【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 約 4500萬(wàn)元 20211226 金風(fēng)科技 深交所 131元 /股 約 /股 4000萬(wàn)元 2021123 海利得 深交所 /股 /股 4312萬(wàn)元 中比基金投資項(xiàng)目上市情況 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 16 ? 基本情況 ? 基本結(jié)構(gòu) ? 管理公司框架 ? 投資行業(yè) 目錄 ? 投資階段 ? 收益分配 ? 投資者利益保護(hù) 第二部分 綿陽(yáng)基金方案要點(diǎn) * *注：基金方案須經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，最終條款以 《 綿陽(yáng)基金私募備忘錄 》 等法律文件為準(zhǔn)。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 17 基本情況 綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金 概況 設(shè)立依據(jù) 根據(jù) 《 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于同意開(kāi)展綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金籌備工作的批復(fù) 》 （發(fā)改財(cái)金 [2021]115號(hào)）進(jìn)行籌備。 基金名稱(chēng) 綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙） 基金類(lèi)型 有限合伙（承諾出資、首期繳付其認(rèn)繳出資額的 10％ ，取得項(xiàng)目投資收入即分配） 基金注冊(cè)地 四川省綿陽(yáng)市 基金管理公司 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 基金規(guī)模 60億元人民幣（一次募足、分期繳付） 基金存續(xù)期 12年（投資期 6年，退出期 6年） 投資地域 立足中國(guó)（綿陽(yáng)）科技城、輻射西部、面向全國(guó)。在同等條件下優(yōu)先投資于綿陽(yáng)或與科技城建設(shè)相關(guān)的企業(yè)。 基金最低認(rèn)繳出資 人民幣 1億元 ，但普通合伙人在特定情況下有權(quán)決定調(diào)整此最低額度限制。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 18 基本結(jié)構(gòu) 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 中科成 環(huán)保集團(tuán) 普通合伙人 有限合伙人 中信證券 （認(rèn)繳 11億） 其他投資人 綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金 商業(yè)銀行 托管人 中國(guó)高新 投資集團(tuán) 立足綿陽(yáng)、輻射西部、面向全國(guó) ? 綿陽(yáng)產(chǎn)業(yè)基金是中信管理的第一只全國(guó)性產(chǎn)業(yè)基金，沒(méi)有投資于綿陽(yáng)的比例限制。 投資 ? 基金將按照 《 合伙企業(yè)法 》 設(shè)立為有限合伙企業(yè)。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 19 管理公司框架 基本結(jié)構(gòu) 主要股東 ? 中信證券 ：中國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司。2021年底總資產(chǎn) 1,， 2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 、凈利潤(rùn) 。 ? 中科成 ：是一家以污水處理投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)及成套等業(yè)務(wù)為主業(yè)的專(zhuān)業(yè)化水處理集團(tuán)企業(yè)。 2022021年度蟬聯(lián)“中國(guó)水業(yè)十大影響力企業(yè)”。 ? 高新集團(tuán) ：以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)、相關(guān)貿(mào)易與服務(wù)三大主業(yè)為核心的、中國(guó)最大規(guī)模的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，由國(guó)資委負(fù)責(zé)管理的中央企業(yè)。 ? 中信證券絕對(duì)控股 2/3以上。 ? 中信證券在管理公司董事會(huì)中占絕對(duì)多數(shù)席位。 ? 管理公司將部分自有資金投資于基金，具體金額不低于基金總認(rèn)繳出資額 1%。 ? 中信證券承諾以 11億元自有資金投資綿陽(yáng)基金。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 20 投資行業(yè) ? 基金主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、與中國(guó)（綿陽(yáng)）科技城建設(shè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)及其他行業(yè)中具備成長(zhǎng)性特征的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 ? 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)多年保持 20%以上的增長(zhǎng)幅度。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在整個(gè)制造業(yè)中的比重從 1995年的 %增加到了2021年的 %。目前我國(guó)已經(jīng)積累了比較豐富的優(yōu)質(zhì)科技型中小企業(yè)資源。 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè) 環(huán)保產(chǎn)業(yè) ? 據(jù)國(guó)防科工委統(tǒng)計(jì)， 20年來(lái)，國(guó)防科技工業(yè)已向民用部門(mén)轉(zhuǎn)移了 30000多項(xiàng)軍轉(zhuǎn)民技術(shù)和產(chǎn)品，使民用部門(mén)的產(chǎn)值增加了近 1000億元，國(guó)防科技工業(yè)民品產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 20%以上。 ? “十一五”期間我國(guó)政府環(huán)保資金投入約為13750 億元，將比“十五”期間增長(zhǎng) 64%。據(jù)環(huán)?？偩值某醪綔y(cè)算，“十一五”期間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可望保持年均 15%~17%的增長(zhǎng)速度。 其他成長(zhǎng)性行業(yè) ? 基金還將重點(diǎn)關(guān)注其他行業(yè)中具備成長(zhǎng)性特征的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 21 投資階段 ? 基金主要投資于未上市成長(zhǎng)性企業(yè)股權(quán)，同時(shí)關(guān)注上市公司股權(quán)的戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)。 ? 未上市成長(zhǎng)性企業(yè)股權(quán)投資 ：基金投資的目標(biāo)企業(yè)為成長(zhǎng)期、擴(kuò)張期和成熟期未上市階段的企業(yè)。 ? 上市公司股權(quán)戰(zhàn)略投資 ：基金將選擇重點(diǎn)行業(yè)上市公司的股權(quán)進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資。 種子期 起步期 成熟期 未上市階段 擴(kuò)張期 成長(zhǎng)期 成熟期 上市階段 IPO 未上市成長(zhǎng)性企業(yè)股權(quán)投資 上市公司股權(quán)戰(zhàn)略投資 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 22 收益分配 基金存續(xù)期 12年 投資期 6年 退出期 6年 ? 投資期：從基金設(shè)立日起至滿(mǎn) 6年之日或總認(rèn)繳出資額投資完畢； ? 在投資期屆滿(mǎn)之后，有限合伙人將無(wú)須為投資于新的投資組合公司而履行其尚未完成的出資承諾。 ? 投資期如有項(xiàng)目退出，本金及收益立即返還投資人。 ? 退出期：投資期結(jié)束后至基金存續(xù)期限屆滿(mǎn)的期間為退出期； ? 在退出期內(nèi)，基金不應(yīng)投資于新的投資組合公司，但可以繼續(xù)對(duì)已有投資組合公司進(jìn)行后續(xù)投資及跟進(jìn)投資。 ? 基金項(xiàng)目一旦退出即分配收益，本金返還投資人。 ? 基金管理費(fèi) 投資期：每年基金應(yīng)向中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司支付相當(dāng)于基金總認(rèn)繳出資額之 2%的管理費(fèi)。 退出期：每年基金應(yīng)向中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司支付相當(dāng)于尚未退出投資組合公司投資成本之 2%的管理費(fèi)。 ? 利潤(rùn)分成 最低預(yù)期收益率 10%/年。在基金收益達(dá)到最低預(yù)期收益率的前提下，將由基金投資人和中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司分別按 80％和 20％的比例進(jìn)行分配。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 23 投資者利益保護(hù) ? 普通合伙人承擔(dān)無(wú)限責(zé)任 根據(jù) 《 中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法 》 規(guī)定，中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 ? 重大事項(xiàng)由合伙人協(xié)商確定 合伙人大會(huì)是基金的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，基金重大事項(xiàng)由全體合伙人協(xié)商決定。 ? 投資者以適當(dāng)方式參與管理公司 投資者將通過(guò)咨詢(xún)委員會(huì)等方式適度參與基金管理。 ? 基金份額轉(zhuǎn)讓和退出 合伙協(xié)議約定合伙期限的，在合伙企業(yè)存續(xù)期間，合伙人可以依法轉(zhuǎn)讓基金份額。 ? 信息披露 中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司定期向有限合伙人披露經(jīng)審計(jì)的綿陽(yáng)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 對(duì)涉及自身利益的情況，有限合伙人有權(quán)查閱綿陽(yáng)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料。 ? 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán) 對(duì)于中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司發(fā)起設(shè)立的其他基金，綿陽(yáng)基金的投資者將獲得一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 24 第三部分 綿陽(yáng)基金核心優(yōu)勢(shì) ? 市場(chǎng)化運(yùn)作 ? 有限合伙制基金的優(yōu)勢(shì) ? 廣泛的項(xiàng)目資源 ? 一流的項(xiàng)目評(píng)估能力 ? 全面的資本運(yùn)作增值能力 ? 強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)增值服務(wù) ? 退出階段的增值服務(wù) 目錄 本材料僅呈送中信證券特定客戶(hù)，敬請(qǐng)嚴(yán)格保密 25 市場(chǎng)化運(yùn)作 基金優(yōu)先投資綿陽(yáng)，但不限于綿陽(yáng) 市場(chǎng)化運(yùn)作 ? 管理公司將同時(shí)從中信證券內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)渠道按照市場(chǎng)化的原則招聘專(zhuān)業(yè)化、復(fù)合型頂尖人才加盟； ? 管理公司將會(huì)按照市場(chǎng)化的原則，建立激勵(lì)、約束機(jī)制，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的積極性，控制投資和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 地方政府支持但不干預(yù)基金運(yùn)作，中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司對(duì)于基