【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 直接使 用 。尿素與硝銨肥料共同使用占總消費(fèi)量的 7%。不作為化肥來(lái)使用的占 6%。在我們預(yù)測(cè)的時(shí)間范圍內(nèi) ,尿素與硝銨肥料共同使用的比例將上升到87%。資料顯示 ,到 2020 年之前 ,尿素不作為化肥來(lái)使用將占總消費(fèi)量的 6%,這個(gè)比例有可能更高。 總的來(lái)說(shuō) ,2020年全球氮肥消費(fèi)略微超過(guò) 8500萬(wàn)噸 ,其中尿素作為化肥來(lái)使用占 56%。在亞洲 ,尿素在氮肥消費(fèi)中所占的比例要高得多。 2020 年 ,作為化肥來(lái)使用的尿素在亞洲氮肥消費(fèi)總量中的比例為 71%,到 2020 年 ,這個(gè)比例將攀升到76%。 ⑷ 尿素供需展望 2020 年之前 ,世界 尿素進(jìn)口需求將以大約平均每年 %的幅度穩(wěn)步增長(zhǎng)。主要的增長(zhǎng)區(qū)域?qū)⒃趤喼?,尤其是在印度。同時(shí) ,拉丁美洲和北美的需求也將有相當(dāng)程度的提高。 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng) 目前我國(guó)氮肥生產(chǎn)能力已基本滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求 ,由于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格較高 ,近幾年尿素還有一定量的出口。實(shí)踐表明 ,作為世界上最大的氮肥消費(fèi)國(guó) ,“八五”期間國(guó)家確定的“氮肥立足于基本自給”的戰(zhàn)略方針是正確的。按現(xiàn)在的國(guó)際市場(chǎng)尿素價(jià)格目前國(guó)際市場(chǎng)尿素 FOB價(jià)格約 200美元 /噸 ,進(jìn)口到我國(guó)的到岸成本 ~2020 元 /噸 ,如果我國(guó)尿素還依賴(lài)進(jìn)口是不可相象的 。歷史經(jīng)驗(yàn)表明 :對(duì)于尿素行業(yè) ,應(yīng)維持尿素自給有余 ,形成合理的競(jìng)爭(zhēng)局面 ,才能保證我國(guó)低價(jià)格尿素的穩(wěn)定供應(yīng) ,進(jìn)而有利于糧食的生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定。 從 1978 年到 2020 年 ,我國(guó)化肥市場(chǎng)幾起幾落 ,但消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)未變 ,消費(fèi)量年均增長(zhǎng) %,80 年代年均增長(zhǎng)率為 7%,90 年代年均增長(zhǎng)率 %。與一般的工業(yè)品不同 ,化肥像糧食一樣具有需求彈性狹小的特點(diǎn) ,消費(fèi)量與化肥價(jià)格的關(guān)聯(lián)度小。 化肥的需求主要取決于人口對(duì)糧食、水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的需求 ,也受到農(nóng)民收入、化肥資源量、技術(shù)進(jìn)步和政策導(dǎo)向等因素的影響。 據(jù)國(guó)家國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì) ,我國(guó)化肥消費(fèi)量近年來(lái)仍在穩(wěn)步增長(zhǎng) ,1998 年的統(tǒng)計(jì)消費(fèi)量 4084 萬(wàn)噸 ,2020 年增加到 4412 萬(wàn)噸 ,其中型氮肥 2150 萬(wàn)噸 ,復(fù)合肥 1100 萬(wàn)噸。 預(yù)計(jì) 2020~2020年 ,我國(guó)化肥需求年增長(zhǎng)率在 ~%之間 ,氮肥 中尿素的需求量約在 65~70%左右。