【正文】 礎(chǔ)設(shè)施、區(qū)域開發(fā)及房地產(chǎn) 香港信源資產(chǎn)有限公司 重慶成渝高速公路有限公司 中信華南東莞有限公司 中信華南深圳有限公司 中信汕頭公司 中信房地產(chǎn)公司 蘇州中信投資有限公司 湖南省中信投資控股有限公司 中信深圳集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 深圳中信股份有限公司 中信澳大利亞有限公司 中信裕聯(lián)投資有限公司 中信加拿大石油有限公司 卡拉贊巴士有限公司 TMS鉆井完井公司 ATS運輸公司 中信大榭開發(fā)公司 中信（香港）集團 中信美國集團 中信項目管理（香港）有限公司 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 中信國安第一城國際會議展覽有限公司 海南博鰲投資控股有限公司 中信戴卡輪轂制造公司 北京國安建設(shè)有限公司 投資控股 中信泰富 中信國安集團公司 中信控股 Keentech 中信金屬公司 中信資源控股有限公司 中信國際商貿(mào)有限公司 中信華東（集團）有限公司 中信華南（集團）有限公司 中信深圳（集團）公司 中信天津工業(yè)發(fā)展公司 制造業(yè) 信息產(chǎn)業(yè) 商貿(mào)服務(wù)業(yè) 加拿大升達鋸木廠有限公司 河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團有限公司 中信數(shù)字技術(shù)有限責任公司 中信數(shù)字技術(shù)有限責任公司 中信寧波集團公司 中國中海直總公司 寧波國際大廈有限公司 湖南中信網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 中信重型機械公司 中信機電制造公司 澳門水泥廠有限公司 中信渤海鋁業(yè)控股有限公司 中信網(wǎng)絡(luò)有限公司 中信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 中信通信 亞洲衛(wèi)星 長城寬帶 中信海直 中國國際經(jīng)濟咨詢公司 中信出版社 中信旅游總公司 中信集團龐大的實業(yè)網(wǎng)絡(luò) 中信建設(shè)有限責任公司 工程承包 國華國際工程承包公司 中信國際合作公司 中國市政工程中南設(shè)計研究院 武漢市建筑設(shè)計院 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴格保密 33 退出階段的增值服務(wù) 領(lǐng)先的股票承銷業(yè)績 ? 2021年股權(quán)融資額行業(yè)排名第一，市場份額近 24%； 2021年中信證券的股票融資家數(shù)行業(yè)排名第一，總?cè)谫Y額行業(yè)排名第二。 2021年中信證券被 《 新財富 》 雜志社評選為“本土最佳投行團隊”第一名；2021年獲得 《 上海證券報 》 評選的“卓越投行團隊獎”。 中小企業(yè)融資業(yè)績 ? 中信證券于 20212021年連續(xù)獲得深圳證券交易所頒發(fā)的“中小企業(yè)板最佳保薦機構(gòu)”榮譽 。 國際市場融資業(yè)績 ? 中信證券國際先后完成了中國工商銀行、建設(shè)銀行、國航、中國東方集團、中國銀行、中海油的美國 H股融資，其中作為保薦機構(gòu)的中信銀行和濰柴動力 H股首次公開發(fā)行分別獲得了 230倍和 928倍超額認購驕人業(yè)績。 20212021中信證券股權(quán)融資總募資額及市場份額排名 年份 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 總籌資額（億元） 市場占比（ %） % % % % % % 排名 4 3 1 2 1 2 數(shù)據(jù)來源：中信證券 2021年年報、 Bloomberg, Wind 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴格保密 34 第四部分 基金募集安排 ? 投資人認購流程 ? 基金認購須知 ? 聯(lián)系方式 目錄 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴格保密 35 投資人認購流程 ?2021年 1月 11日國家發(fā)改委批準本基金籌備（ 《 國家發(fā)展改革委關(guān)于同意開展綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金籌備工作的批復 》 （發(fā)改財金 〔 2021〕 115號）） 批準籌備 募集資金 認繳出資 接受認繳出資 募集截止 基金申請設(shè)立 基金注冊成立 首期出資 后續(xù)出資 ?