【文章內(nèi)容簡介】 直接使 用 。尿素與硝銨肥料共同使用占總消費量的 7%。不作為化肥來使用的占 6%。在我們預(yù)測的時間范圍內(nèi) ,尿素與硝銨肥料共同使用的比例將上升到87%。資料顯示 ,到 2020 年之前 ,尿素不作為化肥來使用將占總消費量的 6%,這個比例有可能更高。 總的來說 ,2020年全球氮肥消費略微超過 8500萬噸 ,其中尿素作為化肥來使用占 56%。在亞洲 ,尿素在氮肥消費中所占的比例要高得多。 2020 年 ,作為化肥來使用的尿素在亞洲氮肥消費總量中的比例為 71%,到 2020 年 ,這個比例將攀升到76%。 ⑷ 尿素供需展望 2020 年之前 ,世界 尿素進口需求將以大約平均每年 %的幅度穩(wěn)步增長。主要的增長區(qū)域?qū)⒃趤喼?,尤其是在印度。同時 ,拉丁美洲和北美的需求也將有相當(dāng)程度的提高。 國內(nèi)尿素市場 目前我國氮肥生產(chǎn)能力已基本滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求 ,由于國際市場價格較高 ,近幾年尿素還有一定量的出口。實踐表明 ,作為世界上最大的氮肥消費國 ,“八五”期間國家確定的“氮肥立足于基本自給”的戰(zhàn)略方針是正確的。按現(xiàn)在的國際市場尿素價格目前國際市場尿素 FOB價格約 200美元 /噸 ,進口到我國的到岸成本 ~2020 元 /噸 ,如果我國尿素還依賴進口是不可相象的 。歷史經(jīng)驗表明 :對于尿素行業(yè) ,應(yīng)維持尿素自給有余 ,形成合理的競爭局面 ,才能保證我國低價格尿素的穩(wěn)定供應(yīng) ,進而有利于糧食的生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定。 從 1978 年到 2020 年 ,我國化肥市場幾起幾落 ,但消費量逐年增長的趨勢未變 ,消費量年均增長 %,80 年代年均增長率為 7%,90 年代年均增長率 %。與一般的工業(yè)品不同 ,化肥像糧食一樣具有需求彈性狹小的特點 ,消費量與化肥價格的關(guān)聯(lián)度小。 化肥的需求主要取決于人口對糧食、水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的需求 ,也受到農(nóng)民收入、化肥資源量、技術(shù)進步和政策導(dǎo)向等因素的影響。 據(jù)國家國家統(tǒng)計局統(tǒng)計 ,我國化肥消費量近年來仍在穩(wěn)步增長 ,1998 年的統(tǒng)計消費量 4084 萬噸 ,2020 年增加到 4412 萬噸 ,其中型氮肥 2150 萬噸 ,復(fù)合肥 1100 萬噸。 預(yù)計 2020~2020年 ,我國化肥需求年增長率在 ~%之間 ,氮肥 中尿素的需求量約在 65~70%左右。綜合預(yù)測的消費量如下 : 表 21 我國化肥需求預(yù)測 2020 2020 2020 2020 化肥總計萬噸 4339 4850 5100 5600 氮肥 N 2677 3000 3100 3300 其中尿素折純氮 1585 1950 2170 2310 *復(fù)合肥中氮以 50%計 歷史上 ,我國氮肥進口量占國內(nèi)消費量的 10~35%,最高進口量為 762萬噸尿素實物 ,1990 年 ,占國內(nèi)消費量的 34%。根據(jù)歷史經(jīng)驗 ,在氮肥進口達國內(nèi)消費的 30%時 ,氮肥價格將難以控制 ,將拉動國際和國內(nèi)市場價格的大幅上揚 ,如進口量較大的 1990 年和 1995 年 ,國際市場尿素價格達 200 美元 /噸以上 ,國內(nèi)市場價格超過 2020 元 /噸 ,給農(nóng)業(yè)帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。近年來 ,我國氮肥進口量明顯減少。近年來 ,我國尿素進出口、生產(chǎn)情況如下 : 表 22 我國尿素進出口及產(chǎn)需平衡情況 萬噸 ,實物 年份 尿素進口量實物進口占消費 比例 % 尿素出口量實物國內(nèi)產(chǎn)量 實物 尿素表觀消費量產(chǎn)量十進口 ?出口 1992 748 1349 1995 696 1739 1996 601 1997 342 13352290 2597 1998 1999 3015 2020 0 963070 2974 2020 127 3149 3022 2020 79 0 413483 3521 2020 0 273 3634 綜合分析 ,受國際化肥市場原材料、運費價格上漲及國內(nèi)產(chǎn)銷增長、競爭力增強等因素的影響 ,今后不可能向 90 年代那樣大量進口尿素。如果按國產(chǎn)氮肥基本自給考慮 ,2020 年的國產(chǎn)氮肥量應(yīng)達 2700 萬噸以上 ,尿素產(chǎn)量要達到 3870萬噸 ,進口氮肥控制在總消費量的 10%以內(nèi) ,以 保持國內(nèi)市場價格的穩(wěn)定。