北京瀚納德注冊(cè)金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)-展示頁(yè)
2025-05-22 11:36本頁(yè)面
【正文】 of your finances. ? 金融規(guī)劃為實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的合理管理個(gè)人財(cái)務(wù)的過程。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃是以滿足客戶人生目標(biāo)，基于財(cái)務(wù)狀況和提供建議的規(guī)劃過程。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象。 金融理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)（ 1） 北京瀚納德 0105129 7372 課程大綱 ? 學(xué)習(xí)目標(biāo) ： – 了解什么是金融理財(cái)規(guī)劃師。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展方向。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃的工作內(nèi)容和流程。 – 基本掌握金融理財(cái)規(guī)劃所需要的相關(guān)金融知識(shí)體系。 – CFP Board of Standards Inc. 為什么要進(jìn)行金融規(guī)劃 ? 未來小康社會(huì)，中產(chǎn)階層為主體的社會(huì)。 ? 創(chuàng)造更多的財(cái)富。 – 退休策劃，遺產(chǎn)策劃，保險(xiǎn)策劃
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