向潛在投資人提交 《 私募備忘錄 》 ?潛在投資人簽署 《 私募備忘錄簽收確認函 》后取得私募備忘錄 ?潛在投資人閱讀 《 私募備忘錄 》 ，并決定是否參與基金 ?潛在投資人決定認繳基金出資后，向投資者提交 《 綿陽基金有限合伙協(xié)議 》 ，簽署《 綿陽基金認購協(xié)議 》 ?基金管理人決定接受潛在投資人認繳出資 ?基金獲得目標規(guī)模 70％的認繳出資后，普通合伙人宣布基金可申請注冊設(shè)立 ?基金取得國家發(fā)改委的設(shè)立批準文件 ?基金辦理工商登記； 基金取得營業(yè)執(zhí)照之日為基金成立之日 ?基金取得營業(yè)執(zhí)照后，普通合伙人向有限合伙人發(fā)出繳付首期出資的通知 ?通知送達后五個工作日內(nèi)，有限合伙人繳付首期 10％出資 ?每一期后續(xù)出資經(jīng)普通合伙人書面通知繳納。有限合伙人收到普通合伙人關(guān)于繳付后續(xù)出資的通知后五個工作日內(nèi)，繳付后續(xù)出資 ?潛在投資人簽署保密協(xié)議 ?向潛在投資人提交 《 投資建議書 》 ?潛在投資人出具投資意向書 投資意向 （ 08年 5月） 注： 2021年 4月 1日，中國證監(jiān)會已對中信證券以不超過 11億元人民幣自有資金投資綿陽基金和以不超過 設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司出具無異議函（機構(gòu)部部函［ 2021］ 165號）。 2021年 5月 27日，國家發(fā)改委批復了中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司的組建方案（發(fā)改財金［ 2021］ 1274號）。 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴格保密 36 基金認購須知 1. 基金有風險，投資須謹慎。 2. 本基金面向工商企業(yè)、投資機構(gòu)、銀行、社保基金、保險公司、企業(yè)年金、證券公司及富有個人等成熟投資者私募，在境內(nèi)注冊的外資機構(gòu)可以人民幣參與出資。 3. 本基金為人民幣基金，基金的最低認購起點為 1億元人民幣，但普通合伙人在特定情況下有權(quán)決定調(diào)整此額度限制。 4. 首次出資為投資者認購規(guī)模的 10%，在基金成立時交付。其余出資義務(wù)將根據(jù)基金的實際投資情況，由基金管理人通知所有投資人分期交付。 5. 中信證券認購 11億元綿陽基金，與投資者共擔風險，同享收益。 6. 本基金計劃于 2021年 7月結(jié)束第一期募集，請盡快與我們確定投資意向。 7. 本材料僅為綿陽基金之簡介，不具備法律效力，基金詳細情況請參見 《 綿陽基金私募備忘錄 》 等正式法律文件。 本材料僅呈送中信證券特定客戶，敬請嚴格保密 37 法律聲明 本介紹文件在保密前提下向特定對象提供。本介紹文件僅為一般性信息提供，并不構(gòu)成要約或要約邀請。 本介紹文件所提及“中信證券”之名稱指中信證券股份有限公司。 本介紹文件根據(jù)公開信息以及由其他中信證券認為可信渠道所獲得的信息準備而成。中信證券不就本介紹文件內(nèi)容的準確性或完整性作出任何陳述或保證，也不對因介紹文件內(nèi)容的遺漏、不充分或不準確而造成的損失或損害承擔任何責任。 本介紹文件中針對未來事項作出的表述或假設(shè)可能被發(fā)現(xiàn)不正確。中信證券不就此類表述和假設(shè)的準確性作出任何陳述或保證。情況可能發(fā)生變化，本介紹文件內(nèi)容可能因此未反映最新情況。中信證券不負責更新本文，或?qū)Ρ疚闹胁粶蚀_或遺漏之信息進行糾正。 本介紹文件不得被視為有關(guān)法律、稅務(wù)或投資方面的咨詢意見。讀者應(yīng)就相關(guān)事宜咨詢各自的專業(yè)顧問。 未經(jīng)中信證券書面同意，本介紹文件不得被全部或部分復制，其中任何內(nèi)容亦不得向任何第三方泄露。 本介紹文件所含任何內(nèi)容均不構(gòu)成對中信證券之認購股份、提供債務(wù)、安排貸款、以任何方式投資本介紹文件中所描述之交易的承諾，且將不會賦予中信證券任何其他義務(wù)。中信證券不確保投資的表現(xiàn)或回本。中信證券參與任何交易將受限于其內(nèi)部批準結(jié)果。