 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 國(guó)旅 國(guó)旅總社是新中國(guó)成立最早的、也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)最大旅行社 , 屬人才、知識(shí)、智力密集型的大型國(guó)有旅游服務(wù)企業(yè) 自 1954年成立以來(lái)，已累計(jì)組織接待了來(lái)自世界各地的旅游者 700多萬(wàn)人次，已發(fā)展成為集旅行、飯店、交通等綜合服務(wù)于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，總資產(chǎn)超過(guò)了 17億元。 國(guó)旅總社于 1989年組建了國(guó)旅集團(tuán) , 擁有核心層、緊密層和半緊密層及聯(lián)號(hào)經(jīng)營(yíng)的成員單位 160余家 , 在經(jīng)營(yíng)中使用統(tǒng)一的國(guó)旅企業(yè)品牌、標(biāo)識(shí)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 目前 , 國(guó)旅總社正在實(shí)施“名牌化、集團(tuán)化和智能化戰(zhàn)略。 基本情況： （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 36 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 國(guó)旅 國(guó)旅總社已與中國(guó)實(shí)力最強(qiáng)的前二十名國(guó)際旅游社聯(lián)合籌劃，共同發(fā)起創(chuàng)立“中國(guó)國(guó)旅股份有限公司”，力爭(zhēng)三年內(nèi)上市 國(guó)旅目前正在和美國(guó)運(yùn)通商談成立商務(wù)旅游公司 與巨人同行，可大大加強(qiáng)國(guó)旅在商務(wù)旅游市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為在中國(guó)的跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的全球范圍的商務(wù)旅行服務(wù)，為公司客戶節(jié)省旅行費(fèi)用 內(nèi)聯(lián)外合： （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 深圳國(guó)旅 深圳中國(guó)國(guó)際旅行社成立于 1954年，是國(guó)家一類旅行社，國(guó)旅集團(tuán)之成員，廣東省旅游集團(tuán)公司緊密層企業(yè)。從五十年代至七十年代末，深圳國(guó)旅一直肩負(fù)著世界各國(guó)駐華使領(lǐng)館人員、旅行者、廣交會(huì)商人的過(guò)境接送及各國(guó)駐華使領(lǐng)館專家出入境物品的報(bào)關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)。隨著我國(guó)改革開(kāi)放和旅游事業(yè)的突飛猛進(jìn)，深圳國(guó)旅及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方位，改變過(guò)去單一的過(guò)境接送，積極在海內(nèi)外開(kāi)拓客源。目前，深圳國(guó)旅在海外已與幾十家旅游機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。年自主外聯(lián)已達(dá)數(shù)萬(wàn)人次，國(guó)內(nèi)開(kāi)辟了幾十條長(zhǎng)短旅游路線，培養(yǎng)出一支擁有幾十名經(jīng)全國(guó)統(tǒng)考合格的英、日、法、德、俄、朝等多語(yǔ)種的翻譯導(dǎo)游和對(duì)外銷售隊(duì)伍。 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 38 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 九家同行白描 ——國(guó)內(nèi)代表性旅行社 深圳國(guó)旅 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作特點(diǎn)： 開(kāi)放式的前臺(tái)： 前臺(tái)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)權(quán)由深圳國(guó)旅和代理商共同擁有，這樣即調(diào)動(dòng)了代理商的積極性，又規(guī)避了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 深圳國(guó)旅 開(kāi)放式前臺(tái) 銷售最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品 股權(quán)向經(jīng)營(yíng)者開(kāi)放 80%股份屬于個(gè)人所有 開(kāi)放式后臺(tái) 采購(gòu)最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品 自己不發(fā)育后臺(tái) 出入境業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，著力發(fā)展中國(guó)公民旅游 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 39 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 同行成功關(guān)鍵 JTB: 3 .