北京瀚納德注冊(cè)金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)-全文預(yù)覽
【正文】 e life goals through the proper management of your finances. ? 金融規(guī)劃為實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的合理管理個(gè)人財(cái)務(wù)的過程。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展方向。 – 基本掌握金融理財(cái)規(guī)劃所需要的相關(guān)金融知識(shí)體系。 ? 創(chuàng)造更多的財(cái)富。 金融規(guī)劃師的工作職責(zé) 可以分六大類 客戶 分析客戶所處環(huán)境 并準(zhǔn)備規(guī)劃 實(shí)施規(guī)劃方案 監(jiān)控規(guī)劃方案 評(píng)價(jià)客戶需求 推銷金融 規(guī)劃服務(wù) 解釋金融規(guī)劃概念 和明晰客戶目標(biāo) 金融規(guī)劃師的工作場(chǎng)所 銀行 基金公司 小型財(cái)務(wù) 策劃公司 會(huì)計(jì)師 律師 保險(xiǎn)公司 券商
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