綜合預(yù)測(cè)的消費(fèi)量如下 : 表 21 我國(guó)化肥需求預(yù)測(cè) 2020 2020 2020 2020 化肥總計(jì)萬(wàn)噸 4339 4850 5100 5600 氮肥 N 2677 3000 3100 3300 其中尿素折純氮 1585 1950 2170 2310 *復(fù)合肥中氮以 50%計(jì) 歷史上 ,我國(guó)氮肥進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 10~35%,最高進(jìn)口量為 762萬(wàn)噸尿素實(shí)物 ,1990 年 ,占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 34%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn) ,在氮肥進(jìn)口達(dá)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的 30%時(shí) ,氮肥價(jià)格將難以控制 ,將拉動(dòng)國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的大幅上揚(yáng) ,如進(jìn)口量較大的 1990 年和 1995 年 ,國(guó)際市場(chǎng)尿素價(jià)格達(dá) 200 美元 /噸以上 ,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格超過(guò) 2020 元 /噸 ,給農(nóng)業(yè)帶來(lái)了沉重的負(fù)擔(dān)。近年來(lái) ,我國(guó)氮肥進(jìn)口量明顯減少。近年來(lái) ,我國(guó)尿素進(jìn)出口、生產(chǎn)情況如下 : 表 22 我國(guó)尿素進(jìn)出口及產(chǎn)需平衡情況 萬(wàn)噸 ,實(shí)物 年份 尿素進(jìn)口量實(shí)物進(jìn)口占消費(fèi) 比例 % 尿素出口量實(shí)物國(guó)內(nèi)產(chǎn)量 實(shí)物 尿素表觀消費(fèi)量產(chǎn)量十進(jìn)口 ?出口 1992 748 1349 1995 696 1739 1996 601 1997 342 13352290 2597 1998 1999 3015 2020 0 963070 2974 2020 127 3149 3022 2020 79 0 413483 3521 2020 0 273 3634 綜合分析 ,受?chē)?guó)際化肥市場(chǎng)原材料、運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲及國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等因素的影響 ,今后不可能向 90 年代那樣大量進(jìn)口尿素。如果按國(guó)產(chǎn)氮肥基本自給考慮 ,2020 年的國(guó)產(chǎn)氮肥量應(yīng)達(dá) 2700 萬(wàn)噸以上 ,尿素產(chǎn)量要達(dá)到 3870萬(wàn)噸 ,進(jìn)口氮肥控制在總消費(fèi)量的 10%以?xún)?nèi) ,以 保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定。要達(dá)到這一目標(biāo) ,考慮到淘汰部分現(xiàn)有氮肥生產(chǎn)能力 ,2020~2020 年期間還要大幅度提高氮肥有效生產(chǎn)能力。 尿素價(jià)格分析 國(guó)內(nèi)外尿素價(jià)格 由于尿素的同質(zhì)化特點(diǎn) ,其競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本上。 國(guó)外尿素裝置大多以天然氣為原料。世界主要尿素出口國(guó)是俄羅斯、 中東等地。傳統(tǒng)的氮肥生產(chǎn)國(guó)如美國(guó)、歐洲等地由于能源天然氣價(jià)格上漲 ,氮肥生產(chǎn)逐步萎縮 ,轉(zhuǎn)而進(jìn)口氮肥 ,國(guó)際市場(chǎng)氮肥供應(yīng)因能源價(jià)格上漲也出現(xiàn)了較緊張的局面。 俄羅斯氮肥用天然氣價(jià)格也在逐年上漲 ,由 1999 年的 美元 /MMBTU 百萬(wàn)英熱單位 ,上漲到 2020 年的 美元 /MMBTU,預(yù)計(jì) 2020 年將上漲到 美元/MMBTU。俄羅斯天然氣大氮肥裝置與我國(guó)七十年代 的大氮肥技術(shù)水平相當(dāng) ,能耗約為 45GJ/tNH3,高于我國(guó)目前大氮肥約 30%。根據(jù)有關(guān)指標(biāo)推算 ,天然氣價(jià)格按 美元 / 元 /Nm3 計(jì)時(shí) ,尿素生產(chǎn)成本約為 80 美元 /噸。