密集的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò) 羅森布魯斯 : IT技術(shù)運(yùn)用先進(jìn)的管理信息系統(tǒng) 商務(wù)旅行 (CTM) (公司職員到顧客公司上班 ) 托馬斯 庫(kù)克 : （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 40 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 運(yùn)通 : +旅游 獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式 :高端商散 春秋 : 春秋聯(lián)合體 ,但發(fā)展迅猛的觀光、休閑主流市場(chǎng)上 康輝 : 、休閑度假旅游等方面運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富 、掌控航空資源 包機(jī)、包航線 首旅 : 同行成功關(guān)鍵 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 41 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 國(guó)旅 : 深圳國(guó)旅 : ,區(qū)域性壟斷 同行成功關(guān)鍵 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 42 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 國(guó)際性對(duì)接 ——“一星期三次握手” 中國(guó)康輝旅行社與美國(guó)羅森布魯斯國(guó)際商務(wù)旅行管理有限公司簽約合資組建“羅森 —康輝國(guó)際商務(wù)旅行服務(wù)有限公司” 首旅集團(tuán)分別與法國(guó)、美國(guó)旅游組織簽約 國(guó)旅與美國(guó)運(yùn)通、 JTB與中信合資 目前旅行社與外資的合作已經(jīng)涉及到酒店管理、會(huì)展旅游、旅行社業(yè)務(wù)和商務(wù)旅行等旅游行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域 中國(guó)市場(chǎng)上還沒(méi)有真正的商務(wù)旅行管理公司，現(xiàn)有的旅行服務(wù)公司都是在經(jīng)營(yíng)著訂票和訂房的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)，巨大的、多元化的市場(chǎng)需求無(wú)法得到滿足。 （一） 同行在做什么 ? ——同行比一般數(shù)據(jù)更重要 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J （二） 旅行社業(yè)態(tài)進(jìn)化“三階段” ——共同的命運(yùn) “三階段”論 資源與客戶：旅行社的邊界 我們?cè)谀睦? 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J “三階段”論 ——共同的追求 打通、構(gòu)建 旅行社價(jià)值鏈階段 旅行社網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商階段 中介代理階段 ?代理分銷機(jī)、車、船票、 酒店、景點(diǎn) ?代理分銷大旅社產(chǎn)品和線路、形成批發(fā)與零售的初步分工 ?中外絕大部分旅行社商業(yè) 模式： 旅游產(chǎn)品和線路 =中介代理 =客戶 傭金 差價(jià) （ 參與部分產(chǎn)品組合） ?形成穩(wěn)定、大量交易關(guān)系 ?垂直分工與水平分工的基本形成 ?打通價(jià)值鏈的基本方式： 旅行社前后項(xiàng)一體化整合 同業(yè)并購(gòu) 分銷代理 參股擁有資源方 外行業(yè)網(wǎng)絡(luò)與媒介上嫁接 旅游 （航空、金融、郵政、貿(mào)易系統(tǒng)等） INTERNET ?頂級(jí)旅行社實(shí)際上是在運(yùn) 營(yíng)著一個(gè)“鮮活的”網(wǎng)絡(luò) ?網(wǎng)絡(luò)一邊連接本國(guó)、全球 的差異化龐大客戶群；另 一邊影響、掌控甚至參股 擁有 關(guān)鍵旅游資源（航空、 交 通、酒店、同業(yè)代理等） ?交易關(guān)系固化并運(yùn)用 IT技術(shù) 實(shí)現(xiàn) ?服務(wù)保障體系、 ?靈敏準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)系統(tǒng) ?集聚、安排零散客源 ?形成獨(dú)特而成功的商業(yè)模式 ?細(xì)分市場(chǎng)差異化的服務(wù)能力 （二） 旅行社業(yè)態(tài)進(jìn)化“三階段” ——共同的命運(yùn) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 資源與客戶：旅行社的邊界 旅行社是旅游產(chǎn)品的分銷代理商和上下游交易關(guān)系的集成商，是整個(gè)旅游資源的組織者。旅行社通過(guò)整合各種旅行要素的信息，以更安全的交易方式、更低的交易成本、更快捷的交易速度，將信息提供給資源方和客戶，媒介資源方與客戶交易，為資源方和客戶創(chuàng)造價(jià)值，確立和提升行業(yè)生存的價(jià)值和理由。 ?旅行社的成長(zhǎng)是有條件的 ?旅行社業(yè)中的各要素是互動(dòng)成長(zhǎng)的 ?要素間相互促進(jìn)的同時(shí)，相互制約 如果旅行社代理資源方的成本過(guò)高，或代理數(shù)量、質(zhì)量不能滿足資源方的要求，將刺激被代理方繞過(guò)中介，直接向下游客戶提供出行產(chǎn)品和服務(wù)，發(fā)展旅行業(yè)務(wù)，進(jìn)入旅行社業(yè)。 旅行社最終拼的是組織上下游的資源和對(duì)上下游交易的掌控，提高運(yùn)作能力和效率。這就是旅行社的邊界與核心競(jìng)爭(zhēng)力。 旅行社 景點(diǎn) 客戶 航空網(wǎng)絡(luò) 車船 酒店網(wǎng)絡(luò) 技術(shù) WTO與 政府管制 經(jīng)濟(jì) 一體化 社會(huì)發(fā) 展趨勢(shì) 行業(yè)生態(tài)圈 （二） 旅行社業(yè)態(tài)進(jìn)化“三階段” ——共同的命運(yùn) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 46 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 我們?cè)谀睦铮? ?