保全免填單流程優(yōu)化(編輯修改稿)
2025-06-15 00:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 確認(rèn)書號(hào)）自動(dòng)從柜面系統(tǒng)受理信息中讀取相關(guān)申請(qǐng)信息。 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 1 2 3 4 5 系統(tǒng)操作 業(yè)務(wù)受理 任務(wù)分配 產(chǎn)生受理單號(hào) 打印確認(rèn)書 1 保全免填單流程 保全受理平臺(tái) 流程分解 12/ 27 ? 系統(tǒng) 判斷是否超過處理權(quán)限，是否需轉(zhuǎn)保全審批系統(tǒng)，如超權(quán)限則轉(zhuǎn)審批系統(tǒng)中處理，否則可繼續(xù)處理。 ? 完成保全業(yè)務(wù)處理，提交生效。 ? 進(jìn)行保全業(yè)務(wù)審批上報(bào)。 ? 打印 保全批單（領(lǐng)款通知書、領(lǐng)款收據(jù)），可在 FF中打印也可在柜面作業(yè)系統(tǒng)中打印。 ? 保全受理平臺(tái)業(yè)務(wù)完成。 6 7 8 9 10 任務(wù)完成 是否超限 批單打印 保全審批 處理提交 1 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 保全審批系統(tǒng) 保全免填單流程 保全受理平臺(tái) 流程分解 13/ 27 目 錄 保全免填單作業(yè)流程 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全免填單項(xiàng)目介紹 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要點(diǎn)及演示 保全受理平臺(tái)操作要點(diǎn)及演示 14/ 27 客戶基本信息變更 個(gè)人 /地址 /通訊方式 /賬戶 繳費(fèi)方式變更 銀行賬號(hào)變更 自繳與銀行轉(zhuǎn)賬間變更 新增、變更銀行賬號(hào)信息 前臺(tái)（含四級(jí)機(jī)構(gòu)柜員） 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 15/ 27 ? 客戶基本信息包括相關(guān)信息如地址、電話、 Email不準(zhǔn)確而進(jìn)行更正。這些基本的信息變更將不涉及到核保和保費(fèi)變更 。 ? 投保人信息包括姓名、身份證號(hào)碼、地址的變更，在 FF系統(tǒng)中需區(qū)分客戶 /保單層面，予以分別對(duì)待。當(dāng)客戶提出變更某張?zhí)囟ū蔚睦U費(fèi)地址時(shí)，進(jìn)入 FF系統(tǒng)“客戶服務(wù)工作臺(tái)－繳費(fèi)管理”子頁面對(duì)此保單的繳費(fèi)地址進(jìn)行變更，當(dāng)客戶提出變更其所有保單的繳費(fèi)地址時(shí)，可在繳費(fèi)管理子頁面一次性操作，當(dāng)客戶希望今后繼續(xù)投保的保單使用本次更新的繳費(fèi)地址時(shí)，基于目前 FF系統(tǒng)的新保作業(yè)流程會(huì)取個(gè)人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)模塊中客戶的主要地址作為繳費(fèi)地址，則需進(jìn)入個(gè)人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)模塊，將此地址設(shè)為“主要地址”。 ? 被保險(xiǎn)人信息包括姓名、身份證號(hào)碼、地址的變更，進(jìn)入 FF系統(tǒng)“個(gè)
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