北京瀚納德注冊(cè)金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)(編輯修改稿)
2025-06-15 11:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 更重要的是 :富裕人群 ,職業(yè)經(jīng)理人越來(lái)越忙 ,社會(huì)效率越來(lái)越高 金融規(guī)劃的誤區(qū) ? 沒(méi)有足夠的收入和金融資產(chǎn) ? 年齡過(guò)大戒過(guò)小 ? 不愿意涉及現(xiàn)實(shí)的個(gè)人問(wèn)題：死亡，大病，殘疾，遺產(chǎn)。 ? 金融規(guī)劃服務(wù)太貴 ? “我工作，生活很忙，以后再說(shuō)”。 金融規(guī)劃師的工作職責(zé) 可以分六大類 客戶 分析客戶所處環(huán)境 并準(zhǔn)備規(guī)劃 實(shí)施規(guī)劃方案 監(jiān)控規(guī)劃方案 評(píng)價(jià)客戶需求 推銷金融 規(guī)劃服務(wù) 解釋金融規(guī)劃概念 和明晰客戶目標(biāo) 金融規(guī)劃師的工作場(chǎng)所 銀行 基金公司 小型財(cái)務(wù) 策劃公司 會(huì)計(jì)師 律師 保險(xiǎn)公司 券商 個(gè)人 自雇 金融規(guī)
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