【文章內(nèi)容簡介】 12,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,0001995 1996 1997 1998 1999 2021城鎮(zhèn)家庭收入的增長情況， 1995－ 2021 單位：元 數(shù)據(jù)來源： 19962021年 《 中國統(tǒng)計年鑒 》 社會和人口環(huán)境因素 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 國家的產(chǎn)業(yè)政策 這些年來，中國通信設(shè)備市場規(guī)模雖然逐年迅速擴大，但市場基本被中外合資或者國外獨資企業(yè)所壟斷。為了扭轉(zhuǎn)這種不利于民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，中國政府根據(jù)民族通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，制定了一系列扶持民族通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施： 我國政府確定了信息產(chǎn)業(yè)是今后促進國民經(jīng)濟發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支柱產(chǎn)業(yè)和增強綜合國力的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。其中，通信運營業(yè)的發(fā)展，尤其移動通信運營業(yè)的發(fā)展是重中之重，通過移動通信運營業(yè)的發(fā)展帶動通信設(shè)備制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 根據(jù) 《 當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 2021年修訂） 》 ，國內(nèi)企業(yè)在政府規(guī)定的移動通信產(chǎn)業(yè)投資，在投資總額內(nèi)進口的自用設(shè)備，除 《 國內(nèi)投資項目不予免稅的進口商品目錄（ 2021年修訂） 》 所列商品外，免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。 對設(shè)在西部地區(qū)國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)（數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設(shè)、數(shù)字移動通信 GSM、CDMA、 DCSl800等手機，基站及交換設(shè)備、無線用戶接人網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備制造）的內(nèi)資企業(yè)，在一定期限內(nèi)，減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅。民族自治地方的企業(yè)經(jīng)省級人民政府批準，可以定期減征或免征企業(yè)所得稅。 2021年 3月，為國產(chǎn)手機提供國際認可的完全型號認證（ FTA），并可獲得全球認可的證書。為國產(chǎn)手機的出口創(chuàng)造了條件。 從嚴控制直接從國外進口移動通信系統(tǒng)設(shè)備和手機，主要采用在國內(nèi)合資生產(chǎn)和中國自主開發(fā)生產(chǎn)的通信系統(tǒng)設(shè)備； 原則上不再審批新的 GSM合資或獨資企業(yè)，而且撤消地方政府相關(guān)的審批權(quán)限，審批權(quán)由中央政府管理； 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 國家的產(chǎn)業(yè)政策 加強政府監(jiān)管，規(guī)范通信設(shè)備廠家的經(jīng)營活動，加大打擊手機走私和加強通信設(shè)備市場管理的力度； 政府撥款 60億人民幣（ $）設(shè)立無線移動產(chǎn)業(yè)化專項基金，用于移動通信交換機、基站、手機的研究開發(fā)和生產(chǎn)。 加大科技投入，跟蹤國際先進水平，研究開發(fā)適合我國發(fā)展水平的通信設(shè)備，引進和吸收關(guān)鍵技術(shù)和專利，逐步改變大量通信設(shè)備依賴整機進口的局面，發(fā)展民族工業(yè)，在同等條件下，運營商要優(yōu)先選擇國產(chǎn)設(shè)備，提高國產(chǎn)化比例； 政府加強對移動通信產(chǎn)品，尤其是手機產(chǎn)品的宏觀調(diào)控和管理，頒布了國家年度生產(chǎn)指導(dǎo)性計劃，即移動通信產(chǎn)品由政府指定的企業(yè)生產(chǎn)，并對中外合資和獨資企業(yè)規(guī)定了出口和內(nèi)銷的比例。 