保全免填單流程優(yōu)化(編輯修改稿)
2025-06-15 00:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確認書號）自動從柜面系統(tǒng)受理信息中讀取相關(guān)申請信息。 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 1 2 3 4 5 系統(tǒng)操作 業(yè)務(wù)受理 任務(wù)分配 產(chǎn)生受理單號 打印確認書 1 保全免填單流程 保全受理平臺 流程分解 12/ 27 ? 系統(tǒng) 判斷是否超過處理權(quán)限，是否需轉(zhuǎn)保全審批系統(tǒng)，如超權(quán)限則轉(zhuǎn)審批系統(tǒng)中處理，否則可繼續(xù)處理。 ? 完成保全業(yè)務(wù)處理，提交生效。 ? 進行保全業(yè)務(wù)審批上報。 ? 打印 保全批單（領(lǐng)款通知書、領(lǐng)款收據(jù)），可在 FF中打印也可在柜面作業(yè)系統(tǒng)中打印。 ? 保全受理平臺業(yè)務(wù)完成。 6 7 8 9 10 任務(wù)完成 是否超限 批單打印 保全審批 處理提交 1 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 保全審批系統(tǒng) 保全免填單流程 保全受理平臺 流程分解 13/ 27 目 錄 保全免填單作業(yè)流程 免填單項目系統(tǒng)操作 保全免填單項目介紹 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要點及演示 保全受理平臺操作要點及演示 14/ 27 客戶基本信息變更 個人 /地址 /通訊方式 /賬戶 繳費方式變更 銀行賬號變更 自繳與銀行轉(zhuǎn)賬間變更 新增、變更銀行賬號信息 前臺（含四級機構(gòu)柜員） 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 15/ 27 ? 客戶基本信息包括相關(guān)信息如地址、電話、 Email不準確而進行更正。這些基本的信息變更將不涉及到核保和保費變更 。 ? 投保人信息包括姓名、身份證號碼、地址的變更，在 FF系統(tǒng)中需區(qū)分客戶 /保單層面，予以分別對待。當客戶提出變更某張?zhí)囟ū蔚睦U費地址時，進入 FF系統(tǒng)“客戶服務(wù)工作臺－繳費管理”子頁面對此保單的繳費地址進行變更，當客戶提出變更其所有保單的繳費地址時，可在繳費管理子頁面一次性操作，當客戶希望今后繼續(xù)投保的保單使用本次更新的繳費地址時，基于目前 FF系統(tǒng)的新保作業(yè)流程會取個人 /機構(gòu)維護模塊中客戶的主要地址作為繳費地址，則需進入個人 /機構(gòu)維護模塊，將此地址設(shè)為“主要地址”。 ? 被保險人信息包括姓名、身份證號碼、地址的變更，進入 FF系統(tǒng)“個
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