國(guó)內(nèi)外有 90%以上的旅行社總是處在第一階段，是行業(yè)內(nèi)批發(fā)、分銷和零售代理垂直分工的結(jié)果，是一種合理產(chǎn)業(yè)組織與分工狀態(tài) ?只有少數(shù)旅行社能夠從第一階段通過(guò)第二階段，順利發(fā)展到第三階段 ?國(guó)內(nèi)少數(shù)旅行社的部分業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)始嘗試向第三階段發(fā)展，如：中國(guó)康輝，上海春秋，中青旅。 中青旅 上海春秋 中國(guó)康輝 首旅 ? ? ? 打通、構(gòu)建旅行社價(jià)值鏈 旅行社網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 中介代理 JTB RT 托馬斯 庫(kù)克 美國(guó)運(yùn)通 ? ? ? 中青旅？ 中國(guó)康輝？ 90%的中外旅行社 朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè) 無(wú)穩(wěn)定利基的大公司 看誰(shuí)先走過(guò)第二階段“煉獄”！ （二） 旅行社業(yè)態(tài)進(jìn)化“三階段” ——共同的命運(yùn) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 47 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J （三） 市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局與要點(diǎn) ——這是一個(gè)缺乏能力的時(shí)代 行業(yè)掃描 基本業(yè)務(wù)面競(jìng)爭(zhēng)格局 競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn) 朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè) 無(wú)穩(wěn)定利基的大公司 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 48 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 行業(yè)掃描 A、中國(guó)旅游業(yè)收入情況及預(yù)測(cè) 1978年 1998年 2021年（預(yù)計(jì)） 入境人數(shù) 7100萬(wàn)（屆時(shí)中國(guó)將成為全球第一大目的地國(guó)和第四大客源地國(guó)） 外匯收入 410億美元 國(guó)內(nèi)游人數(shù) ———— 25億人次 國(guó)內(nèi)游收入 ———— 10500億元人民幣 旅游總收入 ———— 14000億元人民幣 結(jié)論：大眾旅游時(shí)代剛剛來(lái)到 ，市場(chǎng)將進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)階段 （三） 市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局與要點(diǎn) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 49 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J B、中國(guó)旅行社業(yè)態(tài)現(xiàn)狀概要 （ 1）：快速增長(zhǎng)與利潤(rùn)率低的矛盾 一方面，旅行社業(yè)的接待人數(shù)和營(yíng)業(yè)收入總額都在以一定的速度快速增長(zhǎng)；旅行社的數(shù)量也以每年遞增上千家的速度擴(kuò)張，大大小小的旅行社陷入惡性削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)之中。 另一方面，業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)普遍面臨價(jià)值流失，業(yè)內(nèi)平均利潤(rùn)率只有 2%左右，而國(guó)外成熟市場(chǎng)旅游業(yè)整體利潤(rùn)率可達(dá) 6－ 7%左右。 01002003004005001996 1997 1998 1999 2021營(yíng)業(yè)收入總額旅行社營(yíng)業(yè)收入總額圖 單位：億元人民幣 行業(yè)掃描 （三） 市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局與要點(diǎn) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 50 頁(yè) 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J （ 2）：產(chǎn)業(yè)集中度低 ? 中國(guó)多數(shù)產(chǎn)業(yè)集中度偏低，旅行社業(yè)也是如此。我國(guó)旅行社業(yè)的大企業(yè)、大集團(tuán)缺位，使得我國(guó)旅行社業(yè)分散的程度大大超過(guò)集中的程度。按貝恩分類法計(jì)算，目前中國(guó)旅行社業(yè)的 CR4值僅為 16，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 30競(jìng)爭(zhēng)與壟斷的分界線。旅行社、酒店、景點(diǎn)、航空運(yùn)輸、商貿(mào)等各種機(jī)構(gòu)在大旅游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上，共同瓜分 4500億的旅游行業(yè)大蛋糕。其中，又有近 9000家旅行社盤(pán)踞在旅行社業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)層面與片斷瓜分近 500億的旅行社業(yè)蛋糕。 ? 而發(fā)達(dá)國(guó)家旅行社業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)告訴我們，旅行社業(yè)一般