從上述政府指定的一系列產(chǎn)業(yè)政策可以看出，我國政府為民族通信產(chǎn)業(yè)的健康和有序發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境和條件。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 移動通信資費政策 2021年在中國移動通信市場，手機價格繼續(xù)呈下降趨勢，而移動電話資費沒有明顯的變化，只是推出了手機 IP電話，這樣手機長途話費由原來的 /分鐘降到 /分鐘。雖然國內(nèi)手機用戶呼吁移動電話通話費實行單向收費制度 ,但信息產(chǎn)業(yè)部宣稱中國2021到 2021年將仍然采取雙向收費制度。 2021年 12月 25日，信息產(chǎn)業(yè)部、國家計委、財政部發(fā)布了 《 關(guān)于電信資費結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知 》 ，決定對我國現(xiàn)行部分電信資費進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。這次資費調(diào)整涉及面廣、調(diào)整幅度大，是建國以來最大的一次電信資費結(jié)構(gòu)性調(diào)整。這是為了適應(yīng)中國電信市場逐步放開，由壟斷走向競爭的環(huán)境變化，實現(xiàn)公平競爭、刺激消費、遵循市場的價格機制，迎接 WTO等而采取的改革措施。這次電信資費結(jié)構(gòu)性調(diào)整內(nèi)容涉及國際、國內(nèi)長途電話，室內(nèi)電話、互聯(lián)網(wǎng)、出租線路等電信業(yè)務(wù)。其中，對過戶費、呼叫轉(zhuǎn)移、短消息等與移動通信相關(guān)的增值業(yè)務(wù)資費，可由企業(yè)按市場情況自行定價，具體項目由信息產(chǎn)業(yè)部另行公布。對于信息產(chǎn)業(yè)部明令不得收費的項目，企業(yè)不得擅自定價收費。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 移動通信資費政策 由于中國電信市場面臨不斷變化的國內(nèi)外環(huán)境，中國政府將逐漸放松對電信價格的管制，通過市場和價格杠桿進行調(diào)節(jié)，而且由于移動通信市場競爭加劇，移動通信資費將會進一步下降 ,但作為目前移動通信業(yè)務(wù)收入的主要來源：語音服務(wù)，價格下調(diào)將呈緩慢下降的趨勢，每次下調(diào)幅度不會太大。 我國政府在逐步放開移動通信資費的同時，加大了對運營商的監(jiān)管力度。如 2021年 5月份發(fā)生的甘肅省蘭州市實行單向收費的事件，被信息產(chǎn)業(yè)部和國家計劃發(fā)展委員會及時的查處和制止，就顯示了我國政府維護電信市場經(jīng)濟秩序的態(tài)度和決心。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 加入 WTO對中國移動通信的影響 中國即將加入 WTO，參與全球經(jīng)濟一體化進程會加快，這樣中國將在更廣闊的領(lǐng)域和更高層次參與國際經(jīng)濟。根據(jù)各方面報道的關(guān)于我國政府承諾，我國加入 WTO后，將會逐漸放開電信行業(yè)。我國電信業(yè)，尤其是移動通信行業(yè)，盡管有了長足的發(fā)展，如移動電話網(wǎng)絡(luò)規(guī)模居世界第二位，但從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)應(yīng)用、運營管理、市場營銷的水平等方面和國外先進國家相比相當(dāng)?shù)牟罹?。所以，入世帶給電信業(yè)的是機遇與挑戰(zhàn)。 一、入世后移動通信業(yè)的機遇可以歸納為以下幾點： 。 。加入 WTO后，可以引進國外電信運營業(yè)先進的技術(shù)、經(jīng)營和管理經(jīng)驗，促進網(wǎng)絡(luò)進一步現(xiàn)代化；提高企業(yè)素質(zhì)和管理經(jīng)驗，改善服務(wù)提高競爭力；同時，電信技術(shù)的標(biāo)準、體制也會向與國際接軌的方向大大發(fā)展。 ，積極引進外資，改善資金結(jié)構(gòu)，這對于快速發(fā)展的移動通信業(yè)是至關(guān)重要的。 。通過競爭全面提高企業(yè)素質(zhì)，形成企業(yè)規(guī)模效應(yīng)；在降低電信資費的同時，誘發(fā)新的市場需求；由于入關(guān)會引起關(guān)稅下調(diào)，從而降低引進國外設(shè)備的成本，適當(dāng)緩解發(fā)展資金短缺問題。 ，增強經(jīng)濟活力，利于產(chǎn)業(yè)快速升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。國內(nèi)通訊制造企業(yè)面對國外企業(yè)的壓力已有十幾年的歷史，積累了適應(yīng)國內(nèi)市場的經(jīng)驗；較初級的產(chǎn)品有利于對其他欠發(fā)達國家、地區(qū)的出口。進口產(chǎn)品關(guān)稅降低可以通過增加消費稅等措施彌補。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 加入 WTO對中國移動通信的影響 二、入世對電信業(yè)的挑戰(zhàn)主要表現(xiàn)在以下方面。 、技術(shù)、管理和市場經(jīng)驗方面，實力都強于我國移動通信企業(yè)，總體競爭力大于我國電信企業(yè)，入關(guān)必然對我國移動通信企業(yè)帶來很大的競爭壓力。 、激勵機制靈活、員工待遇高，在人才爭奪方面具有很大的優(yōu)勢。 ，關(guān)于電信市場管理的法律、法規(guī)還很不健全，市場的開放必將對電信業(yè)現(xiàn)有的市場秩序產(chǎn)生沖擊。 ，中國移動通信市場將重新分配，相當(dāng)比例的市場份額將被外國企業(yè)占有。電信企業(yè)現(xiàn)在的經(jīng)營收入，將隨著市場丟失或業(yè)務(wù)流失而減少。而且競爭將集中在效益好的大城市、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及具有戰(zhàn)略性發(fā)展的業(yè)務(wù)，這將對我國電信業(yè)產(chǎn)生更為嚴重的影響。 ，產(chǎn)品質(zhì)量的差距制約了市場。外資持股對企業(yè)管理、人員、產(chǎn)品投向產(chǎn)生控制 通過以上第一部分的分析， 2021年影響中國移動通信市場發(fā)展的宏觀經(jīng)濟因素有利有弊，總體而言，利大于弊，這就為移動通信市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，同時也是移動通信運營業(yè)和設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展的先決條件。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 宏觀環(huán)境分析 加入 WTO對中國移動通信的影響 三、加入 WTO后的資費管制 入關(guān)后中國在電信資費領(lǐng)域承擔(dān)的義務(wù) 首先是不得在收費等方面違反國民待遇和最惠國待遇 。 其次 ， 防止交叉補貼 ， 不正當(dāng)?shù)厥褂毛@得的其他電信經(jīng)營者信息等不正當(dāng)競爭行為；再次公開國際會計結(jié)算費率等 。 入關(guān)前政府電信資費的管制重點 （ 1） 電信資費實行非對稱管制 （ 2） 加快資費結(jié)構(gòu)的調(diào)整 未來政府管制電信資費的思路 （ 1） 利用三至五年的時間 ， 逐步建立以成本為基礎(chǔ)的電信資費結(jié)構(gòu) （ 2） 放開部分電信業(yè)務(wù)資費 ， 實行市場調(diào)節(jié) ， 對電信業(yè)務(wù)價格實行分類管理 ， 推行資費申報批準制和申報備案制 。 （ 3） 在一定時期內(nèi) ， 對于某項電信業(yè)務(wù) ， 國家對占主導(dǎo)地位的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的電信資費實行政府定價或政府指導(dǎo)價；對其他電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的資費實行政府指導(dǎo)價或市場調(diào)節(jié)價 。 對已形成有效競爭的電信業(yè)務(wù) ， 逐步實行市場調(diào)節(jié)價或政府指導(dǎo)價 ， 并分期擴大實行范圍 。 （ 4） 在資費結(jié)構(gòu)調(diào)整中應(yīng)考慮適當(dāng)簡化部分電信業(yè)務(wù)資費結(jié)構(gòu)等級 ， 進一步理順電信業(yè)務(wù)的比價關(guān)系 。 （ 5） 逐步建立電信資費統(tǒng)一管理 、 分級負責(zé)的架構(gòu)體系 ， 適當(dāng)擴大地方電信價格主管部門資費標(biāo)準制定和調(diào)整的權(quán)限 。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 市場及行業(yè)分析 通信市場 ： 概論 進入 80年代以來 ， 中國的電信事業(yè)經(jīng)歷了前所未有的發(fā)展 ， 與此同時 ， 電信市場也逐步放開 ， 新的電信運營者不斷加入 ， 中國電信業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展初步形成了多元化的競爭格局 。 