若加上俄國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi) 20$,海運(yùn)費(fèi) 20$,則國(guó)內(nèi)到港成本 ClF 為 120 美元噸。加關(guān)稅、增值稅、包裝費(fèi)后 ,到國(guó)內(nèi)成本約 1250 元 /噸。 圖 21 俄羅斯天然氣價(jià)格時(shí)間序列分析 中東地區(qū)多為新建裝置。新建一個(gè)以天然氣為原料的大型氮肥裝置 , 裝置規(guī)模為 45 萬(wàn)噸 /年合成氨、 80 萬(wàn)噸 /年尿素 ,投資約 億美元。測(cè)算的天然氣價(jià)格與尿素成本關(guān)系如下表 23 中東新建尿素裝置成本與氣價(jià)關(guān)系 天然氣價(jià)格 尿素成本 $/MBTU 元 /Nm3$/t ? 若以最低價(jià)格 元 /MMBTU 計(jì) ,其成本與俄羅斯裝置相當(dāng)。但距港口較近 ,省去了部分運(yùn)費(fèi)。若以 90 美元計(jì) ,到國(guó)內(nèi)港口價(jià)格為 110 美元 /噸。加關(guān)稅4%,增值稅 13%,包裝費(fèi) 80 元 /噸 ,合計(jì) 1150 元 /噸。 中東和俄羅斯尿素在中國(guó)港口的成本估算如下 : 表 24 進(jìn)口尿素的總成本構(gòu)成 Fob$/t 運(yùn)費(fèi) $/t C1F$/t 關(guān)稅 +增值稅 元 /噸 包裝元 /噸 合計(jì)元 /噸俄羅斯 10020200170 80 約 1250 中東 90 20200155 80 約 1150 圖 22 進(jìn)口俄羅斯尿素成本構(gòu)成 圖23 進(jìn)口中東尿素成本構(gòu)成 可以看出 ,兩個(gè)地區(qū)的尿素國(guó)內(nèi)到港成本構(gòu)成基本相似。關(guān)稅、增值稅和包裝費(fèi)用將變化不大 ,運(yùn)費(fèi)有略增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)的進(jìn)口尿素價(jià)格將主要取決于國(guó)際尿素供應(yīng)國(guó)的離岸價(jià)格。 尿素是能源化工產(chǎn)品 ,因此國(guó)際尿素價(jià)格與能源價(jià)格有較大的關(guān)聯(lián)性 , 也受供求關(guān)系的影響。如下表及圖所示。 表 25 國(guó)際尿素和能源價(jià)格變化 年份天然氣 原油價(jià)格 尿素價(jià)格 元 /千標(biāo)方 $/桶 元 /噸 Fob$/t 元 /噸 1992 526 1103 133 1104 1993 605 975 107 888 1994 535 934 115 955 1995 472 1024 185 1536 1996 602 1224 187 1552 1997 624 1138 142 1179 1998 550 747 88 730 1999 579 1031 70 581 2020 1071 1670 100 830 2020 1129 1411 95 789 2020 894 1442 100 830 2020 1145 1822 140 1162 注 :1 天然氣價(jià)格為美國(guó)、歐洲和加拿大的平均 2 尿素為中東和俄羅斯的平均 圖 24 國(guó)際尿素和能源價(jià)格變化 可以看出 ,國(guó)際尿素價(jià)格的變化基本是與能源價(jià)格的變化同步的。1998~1999 年油價(jià)最低時(shí) ~17 美元 /桶 ,國(guó)際尿素 FOB 價(jià)格在 70~90 美元 /噸 。2020~2020 年 ,油價(jià)在 23 美元 /桶時(shí) ,尿素 FOB 價(jià)格約 95美元 /噸。 2020 年國(guó)際能源價(jià)格達(dá)到了近 10 年的新高 ,尿素價(jià)格也達(dá)到自 1997 年以來(lái)的最高點(diǎn) 1997年我國(guó)曾暫停尿素進(jìn)口。預(yù)計(jì)今后雖然可能繼續(xù)波動(dòng) ,但維持在高價(jià)位可能性大。若以原油 23 美元 /桶計(jì) ,國(guó)際尿素 FOB 價(jià)格約為 95 美元 /噸。其中俄羅斯約 100美元 /噸 ,中東約 90 美元 /噸。以此價(jià)格作為我國(guó)尿素企業(yè)的出廠價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析 ,只要國(guó)內(nèi)