要達到這一目標(biāo) ,考慮到淘汰部分現(xiàn)有氮肥生產(chǎn)能力 ,2020~2020 年期間還要大幅度提高氮肥有效生產(chǎn)能力。 尿素價格分析 國內(nèi)外尿素價格 由于尿素的同質(zhì)化特點 ,其競爭能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本上。 國外尿素裝置大多以天然氣為原料。世界主要尿素出口國是俄羅斯、 中東等地。傳統(tǒng)的氮肥生產(chǎn)國如美國、歐洲等地由于能源天然氣價格上漲 ,氮肥生產(chǎn)逐步萎縮 ,轉(zhuǎn)而進口氮肥 ,國際市場氮肥供應(yīng)因能源價格上漲也出現(xiàn)了較緊張的局面。 俄羅斯氮肥用天然氣價格也在逐年上漲 ,由 1999 年的 美元 /MMBTU 百萬英熱單位 ,上漲到 2020 年的 美元 /MMBTU,預(yù)計 2020 年將上漲到 美元/MMBTU。俄羅斯天然氣大氮肥裝置與我國七十年代 的大氮肥技術(shù)水平相當(dāng) ,能耗約為 45GJ/tNH3,高于我國目前大氮肥約 30%。根據(jù)有關(guān)指標(biāo)推算 ,天然氣價格按 美元 / 元 /Nm3 計時 ,尿素生產(chǎn)成本約為 80 美元 /噸。若加上俄國內(nèi)運費 20$,海運費 20$,則國內(nèi)到港成本 ClF 為 120 美元噸。加關(guān)稅、增值稅、包裝費后 ,到國內(nèi)成本約 1250 元 /噸。 圖 21 俄羅斯天然氣價格時間序列分析 中東地區(qū)多為新建裝置。新建一個以天然氣為原料的大型氮肥裝置 , 裝置規(guī)模為 45 萬噸 /年合成氨、 80 萬噸 /年尿素 ,投資約 億美元。測算的天然氣價格與尿素成本關(guān)系如下表 23 中東新建尿素裝置成本與氣價關(guān)系 天然氣價格 尿素成本 $/MBTU 元 /Nm3$/t ? 若以最低價格 元 /MMBTU 計 ,其成本與俄羅斯裝置相當(dāng)。但距港口較近 ,省去了部分運費。若以 90 美元計 ,到國內(nèi)港口價格為 110 美元 /噸。加關(guān)稅4%,增值稅 13%,包裝費 80 元 /噸 ,合計 1150 元 /噸。 中東和俄羅斯尿素在中國港口的成本估算如下 : 表 24 進口尿素的總成本構(gòu)成 Fob$/t 運費 $/t C1F$/t 關(guān)稅 +增值稅 元 /噸 包裝元 /噸 合計元 /噸俄羅斯 10020200170 80 約 1250 中東 90 20200155 80 約 1150 圖 22 進口俄羅斯尿素成本構(gòu)成 圖23 進口中東尿素成本構(gòu)成 可以看出 ,兩個地區(qū)的尿素國內(nèi)到港成本構(gòu)成基本相似。關(guān)稅、增值稅和包裝費用將變化不大 ,運費有略增長的趨勢。我國的進口尿素價格將主要取決于國際尿素供應(yīng)國的離岸價格。 尿素是能源化工產(chǎn)品 ,因此國際尿素價格與能源價格有較大的關(guān)聯(lián)性 , 也受供求關(guān)系的影響。如下表及圖所示。 表 25 國際尿素和能源價格變化 年份天然氣 原油價格 尿素價格 元 /千標(biāo)方 $/桶 元 /噸 Fob$/t 元 /噸 1992 526 1103 133 1104 1993 605 975 107 888 1994 535 934 115 955 1995 472 1024 185 1536 1996 602 1224 187 1552 1997 624 1138 142 1179 1998 550 747 88 730 1999 579 1031 70 581 2020 1071 1670 100 830 2020 1129 1411 95 789 2020 894 1442 100 830 2020 1145 1822 140 1162 注 :1 天然氣價格為美國、歐洲和加拿大的平均 2 尿素為中東和俄羅斯的平均 圖 24 國際尿素和能源價格變化 可以看出 ,國際尿素價格的變化基本是與能源價格的變化同步的。1998~1999 年油價最低時 ~17 美元 /桶 ,國際尿素 FOB 價格在 70~90 美元 /噸 。2020~2020 年 ,油價在 23 美元 /桶時 ,尿素 FOB 價格約 95美元 /噸。 2020 年國際能源價格達到了近 10 年的新高 ,尿素價格也達到自 1997 年以來的最高點 1997年我國曾暫停尿素進口。預(yù)計今后雖然可能繼續(xù)波動 ,但維持在高價位可能性大。若以原油 23 美元 /桶計 ,國際尿素 FOB 價格約為 95 美元 /噸。其中俄羅斯約 100美元 /噸 ,中東約 90 美元 /噸。以此價格作為我國尿素企業(yè)的出廠價格進行競爭力分析 ,只要國內(nèi)