具體發(fā)展過程可分為以下三個階段： 第一階段 高度計劃體制時期 （ 1949～ 1979年 ） 中國公用電信業(yè)一直由郵電部獨家經(jīng)營 ， 郵電部是國家電信政策的制定者 、 執(zhí)行者 ， 又是電信業(yè)的經(jīng)營者 。 在這階段里 ， 長期執(zhí)行的是政企合一 、 郵電合營的體制 ，國家對電信企業(yè)的資費標(biāo)準 、 行業(yè)準入有嚴格的控制 ， 電信企業(yè)的主要使命是為全社會提供電信普遍服務(wù) 。 這一階段的郵電部門的資金來源主要是以國家投資為主 ， 輔以一定的企業(yè)自籌 。從 1978年的郵電企業(yè)投資來源看 ， 國家投資占郵電部門總投資的 90％ ， 自籌僅占 10％ 。 所以在這 30多年里 ， 累計郵電部門固定資產(chǎn)投資總額僅為 60多億元人民幣 。 第二階段 壟斷與電信高速發(fā)展時期 （ 1980～ 1992年 ） 這個階段主要得益于國家給予的優(yōu)惠政策 。 黨的十一屆三中全會以后 ， 電信發(fā)展被列為國家經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一 。 國家對電信工作做了兩個 “ 六條指示 ” ， 明確提出國家 、 地方 、 企業(yè) 、 個人 “ 四個一起上 ” 的通信建設(shè)發(fā)展方針 ， 并給予郵電部門一系列的發(fā)展政策 ， 如初裝費政策 、 附加費政策等 。 這一系列方針政策的貫徹和實施是國家在發(fā)展電信事業(yè)方面帶有根本性的重大改革 ， 也是郵電企業(yè)改革中邁出的一大步 。 在這時期 ， 郵電企業(yè)開始了負債經(jīng)營 ， 首先是從廣東省郵電管理局開始 ， 后在全國展開 。 負債經(jīng)營逐步成為這一階段籌集外部資金的主要渠道 。 其中在利用外資方面 ， 國外政府的軟貸款 、 硬貸款 （ 混合貸款 ）和貼息貸款 ， 成為這一時期利用外資的主要方式 。 國內(nèi)負債以銀行的優(yōu)惠貸款為主 。 股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃部內(nèi)部資料 市場及行業(yè)分析 通信市場： 概論 在這十來年里 ， 郵電發(fā)展取得了可喜的成績 ， 電信技術(shù)裝備無論從數(shù)量上還是從技術(shù)發(fā)展水平上都發(fā)生了飛躍性的變化 。 從 1989年開始 ， 當(dāng)用電信專網(wǎng)建設(shè)進入高潮 ， 同時郵電部門也在加速建設(shè)國家公用網(wǎng) ， 為了加強對專網(wǎng)的管理 ， 1990年國務(wù)院第一個文件 「 國發(fā) 54號文件 」 ， 開始對專網(wǎng)進行管理 。 同時也標(biāo)志中國政府對電信業(yè)開始政府管制 。 第三階段 打破壟斷 ， 引入競爭的時期 （ 1993年～ 2021年 ） * 市場競爭格局的形成： 80年代以來 ， 一些非電信企業(yè)開始經(jīng)營除電話和移動電話以外的電信增值業(yè)務(wù) ， 但直到 1993年 ， 郵電部才正式允許非電信企業(yè)經(jīng)營非公用通信以外的通信業(yè)務(wù) ， 即放開經(jīng)營的部分電信業(yè)務(wù) 。 1993年 ， 國務(wù)院發(fā)布 55號文件 ， 將 9種電信業(yè)務(wù)向社會放開經(jīng)營 。 以此為起點 ，以 1994年 7月 19日中國聯(lián)通公司正式成立進入基本電信市場為標(biāo)志 ， 結(jié)束了郵電部長期壟斷中國基本電信市場的局面 ， 開始引入市場競爭機制 。 1995年 ， 長城電信獲準在四個城市經(jīng)營 CDMA移動電話業(yè)務(wù)； 1997年 ， 中國電信（ 香港 ） 成功在香港上市； 1998年 9月 ， 國信尋呼有限責(zé)任公司正式注冊成立；1999年 ， 信息產(chǎn)業(yè)部對中國聯(lián)通高層進行了改組 ， 原屬中國電信總局的中國移動通信集團和國信尋呼正式從中國電信總局脫離出來 ， 并且國信尋呼并入中國聯(lián)通 。1999年 4月 ， 信息產(chǎn)業(yè)部正式批準中國電信 、 聯(lián)通 、 吉通 3家企業(yè)在全國 25個城市進行 IP電話運營試驗 ， 隨后又批準了中國國際網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 （ 簡稱網(wǎng)通 ） 經(jīng)營 IP電話 。 從 1998年以來 ， 以政府機構(gòu)改革為契機 ， 全國郵電系統(tǒng)順利實現(xiàn)分營 ， 郵政 、電信企業(yè)分別成為獨立核算 、 自主經(jīng)營的市